Konkurences tirgus pētījums par tiešsaistes tirdzniecības vietām Polijā, Latvijā un Lietuvā

9. Konstatējumu kopsavilkums

Kopsavilkums

Lai gan ar ievērojamām atšķirībām atkarībā no valsts, šajā ziņojumā konstatēts, ka vēsturiskajām platformām ir spēcīgas vadošās pozīcijas savā jurisdikcijā, ar ievērojamu koncentrācijas pakāpi galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgū un jo īpaši ar samazinātu efektīvas konkurences līmeni galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju pusē. Šāda situācija ir izveidojusies strukturālo iezīmju un stratēģiskās rīcības kombinācijas dēļ, kas konkurentiem aizvien vairāk apgrūtina ienākšanu tirgū vai paplašināšanos. Tā rezultātā tirgus turpmākā sāncensība ir samazināta un palielinās riski, ka vadošo platformu tirgus pozīcijas var nostiprināties. Šāda tirgus dinamika ir radījusi ievērojamu nelīdzsvarotību attiecībās starp pārdevējiem un galvenajām vēsturiskajām platformām. Šie faktori rada situāciju, kurā patērētāju un pārdevēju iznākums ir sliktāks, nekā tas varētu būt sāncensīgākā tirgū.

Šajā nodaļā ir apkopoti tirgus pētījuma galvenie konstatējumi, kas veido pamatu ieteikumu priekšlikumam. Tajā ir apkopoti būtiskākie tirgus iznākumi, identificētās problēmas un iespējamie riski, kas izriet no ESAO veiktās konkurences analīzes tiešsaistes tirdzniecības vietās trijās aplūkotajās valstīs.

Ziņojumā konstatēts, ka vēsturiskajām platformām ir spēcīgas vadošās pozīcijas savā jurisdikcijā, ar ievērojamu koncentrācijas pakāpi galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgū un jo īpaši ar samazinātu efektīvas konkurences līmeni galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju pusē — katrā jurisdikcijā atšķirīgā pakāpē. Lai gan citas vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas var sniegt alternatīvu noteiktām patērētāju un pārdevēju kategorijām, to uzņēmējdarbības modelis un saistītās iezīmes, produkti un pakalpojumi nav cieši aizvietojami galvenajām tirdzniecības vietām. Šāda situācija izveidojusies strukturālo iezīmju un stratēģiskās rīcības kombinācijas dēļ, kas konkurentiem aizvien vairāk apgrūtina ienākšanu tirgū vai paplašināšanos. Tā rezultātā tirgus turpmākā sāncensība ir samazināta un palielinās riski, ka vadošo platformu tirgus pozīcijas var nostiprināties. Turklāt tas ir radījis ievērojamu nelīdzsvarotību attiecībās starp pārdevējiem un vadošajām vēsturiskajām platformām. Šie faktori atsevišķi un kopā rada situāciju, kurā patērētāju un pārdevēju iznākums ir sliktāks, nekā tas varētu būt sāncensīgākā tirgū. Joprojām pastāv bažas arī par konkurences stāvokli nākotnē, jo iespējamā vēsturisko platformu paplašināšanās Polijā, Latvijā un Lietuvā draud vēl vairāk samazināt sāncensību. Kopumā tas liecina par vēsturisko platformu noturīgu konkurences priekšrocību, kuru jaunpienācējiem ir grūti pārvarēt, jo īpaši pārdevēju pusē.

Tiešsaistes tirdzniecības vietas ir daudzpusējas platformas, kas apkalpo divas atšķirīgas lietotāju grupas: pārdevējus, kuri izmanto tiešsaistes tirdzniecības vietas, lai piedāvātu un pārdotu preces patērētājiem, un patērētājus, kuri izmanto šīs platformas, lai atrastu un iegādātos preces no pārdevējiem. Atbilstoši dažādu konkurences iestāžu pieejām šajā ziņojumā ir izmantota divpusēja‑pieeja un nošķirta tiešsaistes tirdzniecības vietu patērētāju puse un pārdevēju puse. Tas ir tādēļ, ka konkurences ierobežojumi un attiecīgā dinamika katrā pusē atšķiras, lai gan starp tām pastāv savstarpēja atkarība.

Atbilstoši citiem uz patērētājiem vērstiem tirgiem var sagaidīt, ka konkurence starp tiešsaistes tirdzniecības vietām patērētāju pusē veicinās dažādus iznākumus, piemēram, augstāku preču un pakalpojumu kvalitāti, plašāku izvēli, zemākas cenas un inovāciju.

