Visas trīs aplūkotās jurisdikcijas raksturo dominējoša tiešsaistes tirdzniecības vieta ar ievērojamu tirgus daļu un nelielu skaitu tuvu konkurentu. Jo īpaši, raugoties uz galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju pusi, tās ir galvenais reālais ceļš, kā pārdevēji var sasniegt patērētājus attiecīgajās ģeogrāfiskajās robežās. Konkurenci starp tiešsaistes tirdzniecības vietām šajās jurisdikcijās veido spēcīga netiešā tīkla ietekme, ievērojama apjomradīta ekonomija, kā arī šķēršļi pārejai uz citu platformu un vairāku platformu izmantošanai. Galvenie tirgus dalībnieki ir īstenojuši arī vertikālās un konglomerātu paplašināšanās stratēģiju, nostiprinot savu platformu ekosistēmas. Visās trijās jurisdikcijās strukturālo iezīmju un stratēģiskās rīcības kombinācija ir aizvien vairāk apgrūtinājusi ienākšanu galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās vai paplašināšanos tajās, radot risku, ka vēsturisko dalībnieku tirgus pozīcijas nostiprināsies. Šajā nodaļā sniegts visaptverošs novērtējums par konkurences stāvokli starp tiešsaistes tirdzniecības vietām trijās aplūkotajās valstīs.
Konkurences tirgus pētījums par tiešsaistes tirdzniecības vietām Polijā, Latvijā un Lietuvā
Kopsavilkums
Šajā nodaļā sniegts konkurences stāvokļa novērtējums starp tiešsaistes tirdzniecības vietām trijās aplūkotajās valstīs. Nodaļa ir veidota šādi: 7.1 iedaļā sniegtas tirgus daļu aplēses par tiešsaistes tirdzniecības vietu patērētāju un pārdevēju pusi katrā no trim valstīm. Šādi tā sniedz pārskatu par tirgus koncentrācijas pakāpi un kopsavilkumu par galveno tirgus dalībnieku tirgus pozīcijām. 7.2 iedaļā analizēti galvenie horizontālās konkurences aspekti tiešsaistes tirdzniecības vietās trijās valstīs, tostarp šķēršļi ienākšanai tirgū. 7.3 iedaļā aplūkotas saistītās vertikālās, konglomerātu un ekosistēmas konkurences dimensijas, ciktāl tās attiecas uz tiešsaistes tirdzniecības vietām katrā no trim valstīm.
Kopumā šie dažādie elementi sniedz pilnīgu priekšstatu par tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgu darbību Polijā, Lietuvā un Latvijā.
Šajā iedaļā par katru no trim valstīm secīgi sniegtas tirgus daļu aplēses gan patērētāju, gan pārdevēju pusē, pēc tam komentējot tirgus koncentrācijas pakāpi un apkopojot galveno tirgus dalībnieku tirgus pozīcijas. A pielikumā ir detalizēti aprakstīta ESAO tirgus daļu aprēķināšanas metodika.
Šajā iedaļā sniegtās aplēses ir balstītas uz attiecīgajām konkurentu kopām, ko ESAO ir definējusi 6. nodaļā, gan patērētāju, gan pārdevēju pusē. Dažos gadījumos sniegti vairāki scenāriji, lai radītu niansētāku priekšstatu par attiecīgajiem konkurences apstākļiem. Vienkāršības labad šīs aplēses un scenāriji tiek dēvēti par tirgus daļām, taču tie nav uzskatāmi par formālas tirgus definēšanas rezultātu.
Šajā ziņojumā ESAO tirgus daļu aplēses ir aprēķinātas, pamatojoties uz lietotāju apmeklētību. Lietotāju apmeklētība ir labākais ESAO pieejamais salīdzināmo datu avots, kas aptver visus tirgus dalībniekus no 6. nodaļā definētajām attiecīgajām konkurentu kopām.
Konkrētāk, apmeklētības dati atspoguļo to, cik aktīvi patērētāji apmeklē attiecīgās platformas (gan to patērētāju skaitu, kas piekļūst platformai, gan to, cik bieži viņi to dara). Tādējādi, lai gan šie dati neuzrāda faktisko platformās veikto darījumu skaitu vai vērtību, tie kalpo kā šīs informācijas aizstājējrādītājs. Lai uzlabotu šo aplēsi, ESAO izmantoja katras platformas atteikumu īpatsvaru (bounce rate), lai izslēgtu visus apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas, atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus" – sesijas, kuras turpinās pēc lietotāja sākotnējās lapas un sniedz precīzāku priekšstatu par lietotāju iesaisti un precīzāku faktiskajā darījumu skaita atspoguļojumu (sīkāku informāciju sk. A pielikumā).
Šādu pieeju pamato ESAO konstatējums, ka konkrētu uzņēmumu relatīvais lielums ir konsekvents starp izmantotajiem apmeklētības datiem un ierobežotajiem pieejamajiem ieņēmumu datiem (kā izklāstīts 4. nodaļā). Tāpēc ESAO uzskata, ka šajā ziņojumā ir lietderīgi izmantot apmeklētības datus, lai sniegtu priekšstatu par koncentrācijas līmeni tiešsaistes tirdzniecības vietās, jo īpaši tad, kad nav pietiekami visaptverošas alternatīvas.
Tomēr ESAO norāda, ka šī pieeja ir vispiemērotākā tiešsaistes tirdzniecības vietu patērētāju pusē, kur patērētāju apmeklētības datus var uzskatīt par saprātīgu aizstājējrādītāju patērētāju pusē notiekošajiem darījumiem. Pārdevēju pusē, analizējot apmeklētības datus visām platformām, kas ir "atvērtas" vietējiem pārdevējiem, var pārvērtēt to, cik lielā mērā šīs platformas attiecīgajā jurisdikcijā faktiski ir "aktīvas" pārdevēju pusē, jo īpaši attiecībā uz pavisam nesen ienākušām platformām.
Visbeidzot, tirgus daļas ir noderīgs instruments tirgu struktūras kvantificēšanai un tirgus koncentrācijas pakāpes novērtēšanai. Tomēr statisko tirgus daļu sniegtais priekšstats vien nav pietiekams, lai novērtētu konkurences intensitāti konkrētā tirgū, un ir jāņem vērā arī citi faktori, tostarp tirgus daļu noturība laika gaitā un jaunpienācēju ienākšanas potenciāls (OECD, 2022[1]; 2018[2]). Tāpēc šajā iedaļā tirgus daļu aplēses ir sniegtas kā ievads detalizētai diskusijai par horizontālo konkurenci tiešsaistes tirdzniecības vietās, tostarp par šķēršļiem ienākšanai tirgū, kas seko 7.2 iedaļā.
7.1.1. Polija
Patērētāju puse
Vispirms šajā iedaļā ir izklāstītas ESAO tirgus daļu aplēses par vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu patērētāju pusi Polijā, kas definēta iepriekš 6.1. iedaļā.
Piezīme: Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz Polijā esošo lietotāju mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz Polijā esošo lietotāju mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Vispirms aplūkojot galvenās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, 7.1. tabula. apkopotās aplēses liecina, ka 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim Allegro veidoja aptuveni 81% no Polijā esošo lietotāju apmeklētības uz vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām, padarot to par pārliecinoši vadošo platformu, savukārt 7.1 liecina, ka Allegro laika gaitā ir saglabājis vadošo pozīciju. Pēc ieinteresēto personu domām, Allegro ir guvis labumu no agrīnās ienākšanas Polijas tirgū (salīdzinājumā ar Amazon, AliExpress un Temu, kas aplūkoti tālāk), augstas zīmola atpazīstamības un pilnībā lokalizēta pakalpojumu piedāvājuma, tostarp atbalsta poļu valodā un vietējiem maksājumu risinājumiem. Kā sīkāk analizēts 7.2 un 7.3 iedaļā, Allegro gūst labumu no spēcīgas netiešās tīkla ietekmes (plaša un aktīva patērētāju bāze piesaista plašu pārdevēju loku, kas savukārt pastiprina patērētāju iesaisti utt.) un ir nostiprinājis savu konglomerāta klātbūtni, attīstot citus papildpakalpojumus.
Salīdzinājumam – Amazon, kas, kā minēts 4. nodaļā, tirgū ienāca 2021. gadā, 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim ir aplēstā tirgus daļa aptuveni 6% apmērā, kas norāda, ka tā pieņemšana patērētāju vidū joprojām ir ierobežota. Vietējās ieinteresētās personas ir norādījušas, ka Polijas patērētāji – pat tie, kas ir jutīgi pret cenām un bieži izmanto tādus cenu salīdzināšanas rīkus kā Ceneo – mēdz palikt uzticīgi Allegro, jo tas ir pazīstams, ērts un piedāvā integrētus pakalpojumus. Lai gan Amazon ir pārstāvēts vietnē Ceneo un piedalās uz īpašiem piedāvājumiem orientētos pasākumos, piemēram, Prime Day, šie pasākumi, šķiet, nav bijuši pietiekami, lai būtiski mainītu patērētāju uzmanību – uz to norāda gan šajā iedaļā sniegtie apmeklētības rādītāji, gan ieinteresēto personu atsauksmes. Līdzīgi arī Empik, kas kopš tirdzniecības vietas izveides 2017. gadā turpinājis paplašināt savus pakalpojumus, ir saglabājis kopumā stabilu tirgus daļu zem 8%, līdz šim cīnoties ar grūtībām būtiski apdraudēt Allegro, kā parādīts 7.1.
Piezīme: Šīs aplēses ir aprēķinātas, pamatojoties uz Polijā esošo lietotāju mēneša tīmekļa vietņu apmeklējumiem, no kuriem izņemti visi apmeklējumi, kas beidzās ar tikai vienas lapas apskati (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformas darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz Polijā esošo lietotāju mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Tomēr Temu un AliExpress laika gaitā ir nostiprinājuši savu klātbūtni Polijas tirgū aizvien lielākā mērā (kā minēts 4. nodaļā). Lai gan to kopējā lietotāju apmeklētības daļa joprojām ir neliela (mazāk nekā aptuveni 20% 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim).
7.2 liecina, ka Temu apmeklētības pieaugums Polijā palielinājās aptuveni 2025. gada martā–aprīlī, kā aplūkots 7.1. Jo īpaši Temu pēdējā laikā ir guvis aizvien lielāku ievērību, pateicoties savam zemo izmaksu uzņēmējdarbības modelim un agresīvām tiešsaistes mārketinga kampaņām. Kā plaši paskaidrots 6. nodaļā, salīdzinājumā ar Allegro šīs platformas piedāvā ilgāku piegādes laiku, mazāk atbalsta poļu valodā un ierobežotus pēcpārdošanas pakalpojumus. Pēc vietējo ieinteresēto personu sniegtās informācijas patērētāji, šķiet, ņem vērā ar šiem pakalpojumiem saistītos riskus, piemēram, ierobežotu atgriešanas politiku vai vājus atmaksas mehānismus, un drīzāk uzskata šīs platformas par izklaides vai loterijas veidu, nevis par nopietnu aizvietotāju Allegro pilnajam produktu un pakalpojumu piedāvājumam.
Temu apmeklējumu apjoms Polijā ievērojami pieauga aptuveni 2025. gada martā–aprīlī. Šim pieaugumam kontekstu var sniegt vairākas tendences. Nozares ziņojumos norādīts, ka Temu, saskaroties ar tarifu spiedienu, samazināja izdevumus noteiktos ASV reklāmas kanālos (piemēram, Google Shopping), tādējādi, iespējams, atbrīvojot budžetu citiem reģioniem, tostarp Eiropai. Polijas reklāmas tirgus dati liecina, ka 2025. gada martā Temu bija otrs lielākais digitālās reklāmas devējs, sasniedzot gandrīz 80% interneta lietotāju un šajā mēnesī radot aptuveni 3,9 miljardus reklāmas kontaktu.
Maksas meklēšanas izmaksu dati kopumā atbilst šim priekšstatam. Kā parādīts 7.3, Temu izmaksas uz vienu apmaksāto apmeklējumu (CPPV) pieauga no EUR 0,25 2023. gadā līdz EUR 0,37 2024. gadā, savukārt 2025. gadā samazinājās līdz EUR 0,21, kas kopumā atbilst pirms‑paplašināšanās līmenim. 2024. gada maksimums atbilst agresīvai klientu piesaistes fāzei, kurā Temu aktīvi konkurēja par maksas meklēšanas datplūsmu; sekojošais kritums var atspoguļot pāreju uz lielāka apjoma un zemāku izmaksu kanāliem (tostarp displeja un sociālajām reklāmām), kas saskan ar iepriekš minētajiem reklāmas tirgus datiem. Līdzīgs modelis ir vērojams arī attiecībā uz AliExpress ienākšanu Polijas tirgū 2023. gadā.
Piezīme: Visas izdevumu aplēses iegūtas no Similarweb. Similarweb sagatavo modelētas aplēses, pamatojoties uz paneļa datiem, interneta pakalpojumu sniedzēju datiem un citiem patentētajiem signāliem; skaitļi nav precīzi mērījumi, un tie jāinterpretē kā virziena rādītāji. Naudas summas, kas sākotnēji norādītas ASV dolāros, konvertētas uz EUR, izmantojot gada vidējos valūtas kursus.
Tomēr apmeklētības kvalitātes rādītāji neuzrāda skaidrus uzlabojumus. Lapu skaits uz vienu apmeklējumu, kas mēra apmeklētāju vienas sesijas laikā vidēji apskatīto lapu skaitu, salīdzinot 2024. gada martu–jūniju ar 2025. gada martu–jūniju, ir kopumā līdzīgs. Vienlaikus Temu atteikumu īpatsvars – to apmeklētāju īpatsvars, kas atstāj vietni pēc tikai vienas lapas skatīšanas – minētajā vēlākajā periodā ir aptuveni par 7% augstāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Šie modeļi atbilst liela mēroga klientu piesaistes pasākumiem, kas paplašina sasniedzamību un apmeklējumu skaitu, taču ne vienmēr sniedz tūlītēju līdzvērtīgu pieaugumu lietotāju iesaistē vietnē.
Piezīme: Šajā ielikumā ir apkopoti ārējie ziņojumi par reklāmu un loģistiku kopā ar tīmekļa apmeklētības rādītājiem, lai sniegtu kontekstu; tas neapliecina cēloņsakarību. Skaitļi attiecas uz apmeklētību no Polijā esošajiem lietotājiem, ja vien nav norādīts citādi.
Avots: Similarweb dati; Investor's Business Daily (2025) Temu Cuts U.S. Ad Spending. What Will That Mean For Meta Stock?, https://www.investors.com/news/technology/meta-stock-temu-ad-spending-facebook/; WARC (2025) Temu pulls the plug on US Google Shopping ads as tariffs bite, https://www.warc.com/content/feed/Temu_pulls_the_plug_on_US_Google_shopping_ads_as_tariffs_bite/10503; Adweek (2025) Temu's US ad spend craters, https://www.adweek.com/media/temus-us-ad-spend-craters/; Financial Times (2025) Temu and Shein slash US ad spending, https://www.ft.com/content/9f98dbfc-4643-4a45-a8d3-9f7863601957; Reuters (2025) Temu, Shein slash digital ads as tariffs end cheap shipping from China, data show, https://www.reuters.com/business/retail-consumer/temu-shein-slash-digital-ads-tariffs-end-cheap-shipping-china-data-show-2025-04-16/; Gemius AdReal (2025) Advertising market in Poland, March 2025, https://gemius.com/blog/advertising-market-in-poland-march-2025/.
Temu ir piedzīvojis arī ievērojamu pieaugumu lietotnes lietošanā – laikposmā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim 7,55 miljoni aktīvo lietotāju mēnesī. Tajā pašā periodā Allegro bija 11,09 miljoni aktīvo lietotāju.1 Tomēr, kā jau iepriekš parādīts 6.2. attēlā, ievērojami mazāka daļa Temu lietotnes jauno lietotāju turpināja lietot lietotni laika gaitā nekā Allegro lietotnes lietotāji. Tas liecina, ka Allegro lietotnes lietotāju bāze ir vairāk iesaistīta un laika gaitā lietotni izmanto vairāk nekā Temu lietotāju bāze.
Noteiktos, šauros apstākļos citi e‑komercijas dalībnieki, tostarp tiešsaistes mazumtirgotāji un specializētas tiešsaistes tirdzniecības vietas, var būt reāla alternatīva patērētājiem, kā paskaidrots 6.1. iedaļā. 4. nodaļā veiktajā kartēšanā ir identificētas dažādas specializētas tiešsaistes tirdzniecības vietas un tiešsaistes mazumtirgotāji, tostarp Shein un Zalando modes segmentā. Patērētāji šos dalībniekus var izmantot noteiktos apstākļos, t. i., iepērkoties šajos šaurajos, bet populārajos segmentos.
Tomēr vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, piemēram, Allegro, var ciešāk konkurēt ar tiešsaistes mazumtirgotājiem tikai dažos segmentos, piemēram, elektronikā, un mazāk citos, piemēram, modē. Piemēram, modes segments veido mazāk nekā 1% no Allegro apakšdomēniem, ar līdzīgiem rezultātiem citās tiešsaistes tirdzniecības vietās, kas liecina, ka mode nav nozīmīga kategorija ne Allegro, ne citās tiešsaistes tirdzniecības vietās.
Visbeidzot, kā minēts 6. nodaļā, OCAS platformām ir potenciāls laika gaitā pielāgot savu uzņēmējdarbības modeli, iekļaujot tiešsaistes tirdzniecības vietām līdzīgākas funkcijas vai atveroties profesionāliem pārdevējiem, tādējādi piedāvājot pārdošanai vispārīgākas mazumtirdzniecības preces un, iespējams, ilgtermiņā kļūstot par ciešāku konkurences ierobežojumu. Polijā OLX ir aptuveni 77 miljoni vidējo mēneša apmeklējumu, salīdzinot ar Allegro 157 miljoniem (un 38 miljoniem otrajai lielākajai tirdzniecības vietai Temu), padarot to par ievērojamu e‑komercijas dalībnieku jurisdikcijā.2 OLX pakalpojumu piedāvājums ir kļuvis arvien sarežģītāks, ieviešot tādas funkcijas kā integrētas maksājumu un piegādes iespējas, lai uzlabotu ērtības un uzticēšanos, lai gan OLX, atšķirībā no Allegro vispārējā produktu piedāvājuma, joprojām koncentrējas uz lietotām precēm.
Pārdevēju puse
Šajā iedaļā aplūkota vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju puse Polijā, kas definēta iepriekš 6. nodaļā. Kā apkopots 7.4, šajā analīzē izmantoti tie paši lietotāju apmeklētības dati, kas vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu patērētāju pusei, taču uzņēmumi ir ierobežoti tikai ar tiem, kas ietilpst attiecīgajā konkurentu kopā, kura noteikta tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju pusei. Līdzīgi kā patērētāju pusē, tirgus daļas vispirms ir norādītas attiecībā uz galveno tiešsaistes tirdzniecības vietu pakalpojumu piedāvājumu un pēc tam atsevišķi attiecībā uz visiem pārējiem vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pakalpojumiem. Lai gan pēdējie pašlaik pārdevējiem nepiedāvā tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojuma veidu, kas būtu cieši aizvietojams, šajā plašākajā scenārijā iekļautie tirgus dalībnieki noteiktos apstākļos vai atsevišķām pārdevēju kategorijām varētu būt potenciāla alternatīva (kā paskaidrots 6. nodaļā). Tādējādi, lai gan pētījuma uzmanības centrā joprojām ir galvenās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, lai veiktu pilnīgu un dinamisku tirgus analīzi, ir jāsniedz abi scenāriji.
Visbeidzot, lai ņemtu vērā jaunākās tirgus norises, proti, Temu atvēršanos Polijas pārdevējiem 2025. gada beigās, ir sniegti divi papildu scenāriji laikposmam no 2025. gada novembra līdz 2026. gada februārim ar pielāgotu izlasi. Kā jau minēts iepriekš, tas, visticamāk, pārvērtē to, cik lielā mērā Polijā esošie pārdevēji izmanto Temu, ņemot vērā īso laika periodu, tā pakalpojuma un uzņēmējdarbības modeļa īpatnības, kā arī esošās pārdevēju piesaistes izmaksas. Tomēr šis scenārijs ir sniegts pilnīguma labad.
Tiek lēsts, ka Allegro veido vairāk nekā 80% no galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu segmenta 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Tā vadošā tirgus pozīcija ir saglabājusies vairākus gadus, kā tas redzams arī patērētāju pusē. Šķiet, ka tīkla ietekme būtiski iespaido tirgus pārdevēju pusi. Ņemot vērā tā augsto patērētāju apmeklētību un atpazīstamību, Allegro ir kritiski svarīgs pārdošanas kanāls, lai sasniegtu Polijas patērētājus, kas savukārt liecina par tā nozīmi pārdevējiem. To apstiprina arī to patērētāju skaita analīze, kuri unikāli atrodas Allegro. No visiem Polijas patērētājiem, kas 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim apmeklēja kādu no piecām populārākajām tiešsaistes tirdzniecības vietām Polijā (Allegro, Temu, AliExpress, Amazon un Empik), 73,1% vismaz vienu reizi apmeklēja Allegro platformu, savukārt 42,3% Allegro lietotāju visā periodā piekļuva tikai Allegro un neapmeklēja nevienu konkurējošo platformu.3 Allegro visaptverošais pakalpojumu piedāvājums un vertikālā integrācija, visticamāk, palielina pārejas izmaksas tirgus pārdevēju pusē (sk. arī 7.2.3 iedaļu).
Piezīme: Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz Polijā esošo lietotāju mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Allegro vadošā pozīcija saglabājas, arī aplūkojot plašāku konkurentu kopu, tostarp visas pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, kas pieejamas Polijas pārdevējiem.
Piezīme: Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz Polijā esošo lietotāju mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Saskaņā ar abiem scenārijiem pierādījumi pārdevēju pusē liecina, ka Allegro tirgus pozīcija laika gaitā ir saglabājusies. Saskaņā ar UOKiK 2022. gada decembra beigās pieņemto aizlieguma lēmumu Allegro tirgus daļas pārdevēju pusē svārstās no aptuveni 70% līdz 90% atkarībā no izmantotā rādītāja, piemēram, ieņēmumiem, darījumu skaita vai aktīvo pārdevēju skaita.4 Kā apstiprina iepriekš sniegtie dati, Allegro turpina saglabāt līdzīgi augstas tirgus daļas vairākus gadus vēlāk.
Amazon – liela starptautiska tirgus dalībnieka, kas saskaņā ar DTA (European Commission, 2023[3])arī ir atzīts par "vārtzini" – ienākšana tirgū nav būtiski samazinājusi Allegro tirgus daļas, un tam ir aplēstā tirgus daļa aptuveni 6% apmērā. Pēc ieinteresēto personu domām, iepriekš aprakstītā tīkla ietekme ir radījusi sarežģītu vidi, kurā Amazon ir grūti izveidot pietiekamu lietotāju bāzi, lai efektīvi konkurētu ar Allegro. Tīkla ietekmes nozīmi varētu daļēji izsecināt arī, analizējot to patērētāju skaitu, kas unikāli ir Amazon, salīdzinot ar Allegro. 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim, 76,6% Amazon lietotāju izmantoja arī Allegro, savukārt tikai 23,1% Allegro lietotāju savukārt piekļuva Amazon.56 Tas nozīmē, ka no pārdevēju viedokļa lielāko daļu Amazon lietotāju bāzes var sasniegt arī ar Allegro platformas starpniecību. Patiešām, ieinteresētās personas ziņo, ka daudzi pārdevēji, kas Polijā izmanto Amazon, ir pārstāvēti arī Allegro. Pārdevēju piesaisti var apgrūtināt arī Amazon ierobežotāks pārdevēju atbalsta pakalpojumu piedāvājums Polijā.
Visbeidzot, 7.6 ir sniegtas tirgus daļas visām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām (kas ietver tā saukto galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu un pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas) pēc Temu ienākšanas tirgus pārdevēju pusē 2025. gada beigās, kā sīkāk izklāstīts 6. nodaļā. Lai gan šis scenārijs pārvērtē to, cik lielā mērā Polijas pārdevēji pašlaik var izmantot Temu kā alternatīvu galvenajai tiešsaistes tirdzniecības vietai, piemēram, Allegro vai Amazon, kā paskaidrots iepriekš, tas ir noderīgs, lai parādītu, ka Allegro pozīcija līdz šim nav būtiski apdraudēta, saglabājot 61% tirgus daļu.
Tas saskan ar attīstību pēc AliExpress ienākšanas, kas Polijas pārdevējiem atvērās 2024. gada beigās ar Temu līdzīgu uzņēmējdarbības modeli un kopš tā laika ir saglabājis tirgus daļu aptuveni 8% apmērā (aplūkojot kopā visus tirdzniecības vietu veidus). Lai gan situācija nākotnē var mainīties, šo platformu ienākšana līdz šim nav radījusi nozīmīgu alternatīvu galvenajām tiešsaistes tirdzniecības vietām Polijā esošajiem pārdevējiem. Salīdzinājumam 7.7 ir sniegtas tirgus daļas galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās tajā pašā laikposmā.
