Elektroninių prekyviečių konkurencijos Lenkijoje, Latvijoje ir Lietuvoje rinkos tyrimas

1. Įvadas

Anotacija

Didėjant skaitmenizacijos plėtrai ir augant elektroninės prekybos mastui, elektroninės prekyvietės atlieka svarbų vaidmenį e. prekybos sektoriuje. Jos sujungia dvi skirtingas naudotojų grupes: pardavėjus, kurie šiose platformose siūlo ir parduoda savo prekes, ir vartotojus, kurie jose ieško prekių ir jas perka. Šiame skyriuje aprašoma EBPO tyrimo, kuriame analizuojama elektroninių prekyviečių konkurencija Lenkijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, apimtis, taikyta metodika ir naudoti šaltiniai.

1.1. Tyrimo apimtis

Šiame EBPO rinkos tyrime analizuojama elektroninių prekyviečių konkurencija Lenkijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Techninės paramos priemonę (TPP). Pagrindinis jo tikslas – padėti Lenkijai, Latvijai ir Lietuvai nustatyti galimas elektroninių prekyviečių konkurencijos problemas, ypač susijusias su didelių platformų įtaka rinkai.

Veikdamos kaip daugiašalės platformos, elektroninės prekyvietės sujungia vartotojus ir pardavėjus bei palengvina sandorių sudarymą. Elektroninių prekyvietės suteikia reikiamą infrastruktūrą trečiųjų šalių pardavėjams, kurie per platformą siūlo savo prekes, taip pat struktūrizuotą paslaugų paketą, apimantį mokėjimų apdorojimą, skundų tvarkymą ir, kai kuriais atvejais, logistinę paramą. Žvelgiant iš vartotojo perspektyvos, elektroninės prekyvietės leidžia naudotojams naršyti, rinktis ir pirkti prekes tiesiogiai platformoje.

Bendrosios elektroninės prekyvietės daugiausia dėmesio skiria plačiam prekių asortimentui, apimančiam įvairius mažmeninės prekybos segmentus – nuo knygų ir elektronikos iki namų apyvokos prekių, statybinių medžiagų ir drabužių. Šios platformos suteikia vartotojams galimybę vienu kartu įsigyti įvairiausių prekių.

Šioje ataskaitoje kiti e. prekybos ar susijusių paslaugų segmentai aptariami tiek, kiek jie daro įtaką konkurencijai elektroninių prekyviečių paslaugų rinkoje arba patys patiria jos įtaką.

1.2. Metodika

Šis rinkos tyrimas parengtas laikantis EBPO rinkos tyrimų vadove (OECD, 2018[1]) išdėstytos metodikos. Rinkos tyrimas apima visapusišką konkurencijos vertinimą, siekiant suprasti rinkos jėgų ir struktūrų poveikį. Tai išsamus, įrodymais pagrįstas tyrimas, kuriame atsižvelgiama į vartotojų ir įmonių (tiek šiuo metu rinkoje veikiančių, tiek potencialių rinkos dalyvių) elgseną bei reguliavimo sistemą. Rinkos tyrimai gali būti naudojami įvairiais tikslais. Vienas iš jų – nustatyti vartotojams nepalankias pasekmes ir reformas, kurių reikia, kad rinkos veiktų efektyviau. Rinkos tyrimas taip pat gali pagilinti žinias apie konkretų sektorių, kuriomis ateityje galės pasinaudoti politikos formuotojai, arba padėti konkurencijos institucijoms vykdyti priežiūros veiklą, atskleidžiant faktus apie antikonkurencinį elgesį.

Šiame tyrime konkurencija vertinama ir analizuojama atskirai kiekvienoje iš trijų nagrinėjamų šalių, o ataskaitos išvados ir rekomendacijos prireikus pritaikomos prie konkrečių kiekvienos šalies aplinkybių. Tam tikrais atvejais analizė ataskaitoje pateikiama temiškai, vertinant ir lyginant bendras rinkos ypatybes arba konkurencijos aspektus visose trijose šalyse.