Patērētāju pusē ESAO analīzē galvenā uzmanība pievērsta galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām, kas patērētājiem nodrošina "vienas pieturas aģentūru", lai veiktu darījumus daudzās mazumtirdzniecības kategorijās (preču veida, kvalitātes un cenu diapazona ziņā), un kas darbojas valsts mērogā katrā no trijām jurisdikcijām. Šie pakalpojumi tiek uzskatīti par cieši aizvietojamiem. Citas vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas galvenokārt koncentrējas uz tirgus zemo cenu segmentu vai darbojas saskaņā ar citādu uzņēmējdarbības modeli. Lai gan tās noteiktos apstākļos rada zināmu konkurences ierobežojumu, pierādījumi liecina, ka patērētāji izmanto šīs platformas atšķirīgi nekā iepriekš aprakstītās galvenās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, un tādēļ tās konkurē mazāk cieši.

Pievēršoties pārdevēju pusei, ir vērts skaidri norādīt, kāpēc konkurence šajā tirgus pusē ir svarīga patērētājiem lejupējā posmā. Tāpat kā lielāka konkurence patērētāju pusē, sagaidāms, uzlabos iznākumus patērētājiem, lielāka konkurence tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju pusē, sagaidāms, radīs labāku piedāvājumu pārdevējiem. Tas savukārt var izpausties kā zemākas cenas patērētājiem, bet plašākā nozīmē veicinās arī labāku izvēli un/vai kvalitāti, atbalstot situāciju, kurā vairāk pārdevēju, visticamāk, ienāks tirgū, paplašināsies un/vai uzlabos savus mazumtirdzniecības piedāvājumus.

Un otrādi, neefektīva konkurence pārdevēju pusē var ietekmēt pārdevēju spēju un stimulus ieviest inovāciju. Piemēram, ja tiešsaistes tirdzniecības vietas spēj izmantot savu pārāko pārrunu pozīciju, lai palielinātu pārdevēju uzņēmējdarbības izmaksas un tādējādi mazinātu to rentabilitāti, tas var novest pie tā, ka pārdevēji samazina inovācijas tempu un kvalitāti vai pavisam aiziet no tirgus. Turklāt tiešsaistes tirdzniecības vietas, kurām ir pārrunu spēks, var izmantot savu stāvokli, lai pārnestu riskus uz pārdevējiem. Šāda neefektīva risku sadale var izraisīt vispārēju izmaksu pieaugumu un ekonomiskās efektivitātes samazināšanos, vēl vairāk kavējot patērētāju piekļuvi inovatīviem un daudzveidīgiem produktiem.

Pārdevēju pusē ESAO analīzē galvenā uzmanība pievērsta galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietu platformām, kas piedāvā konkrētu pakalpojumu kopumu plašam pārdevēju lokam, kā arī zināmu autonomiju cenu noteikšanā un zīmola veidošanā un kas ir atvērtas vietējiem pārdevējiem. Visas pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, kas darbojas saskaņā ar atšķirīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, dažos apstākļos varētu piedāvāt alternatīvu konkrētām pārdevēju kategorijām, taču tās nevar uzskatīt par cieši aizvietojamām galvenajām tirdzniecības vietām. Kopumā pārdevējiem salīdzinājumā ar patērētājiem ir ierobežotākas pieejamās alternatīvās iespējas. Turklāt, ja pārdevēji darbojas vairākos kanālos, šos kanālus var uzskatīt par savstarpēji papildinošiem, jo pārdevējiem ir jāizmanto galvenās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, lai sasniegtu patērētājus, kuri galvenokārt veic darījumus ar šo kanālu starpniecību.

9.1. Vēsturiskajām tiešsaistes tirdzniecības vietām visās trijās jurisdikcijās ir ierobežoti konkurences ierobežojumi

Visās trijās jurisdikcijās raksturīga lielas vēsturiskās platformas klātbūtne, kurai ir ievērojama tirgus daļa un kurai ir maz tuvu konkurentu.

Visās trijās jurisdikcijās galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu segmentā raksturīga lielas vēsturiskās platformas klātbūtne, kurai ir ievērojama tirgus daļa un kurai ir maz tuvu konkurentu. Vide, kurā darbojas galvenās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, kas nodrošina iespēju veikt darījumus daudzās mazumtirdzniecības kategorijās (preču veida, kvalitātes un cenu diapazona ziņā), kopumā ir koncentrēta. Tas jo īpaši attiecas uz pārdevēju pusi — vadošās platformas katrā valstī, Allegro un Pigu (pigu.lt un 220.lv), ir galvenais reālais ceļš, pa kuru pārdevēji var sasniegt patērētājus attiecīgajās ģeogrāfiskajās robežās. Citi tiešsaistes tirdzniecības vietu dalībnieki, piemēram, Temu, kas darbojas saskaņā ar būtiski atšķirīgu uzņēmējdarbības modeli, kļūst arvien populārāki patērētāju vidū, taču gan patērētāju, gan pārdevēju pusē tie joprojām atšķiras no galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām.

