Digitalizācija ir ieviesusi pārmaiņas daudzās tautsaimniecības nozarēs, un, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un patērētāju paradumu maiņu, e‑komercijas nozarē ir vērojama strauja izaugsme Lielākā daļa Polijas, Latvijas un Lietuvas patērētāju tagad regulāri iepērkas tiešsaistē. Šī tendence pastiprinājās Covid‑19 pandēmijas laikā, un uzņēmumi visā reģionā arvien biežāk izmanto digitālos kanālus preču tirdzniecībai.
E‑komercijas nozarē tiešsaistes tirdzniecības vietas piedāvā specifisku pakalpojumu, savienojot divas atšķirīgas lietotāju grupas un atvieglojot darījumus starp tām: pārdevējus, kuri izmanto platformu preču izvietošanai un tirdzniecībai, un patērētājus, kuri tajā meklē un iegādājas preces. Tiešsaistes tirdzniecības vietas kā daudzpusīgas platformas saskaras ar atšķirīgu, lai gan savstarpēji saistītu konkurences vidi katrā platformas pusē. Paredzams, ka konkurences veicināšana tiešsaistes tirdzniecības vietās – gan patērētāju, gan pārdevēju pusē – sekmēs tādus rezultātus kā augstāka preču un pakalpojumu kvalitāte, plašāka izvēle, zemākas cenas un inovācijas.
Pašreizējām vadošajām platformām Polijā, Latvijā un Lietuvā ir spēcīgas (lai gan atšķirīgas) līderpozīcijas savās jurisdikcijās, kam raksturīga ievērojama koncentrācijas pakāpe galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgū – proti, tajās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietās, kas nodrošina “vienas pieturas aģentūru” patērētājiem, kuri novērtē iespēju iepirkties daudzās mazumtirdzniecības kategorijās (preču veida, kvalitātes un cenu diapazona ziņā) –, un jo īpaši samazināts efektīvas konkurences līmenis šo galveno vispārējo tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēju pusē. Šie secinājumi saskan ar citiem nesen veiktajiem novērtējumiem Eiropā un citās jurisdikcijās. Polijā – gan patērētāju, gan pārdevēju pusē – vadošajai platformai Allegro ir spēcīgas tirgus pozīcijas, kas ir ilgstoši saglabājušās un, visticamāk, nemainīsies ne īstermiņā, ne vidējā termiņā.
Lietuvā un Latvijā reģionālā līmeņa dalībnieks Pigu ir tirgus līderis attiecībā uz galvenajām vispārējām tiešsaistes tirdzniecības vietām. Plašāk aplūkojot visas pārējās vispārējās tiešsaistes tirdzniecības vietas, kuras darbojas saskaņā ar citādu uzņēmējdarbības modeli –, citi tirgus dalībnieki, piemēram, AliExpress un jaunpienācējs Temu, pēdējā laikā ir kļuvuši pamanāmāki gan patērētāju, gan lielo mazumtirgotāju vidū, kaut šīs alternatīvas joprojām atšķiras no Pigu vairākos būtiskos aspektos. Būtiski, ka Latvijā Pigu ir galvenais kanāls, kas nodrošina pārdevēju piekļuvi patērētājiem – savukārt Lietuvā Pigu ir lielākais pieejamais kanāls līdzās vietējam konkurentam Varle. Turklāt alternatīvie dalībnieki, šķiet, neizdara būtisku konkurences spiedienu pārdevēju pusē. Attiecībā uz konkrētām patērētāju un pārdevēju kategorijām Temu vietējo pārdevēju programmas paplašināšana Latvijā un Lietuvā ilgtermiņā varētu radīt iespējamu konkurences spiedienu, neraugoties uz pastāvīgajiem faktoriem, kas turpinās ierobežot aizstājamību.
Konkurences vidi visās trijās aplūkotajās valstīs ir veidojis atšķirīgu strukturālo iezīmju un stratēģiskās rīcības kopums, kas ir radījis augstus šķēršļus ienākšanai tirgū un aizvien vairāk apgrūtinājis ienākšanu vai paplašināšanos galvenajās tiešsaistes tirdzniecības vietās – tas atbilst tendencēm, kas vērojamas digitālajos tirgos un citās jurisdikcijās. Šie faktori ietver spēcīgu tīkla ietekmi, ievērojamus apjomradītus ietaupījumus, augstas pārslēgšanās vai daudzviesošanas izmaksas (jo īpaši pārdevēju pusē) un vadošo dalībnieku īstenotu ievērojamu vertikālo integrāciju.
Allegro un Pigu vertikālā paplašināšanās, nodrošinot papildu pakalpojumus, ir vairākos aspektos nostiprinājusi to vadošās pozīcijas tiešsaistes tirdzniecības vietu tirgū attiecīgajās valstīs: Allegro Polijā un Pigu Lietuvā un Latvijā. Piemēram, tas var palielināt šķēršļus ienākšanai tirgū, jo iespējamiem jaunpienācējiem arvien biežāk jānodrošina tikpat visaptverošs pakalpojumu klāsts, kādu piedāvā vadošās platformas, lai varētu efektīvi konkurēt. Raugoties plašāk, tas arī uzlabo Allegro un Pigu spēju uzkrāt, apvienot un stratēģiski izmantot lielus lietotāju un darījumu datu apjomus savu konkurences priekšrocību stiprināšanai – tas var apgrūtināt ienākšanu tirgū konkurentiem, kuriem nav piekļuves līdzīgi diversificētiem ievades datiem un kuri nevar gūt labumu no atgriezeniskās saiknes cilpām. Jāuzsver, ka Allegro un Pigu ekosistēmas paplašināšanās dod tiem iespēju dažādā mērā izmantot savas vadošās pozīcijas tiešsaistes tirdzniecības vietās, lai nodrošinātu priekšrocības saviem pakalpojumiem citos tirgos, tādējādi radot tirgus izslēgšanas riskus citiem uzņēmumiem šajos segmentos.