Piezīme: Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz Polijā esošo lietotāju mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz Polijā esošo lietotāju mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
7.1.2. Lietuva
Patērētāju puse
Šajā iedaļā sniegtas ESAO tirgus daļu aplēses par vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu patērētāju pusi Lietuvā, kas definēta iepriekš 6.1. iedaļā.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas lietotājiem, apmeklētība no Lietuvā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Lietuvas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas lietotājiem, apmeklētība no Lietuvā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Lietuvas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Pigu un Varle ir galvenās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas Lietuvā. ESAO aplēses, kas izklāstītas 7.8, liecina, ka Pigu veido aptuveni 56% no Lietuvas apmeklētības uz galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim, padarot to par visplašāk izmantoto platformu valstī, un šī pozīcija laika gaitā ir saglabājusies (sk. 7.3). Pēc ieinteresēto personu sniegtās informācijas Pigu tirgus pozīcija ir guvusi labumu no platformas ciešas pielāgošanās valsts tirgus apstākļiem un ierobežotas aizvietojamības ar ārvalstu platformām no patērētāju viedokļa. Nozīmīgi ir arī tādi faktori kā tīkla ietekmes apjoms, un Pigu, šķiet, gūst ievērojamu labumu no netiešās tīkla ietekmes. Tīkla ietekmes spēks līdzās zīmola lojalitātei un platformas integrētajiem loģistikas risinājumiem, kas patērētājiem nodrošina ātru un ērtu piegādi, palīdz izskaidrot Pigu popularitāti salīdzinājumā ar konkurentiem.
Varle, kuras aplēstā tirgus daļa ir aptuveni 27% no Lietuvas apmeklētības uz vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām, ir otra lielākā platforma. Lai gan Varle piedāvā papildu uz patērētājiem orientētus pakalpojumus, piemēram, maksājumus pa daļām un lojalitātes shēmas, Varle darbības kopējais apjoms un tvērums joprojām ir ievērojami mazāks nekā Pigu (piemēram, izpildes pakalpojumi, pārrobežu darbība).
Saskaņā ar 6. nodaļā izklāstīto analīzi un Polijai izmantoto pieeju 7.9 un 7.4 ir norādītas tirgus daļas, kurās ietvertas visas pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, papildinot ar tādām platformām kā Temu, AliExpress un eBay. Aplūkojot šo plašāko scenāriju, situācija patērētāju pusē ir niansētāka.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas lietotājiem, apmeklētība no Lietuvā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Lietuvas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas lietotājiem, apmeklētība no Lietuvā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Lietuvas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Lai gan tās nav cieši aizvietojamas ar galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām (kā analizēts 6. nodaļā) un veido alternatīvu pirkšanas kanālu tikai noteiktām patērētāju un produktu kategorijām, šis plašākais skatījums uz visām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām (tostarp uz citām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām) liecina, ka AliExpress un Temu var būt nozīmīgi dalībnieki patērētājiem. Aplūkojot šos dažādos tirdzniecības vietu veidus kopā, AliExpress, Pigu un Temu tirgus daļas 2025. gadā saglabājas kopumā līdzīgas – attiecīgi 28%, 25% un 22% – kā parādīts 7.9.
Kā jau iepriekš uzsvērts, Temu un AliExpress popularitāti patērētāju vidū jurisdikcijā var izskaidrot ar to zemo izmaksu un zemo cenu uzņēmējdarbības modeli, kas atšķir šīs platformas no galvenajām tirdzniecības vietām. Tomēr, kā norādīja ieinteresētās personas, Lietuvas patērētāji, piekļūstot platformām, kas atrodas ārpus jurisdikcijas, saskaras ar pastāvīgiem šķēršļiem, tostarp augstākām piegādes izmaksām, lēnāku piegādes laiku, ierobežotu konkrētu produktu pieejamību un valodas barjerām. Turklāt ārvalstu platformas bieži vien nodrošina mazāk uzticamu klientu apkalpošanu un var nepiedāvāt tādu pašu patērētāju aizsardzības līmeni, jo īpaši attiecībā uz garantijām un atgriešanas politikām. Turklāt ieinteresētās personas uzsvēra ģeopolitisko spriedzi ar Ķīnu, kas ir traucējusi pārrobežu paku piegādi un palielinājusi nenoteiktību saistībā ar ārvalstu e-komercijas kanāliem. Šie faktori vēl vairāk samazina to, cik lielā mērā lielākā daļa patērētāju var paļauties uz šādām platformām kā alternatīvu galvenajām tirdzniecības vietām, piemēram, Pigu vai Varle.
Papildus Ķīnas platformu AliExpress un Temu ienākšanai ieinteresētās personas ir norādījušas, ka Lietuva, šķiet, nav prioritāra teritorija citu starptautisko platformu, piemēram, Amazon, ģeogrāfiskai paplašināšanai, ņemot vērā Lietuvas tirgus salīdzinoši nelielo apjomu. Līdz ar to tādas platformas kā Amazon joprojām ir pieejamas tikai ar pakalpojumu pārrobežu versiju starpniecību (piemēram, Amazon.de), kuras nav lokalizētas valsts līmenī un kurām raksturīgs garāks piegādes laiks, mazāk maksājumu iespēju un ierobežotāks pēcpārdošanas atbalsts. Pēc ieinteresēto personu domām, lai gan ģeogrāfiski tuvos reģionos, piemēram, ar Allegro pie Lietuvas–Polijas robežas, var pastāvēt zināma aizvietošana, šī ietekme ir ierobežota un ārpus minētajām teritorijām paliek nenozīmīga. Šādu platformu nozīme strauji samazinās, ja palielinās piegādes izmaksas un piegādes kavēšanās vai pastāv valodas barjeras.
Kā minēts 6. nodaļā, atsevišķās situācijās patērētāji apsver arī citus e‑komercijas pakalpojumu sniedzējus, tostarp vispārējus tiešsaistes mazumtirgotājus, kuri nav atvērti trešo personu pārdevējiem, taču piedāvā līdzīgi plašu preču un pakalpojumu klāstu kā vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas. Lietuvā ieinteresētās personas konsekventi ir minējušas vispārējo tiešsaistes mazumtirgotāju Senukai kā alternatīvu Pigu patērētāju pusē, ņemot vērā, ka abiem ir līdzīgi tīmekļa vietņu apmeklējumu apjomi, t. i., 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim Lietuvā esošo lietotāju vidējais mēneša apmeklējumu skaits bija 3,1 miljons pigu.lt un 3,3 miljoni senukai.lt.7 Gan Pigu, gan Senukai ir salīdzinoši aktīvi arī elektronikas segmentā līdzās citiem specializētiem mazumtirgotājiem, kas ir populāri patērētāju vidū, tostarp RD Electronics un Euronics. Tomēr šie specializētie mazumtirgotāji nesasniedz šajā iedaļā aplūkoto galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu piedāvāto produktu klāstu.
Pārdevēju puse
Šajā iedaļā aplūkota vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju puse Lietuvā, kas definēta iepriekš 6.2. iedaļā. Saskaņā ar Polijai izklāstīto pieeju, papildus tirgus daļām galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu piedāvājumam, šajā iedaļā ir sniegts arī scenārijs, kurā ietverti visi pārējie vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pakalpojumi, kas noteiktos apstākļos vai atsevišķām pārdevēju kategorijām varētu būt potenciāla alternatīva (kā paskaidrots 6. nodaļā). Turklāt pēc Temu vietējo komersantu programmas uzsākšanas 2025. gada beigās (sk. arī 4. nodaļu) laikposmam no 2025. gada novembra līdz 2026. gada februārim ir sniegti divi papildu scenāriji ar pielāgotu konkurentu kopu. Pat attiecībā uz Lietuvu (un Latviju turpmāk) tas, visticamāk, pārvērtē to, cik lielā mērā šajās valstīs esošie pārdevēji izmanto Temu, ņemot vērā īso laika periodu, tā pakalpojuma un uzņēmējdarbības modeļa īpatnības, kā arī esošās pārdevēju piesaistes izmaksas. Tomēr šis scenārijs ir sniegts pilnīguma labad.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas lietotājiem, apmeklētība no Lietuvā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Lietuvas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
ESAO tirgus daļu aplēses, kas apkopotas 7.10, liecina, ka tirgū ir maz konkurentu, un Pigu un Varle ir galvenās vispārējās tirdzniecības vietas, kas darbojas Lietuvā un kas ir atvērtas vietējiem pārdevējiem (sk. 6.2.4. iedaļu par tirgus ģeogrāfisko dimensiju). Šajā gadījumā Pigu aplēstā tirgus daļa tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju pusē ir ievērojama – aptuveni 68% no apmeklētības 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim, savukārt Varle aptver lielāko daļu pārējā tirgus – aptuveni 32%, ar ļoti nelielām izmaiņām laika gaitā.
Pārdevēju pusē Pigu būtiska priekšrocība ir loģistikā – neviens cits Lietuvas tirgus dalībnieks nepiedāvā salīdzināmus izpildes un loģistikas pakalpojumus, kurus vietējie pārdevēji varētu viegli izmantot. Pārdevējiem, kuri vēlas piekļūt citām tiešsaistes tirdzniecības vietām, piemēram, Varle, vai izmantot vairākas platformas, būtu pašiem jāpārvalda noliktavas un izplatīšana un/vai patstāvīgi jāveido sadarbība ar pasta un loģistikas operatoriem visā valstī, nevis vienkārši jāizmanto Pigu pilna cikla‑loģistikas tīkls.
Pigu gūst labumu no netiešās tīkla ietekmes, kuras dēļ tās popularitāte patērētāju vidū vienā platformas pusē palielina tās popularitāti pārdevēju vidū (un otrādi). Patiešām, tā ir viens no galvenajiem kanāliem, kas pieejami pārdevējiem Lietuvas patērētāju sasniegšanai (sīkāk aplūkots 7.2.1 iedaļā). Ņemot vērā to, kā patērētāji izmanto šīs platformas, ir skaidrs, ka Pigu ir neaizstājama, lai pārdevēji varētu sasniegt ievērojamu daļu patērētāju, savukārt Varle salīdzinājumā ar Pigu ir daudz mazāks unikālā pieprasījuma avots.
Laikposmā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim Pigu vadošā pozīcija saglabājas, arī aplūkojot plašāku konkurentu kopu, kurā ietvertas visas pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, kas pieejamas Lietuvas pārdevējiem, kā parādīts 7.11.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas lietotājiem, apmeklētība no Lietuvā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Lietuvas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Visbeidzot, 7.12 tālāk ir sniegtas tirgus daļas visām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām (t. i., galvenajai vispārējai tiešsaistes tirdzniecības vietai un citām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām) pēc Temu ienākšanas tirgus pārdevēju pusē 2025. gada beigās, kā sīkāk aprakstīts 6. nodaļā. Lai gan šis scenārijs pārvērtē to, cik lielā mērā Lietuvas pārdevēji pašlaik var izmantot Temu kā alternatīvu galvenajai tiešsaistes tirdzniecības vietai, piemēram, Pigu vai Varle, kā paskaidrots iepriekš, tas ir noderīgs, lai parādītu, kā atsevišķām šaurām pārdevēju kategorijām Temu varētu būt vēl viens kanāls noteiktu patērētāju veidu sasniegšanai. Salīdzinājumam 7.13 ir sniegtas tirgus daļas galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās tajā pašā laikposmā.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas lietotājiem, apmeklētība no Lietuvā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Lietuvas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas lietotājiem, apmeklētība no Lietuvā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Lietuvas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Pārdevēju pusē lielākā daļa platformu, kas aplūkotas patērētāju pusē, nav atvērtas Lietuvā esošajiem pārdevējiem, un pierādījumi liecina, ka starptautiskās platformas aktīvi nevēršas pie pārdevējiem Lietuvā (vai arī to ir sākušas darīt tikai nesen, lai gan ar atšķirīgiem uzņēmējdarbības modeļiem). Vietējās ieinteresētās personas norādīja, ka šīs platformas piedāvā ierobežotu pielāgotu atbalstu vai vietējos pakalpojumus, kas palīdzētu mazākiem uzņēmumiem paplašināt darbību pāri robežām. Turpretī Pigu sevi skaidri pozicionē kā reģionālu e‑komercijas veicinātāju vietējiem pārdevējiem, nodrošinot atbalstu valsts valodās, pielāgotus loģistikas risinājumus un piekļuvi vietējā kontekstā nozīmīgiem produktu segmentiem. Nav arī alternatīvu specializētu kanālu, kas būtu nozīmīgi pieejami vietējiem pārdevējiem. Piemēram, modes segmentā Shein un Zalando nav plaši atvērti Lietuvas pārdevējiem, tāpat kā Senukai vai citi iepriekš aprakstītie elektronikas mazumtirgotāji.
7.1.3. Latvija
Patērētāju puse
Šajā iedaļā aplūkota vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu patērētāju puse Latvijā, kas definēta iepriekš 6.1. iedaļā, un sniegtas ESAO tirgus daļu aplēses.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, apmeklētība no Latvijā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, apmeklētība no Latvijā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
ESAO lēš, ka Pigu piederošā 220.lv veido aptuveni 72% no Latvijas apmeklētības uz galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. 220.lv apmeklētības daļa ir ievērojama, un 7.5 liecina, ka tā ir saglabājusies laika gaitā. Tādējādi 220.lv ir nepārprotams līderis, raugoties uz galvenajām tiešsaistes tirdzniecības vietām, kas paredzētas patērētājiem, kuri meklē "vienas pieturas aģentūru" ar daudzu pārdevēju piedāvājumiem daudzās mazumtirdzniecības kategorijās (preču veida, kvalitātes un cenu diapazona ziņā).
Pēc ieinteresēto personu domām, 220.lv platforma tiek uztverta kā uzticama un ērti lietojama, pateicoties tās visaptverošajam loģistikas tīklam, kas ļauj piedāvāt ātru un ērtu piegādi atbilstoši patērētāju vēlmēm, kā arī klientu atbalstam vietējā valodā. Tāpat kā Pigu Lietuvā (un Allegro Polijā), arī 220.lv integrētie pakalpojumi, tostarp lojalitātes programma un klientu atbalsts, šķiet, ir palielinājuši tās popularitāti lietotāju vidū. Pigu loģistikas tīkls aptver arī Latviju, atbalstot 220.lv darbību jurisdikcijā un izmantojot vietējo infrastruktūru, tostarp pakomātus. Tas atšķir to no galvenajiem konkurentiem, kas aplūkoti tālāk un kas darbojas no ārpus jurisdikcijas un nespēj konkurēt ar Pigu piedāvāto piegādi tajā pašā‑dienā vai nākamajā dienā.
Atbilstoši iepriekšējās iedaļās izmantotajai pieejai 7.15 un 7.6 ir norādītas tirgus daļas, kas ietver visas pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas. Kā jau iepriekš detalizēti paskaidrots, tādas platformas kā Temu un AliExpress atšķiras no galvenajām tiešsaistes tirdzniecības vietām, piemēram, 220.lv, un patērētājiem var piedāvāt zināmu alternatīvu tikai dažos apstākļos. Tomēr, raugoties plašāk uz vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu kopainu, to tirgus daļa ir attiecīgi 25% un 23%, kas ir tuvu 220.lv 29%, kā norādīts 7.15.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, apmeklētība no Latvijā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, apmeklētība no Latvijā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Lai gan AliExpress Latvijā darbojas jau ilgāku laiku, Temu ir salīdzinoši jauns tirgus dalībnieks, kas padara tā pozīciju otras lielākās tiešsaistes tirdzniecības vietas statusā vēl ievērojamāku, vienlaikus ņemot vērā iepriekš uzsvērtās uzņēmējdarbības modeļa un piedāvājuma atšķirības. Jāatzīmē, ka AliExpress un Temu ienāca vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgū Latvijā ar atšķirīgu uzņēmējdarbības modeli un, šķiet, nav atkārtojušas 220.lv galvenās iezīmes – ar ierobežotu valodu atbalstu, ierobežotu klientu apkalpošanas integrāciju un bez specializētas piegādes infrastruktūras. Tomēr atsevišķas patērētāju kategorijas, šķiet, ir gatavas Temu uzskatīt par alternatīvu gadījumos, kad produktu cena ir ievērojami zema, neraugoties uz neērtībām, ko rada lēnāka piegāde un sliktāka klientu apkalpošana.
Līdzīgi kā Lietuvā, ieinteresētās personas Senukai (jo īpaši 1a.lv) ir minējušas kā nozīmīgu alternatīvu patērētājiem, kuri tiešsaistē iegādājas vispārīgas preces, jo tā piedāvā plašu produktu klāstu un integrētus pakalpojumus, līdzīgi kā 220.lv. Salīdzinot 220.lv un Senukai, abām ir līdzīgs lietotāju apmeklētības līmenis: 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim Latvijā esošo lietotāju vidējais mēneša apmeklējumu skaits 220.lv bija 1,17 miljoni un 1,15 miljoni Senukai abās tīmekļa vietnēs (1a.lv un ksenukai.lv).8 Dažās šaurās mazumtirdzniecības kategorijās, piemēram, elektronikā, aktīvi darbojas vairāki specializēti mazumtirgotāji, kas var konkurēt ar 220.lv un Senukai tikai šajā šaurajā segmentā. Tomēr tie nesasniedz šo platformu plašo produktu piedāvājumu. Patiešām, kā jau iepriekš aprakstīts, arī Senukai joprojām atšķiras no 220.lv, jo nesniedz patērētājiem iespēju salīdzināt vai citādi izvērtēt plaša pārdevēju loka piedāvājumus.
Visbeidzot, kā minēts iepriekšējās iedaļās un Polijas tirgus kontekstā, ir svarīgi atzīmēt, ka OCAS platformām ir potenciāls laika gaitā attīstīties un noteiktos apstākļos kļūt par lielāku konkurences ierobežojumu tiešsaistes tirdzniecības vietām. Ieinteresētās personas norādīja, ka Latvijas galvenā OCAS platforma ss.lv ir nozīmīgs e‑komercijas nozares dalībnieks. 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim ss.lv vidēji mēnesī sasniedza aptuveni 4,49 miljonus apmeklējumu no Latvijā esošajiem lietotājiem, salīdzinot ar 1,17 miljoniem 220.lv,9 lai gan to lietotāju bāzes ir vairāk salīdzināmas pēc lieluma – aptuveni 615 000 unikālo apmeklētāju mēnesī ss.lv un 502 000 unikālo apmeklētāju mēnesī 220.lv.10
Atšķirībā no OLX Polijā, šķiet, ka ss.lv nav sācis ieviest tiešsaistes tirdzniecības vietām līdzīgas funkcijas un joprojām darbojas kā tradicionāla OCAS platforma, galvenokārt koncentrējoties uz atsevišķiem lietotu preču sludinājumiem, nesniedzot maksājumu vai piegādes pakalpojumus. ss.lv izvieto arī nekustamā īpašuma un automašīnu sludinājumus, tādējādi nodrošinot daudz plašāku tvērumu nekā 220.lv tirgotās vispārīgās preces. Lai gan OCAS platformu, piemēram, ss.lv, radītais potenciālais konkurences ierobežojums vidējā termiņā un ilgtermiņā var turpināt attīstīties, tas būs atkarīgs no tā, vai ss.lv atvērs savu pakalpojumu piedāvājumu uzņēmējdarbības lietotājiem, nevis darbosies tikai uz "patērētājs–patērētājam" (C2C) pamata, kā arī ieviesīs iepriekš aprakstītās tiešsaistes tirdzniecības vietām raksturīgās papildu funkcijas.
Pārdevēju puse
Pēc patērētāju puses šajā iedaļā ir aplūkota vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju puse Latvijā atbilstoši 6. nodaļā sniegtajām definīcijām. Saskaņā ar Polijai un Lietuvai izklāstīto pieeju papildus tirgus daļām galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu piedāvājumam šajā iedaļā ir sniegts arī scenārijs, kurā ietverti visi pārējie vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pakalpojumi. Turklāt pēc Temu vietējo komersantu programmas uzsākšanas 2025. gada beigās (sk. arī 4. nodaļu) laikposmam no 2025. gada novembra līdz 2026. gada februārim ir sniegti divi papildu scenāriji ar pielāgotu izlasi. Kā paskaidrots iepriekš, tas, visticamāk, pārvērtē to, cik lielā mērā Latvijā esošie pārdevēji izmanto Temu, ņemot vērā īso laika periodu, tā pakalpojuma un uzņēmējdarbības modeļa īpatnības, kā arī esošās pārdevēju piesaistes izmaksas. Tomēr šis scenārijs ir sniegts pilnīguma labad.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, apmeklētība no Latvijā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, apmeklētība no Latvijā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
ESAO tirgus daļu aplēses liecina, ka 220.lv ir galvenais kanāls, kas pieejams Latvijā esošajiem pārdevējiem (sk. 6.2.3. iedaļu par tirgus ģeogrāfisko dimensiju), un nav salīdzināmas otrā līmeņa vietējās platformas. Daudzas no attiecīgajām strukturālajām un tirgus iezīmēm, kā arī 220.lv uzņēmējdarbības rīcība atbilst Lietuvai aprakstītajai situācijai. Piemēram, 220.lv gūst labumu no netiešās tīkla ietekmes, vēl lielākā mērā nekā Pigu Lietuvā, ņemot vērā tās kā galvenās Latvijas patērētāju mājvietas pozīciju, kurai var piekļūt Latvijā esošie pārdevēji, tādējādi veicinot izaugsmi pārdevēju pusē.
Arī 220.lv loģistikas tīkls nodrošina ievērojamu infrastruktūru, kas pārdevējiem ļauj paplašināt darbību un sasniegt Latvijas patērētājus. Neviens cits dalībnieks Latvijas tirgū nepiedāvā līdzīgus pilna cikla‑loģistikas pakalpojumus pārdevējiem, kas nozīmē, ka, lai izmantotu jebkuras citas platformas, pārdevējiem ir jāsedz ievērojamas izmaksas, kas saistītas ar savu izpildes un loģistikas partnerību veidošanu.
Citas galvenās platformas, kas Latvijā darbojas patērētāju pusē, nav atvērtas Latvijā esošajiem pārdevējiem, un arī neviena cita platforma aktīvi nevēršas pie pārdevējiem Latvijā. Lai gan eBay darbojas šajā jurisdikcijā, šķiet, ka tā darbība šajā valstī nav tās augsta prioritāte, un tā nodrošina piekļuvi salīdzinoši mazākam patērētāju lokam nekā 220.lv. Turklāt salīdzinājumā ar 220.lv tā darbojas ar atšķirīgu uzņēmējdarbības modeli, sniedzot pārdevējiem maz papildu pakalpojumu to darbības atbalstam, kas ierobežo konkurences tuvumu starp šīm platformām. Arī citi attiecīgie patērētāju puses dalībnieki, piemēram, Senukai, ir slēgti trešo personu pārdevējiem.
Tāpat kā Lietuva, arī Latvija, šķiet, nav prioritāte ģeogrāfiskai paplašināšanai, jo īpaši pārdevēju pusē, iespējams, mazāka tirgus apjoma dēļ. Turpretim 220.lv sevi skaidri reklamē jurisdikcijā esošajiem pārdevējiem, vienlaikus reklamējot pārdevēju papildu iespēju izmantot platformu, lai pārdotu visā Baltijas reģionā, padarot to arvien pievilcīgāku pārdevējiem.
Visbeidzot, 7.18 tālāk ir sniegtas tirgus daļas visām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām pēc Temu ienākšanas tirgus pārdevēju pusē 2025. gada beigās, kā sīkāk aprakstīts 6. nodaļā. Aplūkojot šī plašākā scenārija attīstību 2026. gada sākumā, Temu un 220.lv tirgus daļa ir līdzīga – aptuveni 40%.
Lai gan šis scenārijs pārvērtē to, cik lielā mērā Latvijas pārdevēji pašlaik var izmantot Temu kā alternatīvu galvenajai tiešsaistes tirdzniecības vietai, piemēram, 220.lv, kā paskaidrots iepriekš, tas ir noderīgs, lai parādītu, ka noteiktām šaurām pārdevēju kategorijām Temu varētu būt vēl viens kanāls noteiktu patērētāju veidu sasniegšanai un tādējādi potenciāls konkurences ierobežojums 220.lv. Salīdzinājumam 7.19 ir sniegtas tirgus daļas galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās tajā pašā laikposmā.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, apmeklētība no Latvijā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, apmeklētība no Latvijā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
7.1.4. Secinājumi
Polijai, Lietuvai un Latvijai sniegtās tirgus daļas un koncentrācijas pakāpe atšķiras atkarībā no attiecīgās jurisdikcijas vai aplūkotās tirgus puses.
Polijā Allegro patērētāju pusē ir pārliecinoši vadošā platforma jebkurā scenārijā, tostarp aplūkojot visas vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas. Neviens cits konkurents nav tuvu Allegro tirgus pozīcijai jurisdikcijā, un Allegro ir vadošais arī konkrētos mazumtirdzniecības segmentos, piemēram, elektronikā.
Lietuvā Pigu ieņem īpaši nozīmīgu pozīciju attiecībā uz galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām, savukārt galvenā konkurente ir Varle, neraugoties uz būtisko atšķirību tirgus daļā. Aplūkojot arī visas pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, kas varētu būt alternatīva tikai noteiktām patērētāju un pirkumu kategorijām, Pigu, Temu un AliExpress kopā veido aptuveni trīs ceturtdaļas tirgus, ar līdzīgām tirgus daļām.