Patērētāju pusē Polijā Allegro pieder 81% apmeklētības galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās, atšķirībā no mazākiem dalībniekiem, piemēram, Empik un Amazon Poland, kuru apmeklētības daļa ir attiecīgi 8% un 6%. Allegro saglabā spēcīgu apmeklētības daļu, raugoties plašāk uz vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām, tostarp tām, kas galvenokārt koncentrējas uz tirgus zemo cenu segmentu, piemēram, Temu un AliExpress, vai darbojas saskaņā ar atšķirīgu uzņēmējdarbības modeli, piemēram, eBay. Šajā scenārijā Allegro pieder 64% apmeklētības, kam seko Temu ar 12% un AliExpress ar 7%. Visos scenārijos Allegro tirgus pozīcija ir spēcīga un saglabājas vismaz pēdējos dažos gados, un, šķiet, mazticams, ka tā mainīsies īsā līdz vidējā termiņā.

Lietuvā Pigu pieder 56% apmeklētības galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās, un otrs lielākais dalībnieks ir tās vietējais konkurents Varle ar 27% daļu. Paplašinot skatījumu uz citām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām, Pigu (25%) ir tuva izmēra dalībnieks salīdzinājumā ar AliExpress 28% un Temu 22% un vēlreiz Varle ar 12%, lai gan AliExpress un Temu joprojām būtiski atšķiras no Pigu produktu un pakalpojumu piedāvājuma un varētu būt alternatīva tikai noteiktām patērētāju un pirkumu kategorijām.

Latvijā 220.lv (Pigu) pieder 72% apmeklētības galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās, un citu alternatīvu ir maz. Plašāk aplūkojot visas vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, 220.lv (Pigu) pieder 29% apmeklētības, līdzās Temu un AliExpress (attiecīgi 25% un 23%). Lai gan jo īpaši Temu pēdējā laikā ir piedzīvojis ievērojamu izaugsmi, tā konkurence ar 220.lv visās jomās nav cieša, jo tas patērētājiem nesniedz iespēju veikt darījumus daudzās mazumtirdzniecības kategorijās (preču veida, kvalitātes un cenu diapazona ziņā).

Galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju puse katrā jurisdikcijā ir augstā mērā koncentrēta. Allegro un Pigu (pigu.lt un 220.lv) ir galvenais reālais ceļš, pa kuru pārdevēji var sasniegt patērētājus attiecīgajās ģeogrāfiskajās robežās. Polijā Allegro apmeklētības daļa svārstās no 60% līdz 81% atkarībā no aplūkotā scenārija. Tāpat kā patērētāju pusē, tā tirgus pozīcija ir spēcīga un, šķiet, mazticams, ka tā mainīsies īsā līdz vidējā termiņā.

Lietuvā konkurences spiediens uz Pigu ir ierobežots pārdevēju pusē, kur 2025. gadā tai ir 68% apmeklētības daļa, kam seko Varle ar 32%. Aplūkojot visas pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas laikposmā no 2025. gada novembra līdz 2026. gada februārim, pēc Temu ienākšanas tā daļa ir 42%, kam seko Pigu ar 32% un Varle ar 18% no tirgus. Latvijā 220.lv apmeklētības daļa galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās ir augsta — 100%. Plašāk aplūkojot visas pārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, kopš Temu ienākšanas 2025. gada beigās tā daļa ir 36%, savukārt 220.lv pieder aptuveni 50% no tirgus. Tāpat kā Lietuvā, šis scenārijs piedāvāts galvenokārt pilnīguma labad, ņemot vērā pašreizējo zemo aizvietojamības pakāpi starp abu veidu platformām.

Visos gadījumos vadošo platformu lielās apmeklētības daļas galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās ir saglabājušās laika gaitā. Vēsturisko dalībnieku pozīcijas, visticamāk, netiks apstrīdētas strukturālo iezīmju un ekosistēmas paplašināšanās klātbūtnē, kas ietekmē konkurenci un rada augstus šķēršļus ienākšanai tirgū.

