Intégration régionale dans l’Union pour la Méditerranée 2025

Rapport d'étape

Rapport

12 septembre 2025

Disponible en:

English
français

Télécharger le PDF

1. Échanges commerciaux

Copier le lien de 1. Échanges commerciaux

Description

La première partie de ce chapitre présente une analyse globale des progrès de l’intégration des échanges commerciaux depuis le Rapport d’étape 2021 et des recommandations de politique générale. La deuxième partie présente ensuite chacun des indicateurs sur lesquels reposent l’analyse et les recommandations :

• T1. Accords commerciaux couvrant les biens et services

• T2. Indicateurs de facilitation des échanges

• T3. Échanges intrarégionaux de marchandises

• T4. Échanges en valeur ajoutée (TiVA)

• T5. Commerce et emploi

• T6. Commerce numérique

Le rôle des échanges commerciaux dans le développement économique

Depuis longtemps déjà, le commerce international est reconnu comme un puissant moteur de croissance économique. Signée en 1960, la Convention de l’OCDE stipule que l’expansion du commerce mondial est cruciale pour le développement économique et l’amélioration des relations économiques internationales. En permettant aux pays de se spécialiser dans les biens et services pour lesquels ils présentent un avantage comparatif, le commerce peut conduire à une affectation plus efficace des ressources et à une augmentation de la productivité globale. Les échanges commerciaux peuvent également favoriser la diffusion des technologies et du savoir, et stimuler ainsi l’innovation et le développement économique. La littérature économique a mis en évidence l’impact positif du commerce sur la croissance économique, laissant ainsi entendre que les échanges commerciaux peuvent aider les pays en développement à rattraper les pays développés et favoriser la prospérité économique sur le long terme. La concurrence créée par le commerce international peut en outre inciter les pays à développer de meilleures institutions, ce qui peut stimuler encore davantage les performances économiques.

Si le commerce s’avère globalement profitable pour une économie, il est toutefois important de reconnaître que ces avantages ne sont pas nécessairement répartis de façon égale. Les consommateurs bénéficient, par exemple, de prix plus bas et d’une sélection de biens plus variés, tandis que les entreprises exposées à la concurrence étrangère sont poussées à innover et à produire plus (le commerce est en effet un facteur déterminant de l’amélioration de la productivité globale). Dans certains secteurs, le commerce peut cependant entraîner des pertes d’emplois et exacerber des inégalités préexistantes. Il est par conséquent nécessaire de mettre en place des politiques ciblées pour obtenir une réduction des coûts des échanges commerciaux et un partage plus équitable des gains tirés du commerce afin de résoudre ces difficultés de distribution. Ces mesures peuvent relever d’un large éventail allant des programmes de reconversion pour les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de la concurrence commerciale aux investissements dans les infrastructures des régions touchées par la libéralisation des échanges, en passant par les filets de sécurité sociale protégeant les populations vulnérables.

Suivi de l’intégration des échanges au sein de l’UpM. L’ensemble d’indicateurs choisi, de T1 à T6, donne un aperçu des déterminants de l’intégration commerciale régionale. Ces indicateurs englobent l’effet des accords commerciaux couvrant les biens et services, l’évolution des mesures de facilitation des échanges, le niveau des échanges intrarégionaux de marchandises, la valeur ajoutée par chaque pays au commerce régional, les effets sur l’emploi et les salaires dans les secteurs de l’exportation par genre et par secteur, et le commerce numérique.

Ce que nous avons observé depuis le Rapport d’étape 2021

Copier le lien de Ce que nous avons observé depuis le <em>Rapport d’étape 2021</em>

Depuis la publication du Rapport d’étape 2021, la dynamique du commerce mondial a subi des changements importants qui ont renforcé les tendances à long terme tout en reflétant les nouvelles complexités qui façonnent le parcours d’intégration des régions. Conjuguées à des dynamiques régionales spécifiques, les tendances internationales indiquent une évolution des schémas d’intégration commerciale au sein de l’UpM. À rebours des observations précédentes du Rapport d’étape 2021, les éléments de preuve actuels soulignent une réorientation croissante de l’UE vers ses partenaires commerciaux au sein de l’UpM, tant pour le commerce des marchandises que pour l’intégration de la valeur ajoutée provenant de l’UpM dans les exportations de l’UE.

Parallèlement à ces évolutions, de nombreuses économies de l’UpM non membres de l’UE continuent de renforcer les liens commerciaux et les chaînes de valeur entre elles, ce qui confirme la consolidation des liens économiques entre les différentes sous-régions de l’UpM. Les économies des Balkans occidentaux, d’Afrique du Nord et de Türkiye ont par exemple enregistré une croissance constante de leurs exportations vers d’autres partenaires de l’UpM non membres de l’UE. Plusieurs économies de l’UpM utilisent par ailleurs de plus en plus d’intrants de la région dans leurs produits exportés.

La pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré le rythme de l’adoption du commerce numérique dans les économies de l’UpM et a entraîné une hausse marquée des échanges de services fournis par voie numérique. En témoigne la croissance de domaines tels que les services informatiques, les services financiers et diverses activités commerciales, ainsi que la place de plus en plus grande accordée au commerce de la propriété intellectuelle.

La composition du commerce intrarégional de marchandises de l’UpM continue par ailleurs de se transformer, avec des signes d’une évolution structurelle vers des industries plus avancées sur le plan technologique. Le commerce intrarégional de machines et de produits chimiques, par exemple, a connu une forte croissance, ce qui suggère une participation accrue de l’UpM aux chaînes à plus forte valeur ajoutée.

Les accords commerciaux régionaux demeurent axés sur le commerce des marchandises

Le commerce dans la région de l’UpM – en particulier les échanges transméditerranéens et entre les pays du sud et de l’est de la Méditerranée – reste largement réglementé par des accords sur les marchandises. Alors que les accords commerciaux traditionnels portent essentiellement sur l’échange de biens, l’économie mondiale moderne se tourne de plus en plus vers l’échange de services. De la finance aux télécommunications en passant par l’éducation et la santé, les services sont devenus un moteur essentiel de la croissance économique. De fait, si l’on a observé une chute de 5 % du commerce mondial en 2023, les échanges de services ont quant à eux augmenté de 8 % (UNCTAD, 2024[1]).

Les échanges de services sont ainsi pris en compte dans des cadres régionaux tels que l’Accord d’Agadir, ainsi que dans des négociations bilatérales en cours, entre l’UE et le Maroc ou l’UE et la Tunisie par exemple. Les accords de stabilisation et d’association (ASA) conclus entre l’UE et les pays des Balkans occidentaux reflètent une approche globale qui dépasse la seule réduction des droits de douane et vise à faciliter les échanges de services, à promouvoir la coopération en matière de réglementation et à aborder des sujets critiques tels que la stabilité institutionnelle et la concordance des politiques économiques. De la même manière, la Türkiye a intégré des dispositions relatives aux échanges de services dans les accords bilatéraux conclus avec ses partenaires clés dans les Balkans occidentaux. Cette évolution stratégique reflète une compréhension accrue du rôle essentiel que jouent les services dans les relations commerciales modernes, et un alignement sur les tendances mondiales qui mettent l’accent sur l’interconnexion des échanges de biens et de services.

En outre, les mesures non tarifaires (MNT) exercent une influence profonde sur la dynamique du commerce international. Ces mesures, qui englobent un large éventail de règlements techniques, de normes, de procédures douanières et de prescriptions environnementales, peuvent avoir une incidence considérable sur l’accès aux marchés, les coûts de mise en conformité et, en définitive, sur les flux d’échanges. Au sein de l’UpM, l’initiative qui vise à harmoniser les règles d’origine pour les produits dans la zone pan-euro-méditerranéenne (PEM) constitue une évolution notable. Cette initiative, dont l’objet est de simplifier et de rationaliser les procédures commerciales, pourrait stimuler sensiblement le commerce régional en réduisant les charges administratives et en améliorant la prévisibilité pour les entreprises.

Le durcissement des exigences en matière de durabilité environnementale et sociale dans les relations commerciales représente quant à lui un nouveau défi. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’UE en est un exemple significatif. Il vise à prévenir ce que l’on appelle la « fuite de carbone » (en alignant les coûts du carbone des producteurs étrangers sur ceux des producteurs de l’UE) et à atteindre les objectifs climatiques ambitieux de l’UE. Bien qu’il ait pour objectif de décourager la délocalisation de la production vers des pays où la réglementation environnementale est moins stricte, le MACF risque de faire obstacle aux partenaires de l’UpM qui n’ont pas les capacités technologiques ou financières nécessaires pour respecter les normes requises en matière d’émissions de carbone. Il pourrait en découler une augmentation des coûts d’exportation et une diminution de la compétitivité des économies qui tentent d’accéder au marché de l’UE, avec pour conséquences la perturbation des flux d’échanges et le ralentissement du développement économique.

La facilitation des échanges s’améliore

L’analyse des indicateurs de facilitation des échanges (IFE) révèle une tendance positive dans les sous-régions de l’UpM, avec des améliorations notables dans des domaines tels que la rationalisation des procédures aux frontières, les décisions anticipées et la coopération entre les agences de contrôle aux frontières intérieures, malgré des disparités importantes. L’UE, soutenue par des systèmes avancés de facilitation des échanges, est en tête de la plupart des catégories d’IFE, suivie par Israël et la Türkiye. Les Balkans occidentaux ont enregistré des progrès significatifs dans des domaines tels que les formalités documentaires, la coopération entre les agences de contrôle aux frontières intérieures et les décisions anticipées. L’Afrique du Nord a également progressé dans la coopération aux frontières intérieures et les décisions anticipées, tandis que des difficultés subsistent en matière d’automatisation et de coopération extérieure. En dépit d’améliorations, la sous-région du Levant continue d’accuser un certain retard vis-à-vis de plusieurs indicateurs, ce qui souligne la nécessité de mener de nouvelles réformes, en particulier en matière de disponibilité de l’information, de documentation, de gouvernance et de coopération avec les agences frontalières.

L’intégration intrarégionale des échanges de marchandises progresse

Au sein de l’UpM, les flux d’échanges intrarégionaux indiquent une évolution générale positive, et les échanges intra-UpM étaient presque deux fois supérieurs aux exportations vers le reste du monde en 2023. L’UE joue un rôle prépondérant dans le commerce intra-UpM, avec 94 % des exportations internes de la région en 2022. L’UE a néanmoins constaté une augmentation sensible de sa part d’exportations et d’importations à destination et en provenance des pays de l’UpM, en particulier depuis 2020. Cela peut s’expliquer par des facteurs tels que les efforts mondiaux de diversification de la chaîne d’approvisionnement et l’intérêt croissant des entreprises pour les stratégies de proximité qui visent à renforcer la résilience et à réduire les temps de transit, tous amplifiés par les expériences vécues lors de la pandémie de COVID-19.

Au-delà de la dynamique de l’UE, une augmentation constante des échanges intra-UpM a été observée ces dernières années, et les données suggèrent un renforcement de cette tendance depuis la pandémie. Les Balkans occidentaux affichent une trajectoire ascendante constante de leur part d’exportations intra-UpM, ce qui témoigne d’une intégration commerciale plus poussée avec leurs partenaires de l’UpM. Cette croissance peut être attribuée à une combinaison de facteurs tels que, notamment, les réformes économiques, les accords commerciaux régionaux et la stabilisation des conditions politiques et économiques dans la région. De la même manière, les parts d’exportations de la Türkiye et de l’Afrique du Nord vers les partenaires de l’UpM non membres de l’UE ont affiché une croissance modérée mais régulière. Les économies du Levant représentent la part la plus élevée des exportations intra-UpM – malgré la volatilité observée au cours de la dernière décennie, qui découle probablement de l’instabilité et des conflits qui marquent cette sous-région.

La composition des échanges commerciaux révèle en outre une évolution des tendances sectorielles. La région de l’UpM connaît une forte croissance des exportations de machines et de produits chimiques, ce qui semble indiquer une évolution vers une industrie plus avancée et une participation accrue des pays de l’UpM à des activités à plus forte valeur ajoutée, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité et à intensifier la production industrielle. D’autres secteurs, comme celui du textile, affichent une tendance à la baisse, ce qui souligne la nécessité de s’adapter et d’innover pour rester compétitif sur le marché mondial.

Les relations commerciales de l’UpM avec d’autres régions évoluent également. Au cours des deux dernières décennies, les importations de l’UpM en provenance de Chine ont considérablement augmenté. Cependant, la pandémie de COVID-19 a révélé des vulnérabilités dans cette relation (en particulier pour l’Union européenne, Israël et la Türkiye), soulignant la nécessité de diversifier les marchés d’exportation et de soutenir de manière ciblée les secteurs sensibles aux chocs extérieurs. Malgré cela, la Chine reste un partenaire commercial crucial pour toutes les sous-régions de l’UpM, l’Afrique du Nord et le Levant apparaissant comme des marchés en croissance rapide pour les produits chinois.

L’UpM et la région MENA élargie : les échanges commerciaux avec les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) présentent une tendance dynamique. Le CCG est un partenaire énergétique important pour l’UpM, comme en témoigne l’augmentation des importations malgré les fluctuations des prix. Les exportations d’énergie du CCG incluent notamment des quantités de pétrole brut et de gaz naturel, en particulier vers l’Europe et l’Afrique du Nord. Mais cette relation ne s’arrête pas aux hydrocarbures. Tirées par la demande croissante sur les marchés du CCG, les exportations de l’UpM vers le CCG, principalement de produits manufacturés, ont connu une croissance robuste jusqu’en 2015. La chute brutale des prix du pétrole en 2015 a toutefois eu un impact significatif sur les économies du CCG, entraînant une forte baisse de la demande de biens de l’UpM. Les données disponibles suggèrent une reprise potentielle des exportations après 2022.

Le commerce avec l’Afrique subsaharienne a augmenté, en particulier entre 1996 et 2015 – les exportations de l’UpM vers la région ayant presque doublé pendant cette période–, mais cette tendance s’est ralentie depuis 2015. Alors que les importations de l’Afrique subsaharienne vers l’UpM sont restées relativement stables, l’Afrique du Nord est devenue un acteur clé des échanges commerciaux avec la région, affichant une augmentation significative des exportations et des importations. Cette interdépendance croissante montre qu’il existe des possibilités de partenariats mutuellement bénéfiques entre les deux régions et met en lumière les avantages d’une promotion accrue de la facilitation des échanges et du soutien apporté aux investissements et à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Échanges en valeur ajoutée : comprendre les chaînes de valeur mondiales

Une analyse des échanges en valeur ajoutée révèle un renforcement progressif des chaînes de valeur régionales au sein de l’UpM, parallèlement à une intégration plus large, quoique très variée, dans les réseaux de production mondiaux. L’Union européenne est la plaque tournante de cette intégration régionale, les contributions en valeur ajoutée des pays de l’UpM aux exportations de l’UE ayant plus que doublé entre 2005 et 2019. Cependant, cette relation évolue : alors que l’UE utilise de plus en plus les intrants de l’UpM, la plupart des économies de l’UpM ont réduit leur dépendance à l’égard des composantes de l’UE. En Méditerranée, la Türkiye est apparue comme le deuxième moteur de l’intégration régionale, créant des chaînes de valeur solides avec d’autres partenaires. Cette tendance s’étend aux échanges de services, où une interdépendance croissante favorise une collaboration plus étroite et où, là encore, l’UE et la Türkiye sont des acteurs clés.

Cette évolution positive ne gomme toutefois pas les écarts en matière de performance dans les différents pays. Le Maroc, la Tunisie et la Türkiye se distinguent par leur utilisation croissante d’intrants provenant de l’UpM, mettant en évidence la consolidation des liens régionaux et une relation Türkiye-Maroc particulièrement forte. En revanche, d’autres économies affichent une intégration régionale plus faible, voire en déclin. L’Égypte et Israël, par exemple, ont considérablement réduit la part de la valeur ajoutée de l’UpM dans leurs exportations, tandis que la Jordanie montre également un modèle d’intégration plus faible.

L’impact inégal des échanges commerciaux sur l’emploi dans la région de l’UpM

La persistance de taux de chômage élevés, en particulier chez les femmes et les jeunes dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée, indique que la répartition des avantages économiques de la libéralisation des échanges demeure inégale.

Si l’on considère l’ensemble de l’UpM, les tendances en matière d’emploi lié au commerce varient considérablement. La part de l’emploi lié aux exportations dans la plupart des secteurs reste stable dans l’UE, ce qui laisse supposer que le marché des exportations est diversifié. En revanche, l’Égypte affiche une tendance générale à la baisse et Israël connaît également une baisse de l’emploi lié aux exportations, malgré un secteur des services toujours aussi important. La Türkiye enregistre cependant une augmentation générale des emplois liés aux exportations, principalement portée par la croissance de l’industrie et des services.

Il existe un écart persistant entre les genres dans les emplois liés aux exportations dans toutes les économies de l’UpM analysées. Au sein de l’UE, les hommes occupent systématiquement une part plus importante de ces emplois, en particulier dans l’industrie et le commerce. L’Égypte affiche une tendance similaire, avec un écart marqué entre les genres dans l’agriculture, l’industrie et le commerce. Israël présente également une nette fracture entre les genres, les femmes étant beaucoup plus nombreuses dans les secteurs des services et les hommes dans l’industrie. En Türkiye, malgré une représentation accrue des femmes dans les métiers liés aux exportations, des disparités subsistent, en particulier dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Ce constat met en évidence la nécessité de politiques favorisant l’égalité des genres et visant à garantir un partage plus équitable des avantages du commerce.

Le commerce numérique comme outil d’intégration

Le commerce numérique connaît une croissance rapide et représente désormais un quart de l’ensemble des échanges internationaux environ, l’UE étant l’un des leaders mondiaux du secteur. Cette croissance est alimentée par des facteurs tels qu’un accès à l’Internet sans cesse accru et l’amélioration des services numériques. En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers les transactions en ligne, avec pour conséquence une augmentation des importations et des exportations de produits numériques dans l’ensemble des économies ciblées. Les secteurs à l’origine de cette croissance comprennent les services informatiques, la finance, les télécommunications et un large éventail d’activités commerciales.

L’UE est un acteur majeur au sein de la région de l’UpM, avec des exportations importantes de services aux entreprises, de services informatiques et de droits de propriété intellectuelle. Alors que les Balkans occidentaux connaissent une croissance des services informatiques, la Türkiye se concentre sur les services d’assurance et de retraite. Dans tous les secteurs, en particulier les services informatiques et les services aux entreprises, l’Afrique du Nord affiche une forte croissance stimulée par une transformation numérique rapide. La force d’Israël réside dans son secteur de la technologie, puisque les services informatiques dominent ses exportations numériques. L’importance croissante des droits de propriété intellectuelle et des licences, qui découle du développement du commerce de produits numériques tels que les logiciels et la musique, est une tendance notable observée dans toutes les sous-régions.

Alors que le commerce numérique prospère, la région de l’UpM doit surmonter des difficultés liées aux limites des accords commerciaux traitant spécifiquement du commerce numérique. Cette absence d’harmonisation des réglementations crée des obstacles et entraîne une augmentation des coûts. À l’heure actuelle, seuls les accords entre l’UE et les Balkans occidentaux et un accord bilatéral entre la Türkiye et la Serbie intègrent des dispositions relatives au commerce numérique. L’UE ajoute progressivement des chapitres sur le commerce numérique dans ses accords, en commençant par la négociation d’accords commerciaux en cours avec la Tunisie, et en se concentrant sur la libre circulation des données assortie de solides dispositions sur la protection de la vie privée.

Quelles politiques pour l’avenir ?

Copier le lien de Quelles politiques pour l’avenir ?