Latvijā 220.lv (pieder Pigu) ir vadošā galvenā tiešsaistes tirdzniecības vieta patērētājiem, un šajā segmentā tai ir maz konkurentu. Līdzīgi kā Lietuvā, aplūkojot plašāku tirdzniecības vietu klāstu, lai gan tā 2025. gadā joprojām ir vadošā platforma, tai tuvāk seko tiešsaistes tirdzniecības vietas Temu un AliExpress, kā arī tiešsaistes mazumtirgotājs Senukai.
Visās trijās jurisdikcijās galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju puse ir augstā mērā koncentrēta. Vadošās platformas katrā valstī – Allegro, Pigu un 220.lv – ir galvenais reālais ceļš, kā pārdevēji var sasniegt patērētājus attiecīgajās ģeogrāfiskajās robežās. Nevienā jurisdikcijā šo galveno tirgus dalībnieku tirgus pozīcijas nav būtiski apdraudējuši jauni dalībnieki vai citi salīdzināmi dalībnieki, piemēram, Amazon, kas Polijas tirgū ienāca 2021. gadā. Tomēr, ņemot vērā plašāku scenāriju, kas ietver visus citus tiešsaistes tirdzniecības vietu veidus, situācija pēc Temu ienākšanas tirgus pārdevēju pusē ir mainījusies. Lai gan Polijā Allegro joprojām ir pārliecinoši vadošā platforma, Lietuvā un Latvijā Temu tirgus daļa ir sasniegusi vēsturiskā operatora tirgus daļu. Tas ir jāinterpretē piesardzīgi, jo pašlaik Temu uzņēmējdarbības modelis var būt alternatīva tikai šaurai pārdevēju kategorijai, un šeit pilnīguma labad iekļautās tirgus daļas galvenokārt var sniegt norādi par potenciālo konkurenci, ja tādi apstākļi rastos.
Kā uzsvērts visā šajā iedaļā, konkurences stāvokli tiešsaistes tirdzniecības vietās veicina virkne faktoru, tostarp netiešās tīkla ietekmes apjoms, vertikālās integrācijas nozīme, jo īpaši loģistikā un citos pakalpojumos, un augsta zīmola atpazīstamības un uzticības pakāpe. Vēl viens būtisks faktors ir saistīts ar pārdevēju piesaistes izmaksu līmeni. Jaunpienācējām vai mazākām platformām, lai piesaistītu kritisko aktīvo pārdevēju masu, parasti ir nepieciešami ievērojami mārketinga izdevumi, ievada atbalsts un komerciāli stimuli. Šīs izmaksas var radīt būtisku šķērsli paplašināšanai, jo īpaši mazākos valstu tirgos, piemēram, Lietuvā un Latvijā, tādējādi nostiprinot vēsturisko platformu pozīcijas. Ņemot to vērā un balstoties uz šajā iedaļā sniegtajām tirgus daļām, 7.2 iedaļā ir padziļināti analizēta konkurences būtība starp tiešsaistes tirdzniecības vietām trijās jurisdikcijās, tostarp sīkāk identificējot faktorus, kas veicina un saglabā koncentrācijas pakāpi visās trijās jurisdikcijās.
Visas trīs jurisdikcijas raksturo lielas vēsturiskās platformas klātbūtne galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās, ar ievērojamu tirgus daļu un nelielu skaitu tuvu konkurentu. Vide, kurā darbojas galvenās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, kas nodrošina iespēju veikt darījumus daudzās mazumtirdzniecības kategorijās (preču veida, kvalitātes un cenu diapazona ziņā), kopumā ir koncentrēta. Tas jo īpaši attiecas uz pārdevēju pusi, kur vadošās platformas katrā valstī – Allegro un Pigu (pigu.lt un 220.lv) – ir galvenais reālais ceļš, kā pārdevēji var sasniegt patērētājus attiecīgajās ģeogrāfiskajās robežās. Citi tiešsaistes tirdzniecības vietu dalībnieki, piemēram, Temu, kas darbojas ar būtiski atšķirīgu uzņēmējdarbības modeli, kļūst arvien populārāki patērētāju vidū, taču gan patērētāju, gan pārdevēju pusē tie joprojām atšķiras no galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām.
Polijā patērētāju pusē Allegro veido 81% no apmeklētības uz galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām, un, aplūkojot visas vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, joprojām saglabā ļoti spēcīgu apmeklētības daļu – 64%. Pārdevēju pusē tās apmeklētības daļa svārstās no 60% līdz 81% atkarībā no aplūkotā scenārija. Tās tirgus pozīcija ir spēcīga un, šķiet, maz ticams, ka īstermiņā vai vidējā termiņā tā mainīsies.
Lietuvā konkurences spiediens uz Pigu ir ierobežots pārdevēju pusē, kur 2025. gadā tai ir 68% apmeklētības daļa, kas kopumā saskan ar 56% daļu patērētāju pusē galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās (vietējai konkurentei Varle ir 27% daļa). Aplūkojot visas pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas patērētāju pusē, Pigu ieņem 25% apmeklētības daļu, līdzīgi kā konkurenti Temu (22%) un AliExpress (28%), kas varētu būt alternatīva noteiktām patērētāju un pirkumu kategorijām.
Latvijā 220.lv apmeklētības daļa galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās ir augsta – 72% patērētāju pusē un 100% pārdevēju pusē. Vispārīgāk aplūkojot visas pārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, 220.lv apmeklētības daļa ir 29%, līdzās Temu un AliExpress (25% un 23%) patērētāju pusē. Pārdevēju pusē pēc Temu ienākšanas 2025. gada beigās 220.lv joprojām ieņem aptuveni 50% tirgus, savukārt Temu seko ar 36% tirgus daļu. Šis scenārijs piedāvāts galvenokārt pilnīguma labad, ņemot vērā nelielo aizvietojamības pakāpi starp abu veidu platformām.
Šajā iedaļā ir detalizēti novērtētas galvenās horizontālās konkurences dimensijas tiešsaistes tirdzniecības vietās Polijā, Lietuvā un Latvijā. Lai gan tirgus daļas ir noderīgs instruments, lai izprastu koncentrācijas pakāpi tiešsaistes tirdzniecības vietās, līdz ar galveno tirgus iezīmju, strukturālo faktoru un šķēršļu ienākšanai tirgū analīzi ir jāņem vērā arī konkurences tuvums starp dažādām tiešsaistes tirdzniecības vietām, lai iegūtu pilnu priekšstatu par konkurences stāvokli tiešsaistes tirdzniecības vietās. Tas ietver konkurences vērtējumu gan statiskā, gan dinamiskā nozīmē, kas ir īpaši nozīmīgi digitālo tirgu gadījumā.
Tādējādi novērtējumā galvenā uzmanība pievērsta konkrētām tirgus iezīmēm, strukturālajiem faktoriem un šķēršļiem ienākšanai tirgū, kurus zinātnieki, eksperti un konkurences iestādes ir atzinuši par vissvarīgākajiem konkurencei tiešsaistes tirdzniecības vietās: tīkla ietekmei, apjomradītai ekonomijai, pārejas izmaksām un vairāku platformu izmantošanai un vertikālajai integrācijai. Katra iezīme tiek vērtēta kopā visās trijās valstīs gan patērētāju, gan pārdevēju pusē, ciktāl tas attiecas. Visbeidzot iedaļa noslēdzas ar vispārēju horizontālās konkurences stāvokļa novērtējumu trijās valstīs. Šo novērtējumu papildinās 7.3 iedaļā aplūkotie konkurences vertikālie, konglomerātu un ekosistēmas aspekti, tostarp datu nozīme, un 7.4 iedaļā aplūkotie tirgus konkurējamības samazināšanās, nostiprināšanās un pārsvara veidošanās riski.
7.2.1. Tīkla ietekme
Pirmkārt, šajā iedaļā aplūkota tīkla ietekme, kas ir kritiska platformu tirgu iezīme. Piemērojot digitālajām platformām, tīkla ietekmes klātbūtne nozīmē, ka platformas vērtība lietotājiem palielinās, pieaugot lietotāju (t. i., tiešsaistes tirdzniecības vietu gadījumā – patērētāju vai pārdevēju) skaitam. Tiešā tīkla ietekme rodas, kad lietotāju skaita pieaugums vienā platformas pusē (piemēram, vairāk patērētāju) palielina vērtību katram atsevišķam lietotājam šajā pašā pusē, savukārt daudzpusējām platformām netiešā tīkla ietekme rodas, kad dalībnieku skaita pieaugums vienā platformas pusē padara platformu pievilcīgāku citas platformas puses dalībniekiem (OECD, 2022[4]).
Tīkla ietekme, jo īpaši netiešā ietekme, parasti tiek uzskatīta par tiešsaistes tirdzniecības vietu uzņēmējdarbības modeļa galveno aspektu (sk., piemēram, (ACCC, 2022[5]; European Commission, 2022[6]; Shelanski, Knox and Dhilla, 2017[7])). Pieaugot patērētāju skaitam, kas izmanto tiešsaistes tirdzniecības vietu, tā kļūst pievilcīgāka pārdevējiem, un otrādi, tādējādi palielinot platformas kopējo vērtību abām pusēm.
Ieinteresētās personas norādīja uz netiešās tīkla ietekmes nozīmi, kas ir pamatā vadošo platformu tirgus pozīcijai, kas identificēta 7.1 iedaļā, jo īpaši uzsverot, cik lielā mērā ievērojamā patērētāju koncentrācija platformās veicina pārdevēju pieslēgšanos un rada šķēršļus konkurentu ienākšanai tirgū. Polijā Allegro lielā klientu bāze un atbilstošā tīkla ietekme tika minētas kā būtisks iemesls, kāpēc citiem tirgus dalībniekiem ir bijis grūti apdraudēt Allegro tirgus pozīciju.
Lietotāju vairāku platformu izmantošanas apjoms (sīkāk aplūkots 7.2.3 iedaļā) var ietekmēt to, cik lielā mērā tīkla ietekme darbojas kā šķērslis konkurencei. Tomēr nodrošinot pārdevējiem piekļuvi unikālam patērētāju pieprasījumam, vadošajām platformām katrā no trim jurisdikcijām acīmredzami ir galvenā konkurences priekšrocība. Sešu mēnešu periodā no 2025. gada aprīļa līdz septembrim 42,7% Polijā esošo lietotāju, kas šajā periodā apmeklēja Allegro, šajā pašā periodā nav apmeklējuši nevienu no pārējām piecām populārākajām tiešsaistes tirdzniecības vietām Polijā (Temu, AliExpress, Amazon un Empik),11 kā parādīts diagrammā 7.7. attēls. labajā pusē. Tomēr 7.7. attēls. parāda Temu ienākšanas ietekmi uz šo proporciju, jo 58,5% no apmeklētājiem tām pašām piecām tiešsaistes tirdzniecības vietām Polijā attiecīgajā sešu mēnešu periodā 2023. gadā (kad Temu ienāca Polijā 2023. gada vidū) bija ekskluzīvi tikai Allegro. Tomēr Temu Polijas pārdevējiem kā potenciāls kanāls Polijas patērētāju sasniegšanai ir atvēries tikai nesen.
Piezīme: Auditorijas pārklāšanās rāda, cik lielā mērā kopējie unikālie apmeklētāji norādītajā periodā ir kopīgi starp piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm. Svarīgi atzīmēt, ka apļa lielums nav tīmekļa vietnes sasniedzamības rādītājs – tas drīzāk ilustrē to, cik lielā mērā dažādās auditorijas pārklājas. Šis rādītājs tiek sniegts par Polijā esošajiem lietotājiem norādītajos laikposmos.
Avots: SimilarWeb dati.
Līdzīgi Lietuvā 65,1% Pigu apmeklētāju sešu mēnešu periodā no 2025. gada aprīļa līdz septembrim šajā pašā periodā nav apmeklējuši Varle – galveno alternatīvu pārdevēju pusē. Turpretim tikai 38,2% Varle apmeklētāju bija ekskluzīvi šai platformai, savukārt 61,8% piekļuva arī Pigu.12 Latvijā situācija ir vēl izteiktāka – pārdevējiem nav reālu alternatīvu tiešsaistes tirdzniecības vietu, lai sasniegtu Latvijas patērētājus. Tas nozīmē, ka pārdevējiem ir spēcīgs stimuls izmantot šīs platformas, lai sasniegtu kritisku patērētāju skaitu jurisdikcijā. Lai gan Temu Lietuvas un Latvijas patērētāju vidū ir guvis ievērojamu apmeklētību, Lietuvas un Latvijas pārdevējiem tas ir sācis atvērties tikai nesen, tādējādi piedāvājot dažiem no tiem iespējamu alternatīvu ceļu.
Var pastāvēt arī zināma tieša tīkla ietekme tiešsaistes tirdzniecības vietās. Piemēram, jo vairāk patērētāju izmanto platformu, jo lielākas ir platformas iespējas vākt datus par patērētāju vēlmēm un uzlabot iepirkšanās pieredzi citiem patērētājiem (ACCC, 2022[5]). Pigu ir norādījusi uz tiešās tīkla ietekmes nozīmi, minot savu stratēģiju aizvien vairāk izmantot platformā vāktos patērētāju datus, lai labāk izprastu lietotāju vajadzības un piedāvātu personalizētākus pakalpojumus (PHH Group, 2025[8]).
Lai ilustrētu tiešās un netiešās tīkla ietekmes klātbūtni Lietuvas, Latvijas un Polijas tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgos, var aplūkot abu šo platformu pušu attīstību vairāku gadu periodā. Analīze apstiprina pastāvīgu un būtisku lietotāju skaita pieaugumu gan pieprasījuma, gan piedāvājuma pusē, jo īpaši laikposmā pēc COVID‑19 pandēmijas. Lai gan šo izaugsmi var izskaidrot arī ar citiem faktoriem, ne tikai tīkla ietekmes klātbūtni, tā saskan ar ieinteresēto personu atsauksmēm, kurās uzsvērta tīkla ietekmes būtiskā nozīme un tās ieguldījums vadošo platformu tirgus pozīcijās gan pārdevēju, gan patērētāju pusē.
Pigu kopš tiešsaistes tirdzniecības vietas izveides 2019. gadā ir vērojams stabils platformā darbojošos pārdevēju skaita pieaugums. 2019. gadā Pigu tirdzniecības vietās Lietuvā, Latvijā un Igaunijā reģistrējās vairāk nekā 600 pārdevēju (Made in Vilnius, 2019[9]). To skaitā bija vairāk nekā 400 pārdevēju Lietuvā un aptuveni 100 pārdevēju Latvijā. Uz 2023. gadu četrās valstīs, kurās tā darbojas, Pigu tirdzniecības vietas izmantoja vairāk nekā 4 000 pārdevēju (Delfi, 2023[10]). Šīs tendences pavadīja platformā veikto darījumu skaita pieaugums – izpildīto pasūtījumu skaits pieauga no 1,1 miljona 2021. gadā līdz 3 miljoniem 2023. gadā, un tajā pašā periodā ievērojami palielinājās tirdzniecības vietas ieņēmumi – no EUR 40 miljoniem līdz EUR 105 miljoniem (Delfi, 2024[11]). Papildus labi zināmajai tiešsaistes tirdzniecības vietu darbības dinamikai šī vienlaicīgā un noturīgā izaugsme abās tirgus pusēs var vēl vairāk apstiprināt secinājumu, ka netiešā tīkla ietekme bija īpaši izteikta un pakāpeniski nostiprināja Pigu pozīciju Lietuvas un Latvijas tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgos.
Līdzīgs modelis bija vērojams Polijas tirgū. Allegro aktīvo pārdevēju skaits šajā periodā ievērojami palielinājās, sasniedzot aptuveni 163 000 2024. gadā – par 10% vairāk nekā iepriekšējā gadā un būtiski vairāk nekā 128 000 pārdevēju, kas platformu izmantoja 2020. gadā.13 Pircēju skaits, kas izmanto platformu, paplašinājās ar stabilu aptuveni 3% gada pieaugumu – no aptuveni 13 miljoniem 2020. gadā līdz 15 miljoniem 2024. gadā, kam sekoja ievērojams 14% pieaugums no 2019. līdz 2020. gadam, kas saskan ar COVID‑19 pandēmiju.14 Tirdzniecības vietas ieņēmumi tajā pašā periodā arī uzrādīja noturīgu augšupejošu tendenci, palielinoties no PLN 2 099,7 miljoniem 2019. gadā līdz PLN 7 400,6 miljoniem 2024. gadā; tāpat pieauga arī pārdoto vienību skaits – no 954,4 miljoniem 2021. gadā līdz 1 297,8 miljoniem 2024. gadā.15 Šie paralēlie pieaugumi abās tirgus pusēs liecina, ka tieša un netieša tīkla ietekme aktīvi darbojās un, visticamāk, veicināja Allegro spēcīgo tirgus pozīciju, jo īpaši pēc COVID‑19 pandēmijas, kas, kā aprakstīts 4. nodaļā, paātrināja ieviešanu un nostiprināja platformu dinamiku.
Iepriekš aprakstītie pierādījumi liecina, ka tīkla ietekme, jo īpaši netiešā tīkla ietekme, ir veicinājusi tirgus dinamikas veidošanos tiešsaistes tirdzniecības vietu nozarē Lietuvā, Latvijā un Polijā. Šķiet, ka paralēlā izaugsme abās tirgus pusēs laika gaitā ir palielinājusi vadošo platformu pievilcību un noderīgumu. Šī dinamika, iespējams, ir pakāpeniski nostiprinājusi galveno tirgus dalībnieku, piemēram, Pigu un Allegro, konkurētspēju, potenciāli paaugstinot šķēršļus ienākšanai tirgū, palielinot slieksni alternatīvu pakalpojumu sniedzēju efektīvai ienākšanai un paplašināšanai tirgū, ņemot vērā nepieciešamību veiksmīgi ienākt tirgū vienlaikus, piesaistot gan patērētājus, gan pārdevējus.
7.2.2. Apjomradīta ekonomija
Pamatojoties uz tīkla ietekmes analīzi, apjomradītas ekonomijas klātbūtne arī ir nozīmīga horizontālās konkurences novērtēšanai tiešsaistes tirdzniecības vietās. Apjomradīta ekonomija rodas, kad darbības apjoma pieaugums samazina vidējās izmaksas uz vienību, tādējādi nodrošinot efektivitātes priekšrocības salīdzinājumā ar mazākiem vai jaunpienākušajiem dalībniekiem. Šīs izmaksu priekšrocības var izrietēt no dažādiem avotiem, tostarp tehnoloģiskās infrastruktūras, mārketinga, loģistikas vai klientu apkalpošanas. Digitālo platformu tirgos apjomradīta ekonomija var būt īpaši nozīmīga augsto fiksēto izmaksu un zemo robežizmaksu dēļ, kas saistītas ar platformas darbības uzturēšanu un paplašināšanu. Tur, kur tā pastāv, apjomradīta ekonomija var darboties kā šķērslis ienākšanai tirgū un paplašināšanai, nostiprinot vēsturisko platformu pozīciju un veicinot tirgus varas nostiprināšanos, kas sīkāk aplūkots 7.3 iedaļā tālāk (OECD, 2022[1]; 2021[12]).
Tiešsaistes tirdzniecības vietu kontekstā apjomradīta ekonomija var izpausties dažādās darbības efektivitātēs, kas pieaug, platformai augot. Piemēram, lielākas platformas var sadalīt fiksētās izmaksas – piemēram, tās, kas saistītas ar platformas izveidi, tehnoloģiju izstrādi un kiberdrošību – uz lielāku darījumu apjomu, tādējādi samazinot izmaksas uz vienu darījumu. Turklāt mērogs var samazināt klientu piesaistes izmaksas, jo platformas ar labi izveidotu zīmolu un lielāku lietotāju bāzi parasti gūst labumu no lielākas atpazīstamības un lietotāju uzticības, ko vēl pastiprina tīkla ietekmes klātbūtne.
Arī loģistikas un izpildes operācijas var gūt labumu no mēroga, jo lielāki apjomi nodrošina efektīvāku maršrutu plānošanu, lielāku ietekmi sarunās ar piegādātājiem, loģistikas pakalpojumu internalizāciju vai augstāku noliktavu izmantojumu. Šī efektivitāte stiprina lielo vēsturisko platformu konkurences pozīciju un var radīt strukturālus šķēršļus mazāku vai jaunu tirdzniecības vietu operatoru ienākšanai tirgū vai paplašināšanai.
Pigu, kas darbojas gan Lietuvā, gan Latvijā, visticamāk, gūst labumu no apjomradītas ekonomijas, kas to var nostādīt konkurences priekšrocībās salīdzinājumā ar mazākiem vai topošiem konkurentiem. Pirmkārt, tas, ka Pigu darbojas vairākos tirgos – Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un nesen arī Somijā – ar vienotu digitālo infrastruktūru, liecina, ka uzņēmums var izmantot pārrobežu efektivitāti.16 Jāatzīmē, ka vairāk nekā 90% trešo personu pārdevēju, kas aktīvi darbojas platformā, pārdod visās Baltijas valstīs, izmantojot vienotu pārdevēja saskarni (PHH Group, 2024[13]), kas samazina pakalpojumu dublēšanos un robežizmaksas. Turpretim citām vietējām platformām, piemēram, Varle, visticamāk, būtu nepieciešami ievērojami ieguldījumi, lai paplašinātu darbību līdz salīdzināmam līmenim, tostarp uzlabotu digitālās, loģistikas un mārketinga jaudas.
Otrkārt, šo analīzi atbalsta arī tirgus intervijas. Piemēram, Latvijas ieinteresētās personas norādīja, ka globālas platformas, piemēram, Amazon, ir izrādījušas ierobežotu interesi par ienākšanu tirgū ar pilnu darbību, tādējādi ļaujot vietējiem dalībniekiem saglabāt savas pozīcijas, tām nav nepieciešams būtiski mainīt vai paplašināt savu pakalpojumu piedāvājumu. Lai gan tas var atspoguļot ierobežoto tirgus apjomu, tas arī liecina, ka esošās platformas jau ir sasniegušas tādu mēroga pakāpi, kas var palīdzēt atturēt jaunpienācējus, jo īpaši tos, kuriem nav skaidra ceļa, kā sasniegt līdzvērtīgu efektivitāti. Ņemot vērā šos mēroga apsvērumus, jāatzīmē, ka, lai atkārtotu Pigu pakalpojumu līmeni un tirgus penetrāciju, uzņēmumiem būtu jāveic ievērojami ieguldījumi vietējā infrastruktūrā, valodas pielāgošanā, patērētāju uzticības mehānismos, reklāmā un loģistikas integrācijā.
Polijā Allegro mēroga priekšrocības ir vēl acīmredzamākas. Kā lielākajai platformai ar labi izveidotu lietotāju bāzi un integrētu loģistikas un maksājumu infrastruktūru Allegro, visticamāk, spēs darboties un paplašināt savus pakalpojumus papildu lietotājiem, neradot proporcionālu izmaksu pieaugumu. Konkurējošām platformām būtu jāveic ievērojami sākotnējie ieguldījumi ne tikai tehnoloģiskajā infrastruktūrā, bet arī pakalpojumu lokalizācijā, mārketingā un izpildes spējās, lai tuvotos salīdzināmam pakalpojumu līmenim, kas ne vienmēr var būt iespējams vai rentabls, jo īpaši ņemot vērā patērētāju paradumus un Allegro spēcīgo zīmola atpazīstamību. Turklāt potenciālajiem jaunpienācējiem būtu nepieciešams tāds nozīmīgs sākotnējais "masveida" pārejas mērogs uz to platformu (vai būtiska lietotāju vairāku platformu izmantošana), lai izveidotu konkurēšanai nepieciešamo mērogu. To apgrūtina iepriekš aprakstītās Allegro priekšrocības, tostarp tīkla ietekmes apjoms un lietotāju noturēšanas efekts.
Tajā pašā laikā globāli dalībnieki, piemēram, Amazon, sniedz ilustratīvu mērauklu tam, kā apjomradītu ekonomiju var izmantot dažādos ģeogrāfiskajos tirgos.17 Lai gan Amazon pozīcija Polijā pašlaik joprojām ir samērā ierobežota, tā globālā darbība parāda, kā plaša infrastruktūra un tehnoloģiskās spējas var samazināt vienības izmaksas un uzlabot konkurences pozīciju. Amazon spēja piedāvāt sarežģītus izpildes, mārketinga un tehnoloģiskos rīkus trešo personu pārdevējiem ilustrē mēroga sniegtās stratēģiskās priekšrocības. Šādas priekšrocības ne tikai ļauj Amazon saglabāt klātbūtni Polijā, bet arī var palīdzēt to nostādīt kā potenciālu ilgtermiņa konkurences ierobežojumu Allegro, kaut arī pašlaik tas ir vājš.
Šis piemērs neliedz Allegro gūt labumu no līdzīgas efektivitātes valsts līmenī. Patiešām, Allegro ilgtermiņa klātbūtne un vietējā specializācija var ļaut tam sasniegt apjomradītu ekonomiju, kas ir lielā mērā pielāgota Polijas tirgum, jo īpaši tādās jomās kā loģistika un patērētāju uzticība. Turklāt Allegro veido pārrobežu mērogu, paplašinot darbību Centrāleiropas reģionā, tostarp Čehijā, Slovākijā un Ungārijā, kaut arī mazākā mērogā nekā Amazon pārrobežu darbība.
Kopumā vēsturisko platformu spēja izmantot apjomradītu ekonomiju, šķiet, ir būtisks faktors, kas veido konkurences apstākļus tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgos Lietuvā, Latvijā un Polijā. Šī dinamika var nostiprināt jau nostiprinājušos dalībnieku pozīciju un paaugstināt šķēršļus jaunu platformu ienākšanai tirgū vai paplašināšanai.