Visās trijās jurisdikcijās iepriekš aprakstītā tiešsaistes tirdzniecības vietu strukturālo iezīmju un vadošo platformu stratēģiskās rīcības kombinācija ir radījusi augstus šķēršļus ienākšanai tirgū un konkurentiem aizvien vairāk apgrūtinājusi ienākšanu tirgū vai paplašināšanos.

Pirmkārt, spēcīgas tīkla ietekmes klātbūtne, jo īpaši netiešās tīkla ietekmes, kas laika gaitā pastiprinās, paaugstinašķēršļus ienākšanai tirgū alternatīviem pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā nepieciešamību veiksmīgi ienākt vienlaikus, piesaistot gan patērētājus, gan pārdevējus. Tīkla ietekme kopumā tiek uzskatīta par tiešsaistes tirdzniecības vietu uzņēmējdarbības modeļa pamataspektu, atbilstoši ieinteresēto personu atsauksmēm visās trijās jurisdikcijās par to, ka šādai tīkla ietekmei ir bijusi nozīme, nostiprinot vadošo platformu tirgus pozīciju. Jo īpaši būtiska patērētāju koncentrācija šajās platformās ir galvenais dzinējspēks, kas mudina pārdevējus tās izmantot. Allegro un Pigu piekļuve unikālam patērētāju pieprasījumam acīmredzami ir galvenā konkurences priekšrocība, un tā tos izvirza par galveno "obligāto" kanālu, ar kura starpniecību pārdevēji var sasniegt vietējos patērētājus.

Otrkārt, ievērojama apjomradīta ekonomija ir arī nostiprinājusi lielo vēsturisko platformu konkurences pozīcijas un darbojas kā šķērslis ienākšanai tirgū vai paplašināšanai mazākiem vai jauniem tirdzniecības vietu operatoriem. Tiešsaistes tirdzniecības vietu kontekstā apjomradīta ekonomija var izpausties, sadalot augstas fiksētās izmaksas pa lielāku darījumu apjomu, kā arī samazinot patērētāju un pārdevēju piesaistes izmaksas. Allegro un Pigu kā platformas ar labi izveidotu zīmolu un lielāku lietotāju bāzi gūst labumu no lielākas atpazīstamības un lietotāju uzticēšanās, ko savukārt pastiprina tīkla ietekmes klātbūtne. Platformas gūst labumu arī no apjoma savos loģistikas pakalpojumos, jo lielāki apjomi nodrošina ievērojamu efektivitāti. Polijā potenciāliem jaunpienācējiem būtu nepieciešams tāds nozīmīgs sākotnējais "masveida" pārejas mērogs uz to platformu, lai izveidotu konkurēšanai nepieciešamo mērogu un apstrīdētu Allegro, kas Allegro priekšrocību gaismā būtu ļoti grūti. Mazu valstu tirgu kontekstā, kā tas jo īpaši ir Lietuvā un Latvijā, vēsturiskie operatori, iespējams, ir sasnieguši pietiekamu mēroga pakāpi, lai atturētu jaunpienācējus, jo īpaši tos, kuriem nav skaidra ceļa līdzīgas efektivitātes sasniegšanai.

Treškārt, konkurences pakāpi starp tiešsaistes tirdzniecības vietām var lielā mērā ietekmēt pārejas izmaksu un vairāku platformu izmantošanas šķēršļu klātbūtne. Patērētāju pusē pārejas vai vairāku platformu izmantošanas izmaksas tiešsaistes vidē var būt salīdzinoši zemas. Tomēr ESAO analīze un ieinteresēto personu sniegtie pierādījumi izceļ, ka šo vadošo platformu izmantošana ir daļa no patērētāju ierastās iepirkšanās uzvedības, ņemot vērā lielo zīmola uzticēšanos, visaptverošos produktu piedāvājumus un lokalizācijas stratēģijas. Pārejas izmaksas pastiprina arī platformu piedāvātās lojalitātes programmas un citi saistītie pakalpojumi.