1.3. Įrodymų šaltiniai

Šioje ataskaitoje pateikta analizė grindžiama informacija, gauta iš įvairių šaltinių, įskaitant informaciją, surinktą per pokalbius su suinteresuotosiomis šalimis, suinteresuotųjų šalių pateiktą informaciją, gautą atsakant į klausimynus ar dalyvaujant apklausose, „SimilarWeb“ nuosavybės teise priklausančius duomenis bei įvairius viešai prieinamus duomenis ir informaciją. Šioje dalyje trumpai aprašomi visi šaltiniai.

1.3.1. Susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis

EBPO projekto komanda surengė 20 susitikimų su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis: 9 virtualius ir 11 asmeninių. Ji susitiko su Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos valdžios institucijų atstovais, pagrindiniais rinkos dalyviais ir pramonės asociacijų atstovais. Svarbios informacijos ir ekspertinių žinių taip pat suteikė šių ir kitų šalių konkurencijos institucijos.

1.3.2. Klausimynai suinteresuotosioms šalims

EBPO parengė išsamius kokybinius ir kiekybinius klausimynus, kuriuose Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos viešųjų ir privačiųjų suinteresuotųjų subjektų prašoma pateikti įvairios informacijos. Į šiuos klausimynus buvo įtraukti klausimai apie pagrindines rinkos ypatybes ir dalyvius, verslo operacijas ir strategiją. Buvo prašoma pateikti kiekybinius duomenis apie pajamas, pardavimo apimtis ir naudotojų skaičių.

Komanda gavo atsakymus iš 13 suinteresuotųjų šalių. Kiti gavėjai nepateikė atsakymų į EBPO klausimynus.

1.3.3. Pardavėjų apklausa

EBPO išplatino anoniminę internetinę apklausą pardavėjams, kurie naudojasi elektroninėmis prekyvietėmis Lenkijoje, Lietuvoje ir (arba) Latvijoje. Apklausose buvo pateikti klausimai, susiję su pardavėjų patirtimi naudojantis elektroninėmis prekyvietėmis, įskaitant pardavimo kanalų pakeičiamumą, galimybę keisti platformą ar naudotis keliomis platformomis, galimybę nustatyti kainas ir skaidrumo lygį.

Komanda gavo dalinius arba išsamius atsakymus iš 41 pardavėjo iš trijų šalių.

1.3.4. „SimilarWeb“ duomenys

„SimilarWeb“ pateikė EBPO išsamių duomenų apie svetainių ir programėlių naudojimą. „SimilarWeb“ teikia duomenis apie įvairius svetainių rodiklius, įskaitant bendrą apsilankymų skaičių, unikalių lankytojų skaičių, atmetimo rodiklį, lankytojų demografinius duomenis, interesus ir srautą iš kitų svetainių. Programėlių duomenys apima įvairius rodiklius, įskaitant įdiegimus, aktyvius naudotojus, naudotojų demografinius duomenis, interesus, vertinimus ir reitingus.

„SimilarWeb“ yra Lenkijos filtras, todėl visi rodikliai gali būti susieti su Lenkijoje esančiais naudotojais. Nors Lietuvos ir Latvijos naudotojų filtrų nėra, kai kuriuos rodiklius galima vertinti pagal svetainės lankytojų iš Lietuvos ir Latvijos procentinę dalį arba analizuojant svetaines su domenais „.lt“ arba „.lv“. Priklausomai nuo rodiklio, EBPO gavo duomenis, apimančius 37 arba 15 mėnesių laikotarpį.