7.2.3. Pārejas izmaksas un vairāku platformu izmantošana
Pēc tīkla ietekmes nākamais šajā analīzē aplūkojamais faktors ir pārejas izmaksu apjoms un vairāku platformu izmantošanas izplatība. Šie faktori ir ļoti būtiski konkurences novērtēšanai tiešsaistes tirdzniecības vietās, jo augstas pārejas izmaksas un zems vairāku platformu izmantošanas līmenis var radīt būtisku šķērsli ienākšanai tirgū un palielināt iespēju, ka viena platforma nostiprināsies.
Pārejas izmaksas ir izmaksas, kas patērētājiem vai pārdevējiem rodas, mainot platformas. Turklāt, ja platforma piedāvā galveno un saistīto pakalpojumu ekosistēmu, kas palielina lietotāju atkarību (sīkāk aplūkots 7.3 iedaļā tālāk), tas savukārt var samazināt lietotāju stimulus vai spēju pāriet uz konkurējošām platformām.
Vairāku platformu izmantošana attiecas uz praksi, kad patērētāji vai pārdevēji vienlaikus izmanto vairāk nekā vienu platformu. Tā izpaužas atšķirīgās formās pārdevēju pusē un patērētāju pusē. Patērētāju pusē vairāku platformu izmantošana attiecas uz praksi, kad pircēji izmanto vairāk nekā vienu tiešsaistes tirdzniecības vietu vai citus pārdošanas kanālus, lai meklētu, salīdzinātu un iegādātos produktus.18 Pārdevēju pusē vairāku platformu izmantošana notiek, kad pārdevējs, lai sasniegtu patērētājus un veiktu darījumus, izmanto vairāk nekā vienu tiešsaistes tirdzniecības vietu vai citus alternatīvus pārdošanas kanālus (piemēram, savu tiešsaistes veikalu vai kā vairumtirgotājs tiešsaistes mazumtirgotājam).19
Patērētāju puse
Patērētāju pusē, lai gan patērētāji saskaras ar zināmām pārejas izmaksām un šķēršļiem vairāku platformu izmantošanai, piemēram, nepieciešamību reģistrēties vairākās platformās, pārvaldīt atsevišķus lietotāju kontus un pielāgoties dažādām saskarnēm, šīs izmaksas kopumā ir samērā zemas. Daudzos gadījumos jauna konta izveide ir samērā ātra, un platformas pamatfunkcijas (piemēram, produktu meklēšana, pasūtījumu veikšana, maksājumu veikšana) ir konsekventas dažādu pakalpojumu sniedzēju starpā, jo īpaši digitāli prasmīgiem lietotājiem. Cenu salīdzināšanas tīmekļa vietņu izmantošana, kas šajā reģionā ir īpaši populāras, arī atbalsta vairāku platformu izmantošanu patērētāju vidū. Tādējādi patērētāju uzvedība liecina, ka cena un produktu pieejamība joprojām ir svarīgi platformas izvēles dzinējspēki un noteiktām patērētāju grupām veicina platformu maiņu vai vairāku platformu izmantošanu, kad uztvertie ieguvumi pārsniedz izmaksas. Tomēr, kā minēts 6. nodaļā, daži patērētāji augstu vērtēs iespēju veikt darījumus daudzās mazumtirdzniecības kategorijās vienā vietā, un pāreju vai vairāku platformu izmantošanu kavēs neērtības iegādājoties dažādus produktus dažādās tīmekļa vietnēs un pārdošanas kanālos salīdzinājumā ar to pašu produktu kopuma iegādi vienā tiešsaistes tirdzniecības vietā.
Turklāt Allegro un Pigu piedāvāto integrēto pakalpojumu kombinācija, piemēram, lojalitātes programmas, izdevīgas piegādes iespējas un atlaides, joprojām var veicināt aizvien lielāku biežo lietotāju paļaušanos uz vadošajām platformām. Allegro lojalitātes programma Allegro Smart ir maksas abonēšanas pakalpojums, kas maksā PLN 14,99 mēnesī vai PLN 59,90 gadā. Kad patērētāji ir samaksājuši par šādu abonementu, tas var palielināt iespēju, ka viņi izmantos Allegro kā savu noklusējuma iepirkšanās platformu un palielinās savu pasūtījumu apjomu platformā, lai maksimizētu ieguvumus no jau apmaksātajiem bezmaksas piegādes pakalpojumiem (ņemot vērā arī citas Allegro priekšrocības, piemēram, piekļuvi plašai pārdevēju bāzei). Lietuvā un Latvijā Pigu īsteno VIP lojalitātes shēmu, saskaņā ar kuru klientiem, kuri 12 mēnešu periodā vismaz trīs atsevišķos pasūtījumos iztērē vairāk nekā EUR 600, automātiski tiek piešķirta piekļuve papildu priekšrocībām, piemēram, prioritārai apkalpošanai, saņemot pasūtījumus Pigu veikalos, bezmaksas vai ar atlaidi pieejamām piegādes iespējām, ekskluzīviem atlaižu kodiem un pagarinātam atgriešanas periodam. Šādas iezīmes var veicināt ierastu pirkšanas uzvedību un laika gaitā palielināt patērētāju paļaušanos uz platformu.
Lai ilustrētu iepriekš minēto, pieejamie dati liecina, ka Allegro un Pigu praksē, šķiet, gūst labumu no ievērojamas patērētāju lojalitātes. 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim 87% Polijā esošo Allegro platformas apmeklētāju bija atgriezušies lietotāji, salīdzinot ar 66% AliExpress, 65% Amazon un 64% Temu.20 Lietuvā 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim Pigu bija nedaudz vairāk atgriezušos apmeklētāju nekā Varle (71% Pigu un 65% Varle.lt).21 Latvijā, kur nav alternatīvas vietējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, patērētāju uzvedību var novērtēt, salīdzinot 220.lv ar vispārējo tiešsaistes mazumtirgotāju 1a.lv, kas patērētāju pusē ir reāla alternatīva. 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim 69% no 220.lv apmeklētājiem bija atgriezušies, savukārt 1a.lv šis rādītājs bija 59%.22 Arī tiešās datplūsmas apjoms, ko saņem katra no platformām, liecina par augstāku ierastas iepirkšanās pakāpi Allegro un Pigu salīdzinājumā ar tuvākajām alternatīvām, jo tas norāda, ka šie patērētāji tieši dodas uz šīm tīmekļa vietnēm, lai sāktu iepirkšanos. Tajā pašā 12 mēnešu periodā Allegro saņēma 7 reizes vairāk tiešās datplūsmas nekā AliExpress, 4 reizes vairāk nekā Temu un 12 reizes vairāk nekā Amazon.23 Lietuvā Pigu tiešās datplūsmas apjoms bija 2,25 reizes lielāks nekā Varle,24 un arī 220.lv tiešās datplūsmas apjoms bija 3,5 reizes lielāks nekā 1a.lv.25 Tas liecina, ka šo platformu izmantošana ir daļa no patērētāju ierastās iepirkšanās uzvedības.
Izmantojot SimilarWeb datus, ir iespējams novērot, cik lielā mērā patērētāji apmeklē vairākas platformas ilgākā 12 mēnešu laikposmā, kas var kalpot kā aizstājējrādītājs patērētāju nosliecei izmantot vairākas platformas vairāku pirkumu gaitā, vai īsākā vienas dienas laikposmā, kas norāda, cik lielā mērā patērētāji, veicot vienu pirkumu, salīdzina piedāvājumus dažādās platformās (sk. detalizētāku skaidrojumu A pielikumā). Tomēr jāņem vērā, ka šie dati attiecas tikai uz to, vai patērētāji apmeklē attiecīgās tīmekļa vietnes, un tajos nav atspoguļoti faktiski darījumi vai apmeklējumu biežums dažādās tīmekļa vietnēs. Aplūkojot šos datus kopā ar citiem šajā iedaļā sniegtajiem pierādījumiem, tos var izmantot, lai sniegtu norādi par vispārējām vairāku platformu izmantošanas tendencēm, pat ja tie var nepietiekami vai pārmērīgi novērtēt to apjomu.
Vispirms aplūkojot ilgāko 12 mēnešu laikposmu Polijā, lai gan vairumam lietotāju Allegro joprojām ir galvenā platforma, ievērojama daļa patērētāju apmeklē alternatīvas tirdzniecības vietas, piemēram, Temu, AliExpress un Amazon. Kā minēts 7.1 iedaļā, 42,3% Polijā esošo Allegro lietotāju 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim nav apmeklējuši nevienu no pārējām piecām populārākajām Polijas tiešsaistes tirdzniecības vietām.26 No 57,7% Allegro lietotāju, kas apmeklēja vismaz vienu citu platformu, vairāk nekā puse piekļuva tikai vienai citai platformai no četrām.27 Tajā pašā periodā Allegro apmeklēja arī 55,9% Temu auditorijas, 73,6% AliExpress auditorijas, 76,6% Amazon auditorijas un 71,1% Empik auditorijas.
Patērētāji var izmantot vairākas platformas arī alternatīvos pārdošanas kanālos vai platformās, lai gan tie var kalpot drīzāk kā papildinājumi, nevis aizstājēji. Piemēram, kā aprakstīts iepriekš, daudzi Polijas patērētāji izmanto OCAS platformu OLX, kurai ir Allegro papildinošas funkcijas, koncentrējoties uz lietotām precēm. 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim 37,3% Allegro apmeklētāju apmeklēja arī OLX, savukārt pārējie 62,7 bija ekskluzīvi tikai Allegro.28
Kopumā iepriekš aprakstītā vairāku platformu izmantošanas aina liecina par Allegro spēcīgo pozīciju kā noklusējuma un centrālo izvēli daudziem patērētājiem, lai gan īpašos apstākļos atsevišķi patērētāji var izmantot citas platformas.
Lietuvā un Latvijā ir iespējams arī plašāks skatījums patērētāju pusē, aplūkojot patērētāju vairāku platformu izmantošanu lielās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās un mazumtirgotājos. Lietuvā, aplūkojot kopējo patērētāju grupu, kas apmeklēja kādu no Pigu, Senukai un Varle (trīs lielākās Lietuvas vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas un mazumtirgotāji), 40,8% Pigu lietotāju apmeklēja tikai Pigu platformu, ar 41,2% Senukai un 24,1% Varle, savukārt 19% no kopējās lietotāju grupas 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim apmeklēja visas trīs platformas.29 Latvijā, aplūkojot to patērētāju skaitu, kas apmeklē Pigu vietni 220.lv un tiešsaistes mazumtirgotāja Senukai tīmekļa vietnes 1a.lv un Ksenukai.lv, 59,3% no 220.lv apmeklētājiem tajā pašā 12 mēnešu periodā ekskluzīvi apmeklē tikai šo platformu, ne reizi neapmeklējot 1a.lv vai ksenukai.lv.30 Tas ilustrēts 7.8. attēls. gan Lietuvai, gan Latvijai. Lai gan zināmā mērā vairāku platformu izmantošana notiek, augstais lietotāju procents, kas ir ekskluzīvi tikai Pigu lietotāji, jo īpaši Latvijā, parāda tās nozīmi šo valstu patērētājiem.
Piezīme: Auditorijas pārklāšanās rāda, cik lielā mērā unikālie apmeklētāji norādītajā periodā ir kopīgi starp piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm. Svarīgi atzīmēt, ka apļa lielums nav tīmekļa vietnes sasniedzamības rādītājs – tas drīzāk ilustrē to, cik lielā mērā dažādās auditorijas pārklājas. Tā kā šo rādītāju nevar attiecināt tikai uz Lietuvā vai Latvijā esošajiem lietotājiem, tas ir sniegts par tīmekļa vietņu ar .lt vai .lv domēnu apmeklētājiem visā pasaulē (kurām kopumā aptuveni 90% no kopējās apmeklētības radās Lietuvā vai Latvijā).
Avots: SimilarWeb dati.
Tālāk ir lietderīgi aplūkot datus, kas aptver īsāku tās pašas‑dienas laikposmu, lai novērtētu varbūtību, ka patērētāji, veicot vienu pirkumu, izmanto vairākas dažādas vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas. Šie pierādījumi arī palīdz izprast konkurences tuvumu starp dažādām tiešsaistes tirdzniecības vietām katrā jurisdikcijā, izceļot galveno tirgus dalībnieku augsto diferenciācijas pakāpi.
Šajā iedaļā sniegtā patērētāju pārejas un vairāku platformu izmantošanas analīze ir jāaplūko kopā ar 6. nodaļā sniegtajiem savstarpējās pārlūkošanas pierādījumiem, kuros aplūkota tirgus patērētāju puse un konkurences tuvums starp dažādiem platformu veidiem. Jo īpaši 6. nodaļā ir uzsvērts, kā noteiktas platformas iezīmes laika gaitā var veidot patērētāju uzvedību, nostiprinot paļaušanos uz ierobežotu skaitu platformu.
Lai gan iepriekš sniegtie dati tieši nenorāda uz pārejas vai vairāku platformu izmantošanas šķēršļu klātbūtni patērētāju pusē, tie ir noderīgi kā ilustrācija tam, cik lielā mērā patērētāji praksē spēj veikt abas šīs darbības (kur viens no šo darbību ietekmes faktoriem būs šādu šķēršļu augstums).
Pārdevēju puse
Pārdevēju pusē, mēģinot pāriet vai paplašināties uz citām tirdzniecības vietām, pārdevēji saskaras ar ievērojamām izmaksām un praktiskiem šķēršļiem. Tās ietver laiku un resursus, kas nepieciešami, lai apgūtu dažādu platformu darbības mehāniku, pārkonfigurētu produktu piedāvājumus, integrētos jaunās loģistikas sistēmās un izveidotu jaunus atbalsta kanālus ar platformu operatoriem. Turklāt vairāku loģistikas ķēžu uzturēšana, lai apgādātu dažādas tiešsaistes tirdzniecības vietas, pārdevējiem var būt dārga un sarežģīta. Tas var ietvert izmaksu dublēšanos, kas nepieciešama vairāku noliktavu un piegādes partneru uzturēšanai, kā arī integrētu programmatūras risinājumu izmaksas reāllaika krājumu pārvaldībai. Pārdevēji var arī aizvien vairāk pieķerties konkrētai platformai, ņemot vērā ieguldījumus, ko viņi veic savu vērtējumu un atsauksmju profila veidošanā platformā, kuru nevar pārcelt uz alternatīvām platformām.
Daudziem pārdevējiem gaidāmie komerciālie ieguvumi no vairāku platformu izmantošanas neatsver šīs izmaksas, jo īpaši, kad konkurējošās platformas vājākas patērētāju sasniedzamības dēļ nodrošina mazākus pārdošanas apjomus vai šaurākas peļņas maržas un var nesniegt pārdevējiem piekļuvi jaunām patērētāju grupām, kuras tie citādi nesasniegtu, izmantojot dominējošo platformu.
Tādējādi pārdevēju lēmumus var ietekmēt pievienotā vērtība, ko sniedz darbība jaunā platformā vai pārdošanas kanālā, proti, papildu, citu patērētāju skaits, ko viņi varētu sasniegt ar šo kanālu. Piemēram, pārdevējs, kas darbojas Allegro, mazāk ticams paplašinās savu darbību uz Amazon.pl, ja zina, ka lielākā daļa Amazon.pl lietotāju jau ir pieejami Allegro, un tādējādi viņam radīsies papildu izmaksas, ne vienmēr sasniedzot rezultātā papildu patērētājus, lai gan šo stimulu spēks var atšķirties atkarībā no Amazon piedāvātā konkrētā darījuma, tostarp attiecībā uz maksām.
Papildu šķēršļi ietver valodas ierobežojumus. Kad vietējie pārdevēji apsver paplašināšanos uz ārvalstu platformām, viņi var saskarties ar grūtībām orientēties platformās, kuras galvenokārt darbojas angļu vai citās svešvalodās. Lai gan automatizēti tulkošanas rīki pastāv, tie pilnībā nenovērš šo šķērsli pārdevējiem, kuri ir juridiski atbildīgi par precīzas informācijas par produktu sniegšanu atbilstoši patērētāju aizsardzības noteikumiem. Tāpēc automātiskie tulkojumi var nesniegt vajadzīgo precizitāti un juridisko noteiktību uzņēmējdarbības lietotājiem.
Pieejamie pierādījumi par vairāku platformu izmantošanu liecina, ka, lai gan lielākā daļa pārdevēju joprojām ir augstā mērā koncentrēti vēsturisko platformu pusē, daļai pārdevēju, kas aktīvi darbojas alternatīvās platformās, vairāku platformu izmantošana zināmā mērā pastāv. Tas, iespējams, atspoguļo pārdevēju nepieciešamību palikt aktīviem vēsturiskajā platformā, lai sasniegtu visplašāko patērētāju auditoriju, pat darbojoties caur konkurentu. Polijā ieinteresēto personu atsauksmes liecina, ka ievērojama daļa tirgotāju aktīvi darbojas tikai Allegro vai uzskata to par savu galveno platformu. Lietuvā pieejamā informācija liecina, ka daudzi Varle pārdevēji jau ir arī Pigu pusē, un maz ticams, ka pretēji nenotiek. Latvijā pārdevējiem nav iespēju izmantot vairākas platformas ar salīdzināmu auditoriju un pakalpojumu piedāvājumu.
Turpretim starptautiskās platformas vai nu ir slēgtas vietējiem pārdevējiem, vai arī turpina galvenokārt paļauties uz ārvalstu pārdevējiem ar ierobežotu vietējo tirgotāju iesaisti. Saskaņā ar ieinteresēto personu sniegto informāciju Amazon ienākšana Polijā nav radījusi būtiskas izmaiņas pārdevēju dinamikā, un tādas platformas kā AliExpress un Temu, kuras darbojas saskaņā ar atšķirīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, līdz šim koncentrējās uz tiešo pārrobežu tirdzniecību, sākot vietējo pārdevēju ekosistēmu veidošanu tikai 2025. gada beigās. Tā rezultātā pašlaik vietējie pārdevēji joprojām ir augstā mērā koncentrēti Allegro un Pigu pusē, un vairāku platformu izmantošanas šķēršļi saglabājas.
Lai gan pārdevēji ir sākuši izvietot produktus Amazon.pl, viņi parasti pilnībā nepamet Allegro. Tā vietā tie saglabā klātbūtni abās platformās. Šajā kontekstā ir interesanti atzīmēt vienas ieinteresētās personas komentārus, kas ziņoja, ka pat tad, kad Allegro nesen ir paaugstinājis komisijas maksas, pārdevēji to joprojām uzskata par neaizstājamu pārdošanas kanālu (un tāpēc nepāriet uz alternatīvām, piemēram, Amazon). Tas nostiprina viedokli, ka Allegro stabilā tirgus pozīcija un piekļuve plašai patērētāju bāzei joprojām atsver bažas par cenu noteikšanu un maksu struktūru.
Saistītā kontekstā lielākās labvēlības režīma (MFN) klauzulu klātbūtne31 var vēl vairāk ierobežot pārdevēju brīvību, izmantojot vairākas platformas, paaugstinot šķēršļus jaunpienācēju ienākšanai tirgū. Piemēram, cenu paritātes saistības var liegt pārdevējiem piedāvāt konkurētspējīgākas cenas alternatīvās platformās vai savos tiešsaistes veikalos, savukārt sortimenta paritātes klauzulas var ierobežot pārdevējus piedāvāt plašāku produktu klāstu citur. Šādi ierobežojumi var pastiprināt pārdevēju attiecību ekskluzivitāti ar galvenajām platformām un apgrūtināt jaunpienācēju iespējas piesaistīt pārdevējus savām platformām, piedāvājot zemākas maksas, jo šos ietaupījumus nevar nodot patērētājiem. Kā sīkāk aplūkots 8. nodaļā, kāda MFN forma tiek izmantota gan Allegro Polijā, gan Pigu Lietuvā un Latvijā.
7.2.4. Vertikālā integrācija
Kā jau iepriekš norādīts, vēsturisko platformu vertikālās integrācijas apjoms ir ļoti būtisks horizontālās konkurences un konkurējamības pakāpes novērtēšanai tiešsaistes tirdzniecības vietās. Tas tāpēc, ka vertikāli integrēti pakalpojumi var būt ļoti būtiski platformu piedāvājumam gan pārdevēju, gan patērētāju pusē, kas ietekmē viņu izvēli starp konkurējošām tiešsaistes tirdzniecības vietām. Turklāt platformas var izmantot savu pozīciju citos vertikāli saistītos tirgos, lai dotu priekšrocības savai uzņēmējdarbībai pār citām tiešsaistes tirdzniecības vietām. Citi jautājumi, kas izriet no platformu vertikālās un konglomerātu paplašināšanās un ekosistēmām, tiks aplūkoti tālāk 7.3 iedaļā.
Vertikālā integrācija attiecas uz uzņēmuma darbības paplašināšanos pa piegādes ķēdi, parasti iegādājoties vai attīstot augšupējus vai lejupējus uzņēmumus, kas atbalsta vai papildina tās pamatdarbību. Tiešsaistes tirdzniecības vietu kontekstā vertikālā integrācija bieži ietver funkciju internalizāciju saistītos tirgos, tostarp loģistikas un maksājumu pakalpojumos, vai atbalstošos tirgos, piemēram, reklāmā (sīkāk aprakstīts 2. nodaļā). Hibrīdām tirdzniecības vietām vertikālā integrācija var ietvert arī savas mazumtirdzniecības darbības veikšanu līdzās tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumiem.
Vertikālā integrācija var uzlabot darbības efektivitāti un lietotāju pieredzi. Tomēr vertikāli integrētām platformām var būt spēja un stimuls bloķēt konkurējošos pakalpojumu sniedzējus augšupējos vai lejupējos tirgos. Tas var paaugstināt šķēršļus ienākšanai tirgū un nostiprināt vēsturisko tirgus dalībnieku tirgus pozīcijas, ierobežojot konkurentu piekļuvi būtiskiem pakalpojumiem vai padarot alternatīvās platformas mazāk pievilcīgas. Kad dominējoša tirdzniecības vieta integrējas ar galvenajiem pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši tiem, kas darbojas saistītos tirgos, piemēram, loģistikā vai cenu salīdzināšanas pakalpojumos, tas var vēl vairāk nostiprināt tās pozīciju un samazināt efektīvas konkurences iespējas. Vertikālā integrācija var paaugstināt arī šķēršļus ienākšanai tirgū, prasot daudzlīmeņu ienākšanu, kas jaunās platformas var piespiest ienākt vairākos tirgos vienlaikus, nevis tikai pamattirgū, lai efektīvi konkurētu ar vēsturiskajiem dalībniekiem.
Pigu uzrāda mērenu vertikālās integrācijas pakāpi visā tās darbībā gan Lietuvā, gan Latvijā. Pigu ir attīstījusi savas izpildes spējas, piedāvājot pārdevējiem noliktavas un piegādes pakalpojumus, izmantojot savu FBP tīklu, kas darbojas visā Baltijas reģionā. Šie pakalpojumi tiek piedāvāti kā fakultatīvi, taču pārdevējiem, kas vēlas ātrāku piegādi vai lielāku redzamību platformā, var rasties stimuls tos izmantot. Pigu uztur arī savus zīmolotus saņemšanas pakomātus un fiziskos veikalus, nostiprinot savu pozīciju kā hibrīda tiešsaistes‑bezsaistes dalībnieks. Lai gan šī integrācija uzlabo loģistikas efektivitāti, tā var ierobežot trešo personu loģistikas pakalpojumu sniedzēju iespējas konkurēt ar vienlīdzīgiem nosacījumiem un radīt atkarību platformu izmantojošiem pārdevējiem. Tas tāpēc, ka, pārdevējiem aizvien vairāk integrējoties Pigu izpildes infrastruktūrā, viņu spēja izmantot vairākas platformas citās tiešsaistes tirdzniecības vietās var tikt ierobežota. Kā hibrīda tirdzniecības vieta, kas attīstījās no tiešsaistes mazumtirdzniecības uzņēmuma, Pigu, izmantojot savu platformu, pārdod arī savas mazumtirdzniecības preces, kā paskaidrots 4. nodaļā.
Polijā Allegro uzrāda augstāku vertikālās integrācijas pakāpi. Pēdējos gados platforma ir paplašinājusi darbību vairākos saistītos tirgos. Jo īpaši, kā jau aplūkots, Allegro ir iegādājies Polijas lielāko cenu salīdzināšanas tīmekļa vietni Ceneo, kas tam ļauj kontrolēt galveno patērētāju atklāšanas kanālu un potenciāli ietekmēt datplūsmas plūsmu starp konkurentiem, un noslēdzis partnerību ar valsts lielāko loģistikas uzņēmumu InPost, vienlaikus attīstot savu loģistikas infrastruktūru, iegādājoties X-press Couriers un izvietojot paša pakomātus, tādējādi nostiprinot kontroli pār pēdējās jūdzes piegādi.