Pārdevēju pusē pārdevēji saskaras ar šķēršļiem vairāku platformu izmantošanai un pārejai, kas izriet no labi atzītām izmaksām, kuras saistītas ar integrāciju vairākās platformās. Papildus izmaksām, kas saistītas ar integrāciju vairākās platformās tehniskā un darbības ziņā, pārdevējiem var būt arī ļoti dārgi un sarežģīti uzturēt vairākas loģistikas ķēdes, kas vajadzīgas, lai apgādātu dažādas tiešsaistes tirdzniecības vietas. Ja konkurējošās platformas nespēj sniegt pārdevējiem piekļuvi jaunām patērētāju grupām vai nodrošina mazāku pārdošanas apjomu vai mazāku peļņas robežu vājākas patērētāju sasniedzamības dēļ, sagaidāmie komerciālie ieguvumi no vairāku platformu izmantošanas, visticamāk, neatsvērs izmaksas. Saistīti ar to, vislielākās labvēlības režīma (MFN) klauzulu klātbūtne (sīkāk aplūkota tālāk) var vēl vairāk ierobežot pārdevēju brīvību, izmantojot vairākas platformas, paaugstinot šķēršļus ienākšanai tirgū. Praksē lielākā daļa pārdevēju joprojām ir augstā mērā koncentrēti uz vēsturiskajām platformām Allegro un Pigu, iespējams, atspoguļojot to nepieciešamību palikt aktīviem vēsturiskajā platformā, lai sasniegtu visplašāko patērētāju auditoriju, savukārt zināma vairāku platformu izmantošanas pakāpe pastāv attiecībā uz daļu pārdevēju, kas ir aktīvi alternatīvajās platformās. AliExpress klātbūtne un Temu ienākšana līdz šim šo situāciju nav mainījusi, jo abi ir koncentrējušies uz tiešo pārrobežu tirdzniecību. Lai gan kopš 2025. gada beigām Temu ir uzsācis darbības, lai izveidotu vietējo pārdevēju ekosistēmu, ņemot vērā tā atšķirīgo uzņēmējdarbības modeli un citus minētos faktorus, ir pāragri noteikt, kā tas ietekmēs pārdevēju uzvedību.

Ceturtkārt, Allegro un Pigu kā vadošo tiešsaistes tirdzniecības vietu, kas darbojas Polijā, Lietuvā un Latvijā, pozīcijas ir nostiprinājuši to paplašinājumi citās darbības jomās vairākās vertikālās vai konglomerāta dimensijās (atšķirīgā pakāpē atkarībā no konkrētā valsts tirgus). Tādējādi Allegro un Pigu spēks neizriet tikai no to pozīcijas tiešsaistes tirdzniecības vietās, bet no veida, kā šī pozīcija tiek aizsargāta un nostiprināta ar paplašināšanos savstarpēji papildinošās funkcijās, tostarp arī nākotnē. Tā sekas ir paaugstināti šķēršļi ienākšanai tiešsaistes tirdzniecības vietu pakalpojumu tirgū, jo potenciālajiem jaunpienācējiem, lai efektīvi konkurētu, ir jānodrošina platformām līdzvērtīgs pilna pakalpojumu klāsta piedāvājums. Tas arī rada apstākļus, kuros Allegro un Pigu ir spēja izmantot savu spēcīgo pozīciju tiešsaistes tirdzniecības vietās, lai pārceltu to uz papildtirgiem, kuros tās ir paplašinājušas savas ekosistēmas — un var to darīt arī nākotnē —, radot izstumšanas riskus potenciālajiem konkurentiem un paaugstinot šķēršļus ienākšanai tirgū. Šo ietekmi var novērot saistībā ar dažādiem pakalpojumiem.

Aplūkojot loģistiku, piekļuve pietiekamai sūtījumu piegādes un pakomātu jaudai ir būtiska tam, lai tiešsaistes tirdzniecības vietas spētu konkurēt un apmierināt patērētāju vēlmes pēc ērtām un ātrām piegādes iespējām. Allegro un Pigu darbina savus integrētos piegādes pakalpojumus, kā arī sadarbojas ar galvenajiem dalībniekiem savās attiecīgajās jurisdikcijās (sk. arī 2. nodaļu). Bažas var rasties, ja vēsturiskie operatori, izmantojot esošās partnerības vai ekskluzivitātes līgumus, sasaista pietiekamu sūtījumu piegādes un pakomātu jaudu, liedzot konkurentiem mērogu, kas vajadzīgs, lai apmierinātu lietotāju vajadzības. Turklāt Allegro un Pigu var izmantot virkni sviru, lai stimulētu pārdevējus paļauties uz to pārdevēju puses loģistikas pakalpojumiem (piemēram, preferenciālas cenas vai ranžējumu), sasaistot savus tirdzniecības vietas un loģistikas pakalpojumus. Tas var palielināt pārdevēju pārejas un vairāku platformu izmantošanas izmaksas, paaugstinot šķēršļus ienākšanai tirgū konkurējošajām tirdzniecības vietām un radot izstumšanas riskus pakārtotajos loģistikas tirgos, jo konkurējošajiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem var tikt liegts mērogs, kas vajadzīgs konkurēšanai.