Ce rapport a identifié les principaux défis et les grandes opportunités pour le commerce dans la région de l’UpM. Visant à promouvoir une plus grande intégration économique et une croissance inclusive, les recommandations politiques ci-après sont axées sur la poursuite du développement et de l’harmonisation des accords commerciaux, l’amélioration de la facilitation des échanges, le renforcement de la compétitivité et la promotion de l’inclusion, du commerce numérique et de l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Adopter une nouvelle génération d’accords commerciaux

Des efforts ciblés en faveur de l’harmonisation et de l’approfondissement des accords vont devoir être déployés pour remédier à la fragmentation du paysage commercial méditerranéen. Ces efforts devront porter sur la promotion d’une approche régionale en vertu de laquelle les pays collaboreront à la conception d’accords globaux couvrant les biens, les services, les investissements et la coopération réglementaire. Les accords existants tels que l’Accord de libre-échange arabe (ACLA) et l’Accord d’Agadir doivent être modernisés et inclure de dispositions sur les échanges de services, l’élimination des obstacles non tarifaires et l’intégration des objectifs de développement durable. L’UE peut jouer un rôle clé en poursuivant une intégration plus poussée avec les partenaires du sud et de l’est de la Méditerranée et en allant au-delà de l’accent mis sur les biens pour englober les services et la convergence réglementaire.

Il est tout aussi important de renforcer la mise en œuvre et l’application des accords existants, et il conviendra pour ce faire d’apporter une assistance technique et financière aux pays disposant de ressources limitées, afin de leur permettre de mettre en œuvre et de faire respecter ces accords commerciaux. La mise en place de cadres de contrôle et d’évaluation solides facilitera le suivi des progrès et l’identification des domaines à améliorer. Le renforcement des mécanismes de règlement des différends assurera en outre la conformité et permettra de régler les conflits liés au commerce de manière plus efficace.

La lutte contre les obstacles non tarifaires est essentielle à la promotion de flux d’échanges commerciaux plus fluides. Ce but peut être atteint grâce à une coopération réglementaire renforcée dans une optique d’harmonisation ou de reconnaissance mutuelle des normes, dans la mesure du possible. Les mesures de facilitation des échanges, telles que la simplification et la rationalisation des procédures frontalières, peuvent entraîner une réduction considérable des coûts des échanges commerciaux. L’amélioration de la transparence et du partage d’informations sur les mesures non tarifaires aidera les entreprises à s’adapter plus facilement aux exigences réglementaires. Dans des cas tels que la mise en œuvre du MACF, mettre l’accent sur le renforcement des capacités et le transfert technique vers les pays les plus en retard contribuerait à ajuster et à minimiser la désorganisation des échanges commerciaux.

Améliorer la facilitation des échanges

Dans les zones les moins performantes de la région, notamment les économies d’Afrique du Nord et du Levant, il est crucial d’accorder la priorité à la coopération aux frontières extérieures. Cela peut se traduire par la mise en œuvre de systèmes de partage de données et de plateformes numériques interopérables, la rationalisation des procédures de transit et la promotion de la reconnaissance mutuelle des normes et des certifications. De telles mesures renforceraient la sécurité et réduiraient les retards aux frontières ainsi que les coûts de transaction pour les entreprises, en particulier dans la région du Levant où la coopération aux frontières extérieures est insuffisante.

De la même manière, il est essentiel de renforcer la coopération aux frontières intérieures au sein des économies de l’UpM en améliorant l’échange d’informations et la coordination entre les institutions nationales, ainsi que les stratégies conjointes de gestion des risques. Il est également essentiel d’investir dans des programmes de formation des agents chargés des contrôles aux frontières et de promouvoir l’utilisation des technologies afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des frontières.

Enfin, il est primordial de veiller à ce que les informations relatives aux échanges commerciaux soient facilement disponibles, accessibles et complètes. Cela suppose la mise en place de plateformes en ligne et d’une réglementation, de procédures et de statistiques à jour sur les échanges, ainsi qu’une collaboration active avec les négociants dans le cadre de la diffusion des informations et du traitement des préoccupations.

Améliorer la compétitivité des échanges intrarégionaux

Bien que les données indiquent une reconnaissance croissante des avantages potentiels de la coopération régionale, des difficultés subsistent, telles que les déséquilibres commerciaux causés par la nécessité de diversifier davantage les exportations, en particulier entre les économies du sud et de l’est de la Méditerranée.

Une approche ciblant les secteurs clés pourrait s’avérer bénéfique à court et à moyen terme, en renforçant les échanges intra-UpM et en générant des retombées susceptibles de stimuler la croissance de secteurs moins intégrés. Après analyse des données, les machines, les produits chimiques et le matériel de transport apparaissent comme des secteurs en forte croissance. Les politiques adoptées devraient donner la priorité à la promotion de l’innovation et de la compétitivité dans ces secteurs par le biais d’initiatives telles que le soutien à la recherche et au développement, la formation professionnelle et l’investissement dans les infrastructures connexes. Soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises dans ces secteurs peut en outre contribuer tant à la croissance économique qu’au développement social au sein de l’UpM.

Cibler la diversification économique et le développement de la chaîne de valeur régionale

Les composantes régionales faisant l’objet d’une utilisation accrue dans les exportations des économies de l’UpM, le développement des chaînes de valeur régionales devrait être facilité. À cet effet, il est essentiel d’encourager la diversification économique, l’innovation et la modernisation technologique pour progresser dans la chaîne de valeur, ce qui aura également pour effet de favoriser les synergies et la compétitivité économique dans toute la région. Pour les pays dont la production reste concentrée dans les industries manufacturières de base, la réorientation stratégique vers des activités à plus forte valeur ajoutée opérée par le Maroc, la Tunisie et la Türkiye peut constituer un modèle de réussite.

Tirer parti du potentiel de l’importance croissante de l’UpM dans le secteur des services, en particulier par le biais de ses contributions accrues aux exportations de services de l’UE, nécessitera en outre de soutenir spécifiquement le développement des chaînes de valeur des services dans la région. Ces efforts pourraient également favoriser le renforcement de la coopération législative et institutionnelle nécessaire à un espace économique véritablement intégré. Les décideurs devraient en priorité s’appliquer à lever les barrières aux échanges de services et à promouvoir les investissements et l’harmonisation réglementaire afin de libérer les flux transfrontaliers de services.

En ce sens, les investissements consacrés au développement de systèmes logistiques et d’infrastructures de transport efficaces et durables sont essentiels. Ces infrastructures de connectivité constituent l’épine dorsale qui permettra au commerce des biens et des services de poursuivre sa croissance. Le développement de corridors multimodaux, l’amélioration des réseaux logistiques et la numérisation des procédures commerciales sont des mesures nécessaires pour réduire les coûts des échanges et assurer la fluidité de la circulation des composants et des produits finis (voir le chapitre 3).

Rendre le commerce plus inclusif

Compte tenu de l’impact positif des accords commerciaux existants sur la promotion du commerce dans la région de l’UpM, il y a tout lieu de poursuivre l’expansion de ces accords au profit de la région. Des réformes politiques devront néanmoins être déployées pour faire en sorte que la croissance des échanges contribue de manière plus inclusive à l’amélioration du marché du travail. La réduction des obstacles à l’accès des femmes au marché du travail et au développement de leurs compétences devrait être une priorité. Une autre consiste à remettre en question la segmentation fondée sur le genre dans l’ensemble des secteurs et des métiers. Pour parvenir à une répartition plus équitable des avantages du commerce, il est essentiel de créer un environnement propice et ouvrant un plus large éventail de secteurs et de possibilités d’emploi aux femmes. Promouvoir des politiques soutenant l’accès des femmes à des secteurs traditionnellement dominés par les hommes et encourager des pratiques d’embauche plus inclusives dans tous les secteurs pourrait permettre d’atteindre cet objectif.

Les politiques adoptées devraient par ailleurs cibler les coûts de la reconversion des travailleurs existants, et en particulier des travailleuses, afin d’atténuer les difficultés liées à l’adaptation à l’évolution de la demande d’exportations. La réduction de ces coûts de reconversion aiderait non seulement les travailleurs à saisir de nouvelles possibilités d’emploi, mais contribuerait également à répartir plus largement les avantages des accords commerciaux sur le marché du travail.

Promouvoir le commerce numérique régional

L’ajout de chapitres complets sur le commerce numérique dans les accords commerciaux existants et futurs doit être une priorité, afin de favoriser efficacement l’intégration du commerce numérique dans l’ensemble de l’UpM. S’appuyant sur les négociations de l’Accord de l’OMC sur le commerce électronique, le cadre établi par les accords récents de l’UE ou d’autres accords régionaux tels que l’Accord de partenariat pour l’économie numérique (APEN) conclu entre la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Chili et l’Accord sur l’économie numérique entre l’Australie et Singapour, ces chapitres devront notamment aborder les aspects critiques que sont les flux transfrontaliers de données, la protection des consommateurs et les droits de propriété intellectuelle. Cela renforcerait également la convergence dans des domaines clés favorisant le commerce électronique, tels que les échanges dématérialisés, les contrats électroniques, l’authentification et les signatures électroniques, la réglementation des messages commerciaux non sollicités, la protection des consommateurs en ligne, l’ouverture des données publiques, l’accès à l’Internet, la transparence, la cybersécurité et les mécanismes qui encadrent les transactions électroniques. L’harmonisation de ces réglementations dans toute la région simplifiera l’environnement du commerce numérique, réduira les obstacles à l’entrée et renforcera la sécurité juridique pour les entreprises qui pratiquent le commerce électronique.

Principales conclusions	Recommandations clés
Les accords commerciaux régionaux (ACR) conclus au sein de l’UpM restent axés sur les échanges de marchandises, et la mise en œuvre d’ACR spécifiques pose des difficultés.	Il convient d’appuyer l’élaboration d’une nouvelle génération d’accords portant non seulement sur le commerce traditionnel des marchandises mais aussi sur les services, les investissements et la coopération réglementaire. La modernisation et l’application des accords existants tels que l’ACLA et l’Accord d’Agadir devraient être des priorités.
La facilitation des échanges s’améliore pratiquement dans tous les pays, mais les défis qu’il reste à relever demandent de nouveaux efforts.	Renforcer la coopération aux frontières extérieures et intérieures nécessite d’améliorer la facilitation des échanges, en particulier en Afrique du Nord et au Levant. Sur le plan externe, cela suppose de soutenir l’interopérabilité des systèmes automatisés tels que les guichets uniques pour le commerce, de rationaliser les procédures de transit et de promouvoir la reconnaissance mutuelle des normes et des certifications. Sur le plan interne, il convient d’améliorer la coordination entre les institutions nationales, le partage de l’information et l’utilisation des technologies. L’accessibilité et l’exhaustivité des informations commerciales mises à disposition sur des plateformes en ligne sont également des critères primordiaux.
Le commerce de biens au sein de l’UpM montre une intégration positive continue dans la région, en particulier depuis la pandémie de COVID-19.	Pour tirer parti des tendances positives en matière d’intégration et corriger les déséquilibres commerciaux, les gouvernements devraient conjointement mettre en œuvre une approche régionale multilatérale reposant sur des efforts communs en faveur de l’innovation et de la compétitivité dans les secteurs clés.
La valeur ajoutée des services de l’UpM aux exportations de l’UE augmente, tandis que la valeur ajoutée des services de l’UE diminue dans la plupart des pays de l’UpM, ce qui révèle une relation commerciale asymétrique dans le secteur des services de la région, avec un potentiel de croissance supplémentaire.	L’UpM devrait soutenir le développement de chaînes de valeur des services dans la région afin de tirer parti de l’importance croissante des services. Cette approche nécessite de réduire les obstacles au commerce, d’encourager les investissements dans les services et de promouvoir l’harmonisation des réglementations pour faciliter les flux de services transfrontaliers et favoriser l’interdépendance ainsi qu’une coopération élargie.
La capacité des économies de l’UpM à développer des chaînes de valeur résilientes et compétitives dans la région dépend étroitement de la qualité, de l’efficacité et de la durabilité des infrastructures de transport et des réseaux logistiques de la région.	Les économies de l’UpM devraient en priorité investir de façon stratégique dans des infrastructures de transport efficaces, durables et interopérables qui deviendront des piliers du développement des chaînes de valeur des biens et des services dans la région. Ces investissements devront notamment porter sur le développement de corridors multimodaux, la modernisation des réseaux logistiques et la transformation numérique (voir le chapitre 3).
Malgré les avantages du commerce, le taux de chômage élevé (en particulier chez les femmes et les jeunes dans certaines régions de l’UpM) et les écarts entre les genres dans les emplois liés aux exportations indiquent qu'il faut adopter des politiques commerciales favorisant l’inclusion et garantissant un partage plus équitable de ces avantages.	Pour faire face aux coûts de la reconversion des travailleuses touchées par l’évolution du commerce, les économies de l’UpM devraient renforcer les filets de sécurité sociale sensibles au genre (tels que l’assurance salaire ciblée et les allocations chômage), offrir des programmes actifs et adaptés sur le marché de l’emploi – axés sur la reconversion professionnelle en fonction de la demande et sur le développement des compétences numériques et entrepreneuriales –, contribuer à la formation et à l’accès au financement pour les entrepreneuses et, enfin, promouvoir un environnement favorable en luttant contre les discriminations sur le lieu de travail et en renforçant les cadres juridiques relatifs à l’égalité des genres.
Au sein de l’UpM, le commerce numérique est florissant.	Les économies de l’UpM devraient en priorité élaborer des cadres complets pour réglementer le commerce numérique, en s’appuyant sur les initiatives récentes en cours telles que le « texte stabilisé » de l’Accord de l’OMC sur le commerce électronique, le moratoire relatif aux droits de douane sur les transmissions électroniques de l’OMC et les modèles récents de l’UE. Ces cadres devraient aborder les domaines clés que sont, notamment, les flux transfrontaliers de données, la protection des consommateurs et les droits de propriété intellectuelle.

T1. Accords commerciaux couvrant les biens et services

Copier le lien de T1. Accords commerciaux couvrant les biens et services

Pourquoi cet indicateur ?

Au sein d’une région, les flux d’échanges sont influencés par l’interaction complexe de divers facteurs, dont l’éloignement géographique, les capacités industrielles, la diversification économique et les préférences des consommateurs. Les effets de la réglementation, en particulier ceux qui découlent directement des accords commerciaux, jouent toutefois un rôle central dans la dynamique commerciale. Au cours des années 1990 et au début des années 2000 (Graphique 1.1), les accords commerciaux régionaux (ACR) euro-méditerranéens portaient principalement sur la réduction des droits de douane sur les produits agricoles et les produits manufacturés (Graphique 1.2). Ces accords ont influencé la structure des échanges commerciaux et les relations économiques entre les pays de la région.

Aujourd’hui, la complexité des accords commerciaux s’est accrue et leur impact dépasse largement la seule réduction des droits de douane. Les ACR peuvent orienter les modèles productifs et les politiques intérieures des pays dans plusieurs domaines. Une meilleure compréhension de la manière dont ces accords façonnent l’intégration commerciale régionale pourrait aider les décideurs à identifier les défis potentiels et à éclairer les décisions visant à promouvoir le commerce aux fins du développement durable.

Tendances principales

Le paysage réglementaire en matière de commerce dans la région méditerranéenne se divise en trois grands ensembles : les accords commerciaux bilatéraux conclus par l’UE avec des pays tiers, les accords régionaux conclus entre le sud et l’est de la Méditerranée et le réseau des accords bilatéraux de la Türkiye (Tableau 1.1). Chaque ensemble reflète des approches politiques, des niveaux d’intégration et des domaines d’intérêt spécifiques qui façonnent collectivement les relations commerciales dans la région.

Accords régionaux entre le sud et l’est de la Méditerranée : l’ACLA et l’Accord d’Agadir

Deux cadres régionaux principaux régissent le commerce entre le sud et l’est de la Méditerranée : l’ACLA et l’Accord d’Agadir. Établi en 1998, l’ACLA a été conclu entre les pays de la Ligue arabe dans le but de promouvoir les échanges commerciaux interrégionaux en éliminant les droits de douane sur les marchandises. Restant axé sur la réduction des droits de douane, son champ d’application n’aborde pas les obstacles non tarifaires, les échanges de services ou la propriété intellectuelle. Ce mandat relativement étroit reflète l’approche d’un accord commercial de « première génération », qui privilégie l’échange de biens plutôt qu’une intégration économique plus large. L’application des engagements pris dans le cadre de l’ACLA a également été incohérente, les membres rencontrant des difficultés pour éliminer complètement les droits de douane et mettre en œuvre des mesures de facilitation des échanges (UNESCWA, 2019[2]).

En revanche l’Accord d’Agadir, en vigueur depuis 2007, représente l’objectif initial des économies signataires : mettre en œuvre un cadre d’intégration régionale plus ambitieux. Signé par l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, l’Accord d’Agadir visait non seulement à éliminer les droits de douane sur les marchandises, mais aussi à promouvoir une coopération économique plus approfondie en couvrant des aspects tels que la coordination douanière, l’harmonisation fiscale et la facilitation des échanges. Reconnaissant l’importance des échanges de services, l’Accord d’Agadir a jeté les bases d’une économie régionale plus intégrée qui dépasse le seul commerce de marchandises.

Cependant, et malgré l’importance fondamentale de ces instruments, la mise en œuvre de l’ACLA et de l’Accord d’Agadir a été lente. Les progrès se sont d’abord essentiellement limités à des réductions partielles des droits de douane sur certains produits, tandis que les dispositions plus sophistiquées visant à favoriser une intégration plus poussée n’ont guère vu le jour, voire pas du tout, en particulier en ce qui concerne les échanges de services dans le cadre de l’Accord d’Agadir. Cet écart profond entre les objectifs des accords et leur mise en œuvre continue reste un obstacle majeur qui empêche la région de libérer son potentiel inexploité en matière de commerce intrarégional, d’investissements et de croissance durable.

Cadres commerciaux bilatéraux de l’UE : accords d’association

La politique commerciale de l’UE dans la région méditerranéenne se caractérise par un réseau d’accords d’association bilatéraux avec les pays méditerranéens. Ces accords, qui font partie intégrante de la politique européenne de voisinage (PEV), visent principalement l’élimination des droits de douane sur les produits industriels dans le but de créer une zone de libre-échange entre l’UE et ses partenaires méditerranéens. Axés sur les biens, la plupart de ces accords omettent généralement les échanges de services et ne traitent pas de domaines tels que les investissements ou la propriété intellectuelle, ce qui laisse entendre qu’en matière d’intégration économique, l’UE adopte avec ses partenaires méditerranéens une approche graduelle qui privilégie la stabilité et la libéralisation progressive sans les engagements plus profonds requis en matière d’échanges de services et de convergence réglementaire.

Coopération commerciale UE-Türkiye

Les relations commerciales entre l’UE et la Türkiye méritent une attention particulière. Depuis le début des négociations d’adhésion à l’UE en 2005, les relations de la Türkiye avec l’UE ont englobé un large éventail de domaines politiques dépassant les seuls échanges commerciaux, dans le but de favoriser la concordance institutionnelle et réglementaire. En tant que pays candidat à l’UE et contrairement aux autres économies de l’UpM, la Türkiye a conclu une union douanière avec l’UE en 1995. Non seulement cette union douanière a supprimé les droits de douane sur les produits industriels, mais elle exige également de la Türkiye qu’elle aligne ses droits de douane extérieurs sur le tarif extérieur commun de l’UE.

Ces dix dernières années, la Commission européenne et le gouvernement turc ont exploré la modernisation de l’union douanière UE-Türkiye afin d’élargir son champ d’application aux services, à l’agriculture et aux marchés publics, d’améliorer le règlement des différends et de permettre à la Türkiye d’intervenir davantage sur la politique commerciale de l’UE. Toutefois, et malgré les discussions techniques, les négociations officielles sont actuellement au point mort.

La Türkiye, partenaire commercial majeur pour les pays de l’UpM

Outre ses accords avec l’UE, la Türkiye a également signé de nombreux accords commerciaux bilatéraux avec la plupart des pays de l’UpM, à l’exception de l’Algérie, de la Jordanie, du Liban et de la Mauritanie. Bien que ces accords soient principalement liés à la libéralisation des échanges de marchandises, ils ont récemment porté sur les services.