Šī integrācija veido visaptverošu ekosistēmu, kas apvieno tirdzniecības vietas funkcionalitāti ar cenu salīdzināšanas un loģistikas pakalpojumiem (kā arī ar citām konglomerātu paplašināšanās jomām, kas sīkāk aplūkotas 7.3 iedaļā), un tas viss var nostiprināt Allegro dominējošo pozīciju pamattirgū, stiprinot tā ekosistēmu. Pārdevēji var kļūt atkarīgi no Allegro vertikāli integrētajiem rīkiem un infrastruktūras, lai nodrošinātu redzamību un konkurētspējīgu sniegumu. Vienlaikus šī integrācija var apgrūtināt jaunām vai mazākām platformām konkurēt vienlīdzīgos apstākļos, nepiedāvājot līdzīgus papildu pakalpojumus. Allegro arvien vairāk piedāvā pārdošanai arī savas mazumtirdzniecības preces savā tiešsaistes platformā. Iespējamā ietekme uz konkurenci, kas izriet no šādas ekosistēmas izveides un nostiprināšanās, kā arī no izstumšanas riskiem, tiks sīkāk aplūkota 7.3 iedaļā tālāk.
Visbeidzot, vertikālā integrācija Polijā ir izteiktāka nekā Lietuvā vai Latvijā. Allegro ir attīstījis vai iegādājies virkni pakalpojumu saistītos tirgos, radot izstumšanas riskus, kas var atturēt no ienākšanas tirgū un ierobežot konkurenci. Turpretim Pigu vertikālā integrācija lielā mērā joprojām aprobežojas ar loģistikas pakalpojumiem un hibrīda mazumtirdzniecības infrastruktūru, lai gan izstumšanas riski joprojām var rasties. 7.3 iedaļā tālāk sīkāk aplūkotas Allegro un Pigu ekosistēmas, tostarp tas, cik lielā mērā platformu ekosistēmu stratēģijas var nostiprināt to ietekmi tirgū.
7.2.5. Secinājumi
Kā aprakstīts 7.1 iedaļā, Polijā, Lietuvā un Latvijā galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās ir augsta koncentrācijas pakāpe pārdevēju pusē, kā arī zināma koncentrācija patērētāju pusē. Katrā gadījumā šīs jurisdikcijas raksturo viena vēsturiskā tiešsaistes tirdzniecības vieta, kas saskaras ar ierobežotiem konkurences ierobežojumiem (atkarībā no jurisdikcijas atšķirīgā mērā). Turklāt, kā parādīts 7.2 iedaļā, spēcīgas netiešās tīkla ietekmes klātbūtne, ievērojama apjomradīta ekonomija, mērenas pārejas izmaksas un ierobežojumi attiecībā uz lietotāju vairāku platformu izmantošanu, kā arī vadošo dalībnieku dažādais vertikālās integrācijas līmenis ir ļoti būtiski faktori, kas ietekmē konkurences stāvokli tiešsaistes tirdzniecības vietās.
Polijā Allegro lielās tirgus daļas, spēcīgā tīkla ietekme, ievērojamā apjomradītā ekonomija un ierobežotā konkurence liecina, ka, ja vien nenotiks būtiskas strukturālas izmaiņas, maz ticams, ka īstermiņā vai vidējā termiņā tās pozīcija tiks apdraudēta. Pārdevēju pusē tās kā galvenā kanāla pozīcija Polijas patērētāju sasniegšanai, vertikāli integrētais pakalpojumu piedāvājums un augstās pārejas izmaksas kavē efektīvu konkurenci. Patērētāju pusē Allegro lokalizācijas stratēģija un zīmola uzticamība pārtop ierobežotā vēlmē pāriet uz citu platformu, un Allegro patērētājiem joprojām ir noklusējuma platforma. Allegro spēcīgā pozīcija nav tikai agrīnas ienākšanas tirgū rezultāts, bet gan strukturālo iezīmju un stratēģiskās rīcības rezultāts, kas radījis augstus šķēršļus ienākšanai tirgū un aizvien vairāk apgrūtinājis konkurentu ienākšanu tirgū vai paplašināšanos. Neraugoties uz Amazon ievērojamajiem ieguldījumiem Polijas tirgū, tā ierobežotā ietekme uz konkurenci ilustrē grūtības, ar kurām nākas saskarties, apstrīdot strukturāli priviliģētu vēsturisko dalībnieku.
Salīdzinoši augsto tirgus daļu, ierobežotās konkurences un šķēršļu ienākšanai tirgū un paplašināšanai apvienojums liecina, ka konkurences spiediens uz Pigu ir ierobežots gan Lietuvā, gan Latvijā, jo īpaši galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās un pārdevēju pusē. Pigu priekšrocības ietver tās integrēto pakalpojumu kopumu, tostarp pilna cikla‑loģistiku, un atbilstību valsts patērētāju un pārdevēju vēlmēm. Kopā šie faktori, ko pastiprina galvenās tirgus iezīmes, kas aprakstītas 7.2 iedaļā, rada šķēršļus konkurentu platformu ienākšanai tirgū un paplašināšanai un ierobežo abās pusēs alternatīvo iespēju efektīvu aizvietojamību. Tas norāda uz tirgu, kas, iespējams, nav pietiekami konkurējams, pat ja, raugoties plašākā skatījumā uz visām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām, kas pašlaik darbojas saskaņā ar atšķirīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, pastāv nominālas pārrobežu alternatīvas.
Tādējādi 7.1 un 7.2 iedaļā sniegtie pierādījumi un analīze norāda uz samazinātu efektīvas konkurences līmeni galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās, liecinot par Allegro un Pigu noturīgu konkurences priekšrocību, ko konkurentiem ir grūti pārvarēt.
Konkurenci starp tiešsaistes tirdzniecības vietām šajās jurisdikcijās veido spēcīga netiešā tīkla ietekme. Allegro un Pigu kā galvenie kanāli vietējo patērētāju sasniegšanai pārdevējiem trijās jurisdikcijās ir "obligāti" kanāli (kaut arī dažādā mērā), un potenciālie jaunpienācēji saskaras ar augstiem šķēršļiem ienākšanai tirgū, jo ir nepieciešams ienākt vienlaicīgi abās tirgus pusēs (piesaistot gan patērētājus, gan pārdevējus).
Šo vadošo platformu spēcīgo pozīciju ir veicinājusi arī ievērojama apjomradīta ekonomija. Polijā Allegro mēroga priekšrocības ir ļoti acīmredzamas, savukārt mazu valstu tirgu, piemēram, Lietuvas un Latvijas, kontekstā ir iespējams, ka vēsturiskie dalībnieki ir sasnieguši pietiekamu mērogu, lai apgrūtinātu jaunu dalībnieku ienākšanu tajā pašā pamattirgū, lai gan situācija attiecībā uz Temu turpina attīstīties.
Patērētāju pusē šo vadošo platformu izmantošana ir daļa no patērētāju ierastās iepirkšanās uzvedības, ņemot vērā augstu zīmola uzticamību, visaptverošo produktu piedāvājumu un lokalizācijas stratēģijas, savukārt pārejas izmaksas palielina platformu piedāvātās lojalitātes programmas un citi saistītie pakalpojumi. Šī dinamika ir augstā mērā attīstīta Polijā un veidošanās stadijā Lietuvā un Latvijā.
Vienlaikus pārdevēji saskaras ar šķēršļiem vairāku platformu izmantošanai un pārejai, kas izriet no izmaksām, kuras saistītas ar integrāciju vairākās platformās. Šīs izmaksas ir nozīmīgākas tiem pārdevējiem, kas izmanto vēsturiskās platformas loģistikas pakalpojumus vai finanšu pakalpojumus. Praksē lielākā daļa pārdevēju joprojām ir augstā mērā koncentrēti vēsturiskajās platformās, iespējams, atspoguļojot to nepieciešamību palikt aktīviem vēsturiskajā platformā, lai sasniegtu visplašāko patērētāju auditoriju, savukārt zināmā mērā vairāku platformu izmantošana pastāv daļai pārdevēju, kas aktīvi darbojas alternatīvās platformās.
Vadošo platformu vertikālā integrācija, visattīstītākā Allegro gadījumā, paaugstina arī šķēršļus ienākšanai tirgū jaunpienācējiem, kuriem, lai efektīvi konkurētu, ir jāspēj piedāvāt platformām līdzvērtīgu pilnu pakalpojumu piedāvājumu.
Pamatojoties uz vertikālās integrācijas kā galvenās konkurences dimensijas identifikāciju tiešsaistes tirdzniecības vietās, šajā iedaļā šī analīze tiek paplašināta, holistiski novērtējot galvenās konkurences vertikālās, konglomerātu un ekosistēmas dimensijas, kas attiecas uz tiešsaistes tirdzniecības vietām katrā no trim valstīm.
Lai gan šī analīze joprojām ir daļa no tiešsaistes tirdzniecības vietu konkurences stāvokļa novērtējuma, iepriekšējā iedaļā izdarītie secinājumi par tirgus struktūru un atsevišķu platformu spēcīgajām tirgus pozīcijām nozīmē, ka tā neizbēgami koncentrēsies uz Allegro Polijā un Pigu Latvijā un Lietuvā. Šeit Pigu uzņēmējdarbības stratēģijas tiek vērtētas kopā abās valstīs, nevis pamatojoties uz apgalvojumu par identiskiem konkurences tirgus apstākļiem vai konkurentu kopām katrā attiecīgajā ģeogrāfiskajā tirgū, bet drīzāk lai ilustrētu Pigu visaptverošo vertikālo un konglomerātu paplašināšanos un no tās izrietošo ekosistēmas attīstību.
Tādējādi šajā iedaļā ir aplūkots, kā Allegro un Pigu kā reģionā darbojošās vadošās platformas ir paplašinājušas savu darbības tvērumu citos saistītos tirgos, kādi vertikāli vai konglomerātu jautājumi var rasties šīs paplašināšanās rezultātā un cik lielā mērā šo platformu paplašinošās ekosistēmas var radīt noturīgas konkurences priekšrocības, kas samazina konkurējamību gan pamattirgū, gan ārpus tā. Jo īpaši šajā iedaļā detalizēti aplūkota platformu loģistikas infrastruktūra, maksājumu sistēmu integrācija, citi patērētājiem paredzētie pakalpojumi, ģeogrāfiskā paplašināšanās un datu uzkrāšana.
Jāatzīmē, ka gan Allegro, gan Pigu ir vertikāli integrētas hibrīda tirdzniecības vietas, kas savus produktus pārdod līdzās to platformu izmantojošo pārdevēju produktiem, tieši konkurējot ar tiem lejupējos mazumtirdzniecības tirgos. Lai gan šis jautājums tiks pieskarts šajā iedaļā, ņemot vērā tā būtisko nozīmi šajās attiecībās, tas tiks atsevišķi un detalizēti aplūkots 8. nodaļā par platformu mijiedarbību ar pārdevējiem.
7.3.1. Loģistikas integrācijas ietekme uz konkurenci
Pirmais aplūkojamais elements ir Allegro un Pigu vertikālā integrācija loģistikas pakalpojumu jomā.
Kā apkopots 4. nodaļā, Allegro pārvalda savu izpildes pakalpojumu pārdevējiem un savu tieši pārvaldīto piegādes programmu, tostarp pakomātus. Līdzīgi Pigu pieder un pārvalda savus izpildes pakalpojumus, tostarp noliktavu un izplatīšanas infrastruktūru, un tai ir neliels pakomātu tīkls Viļņā.
Šāda vertikālā integrācija var radīt efektivitāti. Piemēram, Allegro ir paziņojis, ka pašu pakomātu tīkla un piegādes pakalpojumu attīstīšana tam ir devusi lielāku kontroli pār piegādēm un ļauj samazināt vidējās piegādes izmaksas, palielinoties apjomam (Reuters, 2025[14]). No pārdevēju viedokļa integrēti loģistikas pakalpojumi samazina darbības slogu un nodrošina ērtības, jo īpaši, ja piegādes iespējas ir nemanāmi savienotas ar tirdzniecības vietas saskarni, izpildes darbplūsmām un atgriešanas pārvaldības sistēmām. Šādas funkcijas var būt īpaši vērtīgas mazākiem vai jaunākiem pārdevējiem, kuriem var trūkt resursu vai mēroga, lai attīstītu savus loģistikas pakalpojumus.
Tomēr šī vertikālā paplašināšanās var ietekmēt arī konkurenci. Piemēram, Allegro un Pigu varētu izmantot izdevīgu cenu noteikšanu, akcijas, ranžēšanas algoritmus vai pārdevēju nosacījumus, lai stimulētu pārdevējus paļauties uz pašas piedāvātajiem izpildes pakalpojumiem, tādējādi palielinot pārejas izmaksas un paaugstinot šķēršļus ienākšanai konkurējošās tirdzniecības vietās. Potenciālajiem jaunpienācējiem būtu jāpiedāvā salīdzināmi loģistikas pakalpojumi, tostarp izpildes un noliktavas pakalpojumi, lai piesaistītu pārdevējus, kas paļaujas uz Allegro un Pigu visaptverošajiem loģistikas pakalpojumiem. Tas ietekmē arī to, cik liela ir iespēja, ka pārdevēji izmantos vairākas platformas, jo pārdevēji, kas paļaujas uz vadošo platformu loģistikas pakalpojumiem, var būt mazāk ieinteresēti neefektīvi iegādāties dublējošos loģistikas pakalpojumus no alternatīvas tirdzniecības vietas vai trešās personas loģistikas pakalpojumu sniedzēja.
Turklāt, kā uzsvērts 5. nodaļā, tiešsaistes tirdzniecības vietām ir nepieciešama piekļuve pietiekamai pakomātu jaudai. Tas lielā mērā ir atkarīgs no piekļuves fiziskajai telpai. Lai efektīvi konkurētu, loģistikas pakalpojumu sniedzējiem ir jāspēj izvietot savus APM augstas vērtības, ar telpu‑ierobežotās vietās, piemēram, lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās un autostāvvietās, kuras patērētāji augstu vērtē. Savukārt piekļuve šiem loģistikas tīkliem ir būtiska tiešsaistes tirdzniecības vietām – vai nu sadarbojoties ar loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, vai, ja tās ir vertikāli integrētas, izvietojot savus APM galvenajās vietās.
Tas, cik lielā mērā loģistikas pakalpojumu sniedzēji un tiešsaistes tirdzniecības vietas var iegūt ekskluzīvu piekļuvi augstas vērtības telpām (piemēram, pakomātu nodrošinātāji noslēdz ekskluzīvus līgumus ar konkrētām lielveikalu ķēdēm vai tiešsaistes tirdzniecības vietas sadarbojas tikai ar konkrētiem piegādes pakalpojumu sniedzējiem), ierobežos alternatīvu loģistikas un piegādes pakalpojumu sniedzēju vai tiešsaistes tirdzniecības vietu spēju konkurēt, liedzot tiem mērogu, kas nepieciešams, lai apmierinātu lietotāju vajadzības.
Šādas bažas, visticamāk, rodas tirgos, kur konkurence ir ierobežotāka, kā tas varētu būt Polijā, kur paku piegādes pakalpojumi ir koncentrētāki nekā Lietuvā vai Latvijā. Kā izklāstīts 4. nodaļā, InPost ir daudz lielāks APM tīkls nekā tās tuvākajiem konkurentiem. Allegro un InPost ir septiņu‑gadu partnerības līgums līdz 2027. gadam, lai gan tas nav ekskluzīvs, un, kā jau iepriekš norādīts, Allegro arvien vairāk konkurē ar InPost loģistikas jomā (Reuters, 2025[14]). Lietuvā un Latvijā loģistikas jomā darbojas vairāki dalībnieki – katrā jurisdikcijā ir 6 galvenie paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, un Pigu katrā jurisdikcijā sadarbojas ar 3 no šiem operatoriem, kā arī tai ir savs neliels pakomātu tīkls. Tādējādi konkrētu loģistikas pakalpojumu sniedzēju vai tiešsaistes tirdzniecības vietu spēja un stimuls nodrošināt ekskluzīvu piekļuvi telpai trīs jurisdikcijās var atšķirties.
Bažas var rasties arī tad, ja platformu priekšroka pašu loģistikas pakalpojumiem rada izstumšanas riskus lejupējos loģistikas tirgos, liedzot loģistikas tirgu konkurentiem mērogu, kas nepieciešams, lai konkurētu. Pārdevējiem, kas paļaujas uz Allegro vai Pigu patērētāju sasniedzamību, var būt grūtāk izvēlēties alternatīvus loģistikas partnerus līdzās vai Allegro un Pigu pašu izpildes pakalpojumu vietā. Tas tāpēc, ka alternatīvi loģistikas pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt mazāku funkcionalitāti vai mazāk integrēties ar vēsturisko dalībnieku platformām salīdzinājumā ar to pašu vertikāli integrētajiem pakalpojumiem, vai tāpēc, ka vēsturiskie dalībnieki piedāvā noteiktas akcijas un stimulus pārdevējiem, kas izmanto to loģistikas pakalpojumus. Tādējādi tas var paaugstināt šķēršļus ienākšanai tirgū alternatīviem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, kuri, iespējams, nevarēs konkurēt cenas vai kvalitātes ziņā, jo platformu loģistikas un tirdzniecības vietas pakalpojumu sasaiste tos nostāda neizdevīgā stāvoklī. Tas papildina citus strukturālos šķēršļus ienākšanai nozarē, tostarp tīkla ietekmes nozīmi, kas ietekmē konkurenci lejupējos loģistikas tirgos.
Allegro un Pigu paplašināšanās loģistikā ietekmē plašāk nekā iepriekš aplūkotie jautājumi. Lai gan šīs spējas nodrošina nepārprotamu efektivitātes pieaugumu, tās arī pakāpeniski nostiprina Allegro un Pigu platformu ekosistēmas, kā sīkāk aplūkots 7.3.5 iedaļā. Integrējot loģistiku tieši platformas pieredzē, Allegro un Pigu var samazināt pārdevēju darbības slogu, tādējādi stiprinot lietotāju lojalitāti un mazinot stimulus izmantot vairākas platformas. Tomēr šie loģistikas pakalpojumi ir pieejami tikai tiem uzņēmumiem, kas pārdod, izmantojot Allegro un Pigu tirdzniecības vietas. Tas nozīmē, ka, lai piekļūtu to pilna cikla‑loģistikas sistēmu priekšrocībām (tostarp pārrobežu sasniedzamībai, ātrai piegādei un racionalizētai izpildei), pārdevējiem ir jādarbojas platformā. Rezultātā Allegro un Pigu loģistikas infrastruktūra kļūst ne vien par pievienotās vērtības‑pakalpojumu, bet faktiski sasaista piekļuvi būtiskam pamatpakalpojumam (izpildei un piegādei) ar pašas platformas izmantošanu.
Pigu gadījumā tās pārrobežu loģistikas tīkls palielina tās kā reģionālā e‑komercijas veicinātāja lomu un var palielināt platformas atkarību pārdevējiem, kas vēršas pie vairākiem valsts tirgiem. Tas pozicionē FBP ne tikai kā pakalpojumu, bet kā kritisku reģionālās e‑komercijas infrastruktūras daļu, potenciāli nostiprinot Pigu pozīciju un apgrūtinot vairāku platformu izmantošanu vai pāreju uz konkurējošām platformām pārdevējiem, kas vēršas pie vairākiem valsts tirgiem.
Patērētāju pusē ātra un lēta piegāde ir galvenais platformas izvēles dzinējspēks. Allegro un Pigu spēja garantēt šādus piegādes nosacījumus stiprina patērētāju lojalitāti, jo īpaši kontekstā, kurā gaidas par piegādes ātrumu un uzticamību kļūst aizvien standartizētākas. Turklāt šie loģistikas pasākumi atbalsta Allegro un Pigu spēju piedāvāt bezmaksas vai ar atlaidi piegādi savu lojalitātes programmu ietvaros, vēl vairāk veicinot patērētāju lojalitāti.
Kopumā šī dinamika ilustrē, kā loģistikas integrācija, kas pati par sevi nav pretkonkurences darbība un patiešām var būt potenciāli konkurenci veicinoša un efektīva, var radīt bažas, kad to īsteno platforma ar spēcīgu tirgus pozīciju. Stiprinot noturēšanas efektu, paaugstinot šķēršļus jaunu platformu ienākšanai tirgū un potenciāli kropļojot konkurenci kaimiņos esošajos tirgos, Allegro un Pigu paplašināšanās loģistikā kopā ar citiem šajā ziņojumā aplūkotajiem faktoriem var ne tikai nostiprināt to pozīciju tiešsaistes tirdzniecības vietas pamattirgū, bet arī paplašināt tās ietekmi pa vairākiem e‑komercijas vērtības ķēdes slāņiem. Šos riskus vēl vairāk pastiprina datu priekšrocības (sk. arī 7.2.4 iedaļu) un tīkla ietekme, kas raksturo lielas digitālās platformas.
7.3.2. Maksājumu pakalpojumu integrācijas radītās priekšrocības un riski
Otrkārt, šajā iedaļā ir analizēta Allegro vertikālās integrācijas īstenošana maksājumu pakalpojumos un tās plašākā ietekme uz konkurenci, kas varētu būt arī potenciāla paplašināšanās joma Pigu.
Allegro ir paplašinājis maksājumu pakalpojumu sniegšanu, izmantojot plašu un augošu paša un partneru risinājumu kopumu, kā aprakstīts 4. nodaļā. Patērētāju pusē Allegro piedāvā dažādas iebūvētās finansēšanas iespējas, lai palielinātu pirkšanas elastīgumu un uzlabotu iepirkšanās pieredzi, tostarp "pērc tagad, maksā vēlāk" (BNPL) pakalpojumus, piemēram, Allegro Pay – bezprocentu pa daļām maksājumu piedāvājumu – un atlaižu programmu. Pārdevēju pusē Allegro atbalsta likviditāti un darbības efektivitāti, izmantojot tādus pakalpojumus kā Allegro Pay Business, kas nodrošina tūlītējus maksājumus tirgotājiem pat tad, kad klienti izvēlas atliktās maksājuma iespējas, un Allegro Merchant Finance, kas piedāvā aizdevumus tieši pārdevējiem. Lai gan ne tik plašā apjomā kā Allegro pakalpojumu piedāvājums, Pigu sadarbībā ar InBank piedāvā arī patēriņa kredīta produktus, kas klientiem ļauj maksāt pa daļām periodos līdz 24 mēnešiem. Šie pakalpojumi var sniegt labumu gan pārdevējiem, gan patērētājiem un var palielināt efektivitāti un inovācijas pārdevēju pusē, kā arī uzlabot ērtības un patērētāju uzticību patērētāju pusē.
Tiešsaistes tirdzniecības vietām ar spēcīgu tirgus pozīciju finanšu pakalpojumu iebūvēšana paplašina platformu ekosistēmu un, iespējams, varētu palielināt lietotāju noturēšanas iespējamību, paaugstināt platformas pievilcību un palielināt monetizācijas potenciālu uz vienu klientu, kas sīkāk aplūkots 7.3.5 iedaļā.
No konkurences viedokļa šāda veida vertikālā integrācija rada vairākas svarīgas sekas. Pārdevēju pusē Allegro vertikālā integrācija palielina noteiktu pārdevēju paļaušanos uz Allegro. Ja pārdevēji izmanto Allegro finanšu pakalpojumus, viņi var kļūt mazāk gatavi vai mazāk spējīgi pārdot citās platformās, jo palielinās pārejas izmaksas, pat ja šīs platformas piedāvā zemākas maksas vai labāku redzamību. Tas tāpēc, ka aiziešana no Allegro nozīmētu ne tikai zaudēt pārdošanas apjomus, bet arī zaudēt piekļuvi finanšu rīkiem, no kuriem viņi ir atkarīgi.
Patērētāju pusē patērētāji var saskarties ar paaugstinātu noturēšanas risku, ko rada nevis kāda atsevišķa funkcija, bet finanšu pakalpojumu un plašāku platformu ekosistēmu papildināmība. Kumulatīvā ietekme ir augstu pārejas izmaksu vide patērētājiem. Piemēram, kad patērētāji ir pieraduši izmantot Allegro kredītproduktus un paļauties uz vienotu saskarni pasūtījumu izpildei, saziņai un pēcpārdošanas atbalstam, viņi var kļūt mazāk gatavi izpētīt alternatīvas, pat tad, kad citur ir nomināli zemākas cenas vai diferencēti piedāvājumi. Šī dinamika var ierobežot tirgus konkurējamību un samazināt patērētāju atsaucību uz jaunpienācēju vai citu tirgus dalībnieku piedāvājumiem, savukārt palielinot pārdevēju paļaušanos uz platformu. Turklāt vertikālā integrācija starp tiešsaistes tirdzniecības vietām un maksājumu pakalpojumiem var radīt izstumšanas riskus tādā mērā, ka vertikāli integrēta tiešsaistes tirdzniecības vieta ar lielu patērētāju bāzi novirza ievērojamu datplūsmu uz saviem finanšu produktiem, liedzot saviem konkurentiem piekļuvi šādiem klientiem. Piemēram, alternatīvi BNPL pakalpojumi, kuriem patērētāji patiešām var dot priekšroku, var saskarties ar grūtībām izveidot pietiekamu mērogu un efektīvi konkurēt, ja tie nevar piekļūt lielam patērētāju pieprasījuma avotam.