Allegro arī paaugstina pārdevēju pārejas izmaksas, paplašinoties pārdevējiem paredzētajos finanšu pakalpojumos, savukārt Allegro un Pigu patērētājiem paredzētie finanšu pakalpojumi paaugstina lietotāju noturēšanas un atkarības riskus patērētājiem, kuri novērtē netraucētu integrāciju starp platformu un tās finanšu pakalpojumiem. Allegro īpašumtiesības uz citiem patērētājiem paredzētiem pakalpojumiem, jo īpaši uz CSS Ceneo, rada potenciālu pašiem labvēlīgākai attieksmei tādā mērā, kādā Ceneo ir tirgus vara un spēj novirzīt apmeklētību uz Allegro uz konkurējošo tiešsaistes tirdzniecības vietu un e‑komercijas uzņēmumu rēķina vai izstumt savus konkurentus no platformas, izkropļojot konkurenci pēc nopelniem. Tas ir īpaši nozīmīgi, ņemot vērā reģiona patērētāju relatīvo cenu jutīgumu, ko konsekventi izceļ ieinteresētās personas, kuri, kā zināms, izmanto CSS platformas lielākā mērā nekā patērētāji citās jurisdikcijās. Ceneo arī nodrošina Allegro bagātīgu patērētāju datu avotu līdzās Allegro veiktajai tiešsaistes biļešu platformas eBilet iegādei. Šie pakalpojumi nodrošina Allegro papildu kanālus, lai palielinātu patērētāju iesaisti, veiktu krustenisko pārdošanu un vāktu uzvedības datus par lietotāju vēlmēm un pirkšanas paradumiem.

Vispārīgāk runājot, pieejamā informācija liecina, ka Allegro un Pigu savās e‑komercijas platformās un ekosistēmās vāc plašu lietotāju datu klāstu. Tomēr ir pieejama ierobežota publiska informācija par to, cik lielā mērā šie dati tiek koplietoti iekšēji starp uzņēmējdarbības struktūrvienībām vai izmantoti, lai informētu konkurences lēmumu pieņemšanu. Visās Allegro un Pigu ekosistēmās datu atgriezeniskās saites cilpas padziļina to konkurences priekšrocības: jo vairāk lietotāju mijiedarbojas ar platformas ekosistēmu, jo vērtīgāki un prognozējamāki kļūst dati, kas savukārt ļauj veikt turpmāku optimizāciju un lietotāju piesaisti. Laika gaitā tas rada pašpastiprinošu ciklu, kas palielina lietotāju un pārdevēju atkarību, paaugstinot šķēršļus konkurējošajām tirdzniecības vietām, kurām nav piekļuves līdzīgi daudzveidīgiem datu ievaddatiem.

Allegro un Pigu arī ir noteikuši par prioritāti savas darbības paplašināšanu pāri robežām — Allegro paplašinās Centrāleiropā un Austrumeiropā, savukārt Pigu darbība aptver Baltiju un Somiju. Šādi paplašinājumi palielina katras grupas mērogu, potenciāli radot lielāku pārrunu spēku un ievērojamu darbības efektivitāti, paaugstinot šķēršļus ienākšanai tirgū konkurentiem, kuriem var būt grūti sasniegt šādas mēroga priekšrocības.

Kopumā šajā ziņojumā sniegtie pierādījumi norāda uz situāciju, kurā pastāv pārsvara veidošanās risks, kas būtiski ierobežo tirgus turpmāko sāncensību. Šaubu novēršanai — pārsvara veidošanās neietver pretkonkurences rīcības klātbūtni, jo tas galvenokārt ir strukturāls iznākums, kas var rasties pat tad, ja nav prettiesiskas rīcības. Tomēr var rasties bažas, jo pārsvara veidošanās parasti rada tirgu ar ierobežotiem ierobežojumiem vēsturiskajām platformām, jo īpaši tad, kad konkurences spiedienu neuztur jauna ienākšana tirgū vai paplašināšanās. Tas var arī palielināt riskus, ka šāda dominance saglabātos ar izstumjošas prakses palīdzību.

Polijas gadījumā Allegro ieņem nostiprinātu pozīciju kā vadošā tiešsaistes tirdzniecības vieta, kas saglabājas laika gaitā. Pigu kā vadošā vispārējā tiešsaistes tirdzniecības vieta Lietuvā un Latvijā arī ir pieņēmusi stratēģijas, kas paaugstina riskus, ka tās tirgus pozīcija nostiprināsies. Turklāt, balstoties uz šajā ziņojumā aplūkotajiem pierādījumiem, ir iespējams, ka pārsvara veidošanās ir notikusi Polijā un nākotnē varētu notikt arī Lietuvā un Latvijā.