Expansion des échanges de services

Les échanges de services sont de plus en plus reconnus comme vitaux pour la croissance économique et l’intégration, en particulier dans des secteurs tels que le tourisme, la finance et les télécommunications, tous importants pour la région méditerranéenne. Il existe deux types d’initiatives concernant les échanges de services au sein de l’UpM. L’UE a inclus des dispositions relatives aux échanges de services dans ses accords de stabilisation et d’association avec tous les pays des Balkans occidentaux de l’UpM, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord et le Monténégro. Ces accords ne couvrent pas seulement le commerce des biens. Ils facilitent les échanges de services, favorisent la coopération réglementaire et traitent de questions telles que la stabilité institutionnelle et la concordance des politiques économiques. Conformes aux exigences en lien avec l’adhésion à l’UE, ces accords promeuvent une convergence progressive de la réglementation avec les normes de l’UE relatives aux biens et services (par exemple pour l’Albanie et le Monténégro). Le plan de croissance de l’UE pour les Balkans occidentaux, lancé fin 2023, constitue toutefois une initiative plus récente. Ce plan vise à accélérer la convergence socio-économique de la région avec l’UE en offrant certains avantages de l’adhésion avant l’adhésion formelle. Il repose sur quatre piliers : intégrer les Balkans occidentaux dans certaines parties du marché unique de l’UE, stimuler l’intégration économique régionale par le biais d’un marché commun régional, accélérer les réformes fondamentales et mettre en place une nouvelle facilité pour les réformes et la croissance, couvrant la période 2024-2027.

De la même manière, la Türkiye a reconnu l’importance de l’extension de ses accords commerciaux aux services. En 2021, la Türkiye a entrepris de mettre à jour ses accords bilatéraux existants avec des partenaires clés dans les Balkans occidentaux (dont la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine du Nord) afin d’y inclure des dispositions relatives aux échanges de services. Ce changement reflète la stratégie de la Türkiye, qui vise à moderniser ses accords commerciaux et à favoriser une intégration économique plus complète avec ses partenaires, en s’alignant sur l’évolution de la politique commerciale mondiale qui accorde une importance croissante aux services en tant que partie intégrante des relations commerciales.

Mesures non tarifaires au sein de l’UpM et intégration des échanges commerciaux

Les mesures non tarifaires (MNT) jouent un rôle essentiel dans la dynamique du commerce international, en particulier dans des régions comme l’UpM, car elles influent sur l’accès aux marchés et les coûts de mise en conformité, et donc sur les flux d’échanges. Les MNT englobent les règlements techniques, les normes, les procédures douanières et les exigences environnementales, et chacune de ces mesures peut influer sur le positionnement concurrentiel des marchandises dans le commerce transfrontalier.

Un développement important dans la région de l’UpM concerne la tentative d’harmonisation des règles d’origine des produits définis dans les accords commerciaux, qui pourrait contribuer à stimuler le commerce régional. Le 25 août 2021, la Commission européenne a publié des orientations sur les règles d’origine transitoires dans la zone pan-euro-méditerranéenne (PEM). L’UE révise actuellement 21 protocoles d’origine dans la région PEM en y introduisant un ensemble alternatif de mesures non tarifaires qui s’appliqueront parallèlement à la convention régionale existante sur les règles d’origine préférentielles pan-euro-méditerranéennes. Ces amendements seront mis en œuvre de façon bilatérale jusqu’à l’adoption de la convention révisée. Les nouvelles règles, qui visent à améliorer et à simplifier la convention PEM, ont été approuvées par la plupart des parties contractantes de la zone PEM qui souhaitent bénéficier de ces changements avant que la convention révisée ne soit finalisée.

Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE

Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’UE est une mesure réglementaire qui a des répercussions considérables sur les relations commerciales internationales. Le MACF, qui devrait entrer pleinement en vigueur d’ici 2026, imposera un prix du carbone sur certains biens importés en fonction de leur intensité carbone, alignant ainsi ces importations sur les objectifs climatiques rigoureux de l’UE. Ce mécanisme est conçu pour empêcher les « fuites de carbone », un phénomène par lequel la production se déplace vers des pays où les réglementations environnementales sont moins strictes, ce qui a pour effet de saper les efforts de réduction des émissions mondiales.

Le MACF représente un défi majeur pour les partenaires commerciaux de l’UE, en particulier au sein de l’UpM, où de nombreuses économies n’ont pas les capacités technologiques ou financières nécessaires pour respecter les limitations requises en matière d’émissions de carbone. Ces pays pourraient connaître une hausse des coûts de leurs exportations et donc une diminution de leur compétitivité sur le marché de l’UE, avec pour conséquences possibles une diminution du volume de leurs échanges commerciaux et des perturbations économiques.

À la lumière de ces difficultés, le MACF souligne la nécessité de mettre en place des cadres de coopération et d’assistance technique pour soutenir les pays partenaires commerciaux de l’UE dans leur transition vers une économie à faible intensité de carbone. De telles mesures sont essentielles pour éviter que les politiques environnementales n’exacerbent involontairement les disparités économiques dans la région de l’UpM et pour promouvoir un processus d’adaptation plus équitable pour tous les partenaires commerciaux de l’UE, qui pourront à leur tour établir leurs propres objectifs en matière de changement climatique et/ou des plans d’action nationaux pour le climat.

Conclusion : le réseau commercial à plusieurs niveaux de la région méditerranéenne

Le paysage commercial méditerranéen est caractérisé par une variété d’accords commerciaux qui se chevauchent et reflètent différents niveaux d’ambition, de la simple libéralisation du commerce des marchandises à une plus large intégration économique. Les accords d’association de l’UE et l’union douanière UE-Türkiye soulignent le rôle de la rive nord en tant que point d’ancrage de la politique commerciale dans la région, tandis que des accords comme l’ACLA et l’Accord d’Agadir sont le résultat des efforts continus déployés en faveur de l’intégration des économies méditerranéennes de la rive sud.

Alors que la Türkiye et l’UE continuent d’approfondir leurs partenariats commerciaux et que le sud et l’est de la Méditerranée cherchent à développer les échanges de services et à améliorer les mécanismes de mise en œuvre, le cadre de la politique commerciale de la région devrait évoluer vers un espace économique plus interconnecté. La profondeur et la portée variables de ces accords mettent cependant en évidence les difficultés que pose l’application d’une politique commerciale unifiée dans toute la Méditerranée, ainsi que la complexité et le caractère fragmenté de l’intégration économique dans la région.

L’UpM et la région MENA élargie : L’intégration commerciale formelle entre les États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et les pays membres de l’UpM reste limitée et se fait principalement par le biais d’accords bilatéraux individuels plutôt que d’accords globaux de bloc à bloc. Les Émirats arabes unis, par exemple, ont récemment fait progresser leur programme de libéralisation des échanges en finalisant des accords de partenariat économique global avec deux pays membres de l’UpM : la Türkiye, avec une entrée en vigueur en septembre 2023, et le Maroc, avec lequel les conditions ont été finalisées en juillet 2024. En outre, en mai 2025, les Émirats arabes unis et l’Union européenne (UE), une composante majeure de l’UpM, ont officiellement lancé des négociations sur un accord de libre-échange bilatéral. Cette approche bilatérale s’inscrit dans le cadre de la recherche d’un accord de libre-échange entre le CCG et l’UE. Lancées officiellement à la suite d’un accord de coopération de 1989 et intensifiées après l’établissement de l’union douanière par le CCG en 2003, ces négociations globales d’un accord de libre-échange ont finalement été interrompues en 2008. Néanmoins, lors du premier sommet entre le CCG et l’UE, qui s’est tenu en octobre 2024, l’Union européenne et les pays du Conseil de coopération du Golfe ont convenu d’explorer la possibilité de relancer les négociations sur un accord de libre-échange entre régions.

Quelles politiques adopter ?

Les ACR conclus dans la région de l’UpM révèlent un paysage fragmenté, avec une variété d’accords à différents niveaux d’intégration. Pour une intégration plus efficace, il faut opérer un changement stratégique.
Les ACR de nouvelle génération devraient privilégier une approche globale allant au-delà des simples réductions de droits de douane pour les marchandises et englobant les services, les investissements, la propriété intellectuelle et l’harmonisation réglementaire.
La rationalisation des procédures douanières et l’harmonisation des normes techniques contribuent à réduire les coûts commerciaux et à renforcer la compétitivité. Cela suppose de favoriser le renforcement des capacités, le cas échéant, afin de garantir une intégration plus poussée conduisant à une répartition équitable des avantages.
Pour concilier intégration commerciale et réponse à l’urgence climatique mondiale, les considérations relatives à la durabilité devraient être intégrées dans les ACR de manière à promouvoir des pratiques économiques écologiquement rationnelles et à contribuer à la réalisation des objectifs climatiques mondiaux. En particulier, les pays de l’UpM devraient coopérer afin de s’adapter aux nouveaux mécanismes tels que le MACF de l’UE, par exemple, en veillant à rester compétitifs tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique.
Enfin, les membres de l’UpM devraient s’engager à mettre en place des mécanismes de mise en œuvre et d’application efficaces pour garantir le respect des engagements et la réalisation du plein potentiel de l’intégration.

Définitions

Cet indicateur rend compte du nombre et de la portée (par exemple, biens et services) des accords commerciaux régionaux (ACR) notifiés à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) par ses membres, ainsi que de certaines dispositions. Les ACR sont des accords commerciaux réciproques et préférentiels entre deux partenaires ou plus.

Source : WTO Regional Trade Agreements database

Pour aller plus loin

EPRS (2023), EU carbon border adjustment mechanism Implications for climate and competitiveness, European Parliamentary Research Service, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698889/EPRS_BRI(2022)698889_EN.pdf

Rodrik (2018), “What Do Trade Agreements Really Do?”, Journal of Economic Perspectives 23 (2):73-90, https://drodrik.scholar.harvard.edu/publications/what-do-trade-agreements-really-do.

UNCTAD (2021), A European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for developing countries, UNCTAD https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2021d2_en.pdf

UNESCWA (2019), Towards modernisation of the Pan-Arab Free Trade Area Agreement, United Nations Organization, Economic and Social Commission for Western Asia, https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901034.pdf.

WTO (2007), World Trade Report: Six Decades of Multilateral Cooperation, What Have we Learnt?, WTO, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr07_e.htm.

Graphique 1.1. Évolution des accords commerciaux régionaux (ACR) dans le monde
Copier le lien de Graphique 1.1. Évolution des accords commerciaux régionaux (ACR) dans le monde

Graphique 1.2. Accords commerciaux entre pays de l'UpM, 2024
Copier le lien de Graphique 1.2. Accords commerciaux entre pays de l'UpM, 2024

Accord	Cible	Type d’accord	Date d’entrée en vigueur	Membres
ACR Sud-Sud
Accord d’Agadir	Biens	Accord de libre-échange	2007	Égypte ; Jordanie ; Maroc ; Tunisie
Accord de libre-échange arabe (ACLA)	Biens	Accord de libre-échange	1998	Algérie, Arabie saoudite, Autorité palestinienne, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït, Libye, Maroc, Oman, Qatar, République libanaise, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen
Accords bilatéraux Nord-Sud
UE-Algérie	Biens	Accord de libre-échange	2005
UE-Égypte	Biens	Accord de libre-échange	2004
UE-Israël	Biens	Accord de libre-échange	2000
UE-Jordanie	Biens	Accord de libre-échange	2002
UE-Liban	Biens	Accord de libre-échange	2003
UE-Maroc	Biens	Accord de libre-échange	2000
UE-Autorité palestinienne	Biens	Accord de libre-échange	1997
UE-Tunisie	Biens	Accord de libre-échange	1998
UE-Türkiye	Biens	Union douanière	1996
Türkiye-Albanie	Biens	Accord de libre-échange	2008
Türkiye-Bosnie-Herzégovine	Biens et services	Accord de libre-échange et d’intégration économique	2003 (biens) 2021 (services)
Türkiye-Macédoine du Nord	Biens	Accord de libre-échange	2000
Türkiye-Monténégro	Biens et services	Accord de libre-échange et d’intégration économique	2010 (biens) 2022 (services)
Accords bilatéraux Sud-Sud
Égypte-Türkiye	Biens	Accord de libre-échange	2007
Türkiye-Israël	Biens	Accord de libre-échange	1997
Türkiye-Maroc	Biens	Accord de libre-échange	2006
Türkiye-Autorité palestinienne	Biens	Accord de libre-échange	2005
Türkiye-Tunisie	Biens	Accord de libre-échange	2005
ACR européens et accords bilatéraux
Accord de libre-échange centre-européen (ALECE)	Biens	Accord de libre-échange	2007	Albanie ; Bosnie-Herzégovine ; Moldavie ; Monténégro ; Macédoine du Nord ; Serbie ; MINUK/Kosovo
UE-Albanie	Biens et services	Accord de libre-échange et d’intégration économique	2006 (biens) 2009 (services)
UE-Bosnie-Herzégovine	Biens et services	Accord de libre-échange et d’intégration économique	2008 (biens) 2015 (services)
UE-Monténégro	Biens et services	Accord de libre-échange et d’intégration économique	2008 (biens) 2010 (services)
UE-Macédoine du Nord	Biens et services	Accord de libre-échange et d’intégration économique	2001 (biens) 2004 (services)
Accords bilatéraux entre l’UpM et le CCG
Maroc-Émirats arabes unis	Biens	Accord de libre-échange	2003
Türkiye-Émirats arabes unis	Biens et services	Accord de partenariat économique global et accord de libre-échange	2023

*L’Algérie et l’Autorité palestinienne sont également parties à l’ACLA. Cependant, ces pays n’ont pas encore adressé de notification formelle à l’OMC. Bien que l’Accord ZLECAf soit entré en vigueur le 30 mai 2019, il ne figure pas dans la base de données de l’OMC sur les ACR car les membres de la ZLECAf n’ont pas achevé l’étape procédurale de notification formelle à l’OMC.

Source : WTO Regional Trade Agreements Database

T2. Indicateurs de facilitation des échanges

Copier le lien de T2. Indicateurs de facilitation des échanges

Pourquoi cet indicateur ?

Entré en vigueur en 2017, l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges a établi des règles multilatérales visant à éliminer des obstacles spécifiques dans les procédures commerciales. Cet accord offre aux pays la possibilité d’obtenir des gains économiques en améliorant la rapidité et l’efficacité des procédures frontalières.

Les indicateurs de facilitation des échanges (IFE) évaluent les progrès accomplis par les pays dans la mise en œuvre de mesures de facilitation. Ces indicateurs déterminent comment les pays ont adopté et appliqué des mesures visant à rationaliser et à simplifier les procédures techniques et juridiques applicables aux marchandises entrant et sortant d’un pays dans le cadre du commerce international. L’analyse des performances pour l’ensemble de ces indicateurs aide les décideurs à identifier les domaines à améliorer.

Tendances principales

Conformément aux tendances positives mentionnées dans le Rapport d’étape 2021, des améliorations ont été constatées ces dernières années en matière de facilitation des échanges dans pratiquement toutes les sous-régions de l’UpM (Graphique 1.3). En 2024, les résultats moyens en matière de facilitation des échanges ont montré une amélioration sensible dans les sous-régions de l’UpM, les meilleurs résultats ayant été enregistrés dans des domaines tels que les procédures, l’implication des négociants, la gouvernance et l’impartialité, ainsi que les redevances et impositions (Graphique 1.4).

Globalement, la facilitation des échanges, évaluée par les IFE avec des valeurs comprises entre 0 et 2 (meilleure performance), a été supérieure dans l’UE, et de bons résultats ont été observés en Türkiye et en Israël (Tableau 1.2). Dans le Levant, des progrès supplémentaires sont encore nécessaires malgré une nette amélioration depuis 2017. En Afrique du Nord, la facilitation des échanges s’est améliorée grâce à des efforts soutenus. Les Balkans occidentaux restent légèrement en-dessous de la moyenne de l’UpM en matière de facilitation des échanges, mais ont connu la plus forte amélioration dans la région, avec une augmentation de 26 % depuis 2017 (Graphique 1.5).

Performances dans chaque catégorie

A-Disponibilité de l’information : l’UE et Israël ont été les premiers à assurer la disponibilité de l’information, en faisant preuve d’une grande transparence et en favorisant l’accès aux informations relatives aux échanges. Les Balkans occidentaux ont enregistré une amélioration de 24 % depuis 2017, tandis qu’Israël et l’Afrique du Nord ont également enregistré des progrès substantiels, avec respectivement 15 % et 16 % d’amélioration. En revanche, le Levant a enregistré les progrès mesurables les plus faibles, preuve que les réformes en faveur de l’accès à des informations commerciales complètes restent limitées dans cette sous-région.
B-Implication des négociants : la Türkiye (1,88), l’UE (1,78) et Israël (1,71) présentent pour l’année 2024 des scores élevés qui reflètent la participation active des acteurs du commerce. Les Balkans occidentaux ont progressé de 25 % depuis 2017, atteignant un score de 1,46. L’Afrique du Nord a connu une progression modérée de 17 %, son score s’établit à 1,40 en 2024. Avec un score de 1,21 et aucun progrès enregistré, le Levant est en retard et un engagement accru auprès des parties prenantes du commerce est nécessaire dans cette région.
C-Décisions anticipées : des améliorations significatives ont été obtenues dans ce domaine, en particulier pour Israël (60 %) qui, grâce à des efforts visant à accroître la prévisibilité réglementaire, a atteint un score de 1,46 en 2024. L’UE (1,90) et les Balkans occidentaux (1,64) affichent les meilleures performances, avec une amélioration de 6 % et 12 % respectivement. La Türkiye a enregistré un score de 1,36 avec une augmentation de 15 %. Malgré une progression de 17 %, le Levant a enregistré le score le plus bas, à 1,00, qui met en évidence une marge d’amélioration dans ce domaine. Malgré des progrès initiaux, l’Afrique du Nord est la seule région à afficher un déclin depuis 2017. La baisse observée, de 6 %, pourrait indiquer que la région peine à traduire ses engagements initiaux en améliorations concrètes et durables pour les négociants.
D-Procédures d’appel : les Balkans occidentaux et le Levant ont enregistré des progrès notables, avec des augmentations de 27 % et 28 %, respectivement, pour atteindre des scores de 1,45 et 1,35 en 2024. Israël et l’UE ont également enregistré de bons résultats, tandis que la Türkiye a accusé une légère baisse de -7 %, ce qui a donné un score de 1,40. L’évolution du Levant indique des progrès dans la mise en place de mécanismes d’appel accessibles, bien que les autres sous-régions de l’UpM restent en avance.
E-Redevances et impositions : la plupart des sous-régions de l’UpM ont obtenu de bons résultats dans cette catégorie. L’UE est en tête, suivie par les Balkans occidentaux (1,80) et Israël, qui enregistre un léger recul depuis 2017. La Türkiye (1,69) et l’Afrique du Nord (1,63) affichent des améliorations modérées, tandis que le Levant (1,36) a enregistré la plus forte progression, ce qui reflète les efforts déployés pour réduire et simplifier les redevances liées aux échanges dans la région.
F-Documents : la Türkiye affiche une amélioration exceptionnelle (67 %) et un score de 1,88, l’un des plus élevés dans cette catégorie. Les Balkans occidentaux ont également réalisé des progrès significatifs (37 %), atteignant un score de 1,47 en 2024, preuve d’une nette amélioration des formalités relatives aux documents. L’UE est en tête avec un score de 1,90 mais des progrès minimes, tandis que les scores d’Israël (1,63) et du Levant (0,88) ont progressé de 8 % sur sept ans.
G-Automatisation : les performances en matière d’automatisation varient considérablement au sein de l’UpM. Israël est en tête avec un score de 2,00 et une progression de 24 %, ce qui met en évidence l’application de meilleures pratiques de numérisation des procédures douanières. L’UE (1,77) et la Türkiye (1,67) ont également enregistré de bons résultats, avec des améliorations de 2 % et 11 %, respectivement. L’Afrique du Nord et les Balkans occidentaux ont obtenu des scores modérés de 1,06 et 1,33, avec une progression de 24 % et 32 %, tandis que le Levant, malgré une progression de 18 %, reste en bas du classement avec un score de 0,84, preuve de la persistance des difficultés dans ce domaine.
H-Procédures : les procédures se sont nettement améliorées au Levant, avec une augmentation de 62 % et un score de 1,35 en 2024. Les Balkans occidentaux (1,48) et l’Afrique du Nord (1,18) ont enregistré des améliorations modérées, de 26 % et 24 % respectivement. Israël (1,68) et la Türkiye (1,65) ont obtenu de bons résultats, tandis que l’UE (1,79) est globalement en tête grâce à l’efficacité constante des procédures dans l’ensemble de ses États membres.
I-Coopération entre agences aux frontières intérieures : les Balkans occidentaux ont enregistré la plus forte amélioration (79 %) de la coopération aux frontières intérieures en 2024. La Türkiye a enregistré le score le plus élevé (1,80), suivie de l’UE (1,75), ce qui indique de hauts niveaux de coordination entre agences. Bien qu’affichant des scores inférieurs à ceux des autres sous-régions, l’Afrique du Nord (1,02) a progressé de 42 %. Le Levant (0,82) a également enregistré des scores modestes qui mettent en évidence la variabilité de la coopération interne au sein de l’UpM, mais affiche néanmoins une amélioration de 49 % depuis 2017.
J-Coopération entre agences aux frontières extérieures : les scores en matière de coopération extérieure sont variables d’une région à l’autre. L’UE est en tête avec un score élevé de 1,82 et une amélioration de 9 %. Les Balkans occidentaux ont enregistré une amélioration modérée (12 %) pour atteindre 0,66, tandis que l’Afrique du Nord a progressé de 6 % pour un score de 0,84. La Türkiye (1,09) a enregistré une progression de 33 % qui illustre les efforts déployés pour améliorer la collaboration transfrontalière. Le Levant et Israël ont obtenu des scores plus faibles (respectivement 0,59 et 0,64), ce qui indique une marge d’amélioration dans la coopération entre pays.
K-Gouvernance et impartialité : en matière de gouvernance et d’impartialité, l’UE (1,99) et la Türkiye (1,89) présentent les scores les plus élevés, reflétant des systèmes solides visant à garantir des processus commerciaux équitables. Les Balkans occidentaux ont progressé de 19 %, atteignant un score de 1,52. L’Afrique du Nord a enregistré une progression de 4 %, et un score de 1,42 en 2024. Le Levant (0,87) reste la sous-région où les résultats sont les plus faibles. La gouvernance et l’impartialité apparaissent donc comme des domaines clés d’amélioration, malgré une progression de 28 % depuis 2017.