Iepriekš izceltā dinamika ilustrē, kā vertikālā integrācija maksājumu pakalpojumos var paaugstināt lietotāju noturēšanu tiešsaistes tirdzniecības vietu platformu ekosistēmās, potenciāli radot izstumšanas riskus. Šādi pakalpojumi var sniegt patērētājiem būtiskus ieguvumus un būt nozīmīgs platformu vērtības piedāvājuma aspekts, tomēr ilgtermiņā var rasties bažas, ciktāl tie palielina pārejas izmaksas un paaugstina šķēršļus konkurentu ienākšanai tirgū. Šī ietekme pastiprinās, ņemot vērā citu ekosistēmā piedāvāto pakalpojumu kumulatīvo ietekmi, kas aplūkota tālāk. Pašlaik šī dinamika ir nozīmīgāka Allegro, kas piedāvā visaptverošu finanšu pakalpojumu kopumu, salīdzinājumā ar Pigu.32
7.3.3. Paplašināšanās uz citiem patērētājiem paredzētiem pakalpojumiem
Papildus finanšu pakalpojumu piedāvāšanai patērētājiem Allegro ir paplašinājis savu ekosistēmu uz vairākiem citiem patērētājiem paredzētiem pakalpojumiem, tostarp ar stratēģiskām iegādēm. Šāds paplašināšanās veids ļauj Allegro padziļināt lietotāju iesaisti un nostiprināt sava galvenā tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojuma pozīciju, vienlaikus potenciāli radot izstumšanas riskus. Divi ilustratīvi gadījumi ir tās veiktās Polijas vadošās CSS Ceneo un lielākās tiešsaistes biļešu tirdzniecības platformas eBilet.pl iegādes. Lai gan šie pakalpojumi darbojas dažādos tirgos, abi, lai gan dažādos veidos, palīdz Allegro spējai piesaistīt un noturēt lietotājus.
Ceneo iegāde Allegro piedāvā spēcīgu rīku, lai ietekmētu patērētāju lēmumu pieņemšanu un datplūsmas plūsmas pa platformām. Šādas attiecības rada potenciālu pašiem labvēlīgākai attieksmei, kad Ceneo var netieši dot priekšroku Allegro piedāvājumiem – vai nu ar augstākām pozīcijām, redzamāku attēlojumu, vai aizspriedumainām partneru saišu struktūrām – par sliktu konkurējošajām platformām. Izstumšanas riski var rasties, ciktāl Ceneo ir tirgus vara un tā var novirzīt datplūsmu uz Allegro uz konkurējošo tiešsaistes tirdzniecības vietu un e‑komercijas uzņēmumu rēķina vai izslēgt savus konkurentus no platformas, izkropļojot konkurenci pēc nopelniem. Papildu klientu izstumšanas riski varētu rasties, ciktāl Allegro ar savu spēcīgo pozīciju tiešsaistes tirdzniecības vietās varētu pārtraukt integrāciju ar konkurējošiem pakalpojumiem, liedzot tiem nepieciešamo mērogu.
Ceneo ir pārliecinoši vadošā Polijas CSS – aptuveni 90% no Polijā esošo lietotāju apmeklētības uz CSS platformām nonāk Ceneo (šajā analīzē ir iekļauti tieši Polijā esošo lietotāju apmeklējumi CSS platformās, tostarp shopping.google.com apmeklējumi, bet nav iekļauti Google Shopping rezultāti, kas parādās Google meklēšanas rezultātos un kurus nav iespējams skaidri izdalīt).33 Novirzošā datplūsma ir visnozīmīgākā cenu jutīgajiem klientiem, kuri biežāk izmantos CSS platformas, lai salīdzinātu dažādu platformu piedāvājumus, potenciāli atverot konkurenci ar konkurējošajām tiešsaistes tirdzniecības vietām un citiem mazumtirgotājiem un palīdzot virzīt labvēlīgu tīkla ietekmi šādām platformām. Praksē Ceneo aptuveni 22,64% savas izejošās novirzošās datplūsmas nosūtīja uz Allegro, salīdzinot ar vidēji 2,97% uz citām tās 10 populārākajām izejošās datplūsmas tīmekļa vietnēm.34 Raugoties no otras puses, 22,48% Allegro ienākošās novirzošās datplūsmas tajā pašā periodā nāca no Ceneo.35 Lai gan Allegro mēroga, piedāvājumu skaita un popularitātes ietekmē iepriekš minētajiem skaitļiem ir sava nozīme, šī integrācija parāda Ceneo potenciālu novirzīt pieprasījumu tieši uz Allegro platformu, paaugstinot šķēršļus ienākšanai tirgū konkurentiem un padarot Allegro pakalpojumus vēl pievilcīgākus pārdevējiem, kas meklē redzamību un konversiju.
Turklāt Allegro piekļuve Ceneo ģenerētajiem datiem (piemēram, klikšķu rādītājiem un salīdzinošajai cenu dinamikai) tai var ļaut precizēt cenu noteikšanas stratēģijas, identificēt patērētāju tendences pirms konkurentiem un optimizēt pārdevēju ieteikumus. Ņemot vērā Ceneo centrālo lomu Polijas e‑komercijas ekosistēmā, šādu integrāciju mazākiem dalībniekiem ir grūti atkārtot, un tā rada priekšrocības, kas var samazināt starpplatformu konkurenci un paaugstināt šķēršļus konkurentu ienākšanai tirgū vai konkurēšanai tiešsaistes tirdzniecības vietu pakalpojumos.
Otrkārt, Allegro veiktā eBilet.pl konglomerāta iegāde tā ekosistēmā kalpo atšķirīgai, bet papildinošai funkcijai. Lai gan tiešsaistes biļešu tirdzniecība tieši nepārklājas ar fizisko preču pārdošanu, ir nozīmīgi, ka tā Allegro piedāvā potenciāli jaunu kanālu patērētāju iesaistes palielināšanai, savstarpējai pārdošanai un uzvedības datu vākšanai par lietotāju vēlmēm un pirkšanas paradumiem. Integrējot biļešu tirdzniecības pakalpojumus Allegro platformā, uzņēmums potenciāli varētu stiprināt lietotāju pieķeršanos un palielināt patērētāju mijiedarbības biežumu, savukārt veicinot noturību un apmeklētību visā ekosistēmā. Laika gaitā tas varētu palīdzēt Allegro veidot pilnīgākus patērētāju profilus, sniegt labāk mērķētas reklāmas un paplašināt to stimulu klāstu, kas saistīti ar Allegro Smart! lojalitātes programmu.
Šādas ietekmes klātbūtni atbalsta pierādījumi, ka ievērojams patērētāju apmeklētības apjoms paliek Allegro patērētājiem paredzēto pakalpojumu ekosistēmā. Lielākā daļa Allegro ienākošās novirzošās datplūsmas Polijā nāk no uzņēmumiem tā ekosistēmā: 22,48% no Ceneo un 5,57% no Allegro Lokalnie (OCAS pakalpojums, ko sniedz Allegro), laikposmā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim.36 Lielākā daļa Allegro izejošās datplūsmas arī paliek tā ekosistēmā – 27,26% nonāk Allegro Lokalnie tajā pašā periodā. Kā liecina šie rezultāti, Polijā esošo lietotāju vidū pastāv augsta pārklāšanās un savstarpēja pārlūkošana starp Allegro ekosistēmas platformām. Ievērojama daļa šo citu tīmekļa vietņu lietotāju 2025. gada janvāra–2025. gada decembra periodā tajā pašā dienā jebkurā brīdī apmeklēja arī Allegro: 81,33% Allegro Lokalnie lietotāju apmeklēja Allegro (salīdzinot ar 40,17% vadošās OCAS platformas OLX lietotāju), 59,61% Ceneo lietotāju arī apmeklēja Allegro, un 23,13% to darīja no eBilet.pl.37
Allegro darbība abos šajos patērētājiem paredzētajos pakalpojumos atspoguļo plašāku ekosistēmas stiprināšanas stratēģiju, kas sīkāk aplūkota tālāk 7.3.5 iedaļā, kontrolējot atbalstošos pakalpojumus, kas vai nu novirza patērētāju apmeklētību (kā Ceneo gadījumā), vai palielina platformas iesaisti (kā eBilet gadījumā). Lai gan šie tirgi pēc būtības atšķiras no pamatloģistikas vai maksājumiem, tie veicina to pašu konkurences dinamiku: palielinot pakalpojumu klāstu, sarežģītību un savstarpējo atkarību, Allegro paaugstina šķēršļus, kas konkurentiem ļauj konkurēt vienlīdzīgos apstākļos. Šī integrētā ekosistēma padara Allegro vērtīgāku gan patērētājiem, gan pārdevējiem, taču arī grūtāk atkārtojamu vai aizvietojamu konkurentiem tiešsaistes tirdzniecības vietu pamattirgū.
7.3.4. Ģeogrāfiskās paplašināšanās ietekme
Gan Allegro, gan Pigu ir paplašinājušas savu darbību arī ģeogrāfiski, tostarp ar nozīmīgām iegādēm.
Kā jau iepriekš minēts, Allegro ir iegādājies Mall Group un WE|DO, lai izveidotu klātbūtni Centrāleiropā un Austrumeiropā, jo īpaši Čehijā, Slovākijā, Ungārijā un Slovēnijā. Šīs iegādes deva Allegro stiprinājumu kaimiņos esošajos Centrāleiropas un Austrumeiropas tirgos, lai gan šobrīd šī darbība joprojām paliek nošķirta no Allegro.pl. Arī Pigu paplašināšanās Baltijas reģionā ir notikusi ar uz iegādi balstītu stratēģiju, ļaujot uzņēmumam ātri izveidot spēcīgu klātbūtni visos trijos valstu tirgos. Ar Latvijas 220.lv un Igaunijas kaup24.ee agrīno iegādi Pigu ieguva piekļuvi jau‑esošām patērētāju bāzēm, pārdevēju tīkliem, loģistikas infrastruktūrai un zīmola atpazīstamībai. Šīs iegādes pēc tam tika konsolidētas vienota reģionāla zīmola un darbības modeļa ietvaros, faktiski izveidojot vienu integrētu platformu, kas apkalpo visu Baltijas reģionu.
Šāda ģeogrāfiskā paplašināšanās, palielinot grupas kopējo mērogu, var paaugstināt Allegro un Pigu sarunu ietekmi loģistikā un iepirkumos, ļaujot tām piedāvāt patērētājiem un pārdevējiem zemākas piegādes izmaksas vai labākus izpildes nosacījumus, kas var uzlabot to spēju konkurēt. Turklāt šāda paplašināšanās var ļaut Allegro un Pigu visā grupā konsolidēt loģistikas, mārketinga, tehnoloģiju attīstības un datu analīzes spējas, kas samazina vidējās izmaksas un paaugstina pakalpojumu kvalitāti. Tādējādi kopīgi ieguldījumi šādās sistēmās var radīt efektivitāti, kas stiprina to sniegumu salīdzinājumā ar mazāk integrētiem konkurentiem. Šajā ziņā ģeogrāfiskā paplašināšanās darbojas kā horizontāla svira, nostiprinot Allegro un Pigu priekšrocības Polijā, Lietuvā un Latvijā, pat ja Allegro ārvalstu darbība joprojām ir ar atsevišķu zīmolu vai pārvaldību.
Ciktāl platformu darbība ir integrēta pāri robežām, kas šķiet izteiktāk Pigu nekā Allegro gadījumā, šī pārrobežu integrācija var arī ļaut platformai nodrošināt patērētājiem piekļuvi plašākam produktu sortimentam un izvēlei, pievienojot lielāku un daudzveidīgāku pārdevēju bāzi, nostiprinot patērētāju lojalitāti un veicinot pieprasījumu, savukārt padarot platformu pievilcīgāku pārdevējiem. Pārdevējiem, ja platforma tagad var piedāvāt piekļuvi ne tikai vietējiem patērētājiem, bet plašākai reģionālajai lietotāju bāzei, tas var palielināt kanāla rentabilitāti salīdzinājumā ar vietējām alternatīvām, potenciāli palielinot pārdevēju paļaušanos uz platformu. Tādējādi netiešo tīkla ietekmi, kuras ietvaros platformas vērtība palielinās līdz ar dalību abās tirgus pusēs, var pastiprināt Allegro un Pigu reģionālais mērogs, un vietējiem konkurentiem var būt grūti to atkārtot.
Visbeidzot, no tā izrietošā asimetrija sasniedzamībā, mērogā un spējās paaugstina šķēršļus ienākšanai tirgū potenciālajiem jaunpienācējiem. Piemēram, jaunpienācējam Lietuvā būtu jākonkurē ne tikai ar Pigu vietējo piedāvājumu, bet arī ar to pievienoto mērogu un lietotāju vērtību, ko Pigu var iegūt no savas reģionālās klātbūtnes. Šī dinamika var pilnībā atturēt no ienākšanas tirgū vai vājināt šādas ienākšanas konkurences ietekmi, tādējādi mazinot ārējos ierobežojumus Allegro un Pigu rīcībai.
Šajā gaismā Allegro un Pigu uz iegādi balstītā ģeogrāfiskā paplašināšanās varētu būt vēl viens mehānisms, kas nostiprina to attiecīgās tirgus pozīcijas Polijā, Lietuvā un Latvijā.
7.3.5. Datu uzkrāšana platformu ekosistēmās
Iepriekš aprakstītā Allegro un Pigu vertikālā un konglomerātu paplašināšanās rada būtiskas datu priekšrocības, veidojot tvēruma ekonomiju tiešsaistes tirdzniecības vietu pamattirgū un kopumā stiprinot to platformu ekosistēmas, kas sīkāk aplūkots tālāk 7.3.6 iedaļā.
Allegro spēju nostiprināt savu tirgus pozīciju var vēl vairāk pastiprināt potenciāls uzkrāt, apvienot un stratēģiski izvietot lielus lietotāju un darījumu datu apjomus, kas iegūti tās paplašinošajā ekosistēmā. Tādu pakalpojumu kā loģistika (One Fulfillment by Allegro), maksājumi (Allegro Pay un PayU), CSS (Ceneo) un biļešu tirdzniecība (eBilet.pl) integrācija sniedz platformai piekļuvi plašai un detalizētai datu kopai, aptverot patērētāju pārlūkošanas un pirkšanas uzvedību, jutību pret cenām, piegādes vēlmes un pārdevēju uzticamību. Šo datu unikālais plašums un savstarpējā saistība starp pakalpojumiem var sniegt būtisku konkurences priekšrocību, kuru konkurentiem, kas darbojas šaurāk definētos segmentos, varētu būt grūti atkārtot.
Jo īpaši Allegro vāc personas datus, izmantojot gan tiešo reģistrāciju, gan trešo pušu pieteikšanās pakalpojumus (piemēram, Google, Facebook), tostarp personas datus (vārdus, e-pasta adreses un profila attēlus).38 Tā var izsekot lietotāju uzvedību (skatījumus, klikšķus, pirkumus un vēlmes), lai personalizētu saturu un reklāmu, izmantojot ieteikumu sistēmu.39 Allegro koplieto lietotāju datus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, piegādes, maksājumu, apdrošināšanas) tikai ar platformu saistītām darbībām.40 Lai gan pārdevēji var piekļūt tikai ar darījumiem saistītajiem datiem, Allegro veido pilnu visas platformas analītiku un var komercializēt apkopotas, anonimizētas atziņas. Lietotāji var izvēlēties izvairīties no izsekošanas (kas tiek izmantota personalizētu pakalpojumu sniegšanai), tādējādi nodrošinot, ka šādos gadījumos tiek sniegtas tikai pamatfunkcijas un nemērķēts saturs.41
Publiski izpaustie noteikumi un nosacījumi un privātuma politikas norāda, ka Allegro patur plašas tiesības vākt un apstrādāt platformas izmantošanas laikā ģenerētos datus tādiem mērķiem kā pakalpojumu uzlabošana, krāpšanas atklāšana un personalizēti ieteikumi. Tomēr informācija par to, cik lielā mērā dati tiek koplietoti starp meitasuzņēmumiem vai izmantoti komercstratēģijas informēšanai, nav publiski pieejama. Jo īpaši nav skaidrs, vai Allegro izmanto šos datus, lai dotu priekšroku saviem pakalpojumiem (sk. arī tālāk 8. nodaļu) vai izstrādātu dinamisku cenu noteikšanas un akciju rīkus, kuriem konkurējošās platformas nevar atbilst, jo tām ir ierobežotāka redzamība pircēja un pārdevēja mijiedarbībā.
Līdzīgi Pigu potenciāls nostiprināt savu pozīciju Baltijas tiešsaistes tirdzniecības vietu segmentā tiek vēl vairāk atbalstīts ar tās spēju vākt, integrēt un izmantot ievērojamus datu apjomus, kas tiek ģenerēti tās vertikāli integrētajos pakalpojumos. Ar savu duālo lomu – gan kā tiešais mazumtirgotājs, gan kā trešo personu tirdzniecības vietas operators (ko papildina tās izpildes, maksājumu un loģistikas spējas) – Pigu uzkrāj plašu informācijas spektru, kas aptver patērētāju vēlmes, pārlūkošanas paradumus, piegādes modeļus un pārdevēju uzvedību. Šī visaptverošā un daudzfunkcionālā datu vide ir vērtīgs konkurētspējīgs aktīvs, jo īpaši salīdzinājumā ar mazākām vai šaurāk specializētām platformām.
Pieejamā informācija liecina, ka Pigu, izmantojot savu e‑komercijas platformu, vāc plašu lietotāju datu klāstu, tostarp personas datus (piemēram, vārdu, e-pastu, tālruņa numuru), darījumu informāciju (pasūtītie produkti, maksājums, piegāde) un uzvedības datus (pārlūkošanas darbība, vēlmes, ierīces informācija).42 "Lietotāji var sniegt fakultatīvus demogrāfiskus datus un piedalīties lojalitātes programmās, piemēram, "Pigu Klubā".43 Pigu vāc arī tehniskos datus konta reģistrācijas un izmantošanas laikā, kā arī datus, ko ģenerē konkrētas funkcijas, piemēram, vēlmju saraksti un atrašanās vietas pakalpojumi.44 Šie dati tiek izmantoti pakalpojumu sniegšanai, klientu atbalstam, personalizētam mārketingam un analītikai.45 Personalizēšanu būtiski nosaka lietotāja piekrišanas līmenis.46 Tāpat Pigu atvieglo nepieciešamo pircēja datu nodošanu pārdevējiem pasūtījumu izpildei.47 Turklāt Pigu fiziskajās atrašanās vietās izmanto videonovērošanu un, lai izpildītu pasūtījumus, saskaņā ar noteiktām privātuma saistībām dalās ar dažiem ierobežotiem pircēju datiem ar pārdevējiem.48
Saskaņā ar tās lietošanas noteikumiem un publiskoto informāciju Pigu patur sev plašu rīcības brīvību platformas radītu datu vākšanā un apstrādē tādiem mērķiem kā pakalpojumu uzlabošana, krāpšanas atklāšana un ieteikumu pielāgošana. Tomēr Pigu nesniedz publisku informāciju par to, cik lielā mērā šie dati tiek koplietoti starp uzņēmuma struktūrvienībām vai izmantoti, lai informētu konkurētspējas lēmumu pieņemšanu. Jo īpaši joprojām nav skaidrs, vai Pigu izmanto apkopotos ieskatus savu mazumtirdzniecības darbību atbalstam vai lai izstrādātu priekšrocības (piemēram, akciju mehānismus, dinamisko cenu noteikšanas rīkus), kas nav pieejamas trešo personu pārdevējiem vai ārējiem reklāmdevējiem.
Gan Allegro, gan Pigu kā hibrīda tiešsaistes tirdzniecības vietām var rasties bažas par asimetrisku piekļuvi datiem starp šīm tirdzniecības vietām un to trešo personu pārdevējiem (sk. arī 8. nodaļu). Lai gan Allegro un Pigu vāc un centralizē datus par visu tirdzniecības vietu mijiedarbību, atsevišķiem pārdevējiem parasti pieejamas tikai ieskati par viņu pašu darījumiem, ar nelielu redzamību plašākās tirgus tendencēs, pircēju ceļā vai konkurentu sniegumā. Šī nelīdzsvarotība var ļaut Allegro un Pigu izstrādāt reklāmas un cenu noteikšanas rīkus, kas ir efektīvāki nekā pārdevējiem pieejamie, vai noteikt noteiktus pārdevējus prioritārus pār citiem, pamatojoties uz uzvedības datiem. Šie riski parāda, kā Allegro un Pigu datu priekšrocības ne tikai stiprina to ekosistēmu konglomerāta līmenī, bet arī koncentrē kontroli pār komerciālo izlūkdatu pašā platformas operatorā.
Plašāk runājot, šī starppakalpojumu datu uzkrāšana rada bažas no horizontālā vai konglomerātu viedokļa, jo īpaši tad, ja šāda informācija tiek izmantota, lai precizētu Allegro un Pigu pamattirgus stratēģijas. Piemēram, piekļuve CSS līmeņa klikšķu plūsmas datiem var ļaut Allegro atklāt patērētāju jaunās intereses par konkrētiem produktiem pirms konkurentiem. Maksājumu un izpildes dati var sniegt reāllaika ieskatu pārdevēju sniegumā un piegādes uzticamībā, ļaujot Allegro optimizēt meklēšanas pozīcijas, veicināt augstas veiktspējas pārdevējus vai mērķēt reklāmas kampaņas ar izcilu precizitāti. Piekļuve pārlūkošanas un pirkšanas modeļiem dažādās kategorijās var ļaut Allegro un Pigu agri identificēt augošā pieprasījuma tendences, sniedzot pirmā soļa priekšrocību pār neatkarīgiem pārdevējiem attiecībā uz spēju ātri piedāvāt produktus, kas atbilst patērētāju vajadzībām. Tāpat iekšējie dati par izpildi un darījumu kvalitāti varētu informēt produktu izvietošanu, meklēšanas redzamību un reklāmas prioritāšu noteikšanu, nostiprinot platformas spēju popularizēt labus rezultātus uzrādošus piedāvājumus vai pārdevējus tādā veidā, ko mazākiem dalībniekiem var būt grūti atkārtot.
Šīs atgriezeniskās saites cilpas padziļina Allegro un Pigu konkurences priekšrocību: jo vairāk lietotāju mijiedarbojas ar platformas ekosistēmu, jo vērtīgāki un prognozētspējīgāki kļūst dati, kas savukārt ļauj veikt turpmāku optimizāciju un lietotāju piesaisti. Laika gaitā tas rada pašpastiprinošu ciklu, kas palielina lietotāju un pārdevēju paļaušanos, paaugstinot šķēršļus konkurējošajām tirdzniecības vietām, kurām nav piekļuves līdzīgi diversificētiem datu ievaddatiem. Tā kā datu apjoms un kvalitāte aizvien vairāk nosaka konkurences rezultātus digitālajos tirgos, kritiska kļūst pārredzamība attiecībā uz datu mērķiem, apjomu un koplietošanu, jo īpaši starp uzņēmuma struktūrvienībām.
Eiropas Komisija, Amazon (lietas AT.40 462 un AT.40 703) – 2022. gada 20. decembris
Kāpēc datu izmantošana radīja bažas: Piekļuve nepubliskiem pārdevēju datiem deva Amazon strukturālu priekšrocību, ļaujot tai optimizēt cenu noteikšanu, produktu izvēli un krājumu pārvaldību veidos, kādos neatkarīgi pārdevēji to nevarēja darīt, potenciāli kropļojot konkurenci.
Amazon uzņēmās juridiski saistošas saistības pārtraukt izmantot trešo personu pārdevēju nepubliskos datus (pārdošanas, krājumu, snieguma rādītāju, apmeklējumu datus), lai informētu savas mazumtirdzniecības darbības.
Amazon ir jāpiemēro nediskriminējoši kritēriji "Buy Box" piešķiršanā un attiecīgā gadījumā jāparāda alternatīvi piedāvājumi, nodrošinot godīgāku patērētāju izvēli.
Attiecībā uz Prime Amazon ir jāļauj pārdevējiem patstāvīgi vienoties par piegādes pārvadātājiem un nedrīkst izmantot ar Prime saistītus datus savai loģistikas priekšrocībai.
Šīs saistības ir izpildāmas, neievērošanas gadījumā paredzot naudas sodu līdz 10% no globālā apgrozījuma vai 5% dienā.
Apvienotā Karaliste (CMA), Amazon (Lieta 51 184) – 2023. gada 3. novembris
Kāpēc datu izmantošana radīja bažas: Amazon piekļuve sensitīviem pārdevēju rādītājiem (pārdošana, sniegums, krājumi) varēja ļaut tai negodīgi konkurēt ar trešo personu pārdevējiem, izmantojot ieskatus, kas tiem nav pieejami.
Amazon apņēmās neizmantot nepubliskos pārdevēju datus saviem mazumtirdzniecības lēmumiem.
Tai jāpiemēro objektīvi, nediskriminējoši kritēriji Buy Box piešķiršanā.
Pārdevēji var patstāvīgi vienoties par Prime piegādes likmēm, neuzspiežot izmantot Amazon apstiprinātos pārvadātājus.
Atbilstību uzrauga neatkarīgs pilnvarotais.
Eiropas Komisija, Meta / Facebook Marketplace (Lieta AT.40 684) – 2024. gada 14. novembris
Kāpēc datu izmantošana radīja bažas: Meta ieņēma dominējošas pozīcijas personīgo sociālo tīklu un tiešsaistes displeja reklāmas jomā un izmantoja abas, automātiski sniedzot visiem Facebook lietotājiem piekļuvi Marketplace un izmantojot trešo personu reklāmdevēju datus tikai sava konkurējošā pakalpojuma labā.