Polijā Allegro pastāvīgi augstās tirgus daļas, spēcīgā tīkla ietekme, ievērojama apjomradīta ekonomija un konkurentu ierobežotais konkurences ierobežojums liecina, ka, ja vien nenotiks ievērojamas strukturālas izmaiņas, tā pozīcija, visticamāk, netiks apstrīdēta īsā līdz vidējā termiņā. Pārdevēju pusē tā pozīciju kā galveno kanālu Polijas patērētāju sasniegšanai, tā vertikāli integrēto pakalpojumu piedāvājumu un augstās pārejas izmaksas kavē efektīvu konkurenci. Patērētāju pusē Allegro lokalizācijas stratēģija un zīmola uzticēšanās nodrošina Allegro pozīciju kā patērētāju noklusējuma platformu. Allegro spēcīgā pozīcija nav vienkārši agras ienākšanas tirgū funkcija, bet to strukturālo iezīmju un stratēģiskās rīcības rezultāts, kas radījušas augstus šķēršļus ienākšanai tirgū un konkurentiem aizvien vairāk apgrūtinājušas ienākšanu tirgū vai paplašināšanos. Lai gan Temu ienākšana patērētāju pusē ir ievērojama, tas joprojām būtiski atšķiras no Allegro pilna pakalpojumu klāsta piedāvājuma un nav jēgpilni apstrīdējis Allegro dominanci.

Salīdzinoši augsto tirgus daļu apvienojums, ierobežotās alternatīvas, jo īpaši pārdevēju pusē, un šķēršļu klātbūtne ienākšanai tirgū un paplašināšanai galveno tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgū liecina, ka konkurences spiediens uz Pigu ir ierobežots gan Lietuvā, gan Latvijā. Lai gan, plašāk aplūkojot visas pārējās vispārējās tirdzniecības vietas, AliExpress un Temu katrā jurisdikcijā ir ievērojama klātbūtne, mērs, kādā tās cieši konkurē ar Pigu, ir ierobežots. Šajā kontekstā Pigu priekšrocības ietver tās integrēto pakalpojumu kopumu, loģistikas infrastruktūru un atbilstību valsts patērētāju un pārdevēju vēlmēm. Augstu šķēršļu klātbūtne ienākšanai tirgū un paplašināšanai konkurējošajām platformām, jo īpaši pārdevēju pusē, un alternatīvu iespēju efektīvas aizvietojamības ierobežojumi abās pusēs norāda uz tirgu, kas var nebūt pietiekami sāncensīgs pat tad, ja pastāv nominālas pārrobežu alternatīvas.

Tādējādi tas norāda uz samazinātu efektīvas konkurences līmeni galvenajās tiešsaistes tirdzniecības vietās Polijā, Lietuvā un Latvijā atšķirīgā pakāpē, liecinot par Allegro un Pigu noturīgu konkurences priekšrocību, kuru jaunpienācējiem varētu būt grūti pārvarēt.

9.2. Vadošajiem vēsturiskajiem dalībniekiem ir ievērojama vara attiecībā pret pārdevējiem

Tiešsaistes tirdzniecības vietu un pārdevēju strukturālās attiecības raksturo trīs savstarpēji saistītas iezīmes, kas šajos tirgos rada noturīgu nelīdzsvarotību un noteiktos apstākļos var radīt konkurences bažas. Jo īpaši šīs iezīmes pastiprina viena otru, palielinot to ietekmi uz platformas‑pārdevēja attiecībām.

Pirmkārt, hibrīda uzņēmējdarbības modeļi var radīt interešu konfliktus. Allegro un Pigu uzņēmējdarbības modeļi apvieno starpniecības pakalpojumus trešo personu pārdevējiem ar pašu mazumtirdzniecības darbību. Šī divējādā loma iestrādā raksturīgu potenciālu interešu konfliktu, jo platformām var būt gan stimuls, gan iespēja dot priekšroku saviem piedāvājumiem salīdzinājumā ar neatkarīgo pārdevēju piedāvājumiem. Pat tad, kad šāda rīcība netiek novērota, pati starpniecības un mazumtirdzniecības darbību līdzāspastāvēšana vienā struktūrā var graut uzticību platformas neitralitātei un veicināt diskriminējošus iznākumus.

Bažas ir strukturālas, jo tās izriet no platformas vienlaicīgajām lomām gan kā tirdzniecības vietas operatoram, gan kā tirgus dalībniekam. Šī konfigurācija ļauj platformām ietekmēt konkurences procesu, kontrolējot redzamību, datu piekļuvi un ranžēšanas algoritmus, radot iespējas smalkām pašiem labvēlīgākas attieksmes formām vai stratēģiskām dizaina izvēlēm, kas var noliekt konkurenci to labā. Tur, kur šādām hibrīdplatformām ir būtiska tirgus vara vai tās darbojas kā kritiski svarīgi ceļi pie patērētājiem, šie riski var pārvērsties jūtamos konkurences izkropļojumos, vājinot pārdevēju spēju konkurēt ar vienlīdzīgiem nosacījumiem.