L’analyse souligne l’engagement global des pays de l’UpM en faveur de réformes de facilitation des échanges Si des progrès sont évidents dans les sous-régions de l’UpM, il est important de poursuivre les réformes pour parvenir à l’uniformisation des normes en matière de facilitation des échanges dans l’ensemble de la région.

L’UE, Israël et la Türkiye sont systématiquement en tête dans la plupart des catégories, preuve que leurs systèmes de facilitation des échanges sont bien établis. Les Balkans occidentaux enregistrent des progrès significatifs dans des domaines spécifiques tels que les formalités documentaires (IFE F), la coopération des agences aux frontières intérieures (IFE I) et l’automatisation (IFE G), tandis que l’Afrique du Nord a enregistré des améliorations notables dans les procédures d’appel (IFE D) et la coopération des agences aux frontières intérieures (IFE I), bien que des difficultés subsistent dans l’automatisation (malgré une évolution positive) et la coopération extérieure (IFE J).

Le Levant, en dépit d’améliorations en matière de procédures et de coopération aux frontières intérieures (IFE I), obtient encore de faibles résultats pour plusieurs indicateurs, en particulier la coopération frontalière (intérieure et extérieure), l’automatisation (IFE G) et la gouvernance (IFE K).

Dans l’ensemble, la coopération frontalière (interne et externe) et l’automatisation restent difficiles dans l’ensemble de l’UpM, certaines sous-régions ayant besoin d’un soutien ciblé pour combler ces lacunes.

Si l’on considère la région MENA élargie, les pays du CCG surpassent les économies d’Afrique du Nord et du Levant en matière de facilitation des échanges (Encadré 1.1).

Quelles politiques adopter ?

Une approche s’articulant autour de plusieurs axes est nécessaire pour corriger les disparités en matière de facilitation des échanges au sein de l’UpM.

D’abord, donner la priorité à l’harmonisation transfrontalière des procédures et de la documentation douanières en mettant en œuvre des systèmes de partage des données et des plateformes numériques interopérables (tels que les guichets uniques pour les échanges), en rationalisant les procédures de transit et en favorisant la reconnaissance mutuelle des normes et des certifications.
Ensuite, renforcer la coopération frontalière intérieure au sein des sous-régions, en particulier en Afrique du Nord et au Levant, en améliorant l’échange d’informations et la coordination entre les institutions nationales, ainsi que les stratégies conjointes de gestion des risques. Investir dans des programmes de formation des agents chargés des contrôles aux frontières et promouvoir l’utilisation des technologies afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des frontières. Par ailleurs, améliorer la gouvernance et l’impartialité dans l’ensemble de l’UpM, en particulier au Levant, grâce à des initiatives de renforcement des capacités axées sur des cadres réglementaires transparents, des mesures de lutte contre la corruption et des mécanismes d’appel efficaces.
Enfin, veiller à ce que les informations relatives au commerce soient facilement disponibles, accessibles et complètes. Cela suppose la mise en place de plateformes en ligne et d’une réglementation, de procédures et de statistiques à jour sur les échanges, ainsi qu’une collaboration active avec les négociants dans le cadre de la diffusion des informations et du traitement des préoccupations.

Définitions

La facilitation des échanges englobe tout l’éventail des procédures frontalières, de l’échange électronique de données sur les expéditions à la simplification et l’harmonisation de la documentation commerciale, en passant par le droit de faire appel des décisions administratives prises par les agences aux frontières. Les indicateurs de l’OCDE sont directement liés aux dispositions de fond énoncées dans l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.

Source : OECD Trade Facilitation Indicators

Pour aller plus loin

OECD (2025), “OECD Trade Facilitation Indicators: Monitoring Facilitation up to 2025”, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/03/oecd-trade-facilitation-indicators_0a21eb4a/fd6f27dc-en.pdf

Sorescu, S. and C. Bollig (2022), “Trade facilitation reforms worldwide: State of play in 2022”, OECD Trade Policy Papers, No. 263, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ce7af2ce-en.

Graphique 1.3. Performance en matière de facilitation des échanges
Copier le lien de Graphique 1.3. Performance en matière de facilitation des échanges

0 à 2 (meilleure performance)

Graphique 1.4. IFE au sein de la région de l'UpM, par catégorie, 2024
Copier le lien de Graphique 1.4. IFE au sein de la région de l'UpM, par catégorie, 2024

0 à 2 (meilleure performance), moyenne, valeur minimale et maximale

Catégorie	Balkans occidentaux	UE	Israël	Levant	Afrique du Nord	Türkiye
Résultats moyens en matière de facilitation des échanges	1,40	1,80	1,83	1,02	1,26	1,66
A-Disponibilité de l’information	1,42	1,82	1,86	1,00	1,35	1,67
B-Implication des négociants	1,46	1,79	1,86	1,21	1,40	1,88
C-Décisions anticipées	1,64	1,90	1,45	1,00	1,11	1,36
D-Procédures d’appel	1,45	1,65	1,92	1,35	1,48	1,45
E-Redevances et impositions	1,82	1,91	1,92	1,36	1,63	1,77
F-Documents	1,47	1,84	2,00	0,88	1,25	1,88
G-Automatisation	1,33	1,76	2,00	0,84	1,06	1,67
H-Procédures	1,48	1,77	1,96	1,35	1,25	1,68
I-Coopération entre agences aux frontières intérieures	1,16	1,65	1,91	0,82	1,02	1,91
J-Coopération entre agences aux frontières extérieures	0,66	1,74	1,45	0,59	0,84	1,09
K-Gouvernance et impartialité	1,52	1,99	1,78	0,68	1,39	1,89

Note : L'UE comprend certaines grandes économies : l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède.

Source : OECD, https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-facilitation.html

Graphique 1.5. Domaines ayant connu les progrès les plus importants et les plus limités entre 2017 et 2024
Copier le lien de Graphique 1.5. Domaines ayant connu les progrès les plus importants et les plus limités entre 2017 et 2024

% de croissance depuis 2017

Encadré 1.1. Facilitation des échanges dans les pays du Conseil de coopération du Golfe

Copier le lien de Encadré 1.1. Facilitation des échanges dans les pays du Conseil de coopération du Golfe

Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) surpassent les économies d’Afrique du Nord et du Levant en matière de facilitation des échanges, mais le potentiel de convergence vers les partenaires de l’UE est important. Ces dix dernières années, les pays du CCG ont globalement progressé, et sont souvent en tête dans la région MENA élargie. Bien que dans l’ensemble les évolutions présumées sont positives, les données les plus récentes soulignent la variabilité de la nature et du rythme des progrès. Le score moyen le plus élevé en matière de facilitation les échanges au sein du CCG, obtenu par Oman (1,7) – notamment grâce à des performances exceptionnelles dans les catégories Automatisation (1,9) et Gouvernance et impartialité (1,89) –, suggère par exemple que l’accent stratégique mis sur la numérisation des processus commerciaux a porté ses fruits. Cela indique que des investissements ciblés dans des piliers spécifiques de la facilitation des échanges peuvent produire des résultats significatifs et mettre un pays dans une position favorable.

Les Émirats arabes unis, bien que performants dans les catégories Automatisation (1,85), Redevances et impositions (également 1,85) et Procédures (1,7), n’ont pas abordé tous les aspects de la facilitation des échanges de manière uniforme. Les scores considérablement plus faibles obtenus dans les catégories Coopération entre agences aux frontières extérieures (0,9) et Coopération entre agences aux frontières intérieures (1,1) mettent en évidence des difficultés structurelles. De la même manière, les résultats positifs de l’Arabie saoudite dans les catégories Redevances et impositions (1,6) et Automatisation (1,6) montrent que le pays a accompli des progrès dans la réduction des coûts des échanges et la modernisation des procédures. Toutefois, les faiblesses persistantes de la coopération entre les agences aux frontières intérieures et extérieures (1 et 0,8 respectivement) sont critiques. Ces domaines, qui accusent un retard considérable par rapport aux normes de l’OCDE, donnent à penser que, malgré des améliorations plus générales depuis 2017, ces mécanismes de collaboration spécifiques demeurent un obstacle majeur à la mise en place de flux d’échanges fluides et à une plus grande efficacité globale. Il est crucial de s’attaquer à ces problèmes pour permettre au CCG de mieux tirer parti de sa dimension économique sur la scène commerciale internationale.

Graphique 1.6. Performance en matière de facilitation des échanges, pays du CCG et UpM
Copier le lien de Graphique 1.6. Performance en matière de facilitation des échanges, pays du CCG et UpM

Moyenne

T3. Échanges intrarégionaux de marchandises

Copier le lien de T3. Échanges intrarégionaux de marchandises

Pourquoi cet indicateur ?

L’analyse des flux d’échanges intrarégionaux donne de précieuses indications sur la dynamique de l’intégration économique. Les niveaux élevés du commerce intrarégional découlent d’une coopération solide, de la suppression ou de la réduction des obstacles au commerce et de l’harmonisation des cadres de politique commerciale. Parce qu’il rend compte du volume et de la valeur des échanges commerciaux entre les pays, cet indicateur sert de révélateur de l’interconnexion économique et de la dépendance mutuelle entre les États membres de l’UpM.

Le commerce intrarégional peut par ailleurs refléter le développement des chaînes de valeur régionales ainsi qu’une interdépendance économique accrue car les pays se spécialisent dans différents segments de production, ce qui peut accroître la compétitivité régionale.

Tendances principales

Contribuant pour plus de 31 % aux exportations mondiales de marchandises et pour plus de 7 000 milliards USD au commerce de biens en 2023, la région de l’UpM reste un partenaire commercial central à l’échelle mondiale. Si la valeur totale des exportations de la région a triplé depuis 1996, sa part dans les exportations mondiales est aujourd’hui inférieure à celle du début des années 2000, où elle a culminé à 40 % (Graphique 1.7). Ce changement reflète largement l’impact de la crise financière mondiale sur l’économie européenne et la montée en puissance des économies émergentes, en particulier la Chine, dont la part dans le commerce mondial de marchandises ne cesse d’augmenter.

Pour les pays membres de l’UpM, le marché intérieur est resté, avec 61 % des exportations de la région, la principale destination des échanges de marchandises en 2023 (Graphique 1.8). Cette proportion est proche de celle observée dans le précédent rapport de suivi. En effet, l’importance du marché intérieur n’a que peu varié depuis 2007. Il comptait alors pour 63 % des exportations de l’UpM après avoir augmenté régulièrement depuis 1996, quand il représentait 56 % de ces exportations. Entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000, une tendance positive a été observée quant à l’intégration au sein du marché de l’UpM. Ces progrès ont coïncidé avec une période d’expansion du commerce mondial et une vague de nouveaux accords commerciaux régionaux, qui a débuté avec des accords conclus par l’UE, tels que la politique européenne de voisinage, et ont également inclus des initiatives telles que l’ACLA et l’Accord d’Agadir, signés juste avant l'éclatement de la crise financière mondiale.

La crise financière de 2007 a marqué un tournant dans la dynamique d’intégration commerciale de l’UpM. Au cours des cinq années qui ont suivi, le commerce avec les pays extérieurs à l’UpM a progressé 25 % plus vite que le commerce intérieur à l’UpM, signe d’une dépendance croissante à l’égard de partenaires commerciaux extérieurs à la région. Cette tendance s’est inversée après 2012, les marchés européens ayant alors commencé à se redresser, et les échanges intra-UpM n’ont cessé de croître depuis lors.

En 2023, la résurgence du commerce intra-UpM était évidente, les pays de l’UpM commerçant presque deux fois plus entre eux qu’avec le reste du monde, pour un total de plus de 4 400 milliards USD (Graphique 1.9). Cette évolution témoigne d’un regain d’intérêt pour les partenariats régionaux et du renforcement des liens économiques au sein de l’UpM. D’autre part, les données montrent déjà que la pandémie de COVID-19 a eu une influence positive sur l’intégration, le ratio des exportations intra-UpM et extra-UpM ayant connu une forte croissance au cours des années 2020, 2021 et 2022. Cette croissance pourrait être attribuée à des facteurs tels que la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales et le regain en faveur de partenariats régionaux en raison de la pandémie.

Position dominante de l’UE sur le marché des échanges de l’UpM

Comme prévu, les données commerciales analysées soulignent le rôle dominant du marché intérieur de l’UE dans la stimulation des échanges intrarégionaux de l’UpM. En 2022, 94 % des exportations intérieures de la région, soit près de 3 900 milliards USD, étaient attribuées aux échanges au sein du marché commun de l’UE. Ce chiffre met en évidence l’impact profond du marché unique et de l’union douanière de l’UE sur la promotion d’une intégration économique approfondie entre ses États membres. Ce constat attire également l’attention sur le rôle que l’UE peut jouer dans l’intégration commerciale des économies non membres de l’UE dans la région de l’UpM.

En 2023, les échanges avec les pays de l’UpM non membres de l’UE représentaient 3,7 % de l’ensemble des exportations de biens des pays de l’UE. Conformément aux tendances observées dans la région, cette part n’a cessé d’augmenter depuis la pandémie de COVID-19, après avoir atteint son plus bas niveau historique en 2019. Les exportations de l’UE vers d’autres pays de l’UpM, notamment, avaient augmenté de 6 % en 2023 par rapport à 2019, s’élevant à 250 milliards USD (Graphique 1.10).

Les exportations de l’UE vers les pays de l’UpM non membres de l’UE comprennent principalement des produits manufacturés, qui représentent régulièrement plus de 75 % de l’ensemble des échanges commerciaux. Si le commerce des produits manufacturés est resté stable au cours des trente dernières années, les types de produits ont changé. Les machines ont laissé place à des marchandises plus diversifiées, avec une augmentation des échanges de matériel de transport, de produits chimiques et de produits scientifiques et pharmaceutiques en 2023 (Graphique 1.11).

Depuis 1996, la part des importations de l’UE en provenance de pays de l’UpM non membres de l’UE a sensiblement augmenté. Cette tendance a cependant fluctué et a connu deux replis : autour de 2008 avec la crise financière mondiale, et à nouveau pendant la crise de la zone euro, au début des années 2010. Depuis 2020, l’UE a néanmoins considérablement augmenté ses importations en provenance des économies de l’UpM non membres de l’UE.

Les tendances observées reflètent l’évolution de la dynamique des relations commerciales entre l’UE et l’UpM. L’UE est depuis longtemps un partenaire commercial important pour les pays de l’UpM, et la région de l’UpM représente une source importante d’importations pour l’UE, en particulier dans des secteurs tels que l’énergie, les produits manufacturés, les machines, le matériel de transport et les produits agricoles. Si les hydrocarbures et les matières premières occupent toujours une place primordiale dans les importations de l’UE en provenance des pays de l’UpM non membres de l’UE, leur part a considérablement diminué au cours des dernières décennies. En 2023, les hydrocarbures et les minéraux représentaient plus de 25 % des importations de l’UE en provenance des pays de l’UpM (contre près de 40 % en 2005). Cela est dû à l’importance croissante des produits manufacturés dans les importations de l’UE en provenance des pays de l’UpM, qui représentaient plus de 60 % des importations totales en 2023.

Bien que l’UE exporte généralement plus vers la région de l’UpM qu’elle n’en importe, cet écart se réduit au fil du temps, par exemple 228 milliards de dollars d’importations contre 250 milliards de dollars d’exportations en 2023. L’instabilité politique et la faible diversification entre les partenaires d’Afrique du Nord et du Levant ont limité leur capacité à exporter des produits à plus forte valeur ajoutée vers l’UE et ont également posé des défis à la création de chaînes de valeur régionales.

Dynamique et intégration sous-régionales

L’UE demeure le principal marché d’exportation pour la majorité des économies de l’UpM (Tableau 1.3). Ce constat est particulièrement évident dans les Balkans occidentaux, où 72 % de l’ensemble des exportations étaient destinées à l’UE en 2023. L’Afrique du Nord est également fortement tributaire du marché de l’UE, destination de 48,6 % de ses exportations. De la même manière, les exportations vers l’UE représentent 39 % de l’ensemble des exportations de la Türkiye. Bien que l’UE soit un marché crucial pour Israël, ce pays est moins dépendant de l’UE pour ses exportations (27 % des exportations totales). Il est important de souligner que les économies du Levant sont davantage tributaires d’Israël, qui absorbe 7,9 % de leurs exportations, contre 6 % pour le marché commun de l’UE.

Dans l’ensemble, l’importance de l’UE en tant que destination d’exportation pour les autres économies de l’UpM a progressivement diminué depuis 2005, à l’exception des Balkans occidentaux (Tableau 1.4). Bien que cette baisse ait été modeste, elle reflète l’importance croissante des autres marchés. Si l’on exclut les exportations vers l’UE, les pays de l’UpM non membres de l’UE ont exporté plus de 80 % (2 700 milliards USD) des exportations restantes vers des économies hors UpM en 2023. Les ratios d’exportations intra-UpM (hors UE) ont également augmenté pour la plupart des sous-régions depuis 1996. Cette tendance positive a pris un élan important après la pandémie de COVID-19, ce qui suggère un certain renforcement des réseaux commerciaux régionaux, bien que des disparités entre les sous-régions persistent.