Meta tika uzlikts EUR 797,72 miljonu liels naudas sods par diviem dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem: Facebook Marketplace sasaisti ar Facebook sociālo tīklu, dodot tai izplatīšanas priekšrocības, ar kurām konkurenti nevarēja sacensties; un netaisnīgu tirdzniecības nosacījumu uzlikšanu citiem sludinājumu pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot to reklāmas datus, lai veicinātu Marketplace.
Komisija lika Meta nekavējoties pārtraukt abas darbības. Meta paziņoja par savu nodomu iesniegt apelāciju.
Avoti: Eiropas Komisija (2022) Antitrust: Komisija pieņem Amazon saistības, ar kurām tā aizliedz izmantot tirdzniecības vietas pārdevēju datus un nodrošina vienlīdzīgu piekļuvi Buy Box un Prime, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7777; Apvienotās Karalistes Konkurences un tirgu iestāde (2022) Izmeklēšana attiecībā uz Amazon Marketplace, https://www.gov.uk/cma-cases/investigation-into-amazons-marketplace, Eiropas Komisija (2024) Komisija uzliek Meta EUR 797,72 miljonu naudas sodu par ļaunprātīgu praksi, kas dod labumu Facebook Marketplace, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5801.
7.3.6. Konkurences riski no paplašinošām ekosistēmām
Šajā iedaļā ir izklāstītas konkurences ekosistēmas dimensijas tiešsaistes tirdzniecības vietās un konkurences riski no platformu ekosistēmu paplašināšanas un nostiprināšanās. Tas balstās uz iepriekšējās iedaļās veikto analīzi un to apvieno, izklāstot dažādus Allegro un Pigu vertikālās un konglomerātu paplašināšanās elementus, paplašinot potenciālos riskus, kas var rasties to ekosistēmu pastiprināšanās rezultātā.
Vispirms aplūkojot Poliju, Allegro, izmantojot savu integrēto ekosistēmu, tieši kontrolē galvenos darbības slāņus un uzlabo savu piedāvājumu gan pārdevējiem, gan patērētājiem. Attīstot savu loģistikas atzaru un izmantojot stratēģiskās partnerības, Allegro nodrošina nepārspējamu piegādes ātrumu un izmaksu efektivitāti. Tas padara tās platformu ne tikai īpaši pievilcīgu pārdevējiem, bet arī par galveno ceļu uz Polijas patērētājiem, dziļi tos integrējot savās sistēmās un palielinot to pārejas izmaksas. Patērētājiem tas pārtop par augstākām piegādes iespējām, ar kurām konkurējošās platformas grūti var sacensties, tādējādi veicinot pieaugošu lietotāju lojalitāti. Tāpat Allegro finanšu pakalpojumu kopums piedāvā kritisku likviditāti un elastīgas maksājumu iespējas gan pircējiem, gan pārdevējiem. Tas var veicināt finansiālu lietotāju paļaušanos, padarot vairāku platformu izmantošanu dārgu un graujošu.
Papildus vertikālajai integrācijai Allegro paplašināšanās uz citiem patērētājiem paredzētiem pakalpojumiem, piemēram, Ceneo cenu salīdzināšanai un eBilet biļešu tirdzniecībai, kā arī tās ģeogrāfiskā paplašināšanās uz Centrāleiropas un Austrumeiropas tirgiem vēl vairāk paplašina un nostiprina tās ekosistēmu. Šie soļi, visticamāk, palielinās lietotāju iesaisti, nodrošinās papildu kanālus apmeklētības virzīšanai un, iespējams, veicinās plašu datu priekšrocību. Turklāt šī starppakalpojumu datu nepārtrauktā uzkrāšana un izmantošana sniedz Allegro spēju ar nepārspējamu precizitāti optimizēt savus piedāvājumus un mērķēt lietotājus, radot spēcīgas atgriezeniskās saites cilpas, kas nostiprina tās konkurētspējas malu.
Lai gan dažādā mērā, Lietuvā un Latvijā Pigu kontrole pār loģistikas infrastruktūru, maksājumu pakalpojumiem un integrāciju, kā arī tās reģionālās iegādes, kas pamato tās pārrobežu paplašināšanos Baltijas reģionā, var samazināt lietotāju spēju, jo īpaši izmantot vairākas platformas vai pāriet uz alternatīvām platformām, paaugstinot šķēršļus konkurentu ienākšanai tirgū.
Līdzīgi kā Allegro, arī Pigu var būtiski gūt labumu no priekšrocībām, kas izriet no tās spējas uzkrāt un apvienot datus visā tās ekosistēmā. Šādu datu savstarpēja izmantošana rada potenciālas bažas gan no horizontālas, gan konglomerātu perspektīvas, jo īpaši tad, kad ieskati tiek izmantoti, lai optimizētu Pigu komercstratēģiju vai paplašinātu tās ietekmi tuvos pakalpojumos. Turklāt piekļuve priviliģētai informācijai var samazināt risku, kas saistīts ar ienākšanu jaunos vertikālos vai ģeogrāfiskos tirgos, sniedzot Pigu stratēģisku malu paplašināt savu ekosistēmu ārpus pašreizējā darbības jomas.
Šī ekosistēmas paplašināšana un to pavadošā noturēšanas ietekme savukārt var konsolidēt Allegro un Pigu varu attiecībā uz to pamatpakalpojumu – proti, tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumiem, kas sākotnēji ļāva to izaugsmi caur ekosistēmas integrāciju un pakalpojumu komplektēšanu. Šajā ziņā to spēks izriet ne tikai no to pozīcijas sākotnējā tirgū, bet arī no veida, kādā šī pozīcija tiek aizsargāta un nostiprināta caur paplašināšanos uz papildu funkcijām.
Var sekot otra, cieši saistīta dinamika, proti, varas izmantošana pamattirgū, lai ierobežotu konkurenci saistītajos pakalpojumos. Kā uzsvērts iepriekš (un sīkāk aplūkots 8. nodaļā), šīs platformas var izmantot savu kontroli pār lietotāju saskarnēm, meklēšanas algoritmiem, ranžēšanas sistēmām vai līguma noteikumiem, lai dotu priekšroku saviem pakalpojumiem vai uzliktu tehniskus vai komerciālus nosacījumus, kas mazina konkurējošo piedāvājumu redzamību vai pievilcību. Tās var arī būt pozīcijā, kurā komerciāli sensitīvus datus, kas savākti no uzņēmējdarbības lietotājiem, kuri darbojas pamatplatformā, var izmantot, lai izstrādātu vai optimizētu konkurējošus piedāvājumus saistītajos segmentos. Šādā veidā pamattirgū iegūto un nodrošināto tirgus varu var stratēģiski izmantot, lai iegūtu vai nostiprinātu priekšrocību apkārtējā ekosistēmā.
Tas rada riskus, ka var izveidoties slēgta un pašpastiprinoša digitālā ekosistēma, kurā lietotāji saskaras ar augstām pārejas izmaksām un tiek stimulēti vai faktiski ierobežoti palikt vienas platformas vai pakalpojumu sniedzēja iekšienē. Šādā situācijā patērētāji un pārdevēji kļūst aizvien atkarīgāki no platformas savstarpējās savienojamības un vairāku savstarpēji papildinošu pakalpojumu komplektēšanas. Šī savstarpējā atkarība samazina stimulus vai spēju izmantot vairākas platformas vai pāriet uz citu, galu galā radot pašpastiprinošu vidi, kas izolē platformu no konkurences spiediena un palielina tās spēju vienpusēji veidot tirgus rezultātus. Turklāt tas var samazināt konkurenci līdz ekosistēmas līmenim, kas nozīmē, ka konkurence produktu tirgos tās iekšienē tiek ļoti ierobežota. Tas izceļ riskus, ka vairāku savstarpēji savienotu pakalpojumu kumulatīva izvietošana vienas platformas vidē var ne tikai nostiprināt dominanci pamattirgū, bet arī radīt strukturālus šķēršļus konkurencei blakus esošajos tirgos.
7.3.7. Secinājumi
Kopumā ņemot, Allegro vertikālā integrācija kritiski svarīgās e‑komercijas funkcijās, tostarp loģistikā un maksājumos, tā iegādes un ģeogrāfiskā paplašināšanās, kā arī tvēruma ekonomija, ko rada tā spēja uzkrāt un apvienot datus, palielina izstumšanas riskus pamattirgū un saistītajos tirgos un nostiprina Allegro pozīciju tā tiešsaistes tirdzniecības vietas pamattirgū, būtiski paplašinot tā ekosistēmu.
Savukārt aplūkojot Pigu darbību, daudzas no tās praksēm atspoguļo likumīgas komercstratēģijas, ko parasti izmanto tiešsaistes tirdzniecības vietas, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, ērtības un pārdevēju atbalstu. Tomēr vairākas no šīm integrācijām rada būtiskus izstumšanas riskus, un to kumulatīvā ietekme var pakāpeniski stiprināt Pigu ekosistēmu un nostiprināt tās kā noklusējuma galvenās tirdzniecības vietas pozīciju gan patērētājiem, gan pārdevējiem Lietuvā un Latvijā.
Allegro un Pigu paplašināšanās sekām, kā aprakstīts iepriekš, ir‑ divējāds raksturs. Tūlītēja un jau novērojama ietekme, lai gan dažādā mērā, kā precizēts visā ziņojumā, ir Allegro un Pigu spēcīgo pozīciju būtiska nostiprināšanās to galvenajos tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgos. Piedāvājot vienotu, integrētu pieredzi, kas ietver loģistiku, maksājumus un citus tuvus pakalpojumus, šīs platformas rada būtisku noturēšanas efektu gan pārdevējiem, gan galapatērētājiem, padarot aizvien grūtāku jaunpienācēju vai mazāku platformu efektīvu konkurenci ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Tas rada konkurences bažas saistībā ar tirgus izstumšanu un samazinātu konkurējamību.
Turklāt šī integrētās ekosistēmas stratēģija rada izteiktu iespēju (drīzāk potenciālu nākotnes iznākumu, nevis jau pilnībā realizētu stāvokli), ka Allegro un Pigu varētu izmantot savu spēcīgo pozīciju pamattirgū uz saistītajiem tirgiem, kuros tās ir paplašinājušās savā ekosistēmā. Konkrētāk, pastāv risks, ka Allegro un Pigu varētu bloķēt vai atturēt potenciālos konkurentus no ienākšanas vai paplašināšanās šajos tirgos. Tam ir plašākas sekas patērētāju labklājībai. Atvērtākā un konkurējošākā tirgū citas platformas varētu būt ienākušas ar zemākām cenām, plašāku produktu klāstu vai inovatīvākiem pakalpojumiem. Tādējādi, pat ja Allegro un Pigu pašreizējais piedāvājums var būt samazinājis izmaksas un veicinājis ērtības lietotājiem, tas var novērst vēl labāku iespēju rašanos nākotnē.
Lai gan, izvērtējot atsevišķi, šīs norises, iespējams, neraisa tūlītējas bažas saskaņā ar konkurences tiesībām, laika gaitā tās var radīt izslēdzošu dinamiku, kas paaugstina šķēršļus ienākšanai tirgū un paplašināšanai, jo īpaši mazākiem vai mazāk vertikāli integrētiem konkurentiem. Tādējādi tirgus nostiprināšanās risks ir pelnījis īpašu uzmanību un var būt konkurences bažu avots, un cik lielā mērā šī dinamika ietekmē tirgus konkurējamību, ir rūpīgi un pastāvīgi jāuzrauga.
Gan Allegro, gan Pigu ir īstenojušas vertikālās un konglomerātu paplašināšanās stratēģiju, ievirzoties kritiski svarīgās e‑komercijas funkcijās, kā arī Allegro gadījumā saistītajos patērētājiem paredzētajos pakalpojumos, vienlaikus paplašinot arī savas darbības ģeogrāfisko tvērumu. Tas tām ļauj gūt labumu no būtiskas tvēruma ekonomijas, ko rada to spēja uzkrāt un apvienot datus visā ekosistēmā.
Pirmkārt, šī ekosistēmas paplašināšanās palīdz konsolidēt Allegro un Pigu varu attiecībā uz to galvenajiem tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumiem. Šādā veidā to spēks izriet ne tikai no to pozīcijas pamattirgū, bet arī no veida, kādā šī pozīcija tiek aizsargāta un nostiprināta caur paplašināšanos uz papildinošām funkcijām.
Jo īpaši pietiekama paku piegādes un pakomātu jauda ir būtiska tiešsaistes tirdzniecības vietām. Bažas var rasties, ja vēsturiskie dalībnieki šādu piekļuvi piesaista, izmantojot esošās partnerības vai ekskluzivitātes līgumus, liedzot konkurentiem mērogu, kas nepieciešams, lai apmierinātu lietotāju vajadzības, lai gan šādu situāciju iespējamība dažādās jurisdikcijās atšķiras.
Otrkārt, šī situācija nozīmē, ka Allegro un Pigu ir spēja izmantot savu spēcīgo pozīciju pamattirgū saistītajos tirgos, kuros tās ir paplašinājušas savas ekosistēmas, radot izstumšanas riskus potenciālajiem konkurentiem un paaugstinot šķēršļus ienākšanai tirgū.
Apkopojot iepriekšējās iedaļās veikto analīzi, tiešsaistes tirdzniecības vietu nozarei katrā no trim jurisdikcijām raksturīga augsta koncentrācijas pakāpe un augsti šķēršļi ienākšanai tirgū, kur strukturālo iezīmju un vadošo platformu stratēģiskās rīcības kombinācija rada būtiskas problēmas konkurentu ienākšanai tirgū vai paplašināšanai. Kā aprakstīts iepriekš, vadošo platformu pozīcijas ir nostiprinājušās, paplašinot to ekosistēmas uz citām darbībām vairākās dimensijās.
Šeit ir lietderīgi paplašināt nostiprināšanās jēdzienu, kas saprasts kā uzvedības un dinamisks process, ar kura starpniecību dominējošās platformas laika gaitā cenšas saglabāt, nostiprināt vai paplašināt savu tirgus varu. Tas var ietvert gan likumīgu konkurences uzvedību, gan potenciāli pretkonkurences praksi, piemēram, pašiem labvēlīgāku attieksmi, sasaisti, komplektēšanu vai komerciāli sensitīvu datu negodīgu izmantošanu. Nostiprināto tirgus varu parasti raksturo noturīgi augstas tirgus daļas, ko tiešsaistes tirdzniecības vietās veicina vairāku faktoru kombinācija, tostarp spēcīga tīkla ietekme, ierobežota lietotāju vairāku platformu izmantošana, augstas pārejas izmaksas, kontrole pār galvenajām vārtejām vai datiem un pierādīta spēja uzlikt nosacījumus uzņēmējdarbības lietotājiem vai vienpusēji veidot tirgus dinamiku.
Aug pierādījumu kopums, ka noteiktas platformu tirgu strukturālās un uzvedības iezīmes ļauj dominējošajām platformām laika gaitā konsolidēt savu pozīciju. Nostiprināšanās mehānismi (piemēram, blakus esošo pakalpojumu integrācija, datu uzkrāšana un savstarpējā izmantošana un kontrole pār galvenajiem piekļuves punktiem uzņēmējdarbības lietotājiem un galalietotājiem) var radīt pašpastiprinošas priekšrocības, kas kavē konkurējamību, ne vienmēr ar atklātu izslēdzošu rīcību, bet veidojot tirgus apstākļus tādos veidos, kas mazina konkurentu spēju konkurēt pēc nopelniem. Šādā veidā nostiprināšanās raksturo situāciju, kurā tirgus vara ir kļuvusi īpaši noturīga un pašpastiprinoša.
Polijas gadījumā Allegro ieņem stingri iedibinātu pozīciju kā vadošā tiešsaistes tirdzniecības vieta, kas ir saglabājusies laika gaitā, kā parādīts 7.9. Tas ilustrē, kā mijiedarbība starp vertikālo paplašināšanos, integrāciju tuvos pakalpojumos, stratēģiskām iegādēm un datu uzkrāšanu var izraisīt uz rīcību balstītu nostiprināšanos. Šī dinamika notiek nevis izolēti, bet gan kā daļa no plašākas stratēģijas, ar kuras starpniecību Allegro var samazināt konkurējamību un nostiprināt savu tirgus varu starpniecības un saistīto digitālo pakalpojumu jomā.
Piezīme: Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas vai Latvijas lietotājiem, apmeklētība no Lietuvā un Latvijā esošajiem lietotājiem aplēsta, ņemot katrai vietnei apmeklētības daļu no Lietuvas vai Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu kopējo apmeklējumu skaitu vietnē. Šīs aplēses aprēķinātas, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti un platformu darījumus). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm un izmantojot SimilarWeb platformu, ar mērķi aptvert lielāko daļu uzņēmumu attiecīgajā konkurentu kopā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
Avots: ESAO aprēķini, pamatojoties uz SimilarWeb datiem.
Tāpat kā Polijā, vadošā vispārējā tiešsaistes tirdzniecības vieta Lietuvā un Latvijā Pigu arī ir pieņēmusi stratēģijas, kas veicina tās tirgus pozīcijas nostiprināšanos. Tas ietver praksi, kas varētu nostiprināt Pigu pozīciju attiecībā pret faktiskajiem vai potenciālajiem konkurentiem – vai nu paaugstinot šķēršļus ienākšanai tirgū un paplašināšanai, ierobežojot vairāku platformu izmantošanu, vai veicinot pārdevēju un patērētāju paļaušanos. Tas notiek caur īpašas loģistikas infrastruktūras attīstīšanu, pievienotās vērtības pakalpojumu integrāciju (piemēram, izpildes vai patērētāju finansēšanas) un plašāku centienu paplašināt platformas ekosistēmu. Lai gan daudzas no šīm stratēģijām var iekļauties likumīgas konkurences robežās, to kumulatīvā ietekme laika gaitā tomēr var ierobežot efektīvu konkurenci.
Šādā veidā tiešsaistes tirdzniecības vietas var nostiprināt savu pozīciju, paplašinoties ārpus savas pamatfunkcijas – starpniecības – uz dažādiem palīgpakalpojumiem, piemēram, loģistiku, maksājumu apstrādi, reklāmu vai datu analīzi. Šāda veida paplašināšanās pati par sevi nav problemātiska; tā var atspoguļot likumīgu uzņēmējdarbības attīstību un inovācijas. Tomēr, ja to īsteno platformas ar pastāvošu tirgus varu, tas var radīt dinamiku, kas mazina tirgus atvērtību un konkurējamību. Paplašināšanās uz palīgpakalpojumiem ļauj attīstīt plašāku digitālo ekosistēmu, t. i., struktūru, kurā vairāki pakalpojumi ir tehniski un darbībā integrēti un kurā infrastruktūra, lietotāju dati un reputācijas aktīvi tiek koplietoti starp pakalpojumiem. Rezultātā izveidotā ekosistēma var ievērojami palielināt pārejas izmaksas pie alternatīviem pakalpojumu sniedzējiem gan patērētājiem, gan uzņēmējdarbības lietotājiem un var samazināt stimulus vai praktisku spēju izmantot vairākas konkurējošas platformas. Turklāt šāda integrācija var radīt situāciju, kurā konkurenti, kas nedarbojas tajā pašā pakalpojumu kopā, tiek nostādīti konkurences neizdevīgā stāvoklī – vai nu tāpēc, ka nevar atkārtot to pašu piedāvājumu, vai tāpēc, ka saskaras ar šķēršļiem piekļuvē galvenajiem ievaddatiem, piemēram, piegādes tīkliem vai redzamībai meklēšanas pozīcijās. Kad platformas pozīcija pamattirgū ir pietiekami stabila (bieži atbalstīta, kā jau minēts, ar augstām un noturīgām tirgus daļām, tīkla ietekmi un lietotāju paļaušanos), tā var kļūt par sviras avotu paplašināšanai citos tirgos.
Šie divi mehānismi – ekosistēmas virzīta pamattirgus nostiprināšana un pamattirgus pozīcijas izmantošana ekosistēmas stiprināšanai – savstarpēji pastiprina viens otru. Tie var radīt pašpastiprinošu ciklu, kurā platforma kļūst aizvien izolētāka no konkurences spiediena, ne tikai sākotnējā darbības jomā, bet arī plašākā pakalpojumu klāstā, ko tā kontrolē. "Laika gaitā šī dinamika var novest pie "norobežota dārza" izveides, t. i., slēgtas vai stingri kontrolētas vides, kurā lietotāji un uzņēmējdarbības partneri saskaras ar būtiskiem šķēršļiem izejai un kurā jaunpienācējiem vai mazākiem konkurentiem ir grūti iegūt piekļuvi tirgum vai paplašināt savu darbību. Šī pakāpeniskā varas konsolidācija gan pamattirgos, gan slēgtajos tirgos ir šajā nodaļā aplūkotās nostiprināšanās kaitējuma teorijas pamatā.
Allegro Polijā un Pigu Lietuvā un Latvijā gadījumā iepriekš aprakstītās stratēģijas rada būtiskus riskus, ka šīs platformas var nostiprināties, iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ. Šīs stratēģijas pašas par sevi var nebūt nelikumīga rīcība, taču tās var pakāpeniski mazināt tirgus konkurējamību. Šis risks ir īpaši akūts trijās aplūkotajās valstīs vairāku strukturālu iezīmju dēļ: mazi valstu tirgi, spēcīga tīkla ietekme, patērētāju un pārdevēju vairāku platformu izmantošanas ierobežojumi un agrīna vietējo vēsturisko dalībnieku dominance. Šādos apstākļos pat pieticīgas stratēģiskās priekšrocības, piemēram, ātrāka izpilde vai apjomradīta ekonomija, laika gaitā var savstarpēji pastiprināties, radot noturīgas tirgus pozīcijas, kas ir izturīgas pret konkurences spiedienu. Savukārt šī dinamika var atturēt mazākus vai mazāk vertikāli integrētus konkurentus no ienākšanas tirgū un paplašināšanās, galu galā samazinot reālu alternatīvu klāstu gan pārdevējiem, gan patērētājiem.
Nostiprināšanās risks nav teorētisks: novērotā Allegro un Pigu rīcība jau atspoguļo daudzus elementus, kas saistīti ar šādām slēgtām ekosistēmām. Lai gan šīs norises var izrietēt no likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem, to kumulatīvā ietekme laika gaitā var nostiprināt dominanci un mazināt konkurenci. Šīs bažas ir īpaši būtiskas politikas veidotājiem un izpildiestādēm, ņemot vērā potenciālās ilgtermiņa sekas inovācijām, patērētāju izvēlei un tirgus dinamismam.
Turklāt digitālie tirgi un jo īpaši tiešsaistes starpniecības pakalpojumi ir pakļauti paaugstinātam riskam, ka samazinās tirgus konkurējamība, kas galu galā var novest pie tirgus "pārsvēršanās" uz monopolu (OECD, 2024[15]; OECD, 2022[1]) vai monopolam līdzīgu īpašību attīstīšanas, vairs nebūdams konkurējams īsā, vidējā vai pat ilgā termiņā (Danish Competition and Consumer Authority, 2025[16])). Pārsvara veidošanās ir īpaši izplatīta tirgos, ko veido spēcīga tīkla ietekme, un parasti to saista arī ar citiem iepriekš analizētajiem faktoriem: noturēšanas efektu, vairāku platformu izmantošanu, apjomradītu ekonomiju un vertikālo integrāciju. Tā atspoguļo situāciju, kurā lietotāju uzkrāšanās ap vienu platformu vai pakalpojumu sniedzēju pastiprina platformas pievilcību gan pašreizējiem, gan potenciālajiem lietotājiem. Tas noved pie pašpastiprinoša cikla, kurā popularitāte audzē turpmāku pieņemšanu, pakāpeniski izspiežot vai atstumjot konkurējošos pakalpojumus. Šajā procesā potenciāli konkurējošs tirgus pārtop par tādu, ko raksturo nostiprināta dominance, kurā konkurentu atkārtota ienākšana vai paplašināšanās kļūst ievērojami grūtāka.
Pārsvara veidošanos var atšķirt no nostiprināšanās, kas aplūkota tālāk 7.3.6 iedaļā. Pārsvara veidošanās parasti rodas no tirgus struktūras un dinamikas un norāda uz robežvērtību, virs kuras tiek uzskatīts, ka tirgus ir pārsvēries. Turpretim nostiprināšanos raksturo noturīgi augstas tirgus daļas, tā var rasties dažādās intensitātes pakāpēs un parasti rodas no uzņēmumu stratēģiskās rīcības, kas var ietvert izslēdzošu rīcību, kuras mērķis ir aizsargāt dominējošo stāvokli no konkurences draudiem. Atsevišķos gadījumos nostiprināšanās stratēģija varētu veicināt apstākļus, kādos tiek konstatēts, ka konkrētais tirgus ir pārsvēries.
Lai izvairītos no šaubām, pārsvara veidošanās nenozīmē pretkonkurences rīcības klātbūtni. Tas ir galvenokārt strukturāls iznākums, kas var rasties pat tad, ja nav nelikumīgas uzvedības. Atsevišķos gadījumos attiecīgais uzņēmums, iespējams, ir veicis nozīmīgu inovāciju vai agrīnu ieguldījumu augstākas kvalitātes pakalpojumos. Tomēr bažas var rasties, ja sevišķi koncentrēts tirgus rodas pārsvara veidošanās rezultātā, jo īpaši, ja konkurences spiedienu neuztur ienākšana tirgū vai paplašināšanās. Turklāt tas var novest pie situācijas, kurā dominanci var uzturēt ar izslēdzošas prakses palīdzību. Piemēram, tiešsaistes tirdzniecības vietas var arī pastiprināt pārsvara veidošanos, izmantojot uzņēmējdarbības praksi, kas palielina lietotāju pieķeršanos vai ierobežo konkurentu piekļuvi galvenajiem ievaddatiem – piemēram, datiem, loģistikas infrastruktūrai vai maksājumu sistēmām.