Otrkārt, pārdevēju spēcīgā paļaušanās uz dominējošajām platformām samazina komerciālo autonomiju. Daudziem pārdevējiem, jo īpaši MVU, spēja pārdot ar tiešsaistes tirdzniecības vietu starpniecību ir kļuvusi neaizstājama, lai sasniegtu patērētājus plašā mērogā. Iepriekš aprakstītie strukturālie faktori, tostarp augsta koncentrācijas pakāpe, spēcīga netiešā tīkla ietekme un augsti integrētas platformu ekosistēmas, nozīmē, ka pārdevēji uzskata dalību šajos pārdošanas kanālos par neizbēgamu. Šī spēcīgā paļaušanās var ierobežot pārdevēju spēju izmantot vairākas platformas vai attīstīt neatkarīgus pārdošanas kanālus, paaugstinot pārejas izmaksas un pastiprinot noturēšanas efektu.

Laika gaitā šāda paļaušanās var nostiprināt strukturālu pārrunu spēka nelīdzsvarotību starp platformām un pārdevējiem, ļaujot vēsturiskajām platformām vienpusēji noteikt nosacījumus un iegūt augstākas komisijas maksas vai noteikt par obligātu papildu pakalpojumu izmantošanu. Papildus komerciālās autonomijas mazināšanai šī atkarība var arī vājināt konkurences dinamiku pakārtotajos tirgos, jo pārdevēju stimuli un spēja diferencēties vai mainīt platformu kļūst aizvien ierobežotāki.

Treškārt, informācijas un loģistikas asimetrija pastiprina platformas kontroli. Platformām ir priviliģēta piekļuve detalizētiem patērētāju un darījumu datiem, kontrole pār algoritmiem, kas nosaka redzamību un pārdošanas iznākumus, un rīcības brīvība pār integrētajām izpildes sistēmām. Turpretī pārdevējiem parasti ir piekļuve tikai daļējiem vai selektīvi atlasītiem datiem, un viņiem ir jāpielāgojas standartizētiem, nepārrunājamiem līguma noteikumiem.

Šī asimetrija piešķir platformām strukturālu priekšrocību, ļaujot tām veidot gan konkurences apstākļus, gan tirdzniecības iznākumus to ekosistēmās. Kontrole pār datu plūsmām un algoritmiskajiem procesiem ļauj platformām noteikt, kuri produkti tiek redzēti, popularizēti vai noteikti par prioritāriem, savukārt ekskluzīva izpildes un saistīto pakalpojumu pārvaldība vēl vairāk padziļina pārdevēju atkarību. Hibrīda modeļos šo dinamiku pastiprina pašas platformas mazumtirdzniecības darbība, jo priviliģēta piekļuve datiem un algoritmiska rīcības brīvība var atvieglot pašiem labvēlīgāku attieksmi vai diskriminējošu rīcību. Laika gaitā informācijas nepārredzamības un loģistikas kontroles apvienojums nostiprina platformas dominējošo pozīciju un ierobežo pārdevēju spēju konkurēt, ieviest inovāciju vai pārrunāt ar vienlīdzīgiem nosacījumiem.

Šīs strukturālās iezīmes rada auglīgu augsni kaitīgai praksei, lai gan to forma atšķiras atkarībā no tirgus. Polijā UOKiK iepriekš ir konstatējis, ka Allegro savai mazumtirdzniecības struktūrvienībai ir piešķīris priviliģētu piekļuvi reklāmas iespējām. ESAO analīze liecina, ka Allegro "Cenu programma" var darboties kā de facto cenu‑paritātes mehānisms, savukārt Lietuvā un Latvijā Pigu spēja vienpusēji noteikt maksimālās cenas līdzīgi ierobežo pārdevēju cenu noteikšanas brīvību. Visos trijos tirgos izpildes, loģistikas un maksājumu pakalpojumu integrācija pastiprina atkarību un var izstumt konkurējošos pakalpojumu sniedzējus. Kopā šī dinamika var atļaut gan izstumjošu rīcību (piemēram, pašiem labvēlīgāku attieksmi un sasaistīšanu), gan ekspluatatīvus nosacījumus (tostarp MFN tipa ierobežojumus), samazinot pārdevēju autonomiju un vājinot konkurences spiedienu.