Kiekvienu atveju, kai ataskaitoje naudojami „SimilarWeb“ duomenys, EBPO įtraukė paaiškinimus ir nurodė atitinkamą rodiklį, geografinį filtrą ir taikytą laikotarpį. Be to, A priede išsamiai aprašoma metodika, kurią EBPO taikė analizuodama „SimilarWeb“ duomenis, kad galėtų sudaryti šioje ataskaitoje pateikiamus elektroninių prekyviečių veiklos rodiklius. Šis priedas turėtų būti laikomas pagrindiniu šaltiniu, kuriame pateikiami visi būtini duomenų paaiškinimai.

1.3.5. Viešai prieinami duomenys ir informacija

EBPO analizė grindžiama įvairiais viešai prieinamais duomenimis ir informacija, įskaitant:

• Eurostato ir nacionalinių statistikos tarnybų duomenis apie e. prekybos pardavimus, interneto naudojimą, pirkimo internete įpročius ir kitus demografinius rodiklius;

• finansinius duomenis iš įmonių finansinės informacijos duomenų bazių;

• ryšių ir pašto reguliavimo institucijų viešas ataskaitas;

• viešai prieinamą pagrindinių rinkos dalyvių informaciją, be kita ko, paslaugų aprašymus, sąlygas ir reklaminę medžiagą, taip pat metines ataskaitas ir kitas skaidrumo iniciatyvas;

• analizuojamų trijų šalių ir Europos Sąjungos atitinkamus teisės aktus ir teismo praktikos pavyzdžius;

• Latvijos ir Lietuvos konkurencijos institucijų ataskaitas apie e. prekybos sektorių ir ankstesnius Lenkijos konkurencijos institucijos sprendimus, susijusius su elektroninėmis prekyvietėmis;

• kitus duomenų, informacijos ir analizės šaltinius apie interneto naudojimo ir e. prekybos tendencijas, įskaitant „Statista“, pramonės ataskaitas ir naujienų šaltinius.

Ataskaitos struktūra yra tokia:

• 2 skyriuje apibrėžiama elektroninių prekyviečių sąvoka ir apžvelgiamas e. prekybos sektorius;

• 3 skyriuje aprašoma atitinkama institucinė ir reguliavimo sistema visose trijose šalyse ir Europos Sąjungoje;

• 4 skyriuje pateikiama pagrindinių rinkos dalyvių ir pokyčių kiekvienoje nagrinėjamoje šalyje apžvalga, akcentuojant elektronines prekyvietes kaip pagrindinį skaitmeninės prekybos ramstį;

• 5 skyriuje išryškinami pagrindiniai rinkos bruožai, būdingi Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos elektroninėms prekyvietėms;

• 6 skyriuje nagrinėjami konkurenciniai apribojimai, taikomi elektroninėms prekyvietėms trijose ataskaitoje aptariamose šalyse, nustatomi atitinkami konkurentai tiek vartotojų, tiek pardavėjų pusėje, taip pat vertinamas šių platformų paslaugų pakeičiamumas kitomis paslaugomis;

• 7 skyriuje pateikiamas elektroninių prekyviečių konkurencijos padėties vertinimas trijose nagrinėjamose šalyse:

  • 7.1 dalyje pateikiami rinkos dalies įvertinimai, apžvelgiama rinkos koncentracija ir apibendrinama pagrindinių rinkos dalyvių padėtis,

  • 7.2 dalyje analizuojami pagrindiniai horizontaliosios konkurencijos trijų šalių elektroninėse prekyvietėse aspektai, įskaitant patekimo į rinką kliūtis,

  • 7.3 dalyje nagrinėjami susiję vertikalieji, konglomeratiniai ir ekosistemų konkurencijos aspektai, susiję su elektroninėmis prekyvietėmis kiekvienoje iš trijų nagrinėjamų šalių;

• 8 skyriuje analizuojami Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos elektroninių prekyviečių ir pardavėjų struktūriniai ryšiai bei su tuo susijusi rizika konkurencijai;

• 9 skyriuje apibendrinamos tyrimo išvados;

• 10 skyriuje pateikiamos EBPO rekomendacijos.

Nuorodos

[1] OECD (2018), Market Studies Guide for Competition Authorities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7381b582-en.