Saskaņā ar iepriekš minēto literatūru šajā ziņojumā konstatēta situācija, kurā vadošo uzņēmumu spēcīgās tirgus pozīcijas, apvienojumā ar tīkla ietekmes klātbūtni un citiem iepriekš analizētajiem faktoriem, norāda uz augstu risku, ka pārsvara veidošanās dinamika ir notikusi vai notiks. Pamatojoties uz šajā ziņojumā aplūkotajiem un šajā secinājumā apkopotajiem pierādījumiem, iespējams, ka tas ir noticis Polijā un varētu notikt Lietuvā un Latvijā.
Iepriekš minētie konstatējumi par nostiprināšanās un pārsvara veidošanās riskiem norāda uz efektīvas konkurences trūkumu galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās Polijā, Lietuvā un Latvijā un liecina par Allegro un Pigu noturīgu konkurences priekšrocību, ko jaunpienācējiem var būt grūti pārvarēt.
Visās trijās jurisdikcijās strukturālo iezīmju un stratēģiskās rīcības kombinācija ir aizvien vairāk apgrūtinājusi konkurentu ienākšanu pamattirgū vai paplašināšanos tajā. Tas norāda uz situāciju, kurā jāņem vērā pārsvara veidošanās risks. Pamatojoties uz šajā ziņojumā aplūkotajiem pierādījumiem, iespējams, ka tas ir noticis Polijā, savukārt pastāv risks, ka šāda situācija varētu attīstīties Lietuvā un Latvijā, jo īpaši ņemot vērā šķēršļu augstumu ienākšanai galvenajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās pārdevēju pusē.
Risku, ka Allegro un Pigu tirgus pozīcijas nostiprināsies, jāvērtē kopumā ar šo platformu paplašinošajām ekosistēmām un vairāku galveno strukturālo iezīmju klātbūtni: mazi valstu tirgi, spēcīga tīkla ietekme, vairāku platformu izmantošanas un pārejas neērtības un agrīna vietējo vēsturisko dalībnieku pozicionēšanās. Polijas gadījumā Allegro ieņem stingri iedibinātu pozīciju kā vadošā tiešsaistes tirdzniecības vieta, kas ir saglabājusies laika gaitā. Pigu kā vadošā galvenā vispārējā tiešsaistes tirdzniecības vieta Lietuvā un Latvijā arī ir pieņēmusi stratēģijas, kas varētu veicināt tās tirgus pozīcijas nostiprināšanos.
Atsauces
[5] ACCC (2022), Digital platform services inquiry interim report No. 4 – General online retail marketplaces, https://www.accc.gov.au/system/files/DPB%20-%20DPSI%20-%20March%202022%20-%20Full%20interim%20report%20-%2031%20March%202022.pdf.
[16] Danish Competition and Consumer Authority (2025), Market tipping: Guidance for competition assessments, https://konkurrencejura.dk/afgoerelser/market-tipping.
[11] Delfi (2024), Pigu.lt reduces commissions for sellers, https://www.delfi.lt/en/business/pigult-reduces-commissions-for-sellers-96348975.
[10] Delfi (2023), The first product sold on the Pigu.lt Marketplace in Finland is a backpack, https://www.delfi.lt/en/business/the-first-product-sold-on-the-pigult-marketplace-in-finland-is-a-backpack-93407615.
[3] European Commission (2023), Gatekeepers Portal, https://digital-markets-act.ec.europa.eu/gatekeepers_en.
[6] European Commission (2022), Commission Decision - Cases AT.40462 (Amazon Marketplace) and AT.40703 (Amazon Buy Box).
[9] Made in Vilnius (2019), At “Pigu.lt” e. more than half a thousand traders joined the marketplace, https://madeinvilnius.lt/en/business/Vilnius-market/more-than-half-a-thousand-merchants-have-joined-cheap-LT-e-marketplaces/.
[15] OECD (2024), “Monopolisation, moat building and entrenchment strategies”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 308, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/777faed3-en.
[4] OECD (2022), OECD Handbook on Competition Policy in the Digital Age, https://doi.org/10.1787/c8c1841b-en.
[1] OECD (2022), “The Evolving Concept of Market Power in the Digital Economy”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 278, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2cfcb4a8-en.
[12] OECD (2021), “Abuse of dominance in Digital Markets”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 256, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4c36b455-en.
[2] OECD (2018), “Market Concentration”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 213, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7231c298-en.
[17] OECD (2018), Market Studies Guide for Competition Authorities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7381b582-en.
[8] PHH Group (2025), PHH Group is Changing: Customers Will Find Relevant Products Even Faster, https://phhgroup.eu/news/phh-group-is-changing-customers-will-find-relevant-products-even-faster/158.
[13] PHH Group (2024), Pigu.lt Marketplace after 5 years: spectacular growth and trust of customers, https://phhgroup.eu/news/pigu.lt-marketplace-after-5-years-spectacular-growth-and-trust-of-customers/142.
[14] Reuters (2025), E-commerce firm Allegro plans to add 2,500 parcel lockers in Poland in 2025, https://www.reuters.com/technology/e-commerce-firm-allegro-plans-add-2500-parcel-lockers-poland-2025-2025-03-13/.
[7] Shelanski, H., S. Knox and A. Dhilla (2017), Network Effects and Efficiencies in Multisided Markets, https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)40/FINAL/en/pdf.
← 1. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Šajā rādītājā iekļauti gan Android, gan iOS ierīču lietotāji.
← 2. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim.
← 3. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Auditorijas pārklāšanās rādītājs uzrāda kopējo unikālo apmeklētāju skaitu līdz piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm un to, cik lielā mērā šīs auditorijas norādītajā periodā ir kopīgas.
← 5. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Auditorijas pārklāšanās rādītājs uzrāda kopējo unikālo apmeklētāju skaitu līdz piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm un to, cik lielā mērā šīs auditorijas norādītajā periodā ir kopīgas.
← 6. Līdzīgi 71,1% Empik lietotāju apmeklēja arī Allegro, savukārt tikai 25,4% Allegro lietotāju savukārt apmeklēja Empik.
← 7. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par 12 mēnešu periodu no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Lietuvas lietotājiem, šīs aplēses ir aprēķinātas, ņemot mēneša apmeklētības daļu vietnē no Lietuvas un izmantojot to, lai pielāgotu mēneša apmeklējumu skaitu vietnē visā pasaulē.
← 8. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par 12 mēnešu periodu no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, šīs aplēses ir aprēķinātas, ņemot mēneša apmeklētības daļu vietnē no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu mēneša apmeklējumu skaitu vietnē visā pasaulē.
← 9. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par 12 mēnešu periodu no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Tā kā SimilarWeb funkcionalitāte neļauj filtrēt datus tikai par Latvijas lietotājiem, šīs aplēses ir aprēķinātas, ņemot mēneša apmeklētības daļu vietnē no Latvijas un izmantojot to, lai pielāgotu mēneša apmeklējumu skaitu vietnē visā pasaulē.
← 10. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par lietotājiem visā pasaulē 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Mēneša unikālie apmeklētāji ir atsevišķu personu skaits, kas tīmekļa vietni apmeklē vismaz vienu reizi mēnesī (neatkarīgi no tā, vai apmeklē to vienu reizi vai vairākas reizes), kas summēts par datora un mobilā tīmekļa apmeklējumiem. Lai gan šo rādītāju nevar attiecināt tikai uz Latvijā esošajiem lietotājiem, tīmekļa vietnēm ar .lv domēnu kopumā aptuveni 90% no kopējās apmeklētības radās Latvijā.
← 11. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem sešu mēnešu periodā no 2025. gada aprīļa līdz septembrim. Auditorijas pārklāšanās rādītājs uzrāda kopējo unikālo apmeklētāju skaitu līdz piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm un to, cik lielā mērā šīs auditorijas norādītajā periodā ir kopīgas.
← 12. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par lietotājiem visā pasaulē sešu mēnešu periodā no 2025. gada aprīļa līdz septembrim. Auditorijas pārklāšanās rādītājs uzrāda kopējo unikālo apmeklētāju skaitu līdz piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm un to, cik lielā mērā šīs auditorijas norādītajā periodā ir kopīgas. Tā kā šo rādītāju nevar attiecināt tikai uz Lietuvā esošajiem lietotājiem, ESAO analizēja lietotāju uzvedību visā pasaulē, aplūkojot tikai tīmekļa vietnes ar .lt domēnu (kurām kopumā aptuveni 90% no kopējās apmeklētības radās Lietuvā). Šajā analīzē nav iespējams iekļaut citas tirdzniecības vietas, piemēram, aliexpress.com, temu.com un ebay.com, jo tikai neliela daļa to lietotāju visā pasaulē ir no Lietuvas.
← 13. Allegro finanšu rezultātu prezentācijas, 2020. gada 4. ceturksnis (https://about.allegro.eu/static-files/7544955c-e185-4dd2-bd74-defe3241c4f3) un 2024. gada 4. ceturksnis (https://about.allegro.eu/static-files/227ecd13-14d4-4b42-8002-ce9cb9dde0cb).
← 14. Allegro finanšu rezultātu prezentācijas: 2020. gada 4. ceturksnis (https://about.allegro.eu/static-files/7544955c-e185-4dd2-bd74-defe3241c4f3), 2021. gada 4. ceturksnis (https://about.allegro.eu/static-files/b8ce14ad-a3d9-4a2c-bc64-d24137a8c087), 2022. gada 4. ceturksnis (https://about.allegro.eu/static-files/dd4aa256-e511-4dad-9407-99a354f90788), 2023. gada 4. ceturksnis (https://about.allegro.eu/static-files/75d859b1-e115-41d5-be23-9bbabf0ef5b5) un 2024. gada 4. ceturksnis (https://about.allegro.eu/static-files/227ecd13-14d4-4b42-8002-ce9cb9dde0cb).
← 15. Allegro finanšu dati par 2024. gada 4. ceturksni, sk. https://about.allegro.eu/financial-results.
← 16. Lai gan paplašināšanos citās ģeogrāfiskās teritorijās tehniski varētu uzskatīt par tvēruma ekonomiju, jo tā ir paplašināšanās jaunos valstu tirgos, šajā iedaļā to ir lietderīgi analizēt kā apjomradītu ekonomiju. Tas tāpēc, ka, neraugoties uz dažādajām valstu robežām, produktu tirgus ir tas pats. Ņemot vērā tiešsaistes tirdzniecības vietu digitālās darbības specifiku un saistīto ģeogrāfisko tirgu tuvumu, Pigu spēj izmantot mēroga ietekmi pāri robežām.
← 17. Tāpat kā iepriekš, lai gan tehniski to var uzskatīt par tvēruma ekonomiju, šajā kontekstā ir lietderīgi analizēt no apjomradītas ekonomijas perspektīvas.
← 18. Patērētāji var būt noskaņoti izmantot vairākas platformas, ja viņi var viegli salīdzināt piedāvājumus dažādās platformās un piekļūt līdzīgam cenu līmenim, sortimentam, piegādes laikiem un pakalpojumu kvalitātei, neradot ievērojamas izmaksas. Šīs izmaksas var ietvert attiecīgās meklēšanas izmaksas, kā arī laiku un pūles, kas nepieciešamas, lai izveidotu un pārvaldītu vairākus lietotāju kontus, pielāgotos dažādām maksājumu sistēmām vai iepazītos ar dažādām platformu saskarnēm un funkcijām.
← 19. Pārdevējiem parasti ir stimuls izmantot vairākas platformas, ja tas ļauj piekļūt plašākai klientu bāzei vai sasniegt līdzvērtīgus komerciālos rezultātus (piemēram, peļņas maržas, pārdošanas apjomus) alternatīvās platformās vai izmantojot alternatīvus pārdošanas kanālus, neradot ievērojamas izmaksas, kas saistītas ar darbības uzsākšanu vairākās platformās. Faktori, kas ietekmē pārdevēju spēju un vēlmi izmantot vairākas platformas, ietver platformas maksu struktūru (piemēram, reģistrācijas vai komisijas maksas), loģistikas integrāciju (piemēram, izpildes un piegādes pakalpojumus) un pūles, kas nepieciešamas vairāku pārdevēju saskarņu vai pārdošanas kanālu pārvaldībai.
← 20. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Atgriezušies lietotāji ir apmeklētāji, kas tīmekļa vietni iepriekšējo trīs mēnešu laikā jau ir apmeklējuši vismaz vienu reizi.
← 21. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par lietotājiem visā pasaulē 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Atgriezušies lietotāji ir apmeklētāji, kas tīmekļa vietni iepriekšējo trīs mēnešu laikā jau ir apmeklējuši vismaz vienu reizi. Tā kā šo rādītāju nevar attiecināt tikai uz Lietuvā esošajiem lietotājiem, ESAO analizēja lietotāju uzvedību visā pasaulē, aplūkojot tikai tīmekļa vietnes ar .lt domēnu (kurām kopumā aptuveni 90% no kopējās apmeklētības radās Lietuvā). Šajā analīzē nav iespējams iekļaut citas tirdzniecības vietas, piemēram, aliexpress.com, temu.com un ebay.com, jo tikai neliela daļa to lietotāju visā pasaulē ir no Lietuvas.
← 22. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par lietotājiem visā pasaulē 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Atgriezušies lietotāji ir apmeklētāji, kas tīmekļa vietni iepriekšējo trīs mēnešu laikā jau ir apmeklējuši vismaz vienu reizi. Tā kā šo rādītāju nevar attiecināt tikai uz Latvijā esošajiem lietotājiem, ESAO analizēja lietotāju uzvedību visā pasaulē, aplūkojot tikai tīmekļa vietnes ar .lv domēnu (kurām kopumā aptuveni 90% no kopējās apmeklētības radās Latvijā). Šajā analīzē nav iespējams iekļaut citas tirdzniecības vietas, piemēram, aliexpress.com, temu.com un ebay.com, jo tikai neliela daļa to lietotāju visā pasaulē ir no Latvijas.
← 23. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Tiešā datplūsma ir tīmekļa vietnes apmeklētība, ko rada lietotāji, kas tieši ievada URL, izmanto grāmatzīmi vai noklikšķina uz saglabātās saites. 82,69% Allegro Polijas tīmekļa vietnes apmeklētības 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim radās no tieša tīmekļa vietnes apmeklējuma vai organiskās meklēšanas datplūsmas (salīdzinot ar maksas meklēšanas datplūsmu, novirzošo datplūsmu vai citu reklāmu), salīdzinot ar 65,48% Amazon.pl.
← 24. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par lietotājiem visā pasaulē 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Tiešā datplūsma ir tīmekļa vietnes apmeklētība, ko rada lietotāji, kas tieši ievada URL, izmanto grāmatzīmi vai noklikšķina uz saglabātās saites. Tā kā šo rādītāju nevar attiecināt tikai uz Lietuvā esošajiem lietotājiem, ESAO analizēja lietotāju uzvedību visā pasaulē, aplūkojot tikai tīmekļa vietnes ar .lt domēnu (kurām kopumā aptuveni 90% no kopējās apmeklētības radās Lietuvā). 79,60% no pigu.lt apmeklētības 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim radās no tieša tīmekļa vietnes apmeklējuma vai organiskās meklēšanas datplūsmas (salīdzinot ar maksas meklēšanas datplūsmu, novirzošo datplūsmu vai citu reklāmu).
← 25. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par lietotājiem visā pasaulē 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Tiešā datplūsma ir tīmekļa vietnes apmeklētība, ko rada lietotāji, kas tieši ievada URL, izmanto grāmatzīmi vai noklikšķina uz saglabātās saites. Tā kā šo rādītāju nevar attiecināt tikai uz Latvijā esošajiem lietotājiem, ESAO analizēja lietotāju uzvedību visā pasaulē, aplūkojot tikai tīmekļa vietnes ar .lv domēnu (kurām kopumā aptuveni 90% no kopējās apmeklētības radās Latvijā). 80,57% no 220.lv apmeklētības 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim radās no tieša tīmekļa vietnes apmeklējuma vai organiskās meklēšanas datplūsmas (salīdzinot ar maksas meklēšanas datplūsmu, novirzošo datplūsmu vai citu reklāmu).
← 26. Allegro, Temu, AliExpress, Amazon un Empik.
← 27. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Auditorijas pārklāšanās rādītājs uzrāda kopējo unikālo apmeklētāju skaitu līdz piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm un to, cik lielā mērā šīs auditorijas norādītajā periodā ir kopīgas.
← 28. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Auditorijas pārklāšanās rādītājs uzrāda kopējo unikālo apmeklētāju skaitu līdz piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm un to, cik lielā mērā šīs auditorijas norādītajā periodā ir kopīgas.
← 29. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par lietotājiem visā pasaulē 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Auditorijas pārklāšanās rādītājs uzrāda kopējo unikālo apmeklētāju skaitu līdz piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm un to, cik lielā mērā šīs auditorijas norādītajā periodā ir kopīgas. Tā kā šo rādītāju nevar attiecināt tikai uz Lietuvā esošajiem lietotājiem, ESAO analizēja lietotāju uzvedību visā pasaulē, aplūkojot tikai tīmekļa vietnes ar .lt domēnu (kurām kopumā aptuveni 90% no kopējās apmeklētības radās Lietuvā). Šajā analīzē nav iespējams iekļaut citas tirdzniecības vietas, piemēram, aliexpress.com, temu.com un ebay.com, jo tikai neliela daļa to lietotāju visā pasaulē ir no Lietuvas.
← 30. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par lietotājiem visā pasaulē 12 mēnešu periodā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Auditorijas pārklāšanās rādītājs uzrāda kopējo unikālo apmeklētāju skaitu līdz piecām atsevišķām tīmekļa vietnēm un to, cik lielā mērā šīs auditorijas norādītajā periodā ir kopīgas. Tā kā šo rādītāju nevar attiecināt tikai uz Latvijā esošajiem lietotājiem, ESAO analizēja lietotāju uzvedību visā pasaulē, aplūkojot tikai tīmekļa vietnes ar .lv domēnu (kurām kopumā aptuveni 90% no kopējās apmeklētības radās Latvijā). Šajā analīzē nav iespējams iekļaut citas tirdzniecības vietas, piemēram, aliexpress.com, temu.com un ebay.com, jo tikai neliela daļa to lietotāju visā pasaulē ir no Latvijas.
← 31. Tiešsaistes tirdzniecības vietu kontekstā lielākās labvēlības režīma (MFN) klauzulas, ko sauc arī par paritātes klauzulām, ir līguma noteikumi, kas pārdevējam nosaka piedāvāt tādus pašus vai labākus nosacījumus (piemēram, cenas, pieejamību vai produktu izvēli) līgumslēdzējplatformā kā jebkurā citā pārdošanas kanālā, tostarp citās platformās vai paša pārdevēja tiešsaistes veikalā. Šīs klauzulas var klasificēt kā plašas (aptverot visus citus kanālus) vai šauras (aptverot tikai pārdevēja tiešos kanālus). MFN var ierobežot cenu konkurenci un kavēt platformu ienākšanu vai paplašināšanos, apgrūtinot konkurējošo platformu iespējas piesaistīt pārdevējus ar labākiem komerciāliem nosacījumiem, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a4d20f2b-4857-4609-8f8b-06879d2bda96.
← 32. Tomēr šī varētu būt potenciāla paplašināšanās joma Pigu, kas ir noslēgusi partnerību ar InBank, lai piedāvātu patēriņa kredīta produktus, kas klientiem ļauj maksāt pa daļām periodos līdz 24 mēnešiem.
← 33. Šī aplēse aprēķināta, pamatojoties uz mēneša apmeklējumiem tīmekļa vietnē, izslēdzot apmeklējumus, kas beidzās pēc vienas lapas skatīšanas (atstājot tikai vietnes "iesaistītos apmeklējumus", lai precīzāk atspoguļotu lietotāju iesaisti). Šajā analīzē iekļautie uzņēmumi ir noteikti, pamatojoties uz ieinteresēto personu sniegtajām atsauksmēm, SimilarWeb platformu un darba galda izpēti, ar mērķi aptvert visas attiecīgās CSS Polijā. Tomēr ir iespējams, ka daži maznozīmīgi tirgus dalībnieki nav identificēti, un tāpēc šīs aplēses var nedaudz pārvērtēt faktiskās apmeklētības daļas.
← 34. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem laikposmā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Novirzošā datplūsma ir apmeklētība, kas, izmantojot tiešo saiti, tiek nosūtīta no vienas tīmekļa vietnes uz citu.
← 35. Turpat.
← 36. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem laikposmā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Novirzošā datplūsma ir apmeklētība, kas, izmantojot tiešo saiti, tiek nosūtīta no vienas tīmekļa vietnes uz citu.
← 37. Pamatojoties uz SimilarWeb datiem par Polijā esošajiem lietotājiem laikposmā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim. Savstarpējās pārlūkošanas uzvedība rāda to konkrētās tīmekļa vietnes (tīmekļa vietnes A) apmeklētāju daļu, kas tajā pašā dienā jebkurā konkrētā perioda brīdī apmeklēja arī citu norādīto tīmekļa vietni (tīmekļa vietni B).
← 38. Allegro privātuma politikā ir norādīts: "[…] caur trešo pušu autentifikācijas pakalpojumiem.. mēs iegūstam jūsu personas datus tikai jūsu pilna vārda vai pieteikumvārda, e-pasta adreses un profila attēla veidā […]", https://about.allegro.eu/static-files/e37a88b1-1fa3-4117-8ebd-3ab6dd1a2774.
← 39. Allegro privātuma politikas 23.1. pants nosaka, ka: "Sabiedrība izmanto Piedāvājumu, sludinājumu un Produktu ieteikumu sistēmu, kas pielāgo saskarnē redzamo Piedāvājumu un Sludinājumu, ņemot vērā Lietotāja uzvedību ("Ieteikumu sistēma"). Ieteikumu sistēma ņem vērā šādus faktorus: Sīkāka informācija par Piedāvājumu: Piedāvājuma virsraksts, Piedāvājuma cena, Piedāvājuma kategorija, Piedāvājuma skatīšanas reižu skaits, Piedāvājuma kopīgas skatīšanas reižu skaits ar citiem Piedāvājumiem, Piedāvājuma pirkšanas reižu skaits, Piedāvājuma kopīgas pirkšanas reižu skaits ar citiem Piedāvājumiem."
← 40. Attiecībā uz mārketinga darbībām Allegro privātuma politikā ir norādīts: "Pēc tam Sabiedrība un trešās personas mārketinga nolūkos apstrādā jūsu Personas datus, tostarp Personas datus, kas ievākti ar sīkfailu un citu līdzīgu tehnoloģiju starpniecību."
← 41. Allegro privātuma politikas 23.5. pantā noteikts, ka, ja piekrišana personalizācijai netiek dota, tiek atlasīti vislabāk pārdotie produkti, un atsaukšana ir iespējama jebkurā laikā.
← 42. Kā paredzēts Pigu preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 3.1.1.‑3.1.2. punktā, https://pigu.lt/en/t/rules.
← 43. Kā norādīts Pigu privātuma politikas 1. iedaļā: "Dati, kas tiek ģenerēti, kad jūs izmantojat noteiktus Pigu.lt pakalpojumus vai funkcijas: piemēram, kad jūs saglabājat preces "Vēlmju sarakstā", izvēlaties un saglabājat pilsētu (lai redzētu tuvākās saņemšanas vietas).", https://pigu.lt/en/t/privacy-policy.
← 44. Kā noteikts Pigu privātuma politikas 1. iedaļā: "Tehniskie dati: IP adrese, sesijas ID, izmantotais pārlūks, ierīces tips, izšķirtspēja."
← 45. Pigu privātuma politikas 2. iedaļas 2.5. punktā par analītiku un statistiku darbības analīzei, attīstībai un uzlabošanai ir norādīts: "Mēs vēlamies padarīt Pigu.lt tīmekļa vietnes un/vai mobilās lietotnes lietošanu pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku […]"
← 46. Pigu privātuma politikas 2. iedaļas 2.5. punktā par analītiku un statistiku darbības analīzei, attīstībai un uzlabošanai turklāt ir norādīts: "Tāpēc, lai attīstītu un uzlabotu mūsu darbību, mēs nepārtraukti analizējam, kā Klienti izmanto Pigu.lt tīmekļa vietni, mobilo lietotni un Pigu.lt pakalpojumus, un apstrādājam šādus datus."
← 47. Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi e‑veikalā Pigu.lt nosaka: "Pircēja Personas dati tiks nodoti arī Pārdevējam, no kura Pircējs iegādājas Preces, un šie Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Pārdevēja noteikto kārtību, kas norādīta pasūtījumā, kā arī saskaņā ar drošības saistībām, kuras starp UAB "Pigu" un Pārdevēju uzņemtas saskaņā ar līgumu par personas datu drošības nodrošināšanu.", https://pigu.lt/ru/gdpr.
← 48. Pigu privātuma politikas 2. iedaļas 2.6. punktā par informāciju par videokameru novērošanas datu apstrādi ir norādīts: "Pigu.lt saņemšanas centru-veikalu iekšpusē un ārpusē ir uzstādītas videonovērošanas kameras, kas fiksē un ieraksta attēlu, kas nonāk kameru redzes laukā."