Dans les Balkans occidentaux, la part des exportations suit une trajectoire ascendante constante, de 4,08 % en 2005 à 8,53 %, son plus haut niveau, atteint en 2023. Cette augmentation régulière est le signe d’un approfondissement de l’intégration commerciale entre cette sous-région et ses partenaires commerciaux de l’UpM non membres de l’UE. Cette amélioration peut être attribuée aux réformes économiques adoptées dans les Balkans occidentaux, aux accords commerciaux régionaux et à la stabilisation des conditions politiques et économiques après les années 2000.
Oscillant entre 2,37 % et 4,41 % au cours de la période observée, la part des exportations d’Israël reste plutôt stable. Ce schéma relativement modeste mais stable s’explique peut-être par la spécialisation d’Israël dans les secteurs de haute technologie et d’autres niches desservant des marchés spécifiques.
La trajectoire des exportations du Levant a été variable, avec des parts oscillant entre un pic de 16,9 % atteint en 2013 et un taux de 7,9 % en 2023. Une forte augmentation s’est produite entre 2006 et 2013, lorsque les exportations ont augmenté de 8,97 % grâce à l’expansion des initiatives d’intégration et des accords commerciaux régionaux. Le déclin observé à partir de 2013 laisse cependant entrevoir des perturbations, probablement liées à l’instabilité régionale et, notamment, à la guerre civile syrienne et difficultés économiques associées. En 2023, la part des exportations était retombée à des niveaux jamais vus depuis 2006 (7,9 %), reflétant les impacts économiques durables des conflits régionaux.
La part des exportations de l’Afrique du Nord vers les pays de l’UpM non membres de l’UE, passée de 5,6 % en 2005 à 10 % en 2023, suit un schéma de croissance et de stabilisation modérées. La croissance la plus significative est visible entre 2009 et 2014, où cette part est passée de 8,3 % à 10,1 %, indiquant une intégration économique renforcée et probablement stimulée par le commerce de l’énergie et des matières premières. Le maintien des parts de marché au-dessus de 9 % après 2014 semble indiquer une stabilisation des relations commerciales, soutenue par la diversification économique et les réformes industrielles de pays comme le Maroc et l’Égypte. Toutefois, la région n’a pas connu la même expansion rapide que les Balkans occidentaux, signe qu’elle a encore des difficultés structurelles à résoudre.
La Türkiye maintient avec constance une part élevée de ses exportations totales, avec une légère baisse à 8,2 % en 2023 après un pic à 9 % en 2011. L’augmentation constatée en 2011 reflète le rôle de la Türkiye en tant que plateforme productive et logistique régionale, mais la baisse progressive observée depuis 2011 pourrait être l’indicateur d’une concurrence accrue ou d’une diversification des destinations d’exportation en dehors de la région de l’UpM. La Türkiye reste néanmoins un partenaire d’exportation clé, en particulier compte tenu de sa position stratégique de pont entre l’Europe, la Méditerranée et l’Asie.

Depuis 2025, les exportations se sont intensifiées, en particulier dans les sous-régions, et des améliorations notables ont été constatées dans les échanges bilatéraux entre les économies non membres de l’UE. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les Balkans occidentaux et dans le Levant : des pays comme l’Égypte comptent de plus en plus sur les économies du Levant comme partenaires commerciaux clés, tandis que la Türkiye continue d’étendre sa présence dans le sud et l’est de la Méditerranée. Les Balkans occidentaux et l’Afrique du Nord affichent les hausses les plus prononcées de leurs parts d’exportations vers les pays de l’UpM non membres de l’UE. Les économies du Levant affichent en revanche une baisse marquée de leurs parts d’exportations depuis 2013. Israël et la Türkiye maintiennent des parts constantes, ce qui témoigne de leurs rôles établis dans des secteurs et sous-régions spécifiques au sein de l’UpM.

L’analyse des biens échangés par catégorie met par ailleurs en évidence l’émergence de chaînes de valeur régionales dans des secteurs tels que les machines, les industries chimiques et le matériel de transport. Les principales tendances sont les suivantes :

Si les exportations d’hydrocarbures et de minerais restent importantes, on observe des signes de diversification en partie motivée par la transition mondiale vers les énergies renouvelables.
Une forte croissance des exportations de machines et de produits chimiques est le signe d’une diversification vers des industries plus avancées.
Si le commerce des textiles décline, celui des produits agricoles et du matériel de transport affiche une croissance modérée.

Quelles conclusions peut-on tirer de l’évolution de l’avantage comparatif révélé ?

L’analyse de l’évolution de l’avantage comparatif révélé entre 1996 et 2023 indique un changement de spécialisation au sein du marché intérieur de l’UpM (Tableau 1.5). Les données mettent en évidence les produits spécifiques pour lesquels les partenaires du sud et de l’est de la Méditerranée ont le plus systématiquement consolidé leur avantage concurrentiel au fil du temps. Si certaines économies ont renforcé leur avantage dans les produits primaire ou les produits manufacturés de base, d’autres occupent une place concurrentielle de plus en plus importante dans des secteurs plus complexes et à plus forte valeur ajoutée, ce qui donne à penser que le développement industriel de la région a évolué de façon variable.

Affichant un avantage concurrentiel notable dans les produits à plus forte valeur ajoutée, le Maroc, la Macédoine du Nord et le Liban enregistrent une évolution particulièrement prometteuse. Au Maroc, le renforcement de l’avantage comparatif révélé dans le domaine des pièces d’aéronefs et d’engins spatiaux marque une avancée stratégique réussie vers une industrie de haute technologie à forte intensité de capital. La Macédoine du Nord montre également une spécialisation de plus en plus approfondie en amont de la chaîne de valeur, avec un avantage concurrentiel croissant dans les produits chimiques divers et l’ameublement. Au Liban, l’amélioration de l’avantage comparatif révélé dans les produits alimentaires transformés tels que les produits de minoterie et les préparations de légumes indique une transition réussie de l’agriculture de base vers l’établissement d’une position concurrentielle plus forte dans la fabrication d’aliments à valeur ajoutée sur le marché de l’UpM.

Dans l’ensemble, ces évolutions suggèrent que certains secteurs devront s’adapter aux demandes et aux tendances régionales et mondiales pour rester compétitifs. Cette adaptation sera particulièrement importante pour le secteur des PME, qui contribue largement aux exportations de l’UpM (Encadré 1.3).

L’UpM et la région MENA élargie

Les relations commerciales entre l’UpM et le CCG ont évolué. En 2023, les exportations des pays de l’UpM vers les pays du CCG ont représenté 116 milliards USD, et les importations ont représenté 121 milliards USD (Graphique 1.12). Entre 1996 et 2015, les exportations de l’UpM vers les pays du CCG ont connu une forte augmentation, les produits manufacturés de l’UpM en tête des exportations de la région vers les marchés du CCG. La chute brutale des prix du pétrole en 2014-2015 a eu un impact significatif sur les économies du CCG. Ses effets se sont traduits par une nette baisse de la demande de biens de l’UpM, qui a atteint son plus faible niveau en 2021 : le CCG représentait alors environ 1,4 % des exportations totales de l’UpM. Les données suggèrent une reprise potentielle des exportations après 2022. Plusieurs facteurs pourraient influer sur les échanges dans les années à venir, y compris le dialogue UE-CCG sur la diversification économique, les négociations en cours sur l’accord de libre-échange UE-Émirats arabes unis, les efforts renouvelés pour reprendre les négociations régionales sur l’ALE UE-CCG,, les accords d’Abraham et les effets socio-économiques des conflits régionaux en cours. Ces développements méritent une attention particulière car ils façonneront probablement l’avenir de l’intégration commerciale entre l’UpM et le CCG.

La région étant hautement spécialisée dans les exportations d’hydrocarbures, les importations de l’UpM en provenance des pays du CCG évoluent différemment. Si les données montrent une tendance à la hausse, des écarts significatifs sont néanmoins observés sur des cycles de deux à cinq ans, fortement définis par les fluctuations des prix mondiaux des hydrocarbures. Toutefois, les données confirment l’importance des pays du CCG en tant que partenaires énergétiques stratégiques pour les économies de l’UpM.

Au niveau sous-régional (Graphique 1.12), les relations commerciales des économies du Levant avec le CCG sont les plus solides et représentent systématiquement une part importante des importations (14,33 % en 2022) et des exportations (17,98 % en 2022). Bien qu’elle affiche une croissance de ses échanges commerciaux avec le CCG, l’Afrique du Nord doit se concentrer sur la diversification de ses exportations et sur la valeur ajoutée pour renforcer son intégration et gérer son déficit commercial croissant (importations à 10,56 % vs. exportations à 3,38 % en 2022).

La balance commerciale de la Türkiye avec le CCG suit une dynamique changeante qui nécessite un suivi étroit pour assurer une intégration durable. Dans le même temps, le faible volume des échanges commerciaux d’Israël avec le CCG indique un potentiel d’intégration inexploité.

L’importance croissante du CCG en tant que fournisseur de l’UpM met en évidence la nécessité de partenariats stratégiques et d’une coopération régionale pour tirer parti de ses ressources et promouvoir une intégration plus poussée. Ces tendances soulignent l’importance des initiatives politiques axées sur la promotion du commerce intrarégional au sein de l’UpM, l’attraction d’investissements directs étrangers et l’approfondissement des liens économiques avec le CCG. Non seulement ces initiatives renforceront l’intégration commerciale, mais elles contribueront également à la réalisation des objectifs plus larges de développement économique de la région de l’UpM.

Quelles politiques adopter ?

Établir une approche stratégique ciblée : une approche politique axée sur les secteurs clés pourrait générer des retombées positives dans d’autres secteurs et contribuer à renforcer les échanges intra-UpM. Les machines, les produits chimiques et le matériel de transport affichent en particulier une forte croissance et un potentiel de développement de la chaîne de valeur dans la région.
Favoriser la compétitivité : les pays de l’UpM devraient s’attacher à éliminer les obstacles à la concurrence dans le commerce mondial. Cette approche permettrait également aux secteurs bénéficiant d’avantages concurrentiels sur le marché régional de rester compétitifs. Les initiatives politiques adoptées en ce sens pourraient comprendre un soutien à la recherche, au développement, à l’innovation et à la formation professionnelle, mais aussi des investissements dans les infrastructures de connectivité.

Définitions

Qu’ils soient intrarégionaux ou extérieurs, les flux d’échanges de marchandises suivent les volumes des marchandises échangées par les États membres de l’UpM à la fois au sein de la région et en dehors de la région : intra-MENA, MENA-UE, MENA-Balkans occidentaux et MENA-Afrique.

Les bases de données utilisées sont les suivantes : base de données de l’OCDE sur le commerce international et la balance des paiements (biens et services), base de données Comtrade des Nations Unies (commerce de biens uniquement) et base de données de la CNUCED sur le commerce intracommunautaire et extracommunautaire (commerce de marchandises uniquement).

Pour aller plus loin

AUC/OECD (2023), Africa's Development Dynamics 2023: Investing in Sustainable Development, AUC, Addis Ababa/OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3269532b-en.

European Commission (2024), The EU-GCC Dialogue on Economic Diversification Project, https://www.eeas.europa.eu/eeas/EUintheGCC_en

UNCTAD (2024), Rethinking development in the age of discontent, Trade and Development Report 2024, United Nations publication, Geneva), https://unctad.org/publication/trade-and-development-report-2024

WTO (2024), World Trade Report 2024 Trade and inclusiveness: How to make trade work for all, World Trade Organization, Geneva, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr24_e/wtr24_e.pdf

Graphique 1.7. Part de l'UpM dans les exportations mondiales de marchandises, 1996-2018
Copier le lien de Graphique 1.7. Part de l'UpM dans les exportations mondiales de marchandises, 1996-2018

Exportations de marchandises (en millions de dollars américains) échelle de gauche ; part de l'UpM dans les exportations mondiales (en pourcentage), échelle de droite

Graphique 1.8. Ratio des exportations intrarégionales sur les exportations extrarégionales de l'UpM
Copier le lien de Graphique 1.8. Ratio des exportations intrarégionales sur les exportations extrarégionales de l'UpM

Exportations de marchandises, USD millions

Graphique 1.9. Total des exportations de marchandises de l'UpM
Copier le lien de Graphique 1.9. Total des exportations de marchandises de l'UpM

millions USD

Graphique 1.10. Part du total des exportations par destination
Copier le lien de Graphique 1.10. Part du total des exportations par destination

% des exportations totales

Région de l’UpM	1^ère	2^e	3^e	4^e	5^e
Balkans occidentaux	UE (72,7 %)	Balkans occidentaux (6,0 %)	Türkiye (2,1 %)	Suisse (1,4 %)	Royaume-Uni (0,9 %)
UE	UE (58,6%)	États-Unis (7,8 %)	Royaume-Uni (4,9%)	Chine (3,5 %)	Suisse (2,9%)
Israël	États-Unis (25,7%)	UE (24,4%)	Chine (6,4%)	Inde (4,6 %)	Royaume-Uni (4,3%)
Levant	CCG (18,0 %)	États-Unis (16,7%)	Inde (10,0%)	Israël (7,9 %)	UE (6,0%)
Afrique du Nord	UE (48,6%)	États-Unis (5,8%)	Türkiye (4,9 %)	Afrique subsaharienne (3,9 %)	Royaume-Uni (3,7%)
Türkiye	UE (38,6%)	États-Unis (6,6%)	Royaume-Uni (5,1%)	Afrique du Nord (4,5 %)	Russie (3,7 %)

Note : GCC désigne les pays du Conseil de coopération du Golfe. S.S Afrique désigne l'Afrique subsaharienne.

Source : UN Comtrade database, https://comtrade.un.org/

Tableau 1.4. Évolution de la part du total des exportations par pays entre 2008-2017 vs. 2021-2022
Copier le lien de Tableau 1.4. Évolution de la part du total des exportations par pays entre 2008-2017 vs. 2021-2022

Exportations (lignes) vers les pays partenaires (colonnes)

Graphique 1.11. Composition des exportations intra-UpM, par type de marchandises
Copier le lien de Graphique 1.11. Composition des exportations intra-UpM, par type de marchandises

Part des exportations totales par catégorie de produits, exportations

	Biens les plus performants	2^e plus performants	3^e plus performants
Maroc	Aéronefs, engins spatiaux et pièces correspondantes	Légumes comestibles et certaines racines et tubercules	Autres articles textiles confectionnés ; ensembles ; vêtements et articles textiles usagés ; chiffons
Albanie	Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciment	Explosifs ; produits pyrotechniques ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; certaines préparations combustibles	Coiffures et partie de coiffures
Bosnie-Herzégovine	Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties	Explosifs ; produits pyrotechniques ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; certaines préparations combustibles	Armes et munitions ; et leurs parties et accessoires
Algérie	Sucres et sucreries	Engrais	Produits chimiques inorganiques ; composés organiques ou inorganiques de métaux précieux, de terres rares, d’éléments radioactifs ou d’isotopes
Égypte	Engrais	Tapis et autres revêtements de sol textiles	Filaments synthétiques
Jordanie	Engrais	Plomb et ouvrages en plomb	Tapis et autres revêtements de sol textiles
Liban	Plomb et ouvrages en plomb	Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de blé	Préparations de légumes, fruits, noix et autres parties de plantes
Macédoine du Nord	Produits chimiques divers	Minerais, scories et cendres	Meubles ; literie, matelas, supports de matelas, coussins et articles rembourrés similaires ; lampes et appareils d’éclairage non spécifiés ou compris ailleurs ; enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées
Monténégro	Minerais, scories et cendres	Explosifs ; produits pyrotechniques ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; certaines préparations combustibles	Explosifs ; produits pyrotechniques ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; certaines préparations combustibles
Mauritanie	Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques	Coton	Navires, bateaux et structures flottantes
AP	Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciment	Plomb et ouvrages en plomb	Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
Tunisie	Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier	Soie	Autres articles textiles confectionnés ; ensembles ; vêtements et articles textiles usagés ; chiffons

Note : Le classement identifie les trois produits par pays présentant la tendance linéaire positive la plus forte en termes d'avantage comparatif révélé (RCA) entre 1996 et 2023. L'indice RCA a été calculé pour le marché intra-UpM.

Source : UN Comtrade database, https://comtrade.un.org/

Graphique 1.12. Échanges commerciaux de l'UpM avec les pays du CCG
Copier le lien de Graphique 1.12. Échanges commerciaux de l'UpM avec les pays du CCG

Part des exportations totales par destination

Encadré 1.2. Commerce avec d’autres régions stratégiques : l’Afrique subsaharienne et la Chine

Copier le lien de Encadré 1.2. Commerce avec d’autres régions stratégiques : l’Afrique subsaharienne et la Chine

Le commerce des économies de l’UpM avec la Chine et l’Afrique subsaharienne a considérablement évolué au fil des décennies, avec des dynamiques variables.

Afrique subsaharienne

En 2023, les économies de l’UpM ont exporté pour 82 milliards USD et importé pour 75 milliards USD vers et depuis les économies d’Afrique subsaharienne (Graphique 1.12). L’analyse des données fournies suggère une tendance positive à l’intégration entre l’UpM et la région entre 1996 et 2015, ce dont témoigne la multiplication par deux de la part totale des exportations de l’UpM vers l’Afrique subsaharienne, qui est passée de 0,7 % en 1996 à 1,4 % en 2015. Cette tendance positive s’est inversée après 2015 et, aujourd’hui, la part des exportations de l’UpM est inférieure de 19 %. Les importations en provenance d’Afrique subsaharienne ont modérément progressé au début des années 2000 mais sont restées relativement stables au cours de la dernière décennie, représentant en moyenne environ 1 % des importations totales de l’UpM. Les fluctuations des importations en provenance de la région peuvent être marquées par la variation des prix des matières premières venant de la région.

Au niveau sous-régional, l’Afrique du Nord est devenue un acteur clé : sa part des exportations a plus que sextuplé au cours de la même période, passant de 0,62 % à 3,85 % (Graphique 1.13). Cette tendance se reflète dans les importations, la part totale des importations en provenance de l’Afrique subsaharienne vers l’UpM étant passée de 1,69 % à 8,33 %. L’Afrique du Nord est en tête de cette tendance, sa part des importations étant passée de 0,95 % à 1,39 %.

Ces tendances mettent en évidence une interdépendance croissante entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, ce qui suggère que des initiatives d’intégration régionale et de partenariats seraient mutuellement bénéfiques. Les décideurs devraient se concentrer sur le renforcement de ces liens en promouvant des mesures de facilitation des échanges, en encourageant les flux d’investissement et en soutenant la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Au-delà de l’Afrique du Nord, des recherches plus poussées sur les facteurs spécifiques à l’origine des fluctuations observées dans certaines sous-régions, comme le Levant, fourniraient des informations précieuses pour l’adaptation des politiques en vue de maximiser le potentiel de cette relation commerciale en pleine évolution.

Chine

Les relations commerciales de la Chine avec l’UpM se sont considérablement développées au cours des deux dernières décennies, comme en témoigne la part croissante des importations chinoises dans les importations totales de l’UpM. En 1996, les importations en provenance de Chine représentaient 1,9 % des importations de l’UpM. En 2022, ce chiffre avait grimpé à 9,2 %, marquant une augmentation substantielle de l’intégration commerciale (Graphique 1.14). Sur la même période, les exportations de l’UpM vers la Chine ont également augmenté mais dans une moindre mesure, passant de 0,9 % en 1996 à 3,4 % en 2022. Bien qu’il soit encore difficile d’identifier une véritable tendance, les données suggèrent que la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les exportations de l’UpM vers la Chine, les chiffres de 2022 indiquant une légère baisse depuis le début de la crise en 2020. Cette observation tranche avec l’évolution de la part des importations chinoises dans l’UpM, qui a continué d’augmenter au cours de la même période.

L’examen des tendances sous-régionales révèle d’autres informations. La part des importations chinoises a constamment augmenté pour l’ensemble des sous-régions de l’UpM analysées. Alors que l’UE était historiquement l’un des plus grands destinataires de produits chinois au sein de l’UpM en 1996, l’Afrique du Nord et les pays du Levant sont devenus des marchés à forte croissance, les importations chinoises représentant 13 % de leurs importations totales en 2022. Israël et la Türkiye ont également connu une augmentation significative de leurs parts d’importations chinoises.

Au cours de la même période, la Chine n’a cessé de renforcer son rôle en tant que marché d’exportation pour pratiquement toutes les sous-régions de l’UpM analysées, Israël étant en tête de la tendance, passant de 0,4 % en 1996 à 6,3 % en 2022. Les sous-régions qui ont connu une baisse de leur part d’exportations vers la Chine après la pandémie de COVID-19 étaient principalement l’UE, Israël et la Türkiye, tandis que les économies du Levant et de l’Afrique du Nord affichaient une tendance plus fluctuante. La promotion de relations commerciales résilientes et équilibrées avec la Chine nécessitera une approche multiforme tenant compte des spécificités régionales et sous-régionales.

Graphique 1.13. Échanges commerciaux de l'UpM avec l'Afirique subsaharienne
Copier le lien de Graphique 1.13. Échanges commerciaux de l'UpM avec l'Afirique subsaharienne

Part des importations totales par origine

Graphique 1.14. Échanges commerciaux de l'UpM avec la Chine
Copier le lien de Graphique 1.14. Échanges commerciaux de l'UpM avec la Chine

Part des exportations totales par destination/origine des exportations

Source : UN Comtrade database, https://comtrade.un.org/

Encadré 1.3. Contribution des PME aux performances à l’exportation dans les pays de l’UpM

Copier le lien de Encadré 1.3. Contribution des PME aux performances à l’exportation dans les pays de l’UpM

Soutenant l’emploi et la croissance économique par leur participation au commerce intérieur et international, les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l’épine dorsale des économies de l’Union pour la Méditerranée.

L’Italie en est un exemple notable, dans la mesure où en 2024 plus de la moitié de la valeur totale de ses exportations (53,1 %) provenait de PME. La Türkiye affiche une contribution des PME à l’exportation tout aussi importante : 57 % de ses exportations proviennent d’entreprises de moins de 250 employés. La Türkiye présente en outre la plus grande part d’exportations provenant de micro-entreprises, avec 18,5 % de la valeur totale de ses exportations.

L’Espagne et la Bosnie-Herzégovine affichent également une participation importante des PME à l’exportation, celles-ci représentant respectivement 42,3 % et 51,2 % de la valeur totale des exportations de ces deux pays. Bien que les grandes entreprises représentent encore une part importante des exportations dans ces pays, les PME demeurent un élément essentiel de la structure des exportations et contribuent de manière significative aux résultats commerciaux globaux. En revanche, la France et la Macédoine du Nord font état de contributions à l’exportation relativement plus faibles de la part des PME, à 24,6 % et 28,2 % respectivement, ce qui laisse supposer une plus grande dépendance à l’égard des grandes entreprises pour stimuler les performances à l’exportation dans ces économies.

Dans les économies ciblées, alors que les grandes entreprises restent des contributeurs importants, la participation des PME au commerce international est cruciale pour la diversification et la résilience économiques. Les niveaux variables de la participation des PME aux exportations dans différents pays reflètent la diversité des structures industrielles au sein de la région de l’UpM et soulignent l’importance des politiques qui encouragent la participation des PME au commerce mondial. Il faudrait notamment faciliter l’accès à l’information sur la participation aux échanges commerciaux internationaux, garantir la stabilité des cadres réglementaires et améliorer le soutien financier aux PME pour les activités d’exportation (avec des garanties d’exportation, par exemple).

Graphique 1.15. Échanges de biens par taille d'entreprise, 2024
Copier le lien de Graphique 1.15. Échanges de biens par taille d'entreprise, 2024

% des exportations totales

T4. Échanges en valeur ajoutée (TiVA)

Copier le lien de T4. Échanges en valeur ajoutée (TiVA)

Pourquoi cet indicateur ?

La base de données TiVA de l’OCDE fournit des données complètes sur la valeur ajoutée, tant nationale qu’étrangère, dans le contexte des chaînes de valeur mondiales (CVM). Elle donne ainsi un aperçu des services exportés, de la participation aux CVM liée aux importations intermédiaires et à la valeur ajoutée intérieure dans les exportations des partenaires, de l’orientation mondiale de l’activité industrielle, des origines de la valeur ajoutée dans la demande finale, des relations commerciales bilatérales et de la valeur ajoutée intérieure des importations.

La valeur stratégique des indicateurs TiVA réside dans leur capacité à révéler où la valeur est créée le long d’une chaîne de production. Cette information permet à un pays de comprendre le rôle crucial que jouent les importations dans ses performances à l’exportation, d’identifier les industries nationales les plus compétitives et de reconnaître la contribution significative (et souvent cachée) du secteur des services à ses résultats commerciaux.

Les indicateurs TiVA fournissent essentiellement des informations détaillées qui aident les décideurs de l’UpM à comprendre où la valeur est créée et la façon dont les biens et les services circulent entre les pays et, par conséquent, à prendre de meilleures décisions en vue de soutenir la croissance économique et la coopération dans la région.

Tendances principales

Une observation générale dans les pays de l’UpM révèle une tendance fluctuante, mais généralement à la hausse, du contenu en valeur ajoutée étrangère des exportations. Cela suggère une intégration accrue dans les CVM, avec une plus grande dépendance à l’égard des intrants importés dans la production de biens exportés. Cette tendance fait écho au phénomène plus large d’une mondialisation accrue de la production et des échanges.

Le niveau de cette intégration varie toutefois considérablement. En 2020, le contenu en valeur ajoutée étrangère des exportations allait d’un minimum de 8,6 % en Égypte à un maximum de 33,2 % en Tunisie (Graphique 1.16). Cet écart met en évidence les différents degrés de participation aux CVM et de dépendance à l’égard des intrants étrangers dans la région.

Exposition sous-régionale aux CVM :

Étant systématiquement la plus élevée, la part de valeur ajoutée étrangère dans les exportations de l’UE reflète son économie avancée et son intégration profonde dans les réseaux de production mondiaux. Cette part a légèrement augmenté au cours de la période considérée, s’établissant à 16,3 % en 2020, ce qui indique une intensification de la participation aux CVM.
Le Maroc, la Tunisie et l’Égypte affichent une tendance générale à la hausse, quoique fluctuante, du contenu en valeur ajoutée étrangère. Cela indique une dépendance croissante à l’égard des intrants importés dans leurs secteurs axés sur l’exportation, tels que les textiles, les composants automobiles et l’électronique. Atteignant 33,2 % en 2020, la Tunisie affiche systématiquement les niveaux les plus élevés au sein de ce groupe, ce qui suggère que sa position dans les CVM est plus intégrée que celle du Maroc (25 %) ou de l’Égypte (8,6 %).
Dans l’est de la Méditerranée, Israël, la Jordanie et la Türkiye présentent une image plus mitigée. Israël, avec son solide secteur technologique, affiche une tendance à la baisse qui peut être le signe d’une évolution vers une création de valeur ajoutée intérieure plus élevée dans ses exportations, avec un niveau de 16 % en 2020. La Jordanie et la Türkiye affichent des tendances fluctuantes. La Jordanie enregistre une hausse notable ces dernières années, avec 31,3 % en 2020, tandis que la Türkiye reste relativement stable, à 21,6 %.
En ce qui concerne la région MENA élargie, les données disponibles pour les pays du CCG, en particulier l’Arabie saoudite, indiquent une intégration marginale dans les chaînes de valeur de l’UpM (Encadré 1.4).

L’UE, plaque tournante de la production régionale

Les données sur l’origine de la valeur ajoutée dans les exportations de l’UE révèlent son rôle crucial en tant que centre de production au sein de l’UpM. Si, dans l’UE, la valeur ajoutée provient principalement de son marché intérieur, elle dépend également d’une contribution modeste mais en constante augmentation de ses partenaires méditerranéens. Cela démontre une intégration progressive de ces économies dans les réseaux de production dirigés par l’UE. En 2005, par exemple, la valeur ajoutée provenant des pays de l’UpM couverts par les indicateurs TiVA s’élevait à 8 milliards USD dans les exportations de l’UE, mais en 2019 ce chiffre avait plus que doublé pour atteindre 21,4 milliards USD. Cette tendance s’explique par l’ampleur du marché, les technologies de pointe et la proximité géographique de l’UE, qui en font une destination attrayante pour les biens intermédiaires et une source de produits finis pour le marché mondial.

Des pays d’Afrique du Nord comme l’Égypte, le Maroc et la Tunisie affichent une augmentation lente mais constante de leur contribution aux exportations de l’UE, principalement dans le secteur des industries manufacturières de base. Le Maroc, par exemple, a vu sa contribution à la valeur ajoutée des exportations de l’UE passer de 676 millions USD en 2005 à 1,9 milliard USD en 2020. Parallèlement, les partenaires de l’est de la Méditerranée, en particulier Israël et la Türkiye, s’appuient sur un modèle d’intégration plus dynamique qui reflète leur capacité croissante à fournir des intrants à plus forte valeur ajoutée, en particulier dans les secteurs des technologies et de l’industrie manufacturière. La contribution d’Israël, par exemple, est passée de 1,4 milliard USD en 2005 à 4,1 milliards USD en 2020 (Graphique 1.17).

Bien que la contribution globale des partenaires de l’UpM reste relativement modeste par rapport à la propre valeur ajoutée de l’UE, cette tendance à la hausse témoigne d’un renforcement des réseaux de production régionaux. Cette intégration peut potentiellement déboucher sur des avantages mutuels, notamment une augmentation les échanges commerciaux, des investissements et du transfert de connaissances, qui favorisera la croissance économique et le développement dans la région.

Dynamiques sous-régionales des échanges en valeur ajoutée de l’UpM

Bien que généralement faible, la part de la valeur ajoutée provenant de l’UpM dans les exportations des autres économies de l’UpM augmente régulièrement. Cette hausse suggère une intensification progressive des chaînes de valeur régionales, certaines économies dépendant davantage que d’autres des apports de leurs voisins dans la zone de l’UpM (Graphique 1.18).

La contribution des économies de l’UpM aux exportations brutes des autres économies est dans la plupart des cas bien inférieure à 1 %. Sans surprise, l’UE joue un rôle crucial dans le développement des chaînes de valeur régionales. La valeur ajoutée des pays européens dans les exportations brutes des économies de l’UpM va de 1,64 % en Égypte à 11,63 % au Maroc, preuve que l’UE occupe une position centrale dans le réseau commercial de l’UpM. Il est important de noter qu’à l’exception du Maroc, toutes les économies analysées ont vu diminuer la part de la valeur ajoutée de l’UE dans leurs exportations brutes depuis 2005. Cette baisse est particulièrement prononcée en Égypte (-59 %), en Israël (-34 %) et en Jordanie (-27 %), et la Tunisie a également enregistré une baisse de 10%. La forte baisse de la contribution de l’UE à la valeur ajoutée des exportations égyptiennes découle de plusieurs difficultés interdépendantes. Parmi celles-ci, des dévaluations importantes de la livre égyptienne ont probablement gonflé le coût des composants européens, incitant à une transition vers des intrants plus abordables, souvent locaux. D’un point de vue réglementaire, les obstacles non tarifaires persistants (problème amplifié par la perte des tarifs préférentiels du SPG de l’UE à partir de 2014) pourraient également avoir découragé l’intégration harmonieuse des marchandises de l’UE dans les chaînes de production égyptiennes, diminuant encore davantage la contribution directe de l’UE à la valeur finale des exportations.

Au-delà de l’UE, la Türkiye est la deuxième économie de la région pour la valeur ajoutée aux exportations brutes des partenaires de l’UpM. La valeur ajoutée du pays aux exportations brutes de l’UpM va de 0,34 % pour l’UE à 24,48 % pour le Maroc, ce qui constitue la plus forte intégration entre deux économies au sein de la région. L’intégration entre le Maroc et la Tunisie est positive, comme l’intégration de ces deux pays avec la plupart des membres de l’UpM. Depuis 2005, au Maroc, en Tunisie et en Türkiye, la part des exportations incorporant des composants provenant d’autres économies de l’UpM n’a cessé d’augmenter.

La situation est différente pour l’Égypte et Israël. Mis à part la Tunisie, dans le cas de l’Égypte, et le Maroc, dans le cas d’Israël, ces deux économies ont connu depuis 2005 une forte réduction de la valeur ajoutée de l’UpM dans leurs exportations brutes finales au cours des dernières décennies (allant de -20 % à -70 %). L’intégration de produits fabriqués par l’UpM dans la production de la Jordanie est également plus faible, mais dans une moindre mesure.

Les services dans les échanges en valeur ajoutée

En offrant une base non seulement pour la collaboration économique mais aussi pour une coopération législative et institutionnelle plus large, les échanges de services jouent un rôle central dans la promotion de l’intégration régionale. Contrairement aux biens, les services tels que la finance, les télécommunications, l’éducation et le tourisme créent des réseaux d’interdépendance qui transcendent les frontières physiques, permettant des connexions plus profondes et plus dynamiques entre les nations. Cette interdépendance nécessite souvent des cadres juridiques hautement harmonisés et des normes communes, ce qui favorise la confiance et la collaboration au-delà du commerce. En facilitant la circulation des idées, de l’expertise et des technologies, les échanges de services peuvent faire office de catalyseur pour relever des défis communs tels que la gouvernance numérique, les réglementations environnementales et la mobilité de la main-d’œuvre. En outre, étant donné que les secteurs des services sont souvent liés à des domaines de politique publique tels que la santé et l’éducation, ils encouragent des dialogues législatifs plus larges et renforcent ainsi les fondements de l’intégration régionale tout en améliorant la résilience collective. Dans le contexte méditerranéen, le commerce des services n’est pas seulement un outil économique, mais aussi un mécanisme de promotion de la stabilité, de la coopération et d’une prospérité partagée.

Dynamiques sous-régionales des échanges de services à valeur ajoutée de l’UpM

Malgré une baisse pendant la pandémie de COVID-19, la valeur ajoutée aux services dans l’ensemble des économies de l’UpM analysées s’est élevée à 14 milliards USD en 2020 (contre 7 milliards USD en 2005). Dans cette analyse, l’Union européenne apparaît systématiquement comme une pierre angulaire de la chaîne de valeur des services méditerranéens, ses contributions en valeur ajoutée représentant la part la plus élevée dans la plupart des pays partenaires (de 0,4 % des exportations totales de l’Égypte à 2,3 % pour le Maroc).

Il existe toutefois des disparités entre l’évolution des contributions de l’UE aux autres économies de l’UpM et les contributions de ces économies aux exportations brutes de services de l’UE (Graphique 1.19). Alors que la part des contributions des pays de l’UpM en valeur ajoutée au secteur des services de l’UE a augmenté de manière significative, notamment d’Israël (+133 % depuis 2005), du Maroc (+93 %) et de la Türkiye (+89 %), une tendance inverse a été observée quant à la part de la valeur ajoutée de l’UE dans les exportations brutes de services de la région. Bien qu’elle reste largement plus importante, la part de l’UE dans les autres économies de l’UpM analysées a fortement baissé en Égypte (-76 %), en Jordanie (-24 %), en Türkiye (-15 %) et en Israël (-9%). Seuls le Maroc (11 %) et la Tunisie (2 %) ont encore intensifié l’intégration de la valeur ajoutée des services de l’UE à leurs exportations au cours des deux dernières décennies.

La dynamique entre les autres économies de l’UpM est généralement plus équilibrée et représente globalement une augmentation positive de la part de la valeur ajoutée de leurs industries des services respectives dans les exportations brutes. Il existe bien entendu des écarts importants entre les économies analysées sur la période 2005-2020 (Graphique 1.20).

La Türkiye a confirmé sa position d’acteur clé dans les chaînes de valeur des services méditerranéens. Elle a contribué aux exportations d’autres pays à hauteur de plus de 3,6 milliards USD et elle a intégré dans ses propres exportations plus de 3,3 milliards USD provenant d’autres partenaires de l’UpM, ce qui indique une augmentation positive significative tant de ses contributions auprès des partenaires régionaux que de l’intégration de la valeur ajoutée régionale dans ses exportations brutes.
La Tunisie a augmenté la part de la valeur ajoutée des services de la quasi-totalité des économies de l’UpM analysées dans ses exportations, mais la tendance de l’intégration du pays dans les chaînes de valeur méditerranéennes s’inverse si l’on considère les contributions du secteur des services tunisien aux autres économies. Les données montrent en effet des baisses importantes de la part des exportations brutes pour le Maroc (-66 %), l’Égypte (-38 %) et l’UE (-19 %), ainsi qu’une baisse modérée en Jordanie (-7 %). Le pays ne connaît de tendance positive qu’avec la Türkiye (37 %) et Israël (21 %).
Israël maintient sa position de troisième économie de la région pour la valeur ajoutée intégrée et apportée, chacun de ces deux flux s’élevant à 3 milliards USD environ. Le Maroc se classe au quatrième rang (avec 1 milliard USD). Les deux pays ont connu une intégration variée au cours des deux dernières décennies, et ont développé des liens particulièrement forts avec l’UE et la Türkiye. Cela a renforcé le rôle de ces deux marchés en tant que facilitateurs des chaînes de valeur régionales au sein du secteur des services de l’UpM.
Les performances de l’Égypte contrastent avec celles de ses partenaires. Le pays a connu la baisse la plus importante, non seulement en ce qui concerne la part des contributions en valeur ajoutée dans ses propres exportations, mais aussi en ce qui concerne le volume total des échanges. Contrairement aux autres économies, l’économie égyptienne a enregistré une forte réduction de la valeur ajoutée réelle entre 2005, où elle s’élevait à plus de 500 milliards USD, et le début de la pandémie de COVID-19, où elle avait diminué de moitié environ.
Bien que les Balkans occidentaux ne figurent pas dans la base de données TiVA, il semble que l’adoption en 2019 du protocole additionnel 6 de l’ALECE ait facilité le commerce des services. Ce protocole établit un cadre juridique pour la coopération et comprend des engagements globaux visant à libéraliser les échanges, mais aussi à garantir l’accès au marché et le traitement national des prestataires de services (OECD, 2024[3]).

Quelles politiques adopter ?

Promouvoir la diversification économique pour accélérer le développement des chaînes de valeur régionales et renforcer la compétitivité économique, la complémentarité et l’interdépendance entre les économies de l’UpM. Ces efforts exigent une réorientation vers des activités à plus forte valeur ajoutée, en particulier dans les pays qui dépendent actuellement des industries manufacturières de base. L’action politique devrait se concentrer sur la promotion de l’innovation et de la modernisation technologique dans les secteurs à fort potentiel de croissance.
Étant donné l’importance croissante des services dans l’économie mondiale, il faut soutenir davantage le développement des chaînes de valeur régionales des services. Pour capitaliser, les potentiels échanges de services doivent favoriser l’interdépendance et promouvoir une coopération législative et institutionnelle plus large au sein de l’UpM. L’action politique devrait avoir pour but de lever les barrières aux échanges de services, d’encourager les investissements dans les secteurs des services et de promouvoir l’harmonisation réglementaire afin de faciliter les flux transfrontaliers de services.
Enfin, il est essentiel d’investir dans des infrastructures de transport efficaces et durables pour soutenir les chaînes de valeur régionales. Cela inclut le développement de corridors multimodaux, l’amélioration des réseaux logistiques et la numérisation des procédures commerciales. L’amélioration de la connectivité et la réduction des coûts du commerce faciliteront la circulation harmonieuse des biens et des services dans la région, renforceront encore les chaînes de valeur régionales et favoriseront l’intégration économique.

Définitions

La base de données de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) décrit une approche statistique utilisée pour estimer les sources de valeur ajoutée, par pays et par industrie, dans la production de biens et de services destinés à l’exportation (et à l’importation).

Source: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html

Besoins en données

Les indicateurs TiVA ne sont pas encore disponibles pour l’Algérie, les Balkans occidentaux, le Liban, l’Autorité palestinienne et la Mauritanie.

Pour aller plus loin

Arezki, et al (2020), Trading Together: Reviving Middle East and North Africa Regional Integration in the Post-COVID, Era. Middle East and North Africa Economic Update, October 2020. Washington, DC: World Bank. http://hdl.handle.net/10986/34516

Bousnina, Rihab and Gabsi, Badr (2022), Global value chain participation, institutional quality and current account imbalances in the mena region, Working Paper No. 1556, The Economic Research Forum (ERF), Egypt. https://erf.org.eg/app/uploads/2022/08/1660913876_430_727893_1556.pdf

Graphique 1.16. Part de valeur ajoutée étrangère dans les exportations, tous les secteurs
Copier le lien de Graphique 1.16. Part de valeur ajoutée étrangère dans les exportations, tous les secteurs

Part (%)

Graphique 1.17. Contribution en valeur ajoutée étrangère de certains pays de l’UpM aux exportations de l’UE à 27, tous les secteurs
Copier le lien de Graphique 1.17. Contribution en valeur ajoutée étrangère de certains pays de l’UpM aux exportations de l’UE à 27, tous les secteurs

USD millions (gauche); part (%) (droite)

Graphique 1.18. Part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations, tous les secteurs, par pays
Copier le lien de Graphique 1.18. Part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations, tous les secteurs, par pays

Part

Graphique 1.19. Contribution en valeur ajoutée étrangère de certains pays de l’UpM aux exportations de l’UE à 27, total des services
Copier le lien de Graphique 1.19. Contribution en valeur ajoutée étrangère de certains pays de l’UpM aux exportations de l’UE à 27, total des services

USD millions (gauche); part (%) (droite)

Graphique 1.20. Origine de la valeur ajoutée issue des services dans les exportations brutes
Copier le lien de Graphique 1.20. Origine de la valeur ajoutée issue des services dans les exportations brutes

part

Encadré 1.4. L’UpM et la région MENA élargie : intégration de l’Arabie saoudite dans les chaînes de valeur des pays de l’UpM

Copier le lien de Encadré 1.4. L’UpM et la région MENA élargie : intégration de l’Arabie saoudite dans les chaînes de valeur des pays de l’UpM

La contribution en valeur ajoutée de certains pays de l’UpM à l’économie saoudienne, principalement alimentée par l’Union européenne, a connu un pic significatif en 2008, avant la crise financière mondiale (Graphique 1.21). En 2008, la valeur ajoutée totale de ces pays de l’UpM a atteint son maximum pour la période, à près de 6,5 milliards USD, pour une part dépassant 1,8 %. Après une forte baisse en 2009, la valeur totale a considérablement fluctué au cours des années suivantes, avec des hausses notables en 2011 et 2014, mais elle est restée généralement inférieure au pic de 2008 et est tombée sous les 2 milliards USD en 2020, sous l’effet de la pandémie de COVID-19. La part de l’Europe des 27, après son pic de 2008, a également fluctué, mais a suivi une tendance générale à la baisse oscillant entre 1,1 % et 1,2 % pendant une grande partie des années 2010, avant de diminuer encore vers 2020.

Dans le même temps, la part de la contribution de l’ensemble des autres pays de l’UpM sélectionnés est restée constamment marginale tout au long de la période, atteignant au maximum 0,25 % environ en 2008 avant de tomber à moins de 0,1 % en 2020. Entre 2015 et 2019, la contribution du secteur de l’énergie saoudien aux exportations de l’UpM s’est globalement maintenue à un niveau relativement stable. Alors que son importance a légèrement augmenté pour l’Égypte, l’UE, la Jordanie et le Maroc, elle a diminué pour Israël, la Türkiye et la Tunisie. La pandémie de COVID-19 a provoqué une baisse significative de la contribution en valeur ajoutée aux exportations de la région provenant des secteurs minier et extractif liés au secteur de l’énergie de l’Arabie saoudite, tombant de 7,3 milliards USD en 2019 à 4 milliards en 2020.

En ce qui concerne l’intégration de l’Arabie saoudite dans les chaînes de valeur de l’UpM, l’analyse de la contribution en valeur ajoutée aux exportations brutes de certains partenaires de l’UpM révèle des variations importantes. Néanmoins, une importante tendance générale à la baisse a été observée sur la période 2005-2020 (Graphique 1.22). Historiquement, la part de valeur ajoutée de l’Arabie saoudite était la plus importante dans les exportations de la Jordanie (absente du graphique), atteignant un pic de plus de 10 % en 2006, et du Maroc, atteignant un pic de plus de 2,5 % en 2006 et de nouveau autour de 2,6 % en 2013, mais cette part a considérablement diminué après 2014, tombant en dessous de 0,7 % en 2020. Pour la Türkiye, la contribution saoudienne a culminé à près de 1,2 % en 2013 après des fluctuations antérieures, mais a connu ensuite une baisse substantielle, pour s’établir en dessous de 0,4 %. L’Égypte a connu une trajectoire différente, la part saoudienne ayant culminé plus tard autour de 1,0 % en 2019 après une période de croissance à partir de 2016, avant de connaître une légère baisse en 2020. En revanche, la contribution de l’Arabie saoudite en valeur ajoutée aux exportations d’Israël et de l’Union européenne est restée constamment faible tout au long de la période. Elle était généralement inférieure à 0,5 % et souvent nettement en-dessous (moins de 0,2 % pour l’UE pendant la plupart des années après 2008).

Graphique 1.21. Contribution en valeur ajoutée étrangère de certains pays de l’UpM aux exportations
Copier le lien de Graphique 1.21. Contribution en valeur ajoutée étrangère de certains pays de l’UpM aux exportations

part (axe gauche) ; millions de dollars américains (valeur totale, axe droit)

Graphique 1.22. Valeur ajoutée de l'Arabie saoudite dans la valeur ajoutée de certaines économies de l'UpM dans les exportations brutes, tous les secteurs
Copier le lien de Graphique 1.22. Valeur ajoutée de l'Arabie saoudite dans la valeur ajoutée de certaines économies de l'UpM dans les exportations brutes, tous les secteurs

Part

T5. Commerce et emploi

Copier le lien de T5. Commerce et emploi

Pourquoi cet indicateur ?

La mondialisation et la libéralisation des échanges peuvent avoir un impact différent sur les travailleurs des pays de l’UpM, en fonction du secteur d’activité et éventuellement, de leur genre. L’analyse de l’emploi et des salaires dans les secteurs d’exportation explore les liens entre le commerce et la création d’emplois et observe les répercussions différentes sur les travailleurs et les travailleuses. Comprendre ces dynamiques peut aider à anticiper les tendances futures, à identifier les lacunes potentielles en matière de compétences et à élaborer pour le marché du travail des politiques efficaces et qui aident les hommes et les femmes à s’adapter à l’évolution des exigences de l’économie mondiale.

Reconnaissant que des lacunes importantes dans les données empêchent une mesure immédiate, ce nouvel indicateur sert principalement d’appel à l’action pour les gouvernements et les institutions de la région afin d’améliorer la collecte de données et de permettre une future analyse cruciale de ces effets.

Tendances principales

Bien que l’expansion des accords commerciaux dans la région de l’UpM se soit accompagnée d’une augmentation des flux d’échanges, cela ne s’est pas traduit uniformément par une amélioration des résultats sur le marché du travail. Bien que les volumes des échanges commerciaux aient augmenté, la région a continué de faire face à des taux de chômage toujours élevés, en particulier parmi les femmes et les jeunes dans les pays de la région MENA, en raison de plusieurs rigidités sans lien avec les politiques commerciales ou les flux commerciaux.

Des emplois peuvent être créés dans les secteurs qui bénéficient d’une activité commerciale accrue, tandis que les secteurs qui ne sont pas en mesure de s’adapter aux évolutions des modes de production et des modalités d’exportation induites par la demande commerciale peuvent subir des pertes d’emplois.

Tendances globales de la main-d’œuvre liée au commerce dans certaines économies de l’UpM

Dans l’UE, la part de l’emploi intérieur que représentent les exportations brutes est stable par rapport aux autres économies (Graphique 1.23). La plupart des secteurs maintiennent un niveau relativement constant d’emploi lié aux exportations tout au long de la période considérée, les secteurs « Industrie (extraction minière, fabrication, électricité, gaz et eau) » et « Services aux entreprises » affichant une stabilité remarquable pour les hommes comme pour les femmes. De légères baisses sont observées dans les secteurs « Commerce, Transport, Hébergement et Alimentation » pour les hommes et les femmes, et dans le secteur « Services aux entreprises » pour les hommes vers la fin de la période. Cette stabilité globale pourrait refléter un marché d’exportation plus établi, plus diversifié et moins sensible aux fluctuations importantes dans l’UE.
Les données concernant l’Égypte révèlent une tendance générale à la baisse de la part de l’emploi intérieur liée aux exportations brutes dans la plupart des secteurs depuis 2012. Cela pourrait indiquer une évolution vers une plus grande consommation intérieure ou une diminution de la demande en exportations égyptiennes. Les baisses les plus importantes apparaissent dans les secteurs « Commerce, Transport, Hébergement et Alimentation » pour les hommes et les femmes, et « Services aux entreprises ». Parmi les secteurs qui font preuve d’une plus grande résilience figurent « Industrie » pour les hommes et les femmes et « Agriculture, Foresterie et Pêche » pour les hommes. Les secteurs « Information », « Finance » et « Services aux entreprises » montrent une amélioration notable pour les travailleuses en 2017 et 2018, ce qui laisse supposer une croissance potentielle de l’emploi féminin dans ces secteurs spécifiques.
L’analyse de l’emploi lié aux exportations israéliennes entre 2012 et 2020 révèle une tendance générale à la baisse tant pour les hommes que pour les femmes, suggérant des changements possibles dans l’économie du pays. Malgré tout, l’importance des services, et notamment des secteurs « Commerce, transport, Hébergement et Alimentation », « Immobilier » et « Services aux entreprises », demeure cruciale. Ce constat souligne l’importance continue des services pour l’économie d’exportation d’Israël.
Dans l’ensemble, la Türkiye a connu une augmentation générale de la proportion d’emplois liés aux exportations dans la plupart des secteurs, avec des pics en 2019 et 2020. Cette croissance est principalement alimentée par les secteurs « Industrie », « Services aux entreprises » et « Commerce, Transport, Hébergement et Alimentation ». Ces secteurs ont toujours été les principaux contributeurs aux emplois liés aux exportations, ce qui souligne l’importance des services pour la création d’emplois liés au commerce.

Disparités entre les genres en matière d’emploi

Dans certaines économies de l’UpM, la disparité entre les genres dans les emplois liés aux exportations a persisté de 2012 à 2020, les hommes continuant de représenter une part plus importante des emplois liés aux exportations dans la plupart des secteurs. La répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs varie toutefois selon l’économie concernée.
Dans l’UE, les disparités entre les genres étaient plus prononcées dans les secteurs « Industrie (extraction minière, fabrication, électricité, gaz et eau) » et « Commerce, Transport et Communication ». Les disparités dans les secteurs « Information, Finance et Services aux entreprises » ont néanmoins diminué ces dernières années, ce qui montre qu’il est possible d’atteindre un meilleur équilibre entre les genres dans ces secteurs.
En Égypte, ce sont les secteurs « Agriculture, Foresterie et Pêche », « Industrie (extraction minière, fabrication, électricité, gaz et eau) » et « Commerce, Transport et Communication » qui présentent les plus grandes disparités entre les genres. L’écart s’est cependant considérablement réduit ces dernières années dans les secteurs « Information, Finance et Services aux entreprises », ce qui indique une participation accrue des femmes dans le milieu des services financiers et de l’information.
En Israël, la fracture entre les genres est évidente, les femmes étant concentrées dans les secteurs de services, dont « Services aux entreprises », « Information, Finance » et « Immobilier ». Inversement, les hommes dominent les secteurs industriels, notamment « Industrie manufacturière », faisant apparaître les divisions traditionnelles du marché du travail. Il est intéressant de constater que le secteur « Construction » joue un rôle minime dans les activités liées aux exportations, pour les hommes comme pour les femmes. En outre, la participation des femmes au secteur « Information et Communication » est en augmentation, tandis que l’emploi des hommes dans le secteur « Industrie manufacturière » est en baisse. Cela laisse penser que ces secteurs évoluent.
En Türkiye, malgré une augmentation globale de la participation des femmes aux emplois liés aux exportations, la disparité entre l’emploi des hommes et celui des femmes reste évidente. Alors que certains secteurs, comme « Affaires », affichent une légère augmentation de la part de l’emploi féminin vers 2018, d’autres comme « Industrie manufacturière » et « Commerce, Transport et Stockage » montrent des progrès minimes dans la réduction de l’écart entre les genres. Ces résultats suggèrent qu’en Türkiye, les femmes n’ont pas accès aux débouchés liés aux exportations au même rythme que les hommes, en particulier dans les industries traditionnellement dominées par les hommes.

Combler les lacunes persistantes dans les données sur la façon dont le commerce international affecte directement l’emploi et les salaires reste un défi pour les décideurs. Les entreprises multinationales étant les principaux vecteurs du commerce et de l’investissement, les indicateurs de qualité de l’IDE de l’OCDE offrent un outil analytique prometteur pour combler cette lacune en examinant l’impact concret des filiales étrangères (Graphique 1.23). Le cas de la Tunisie illustre clairement cette situation. Il montre que si les IDE consacrés à la recherche de marchés sont une source cruciale d’emplois et offrent une prime à l’emploi des femmes, ils tendent aussi à concentrer la main-d’œuvre féminine dans des postes moins qualifiés, avec des possibilités d’évolution professionnelle limitées.

Quelles politiques adopter ?

Compte tenu du potentiel impact positif des accords commerciaux existants sur la promotion du commerce dans la région de l’UpM, il y a tout lieu de poursuivre l’expansion de ces accords. Pour que la croissance du commerce contribue à rendre les marchés du travail plus inclusifs, des mesures et des stratégies ciblées sont nécessaires.
Réduire la ségrégation professionnelle entre les genres : la réduction de la segmentation fondée sur le genre dans les différents secteurs et métiers devrait être une priorité. Pour parvenir à une répartition plus équitable des avantages du commerce, il est essentiel de créer un environnement ouvrant un plus large éventail de secteurs et de possibilités d’emploi aux femmes. Promouvoir des politiques soutenant l’accès des femmes à des secteurs traditionnellement dominés par les hommes et encourager des pratiques d’embauche plus inclusives dans tous les secteurs pourrait permettre d’atteindre cet objectif.
Mettre en place des politiques ciblées sur le marché du travail : les politiques adoptées devraient cibler les coûts de la reconversion des travailleurs existants, et en particulier des travailleuses, afin d’atténuer les difficultés liées à l’évolution de la demande d’exportations. La réduction de ces coûts permettrait non seulement aux travailleurs d’accéder à de nouvelles possibilités d’emploi, mais garantirait également une répartition plus large des avantages des accords commerciaux sur l’ensemble du marché du travail.
Améliorer l’environnement des entreprises : pour exploiter pleinement le potentiel du commerce au service du développement économique et social, des réformes plus approfondies sont nécessaires. Ces réformes devraient se concentrer sur l’amélioration de l’environnement des entreprises, la réduction des obstacles à l’investissement, la réduction des coûts de formalisation des entreprises et le renforcement de l’attrait du secteur privé par rapport au secteur public. En éliminant ces obstacles structurels, la région peut favoriser un marché du travail où les salaires et la sécurité de l’emploi concordent mieux avec les opportunités du secteur privé, maximisant ainsi les avantages des accords commerciaux pour tous les travailleurs –hommes et femmes – de la région de l’UpM.

Définitions

Cet indicateur est basé sur la base de données Contenu en emplois des échanges (TiM) de l’OCDE. Cette base de données dérivée des tableaux internationaux des entrées-sorties (TIES) donne un aperçu détaillé de l’emploi par industrie. Les données concordent avec les informations relatives à la production et à la valeur ajoutée de la base de données TiVA. Elles couvrent tous les pays de l’OCDE, de l’Union européenne et du G20, ainsi que dix autres économies. La base de données TiM comprend également des indicateurs comparables pour la rémunération du travail dans les 76 pays figurant dans la base de données TiVA.

Source : OECD, Trade in employment by workforce characteristics (TiMBC), 2023 edition (link)

Pour aller plus loin

OECD (2025), Trade and Gender Review of Latin America, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c906a2f7-en

Stone, S., P. Sourdin and C. Legendre (2013), "Trade and Labour Market Adjustment", OECD Trade Policy Papers, No. 143, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5k4c6spvddwj-en.

Encadré 1.5. Les indicateurs de qualité de l’IDE de l’OCDE : un outil pour évaluer l’impact des investissements et du commerce sur la croissance inclusive

Copier le lien de Encadré 1.5. Les indicateurs de qualité de l’IDE de l’OCDE : un outil pour évaluer l’impact des investissements et du commerce sur la croissance inclusive

Au-delà de la mesure du volume des entrées de capitaux, il est essentiel pour les économies d’accueil de comprendre la qualité et l’impact des investissements directs étrangers (IDE). Les indicateurs de qualité de l’IDE de l’OCDE fournissent un cadre pour aider les gouvernements à évaluer la façon dont l’IDE contribue à de meilleurs résultats économiques, sociaux et environnementaux. Cette base de données aide les décideurs à concevoir et à mettre en œuvre des politiques visant à attirer et à retenir les investissements qui favorisent une croissance inclusive et durable.

Les indicateurs de qualité de l’IDE mettent l’accent sur l’impact direct des entreprises multinationales (EMN) dans des domaines clés tels que la productivité et l’innovation, les emplois et les compétences de qualité, l’égalité des genres et la décarbonation. Ces indicateurs offrent des perspectives très utiles non seulement sur l’investissement mais aussi sur le rôle du commerce international. Principaux vecteurs de l’IDE et du commerce, les EMN intègrent les économies d’accueil dans les chaînes de valeur mondiales (CVM). Les salaires qu’elles paient, les emplois qu’elles créent et les compétences qu’elles développent sont les conséquences directes de la participation d’un pays au commerce international. Par conséquent, l’analyse des performances des filiales étrangères apporte des preuves concrètes de la manière dont la mondialisation affecte les salaires et l’emploi sur le terrain.

Le cas de la Tunisie : les liens entre l’IDE, le commerce et l’autonomisation économique des femmes

La Revue des qualités des IDE en Tunisie met en évidence un lien fort et complexe entre IDE, intégration commerciale et résultats économiques pour les femmes.

Les activités des filiales étrangères sont souvent concentrées dans des secteurs axés sur l’exportation. L’examen révèle que l’IDE est un moteur essentiel de l’emploi des femmes dans le secteur manufacturier tunisien, fortement axé sur les exportations vers les marchés européens. Les filiales étrangères dans des secteurs tels que le textile et l’habillement, les composants automobiles et l’électronique comptent parmi les plus grands employeurs formels de femmes dans le pays, confirmant le rôle direct des IDE consacrés à la recherche de marchés dans la création d’emplois pour les femmes.

En ce qui concerne les salaires, l’étude constate que les entreprises étrangères peuvent contribuer à réduire les écarts de rémunération entre les genres. Alors qu’un écart salarial entre les genres persiste dans l’économie tunisienne, les femmes employées dans des filiales étrangères ont tendance à percevoir un meilleur salaire que leurs homologues travaillant dans des entreprises nationales. Cet avantage de salaire reflète une productivité supérieure et une meilleure intégration dans les CVM qui caractérisent souvent les EMN.

Toutefois, l’étude met également en évidence des difficultés persistantes. Une grande partie des emplois féminins dans les filiales étrangères correspondent par exemple à des postes moins qualifiés, dans les chaînes de montage, avec des possibilités limitées d’évolution professionnelle vers des postes techniques ou de direction. Cette ségrégation professionnelle suggère la présence d’un « plafond de verre » susceptible de limiter le plein potentiel d’autonomisation économique de l’IDE. Ce constat souligne la nécessité d’adopter des politiques qui non seulement attirent l’IDE mais encouragent aussi activement le développement des compétences, l’évolution professionnelle des femmes et l’investissement dans des activités à plus forte valeur ajoutée afin de maximiser les avantages du commerce et de l’investissement pour une croissance inclusive.

Source : OECD (2024), FDI Qualities Review of Tunisia, OECD Publishing, Paris, and the OECD FDI Qualities Indicators framework.

Graphique 1.23. Contenu en emploi local des exportations brutes
Copier le lien de Graphique 1.23. Contenu en emploi local des exportations brutes

Pourcentage d'emploi

T6. Commerce numérique

Copier le lien de T6. Commerce numérique

Pourquoi cet indicateur ?

L’expansion rapide du commerce numérique a remodelé le commerce mondial et influencé à la fois les secteurs traditionnels et les secteurs émergents, et la région de l’UpM n’échappe pas à cette évolution. Alors que les technologies numériques stimulent de nouvelles formes d’interactions transfrontalières, principalement le commerce des services et le commerce électronique, les décideurs qui cherchent à élaborer des politiques commerciales efficaces et à réagir face aux difficultés et opportunités actuelles doivent appréhender la portée et l’ampleur du commerce numérique dans cette région.

L’importance du commerce numérique est évidente dans les cadres politiques internationaux et régionaux, tels que les négociations en cours sur l’Accord de l’OMC sur le commerce électronique, les discussions critiques qui entourent le moratoire de l’OMC relatif aux droits de douane sur les transmissions électroniques et les dispositions concernant le numérique dans de nombreux accords commerciaux. Le suivi et l’évaluation des flux commerciaux numériques permettent aux décideurs d’évaluer les avantages que ces cadres apportent à la région et d’identifier les domaines où l’intégration peut être renforcée afin de favoriser la connectivité et la résilience économiques.

Il est néanmoins important de noter que la mesure du commerce numérique est un travail encore inachevé (IMF, 2023[4]). L’absence de données ventilées par partenaire sur les flux commerciaux numériques complique en outre les efforts visant à fournir une analyse solide. Ces données apporteraient un appui essentiel à cette évaluation en permettant de quantifier les services fournis par voie numérique et de mieux comprendre le rôle du commerce numérique dans le développement économique.

Tendances principales

Le commerce numérique, qui représente environ 25 % de l’ensemble du commerce international, est devenu une pierre angulaire de l’économie mondiale (OECD, 2023[5]). L’Union européenne est devenue un leader mondial tant dans les exportations que dans les importations de services numériques livrables. Pour la région de l’UpM, le commerce numérique revêt une importance particulière car il est susceptible de combler les disparités économiques et de favoriser l’intégration régionale, en promouvant l’innovation et en renforçant la compétitivité. L’Accord sur le commerce électronique actuellement en cours de négociation à l’OMC offre un cadre précieux pour faciliter le commerce numérique dans la région euro-méditerranéenne. Parallèlement à ces négociations, le moratoire de longue date de l’OMC relatif aux droits de douane sur les transmissions électroniques est un élément essentiel du paysage mondial du commerce numérique. Ce moratoire, qui empêche les pays d’imposer des droits de douane sur les transmissions électroniques, fait l’objet d’un débat international permanent, notamment en ce qui concerne ses implications fiscales potentielles (recettes tarifaires) et son impact sur les stratégies d’industrialisation numérique des économies en développement et moins avancées au sein de l’UpM. Bien que ses partisans soutiennent qu’il favorise le commerce numérique et l’innovation, des préoccupations existent quant à son effet sur l’espace politique et sur les revenus des économies numériques émergentes. En établissant des règles claires et en réduisant les obstacles aux transactions électroniques transfrontalières, cet accord peut contribuer à uniformiser les conditions de concurrence, encourager l’investissement et créer des opportunités pour les entreprises comme pour les consommateurs.

Les pays de l’UpM ont connu une expansion significative des flux d’échanges numériques au cours de la dernière décennie, reflétant la numérisation croissante de leurs économies. Cette expansion a été soutenue par le renforcement des services numériques, la modernisation des infrastructures et la hausse du nombre d’internautes dans la région de l’UpM.

La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l’adoption du numérique, en particulier dans les secteurs moins numérisés. Une part importante des activités d’importation et d’exportation numériques dans les pays de l’UpM est par exemple alimentée par des services classés dans la catégorie « Autres activités commerciales ». Cette vaste catégorie englobe un large éventail de services, ce qui met en évidence l’impact de la numérisation dans la production et le commerce sur la quasi-totalité des activités commerciales. Aujourd’hui, les services transfrontaliers fournis par voie numérique sont le segment du commerce mondial qui connaît la croissance la plus rapide (WTO, 2023).

La pandémie de COVID-19 a en outre amplifié une tendance préexistante vers le commerce numérique sur les marchés internationaux, qui transforme les échanges entre entreprises et consommateurs (WTO, 2023). De fait, la pandémie a stimulé une forte augmentation des ventes au détail en ligne et élargi la portée des marchés numériques (OECD, 2023a ; UNCTAD, 2022). La tendance positive en faveur des échanges numériques s’avère particulièrement évidente si l’on étudie les données par pays de l’UpM, qui indiquent une croissance significative depuis 2019.

Les exportations numériques ont connu une tendance générale à la hausse dans les économies de l’UpM, à deux exceptions près seulement. Au Liban, les flux fournis par voie numérique ont connu une contraction marquée vers 2019-2020, principalement en raison d’une baisse significative des services financiers, tandis qu’en Algérie, les flux fournis par voie numérique ont globalement stagné, suggérant une progression sectorielle limitée (Graphique 1.24).

Dans l’ensemble, les principaux moteurs des exportations numériques dans la région de l’UpM sont les services informatiques, les services financiers et les services de télécommunication. La catégorie « Autres activités commerciales », qui englobe un éventail d’activités allant des services de recherche et développement aux services récréatifs, a également contribué de manière significative (Graphique 1.25).

Dans la sous-région des Balkans occidentaux, la forte croissance des exportations de produits numériques a été stimulée par l’expansion des services informatiques, ce qui reflète à la fois la croissance sectorielle et une demande croissante de solutions numériques. Parallèlement, le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) est devenu un moteur essentiel de la croissance économique dans les Balkans occidentaux, les exportations du secteur des TIC atteignant près de 90 % des niveaux de l’UE (OECD, 2025[6]).
En Türkiye, selon les mesures de TurkStat (Encadré 1.7), les flux d’exportation sont notamment concentrés dans les services d’assurance et de retraite, qui représentent une part substantielle des flux commerciaux numériques totaux du pays.
Stimulées par une forte croissance dans tous les secteurs, en particulier dans les services informatiques et aux entreprises, les exportations de produits numériques des économies nord-africaines ont doublé au cours de la dernière décennie. Ces économies se numérisent rapidement et enregistrent une augmentation substantielle du nombre d’internautes année après année. En Égypte, par exemple, ce chiffre a fortement augmenté, passant de 57 % en 2019 à 72 % en 2022, ce qui témoigne de l’approfondissement de l’intégration des technologies numériques dans la vie quotidienne et dans l’activité économique.
En Israël, la forte concentration des exportations de services numériques dans les services informatiques souligne le rôle important du secteur technologique dans l’économie du pays.
En 2023, l’UE représentait environ 38 % des exportations mondiales de services numériques, ces exportations étant principalement rattachées à d’autres services aux entreprises et à des services informatiques. En particulier, les exportations de services financiers numériques et les redevances de propriété intellectuelle représentent également une part substantielle du total.

Les importations de services numériques affichent également une trajectoire ascendante évidente dans la plupart des pays de l’UpM (Graphique 1.26). Cette tendance est largement observée dans toute la région, à l’exception de l’Égypte et du Liban, où les importations du commerce numérique ont connu une baisse significative après 2019.

Dans les économies des Balkans occidentaux, les importations de produits numériques ont augmenté ces dernières années, principalement grâce aux « autres activités commerciales » et aux services informatiques.
En Afrique du Nord et au Levant, les importations de services numériques sont principalement alimentées par des secteurs tels que l’assurance, les services de retraite et d’autres activités commerciales.
L’UE a affiché une tendance à la hausse dans presque tous les secteurs d’importation, avec une part particulièrement importante dans les autres activités commerciales et les services informatiques.
Au cours de la période analysée, la Türkiye a enregistré une augmentation des importations de redevances pour l’utilisation de la propriété intellectuelle et de services informatiques, les services de retraite représentant également une part importante de l’ensemble des importations.

Les données de toutes les sous-régions (Graphique 1.27) indiquent notamment une part croissante des importations du secteur numérique liées à la propriété et au transfert de droits d’utilisation de produits numériques, classées comme « redevances pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ». Cette tendance souligne l’importance croissante des droits commerciaux associés aux produits numériques tels que la musique, les logiciels et les films (WTO, 2023). Le commerce de droits de propriété et d’accords de licence joue par ailleurs un rôle crucial dans le transfert de connaissances et le développement économique axé sur l’innovation.

Le commerce numérique entre les pays est fortement influencé par les dispositions et accords commerciaux qui établissent les cadres réglementaires facilitant les flux de données transfrontaliers, les services numériques et le commerce électronique. Parmi les pays de l’UpM, les accords commerciaux comportant des dispositions spécifiques en matière de commerce numérique restent cependant limités (IMF, s.d.[7]). L’absence de réglementation numérique harmonisée a entraîné une fragmentation du paysage réglementaire, ce qui a accru les coûts de mise en conformité et créé des obstacles qui entravent le potentiel du commerce numérique dans la région. À cet égard, des efforts sont en cours au niveau international pour améliorer le cadre régissant le commerce électronique (Encadré 1.6). À l’heure actuelle, toutefois, les seuls accords de l’UpM intégrant des dispositions relatives au commerce numérique sont ceux conclus entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux, ainsi que l’accord bilatéral entre la Türkiye et la Serbie.

L’UE n’a que récemment commencé à inclure des chapitres consacrés au commerce numérique dans ses accords commerciaux. Citons par exemple le chapitre sur le commerce numérique dans l’accord UE-Tunisie, en cours de négociation, qui vise à établir des normes sur la libre circulation des données associées à des mécanismes stricts de protection de la confidentialité des données. Ces évolutions témoignent de l’approche progressive mais de plus en plus structurée de l’UE en matière d’intégration des dispositions relatives au commerce numérique dans ses accords régionaux, conformément à son engagement en faveur de la confidentialité des données et de la sécurité des flux de données transfrontaliers.

Depuis 2022, l’UE a en outre commencé à établir des « partenariats numériques » et, notamment, avec le Japon, la Corée du Sud et Singapour, qui pourraient servir de modèles pour une coopération plus large sur les questions numériques. Ce modèle de partenariat numérique représente une approche innovante du commerce numérique, qui diffère des engagements généralement inclus dans les accords commerciaux traditionnels de l’UE. Il aborde en effet un large éventail d’enjeux essentiels en lien avec le numérique (telles que le respect de la vie privée, la cybersécurité et la gouvernance des données) tout en intégrant des dispositions spécifiques pour le commerce numérique, y compris les transactions dématérialisées, la facturation électronique, les identités numériques et la protection des consommateurs en ligne (Jacques Delors Institute, 2023).

Parallèlement, d’autres pays ont également commencé à négocier des accords sur l’économie numérique, notamment, l’Accord de partenariat pour l’économie numérique (APEN) entre la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Chili, et l’Accord sur l’économie numérique entre l’Australie et Singapour.

En général, à mesure que le commerce numérique gagne en importance, tant pour son impact économique que pour les enjeux de sécurité connexes, on s’attend à ce que les chapitres consacrés au numérique se multiplient dans les accords commerciaux, ce qui témoigne d’un engagement à mettre en place des conditions de concurrence équitables entre les pays dans le domaine numérique. Comme l’a récemment démontré une étude de l’OCDE, les chapitres sur le commerce numérique dans les accords commerciaux peuvent en outre doubler leur impact sur les échanges commerciaux, les principaux domaines bénéficiaires potentiels étant la protection des données, la protection des consommateurs, le code source et la cybersécurité.

Quelles politiques adopter ?

Faire de l’ajout de chapitres complets sur le commerce numérique dans les accords commerciaux une priorité. s’appuyant sur les négociations de l’Accord de l’OMC sur le commerce électronique et sur le cadre établi dans les récents accords de l’UE, ces chapitres devraient aborder des aspects critiques tels que les flux transfrontaliers de données, la protection des consommateurs et les droits de propriété intellectuelle.
Harmoniser les réglementations au sein de l’UpM : l’harmonisation des réglementations numériques dans toute la région rationalisera l’environnement du commerce numérique, réduira les obstacles à l’entrée et renforcera la sécurité juridique pour les entreprises qui pratiquent le commerce électronique.

Définitions

Conformément à la définition du commerce électronique de l’OCDE (OECD, 2011), les échanges commandés par voie numérique correspondent à la vente ou à l’achat de biens ou de services à l’international, effectué par le biais de réseaux informatiques et de méthodes spécifiquement conçues pour recevoir ou passer des commandes. Les échanges par voie numérique correspondent à l’ensemble des transactions commerciales internationales effectuées à distance sur des réseaux informatiques.

L’ensemble de données commerciales de l’OMC sur les « services fournis par voie numérique » contient des estimations de l’OMC sur les services échangés par le biais de réseaux informatiques, tels que l’Internet, les applications, les e-mails, les appels vocaux et vidéo et les plateformes numériques d’intermédiation.

Source: WTO Digitally delivered services trade data set

Pour aller plus loin

IMF, OECD, UNCTAD, World Bank and WTO (2023), Digital trade for development, Geneva, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/dtd2023_e.htm

OECD (2023), Going Digital Toolkit, Paris, OECD. https://goingdigital.oecd.org/

Encadré 1.6. Accord de l’OMC sur le commerce électronique

Copier le lien de Encadré 1.6. Accord de l’OMC sur le commerce électronique

En 2024, les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont parvenus à un accord historique sur le tout premier cadre mondial régissant le commerce électronique. Le processus d’établissement de l’accord a commencé lors de la onzième Conférence ministérielle en 2017, au cours de laquelle 71 membres de l’OMC ont lancé des travaux exploratoires sur les négociations commerciales sur le commerce électronique, et 76 membres ont officiellement accepté d’entamer ces discussions en 2019. En juin 2024, 91 membres de l’OMC représentant plus de 90 % du commerce mondial participaient à l’initiative, qui reste ouverte à tous les membres de l’OMC. L’Accord sur le commerce électronique ainsi négocié établit des règles de base essentielles pour le commerce numérique et promeut des transactions transfrontalières transparentes grâce à des dispositions sur les signatures et la facturation électroniques, tout en renforçant la protection des consommateurs. Il a également pour objectif de mettre en place un paysage commercial numérique international fiable et rentable grâce à des efforts coordonnés en matière de cybersécurité et, surtout, il interdit les droits de douane sur les transmissions électroniques. En incluant des mesures ciblées pour soutenir les pays en développement, l’accord vise également à élargir la participation au commerce numérique et reflète ainsi l’engagement de l’OMC à promouvoir une économie numérique mondiale équitable et inclusive.

Il convient de noter que l’approche de l’UE dans la négociation de l’Accord sur le commerce électronique était étroitement liée à ses efforts en faveur de la protection des données. En effet, l’UE entend autoriser uniquement les flux de données conformes aux normes rigoureuses de protection des données établies par son règlement général sur la protection des données (RGPD). C’est ce qui ressort clairement de sa proposition relative aux règles de l’OMC sur le commerce électronique, dans laquelle l’UE adopte une approche distincte qui met l’accent sur la protection de la vie privée en tant que droit fondamental. Ce modèle reflète l’engagement de l’UE à respecter des normes strictes en matière de protection de la vie privée dans le commerce numérique, en veillant à ce que les échanges transfrontaliers de données ne compromettent pas la protection de la vie privée individuelle.

Graphique 1.24. Total des services fournis par la voie numérique exportés
Copier le lien de Graphique 1.24. Total des services fournis par la voie numérique exportés

USD millions

Graphique 1.25. Services fournis par voie numérique exportés, par secteur, 2023
Copier le lien de Graphique 1.25. Services fournis par voie numérique exportés, par secteur, 2023

Sectors as share of the total value, USD Millions

Graphique 1.26. Services fournis par la voie numérique importés
Copier le lien de Graphique 1.26. Services fournis par la voie numérique importés

Total, USD millions

Graphique 1.27. Importations de services fournis par voie numérique, par secteur, 2023
Copier le lien de Graphique 1.27. Importations de services fournis par voie numérique, par secteur, 2023

Sectors as share of the total value, USD Millions

Source: Digitally delivered services trade dataset, Word Trade Organisation (WTO).

Encadré 1.7. Mesure du commerce de marchandises commandées numériquement en Türkiye

Copier le lien de Encadré 1.7. Mesure du commerce de marchandises commandées numériquement en Türkiye

En Türkiye, les statistiques officielles sur le commerce international des marchandises, produites conjointement par TurkStat et le ministère du Commerce, reposent sur des registres administratifs et couvrent à la fois les systèmes commerciaux généraux et spéciaux. Ces statistiques ne précisent pas la part du commerce des marchandises commandées numériquement. Pour répondre à la demande croissante de données actualisées sur le commerce numérique, une étude pilote a été lancée pour estimer les volumes du commerce de biens commandés numériquement. Elle est présentée dans le Manuel sur la mesure du commerce numérique de l’OCDE.

La méthodologie employée pour mesurer le commerce de produits commandés numériquement s’appuie sur trois sources de données primaires.

Déclarations en douane. Celles-ci ont été révisées de façon à inclure une question identifiant explicitement les transactions portant sur des produits commandés numériquement. Des contrôles de qualité supplémentaires permettent de corriger les inexactitudes, telles que la classification erronée d’échanges non numériques impliquant des produits de l’aérospatiale et des animaux vivants. Ces étapes garantissent une plus grande précision des données collectées.
Déclarations en douane électroniques. Utilisées depuis 2012, les déclarations en douane électroniques facilitent le traitement rapide des transactions commerciales au niveau microéconomique, en particulier pour les exportations et les importations présentant une valeur et un poids inférieurs à des seuils spécifiques. L’amélioration des infrastructures juridiques et informatiques a amélioré la disponibilité et la fiabilité des données des déclarations en douane électroniques, qui indiquent l’origine, la destination, la valeur et les classifications des produits.
Services postaux. Pour cette source, des efforts sont en cours pour harmoniser les processus de déclaration d’importation et d’exportation avec les normes des déclarations en douane électroniques. Bien que la compilation des données relatives aux flux postaux soit encore en cours de développement, ces efforts visent à améliorer la saisie des commandes numériques de biens par ce canal.

Les premiers résultats de l’étude pilote axée sur les données des déclarations en douane électroniques indiquent que la valeur moyenne mensuelle des exportations commandées numériquement à la Türkiye est d’environ 110 millions USD, soit 0,58 % du total de ses exportations. Ces transactions représentent 41 % du total des transactions d’exportation, pour une valeur moyenne par transaction de 78 USD. En ce qui concerne les importations, la valeur moyenne mensuelle des marchandises commandées numériquement est de 16 millions USD, soit 0,07 % du total des importations. Ces transactions représentent 21,3 % de l’ensemble des transactions d’importation, pour une valeur moyenne par importation de 55 USD.

Source : OECD, Handbook on Measuring Digital Trade, 2023

Références

[4] IMF (2023), Handbook on Measuring Digital Trade.

[7] IMF (s.d.), Regional Trade Agreements Database.

[6] OECD (2025), Economic Convergence Scoreboard for the Western Balkans 2025, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bc0babf3-en.

[3] OECD (2024), Western Balkans Competitiveness Outlook 2024: Regional Profile, Competitiveness and Private Sector Development, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/170b0e53-en.

[5] OECD (2023), Key Issues in Digital Trade Review: OECD Global Forum on Trade 2023 “Making Digital Trade Work for All”.

[1] UNCTAD (2024), Global Trade Update (March 2024), https://unctad.org/publication/global-trade-update-march-2024.

[2] UNESCWA (2019), Towards modernisation of the Pan-Arab Free Trade Area Agreement, https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901034.pdf.

Thèmes clés

Agriculture et pêcheries

Changement climatique

Développement

Développement régional, urbain et rural

Échanges

Économie

Éducation et compétences

Emploi

Environnement

Finances et investissement

Fiscalité

Gouvernance

Industrie, entreprises et entrepreneuriat

Numérique

Santé

Science, technologie et innovation

Société

Énergie

Énergie nucléaire

Transport

Thèmes clés

Agriculture et pêcheries

Changement climatique

Développement

Développement régional, urbain et rural

Échanges

Économie

Éducation et compétences

Emploi

Environnement

Finances et investissement

Fiscalité

Gouvernance

Industrie, entreprises et entrepreneuriat

Numérique

Santé

Science, technologie et innovation

Société

Énergie

Énergie nucléaire

Transport

Pays A - C

Pays D - I

Pays J - M

Pays N - R

Pays S - T

Pays U - Z

Engagement régional et global

Pays

Pays A - C

Pays D - I

Pays J - M

Pays N - R

Pays S - T

Pays U - Z

Engagement régional et global

Publications

Publications

Gros plan

Données

Données

Gros plan

Actualités & événements

Actualités et événements

Gros plan

À propos

À propos

Engagement

Rejoignez-nous

Thèmes clés

Agriculture et pêcheries

Changement climatique

Développement

Développement régional, urbain et rural

Échanges

Économie

Éducation et compétences

Emploi

Environnement