Šajās valstīs esošajām platformām ir noturīgas konkurences priekšrocības, kuras jaunpienācējiem grūti pārvarēt, turklāt trijās jurisdikcijās tās izpaužas atšķirīgi. Polijā Allegro ir vadošā tiešsaistes tirdzniecības vieta ar laika gaitā nostiprinājušos stāvokli, un, tā kā tirgus visticamāk jau ir "nosvēries", nākotnē tirgus konkurētspēja būs būtiski ierobežota. Arī Latvijā vadošajai platformai Pigu (220.lv) pārdevēju pusē ir maz konkurentu, un tās spēcīgais stāvoklis tirgū laika gaitā saglabājies noturīgs, neraugoties uz citu dalībnieku (tirdzniecības vietu un tiešsaistes mazumtirgotāju) klātbūtni patērētāju pusē. Arī Lietuvā Pigu joprojām ir vadošā platforma, lai gan, ņemot vērā alternatīvās tiešsaistes tirdzniecības vietas Varle klātbūtni, pārdevēju pusē vērojama mazāka koncentrācija nekā Latvijā un Polijā. Tomēr, ņemot vērā Pigu stāvokli tirgū šajās valstīs, kā arī šajā ziņojumā norādītos strukturālos faktorus un stratēģijas, pastāv risks, ka Pigu stāvoklis varētu nostiprināties.
Lai gan koncentrācijas pakāpe un konkurētspējas līmeņi visās trijās jurisdikcijās atšķiras, jānovērš kopīgie riska faktori, lai veicinātu konkurenci īstermiņā un nodrošinātu konkurētspēju ilgtermiņā. Ņemot to vērā, ieteicams veikt virkni pasākumu platformu tirgus varas ierobežošanai, uzlabojot tirgus uzraudzību un izpildi trijās analizētajās valstīs.
Šie pasākumi paredz stiprināt valstu konkurences iestāžu lomu, tai skaitā pilnveidojot izpildi, un stingrāk uzraudzīt esošo tirgus dalībnieku tirgus varu un konkrētu rīcību, piemēram, šajā ziņojumā norādīto, kas varētu šo tirgus varu nostiprināt vai izpausties kā klaji pret konkurenci vērsta rīcība. Līdztekus tam papildu ieteikumi palīdzētu mazināt šķēršļus ienākšanai tiešsaistes tirdzniecības vietās un darbības paplašināšanai tajās, jo īpaši samazinot pārslēgšanās izmaksas pārdevējiem, sekmējot konkurenci veicinošu datu izmantošanu un atvieglojot pārrobežu konkurenci.
Attiecībās starp pārdevējiem un esošajām platformām vērojama būtiska nelīdzsvarotība. Konkrēti, strukturālajām attiecībām starp tiešsaistes tirdzniecības vietām un pārdevējiem ir raksturīgas vairākas iezīmes, kas izraisa pastāvīgu nelīdzsvarotību, kura noteiktos apstākļos varētu radīt bažas par konkurenci. Pirmkārt, platformas, kuras izmanto hibrīda uzņēmējdarbības modeli, var saskarties ar interešu konfliktiem, jo tām ir gan stimuls, gan iespēja dot priekšroku saviem, nevis pārdevēju piedāvājumiem. Otrkārt, pārdevēju lielā atkarība no esošajām platformām rada nelīdzsvarotību spējā aizstāvēt savas intereses, tādēļ platformas var vienpusēji noteikt nosacījumus, pieprasīt lielākas komisijas maksas un/vai uzlikt par pienākumu izmantot papildpakalpojumus. Visbeidzot dažāda veida informācijas un loģistikas asimetrija sniedz šīm platformām strukturālas priekšrocības pār pārdevējiem, kuras tās var izmantot, lai veidotu konkurences apstākļus un tirdzniecības rezultātus. Kopumā šī dinamika palielina risku, ka tiks īstenota konkurentus izslēdzoša rīcība (piemēram, prioritātes piešķiršana savām precēm un pakalpojumiem vai sasaistīšana) un piemēroti ekspluatējoši nosacījumi (tai skaitā cenu ierobežojumi), kas ietekmē darbības rezultātus un vājina konkurences vidi pārdevējiem (un tādējādi arī patērētājiem), kā arī skar konkurenci tiešsaistes tirdzniecības vietās un citos saistītos tirgos plašāk.
Ņemot vērā šos riskus, ESAO uzskata, ka ir nepieciešami skaidri, samērīgi un efektīvi regulējumi, lai novērstu šo nelīdzsvarotību un ar to saistīto kaitējumu konkurencei. Šajā ziņā lietderīga varētu būt pakāpeniska pieeja: ieteikumos paredzēts, pirmkārt, novērtēt P2B regulas īstenošanas un izpildes efektivitāti un, otrkārt, izvērtēt, cik lietderīgs ir tiešsaistes tirdzniecības vietām paredzēts rīcības kodekss, kas politikas veidotājiem nodrošinātu uz nākotni vērstu un uz uzvedību orientētu sistēmu attiecību regulēšanai starp konkrētām lielām tiešsaistes tirdzniecības vietām un pārdevējiem. Šo pasākumu mērķis kopumā ir veicināt konkurētspējīgāku vidi tiešsaistes tirdzniecības vietās un saistītajos pakalpojumos, uzlabojot rezultātus gan patērētājiem, gan pārdevējiem salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju.