Le Togo est une petite économie en développement d’Afrique de l’Ouest qui s’est développée et a progressé au cours des deux dernières décennies. La structure économique reste liée à l’agriculture, avec des activités émergentes dans les services et l’industrie manufacturière. Servant historiquement de corridor pour les pays enclavés et abritant le plus grand port de la région, le Togo dispose d’un potentiel commercial inexploité, mais des défis persistent. Les investissements directs étrangers (IDE) restent limités et peu diversifiés, et l’économie souffre d’un écart de productivité persistant, avec une structure d’entreprise faible et une innovation limitée. En tant que pays moins avancé (PMA) vulnérable au changement climatique et confronté à une instabilité croissante dans la région, le Togo devrait renforcer les partenariats internationaux, l’intégration régionale et le commerce.
Examen des politiques de transformation économique du Togo
Description
Le Togo est une petite économie située en Afrique de l’Ouest,en bordure du golfe de Guinée. En 2022, sa population était estimée entre 8.1 et 8.6 millions d’habitants et sa superficie à près de 57 000 km², comparable à celle de la région française Grand Est ou de la Croatie. Depuis 1982, il est classé parmi les pays les moins avancés (PMA) en raison de sa vulnérabilité économique et environnementale. Il partage ses frontières avec le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso. L’instabilité croissante de la région de l’Afrique de l’Ouest aggrave les problèmes de développement du Togo, mais renforce également sa pertinence stratégique en tant que centre commercial stable et digne de confiance dans la région (INSEED, 2023[1] ; UNDESA, 2023[2]).
L’une des principales caractéristiques de l’économie togolaise est son positionnement historique en tant que corridor naturel reliant les pays enclavés au reste du monde. Il y a plusieurs siècles, les Haoussas, un groupe ethnique originaire d’Afrique de l’Ouest, ont établi des routes commerciales intra-africaines qui traversaient l’actuel territoire du Togo. Au cours de la période coloniale qui s’étend sur les 19è et 20è siècles, les routes commerciales traversant le pays sont devenues d’importantes plaques tournantes pour le commerce intra-africain et euro-africain. Entre 1899 et 1906, le volume des marchandises européennes traversant le pays a plus que doublé sous la domination coloniale allemande, passant de l’équivalent actuel de 0.7 à 4.8 millions d’USD. Les noix de kola, en particulier, représentaient environ 50 % des échanges. En 1906, un tiers du commerce total passant par les villes de Sokodé et de Bassar provenait d’Europe (Graham Norris, 1984[3]).
L’Examen des politiques de transformation économique (EPTE) du Togo a été élaboré grâce à un processus de dialogue, de recherche de consensus et d’examens par les pairs impliquant diverses parties prenantes de différents pays et organisations internationales. Ce chapitre présente une vue d’ensemble des performances économiques du pays, analyse la spécialisation économique du Togo et identifie l’investissement, l’innovation et l’intégration continentale comme les principaux moteurs de la transformation économique et de la réalisation d’une prospérité partagée. Le chapitre 3 examine la vision, les politiques et les outils nationaux actuels pour favoriser la transformation économique et le chapitre 4 donne un aperçu des activités agroalimentaires, portuaires et logistiques au Togo.
Le Togo a été l’une des économies à la croissance la plus rapide en Afrique au cours des 15 dernières années. Il a enregistré une croissance annuelle moyenne du PIB supérieure à 5.5 % entre 2009 et 2022, dépassant largement la moyenne de l’Afrique subsaharienne, qui est de 2.8 % pour la même période. Avec un PIB de 8.2 milliards USD en 2021, elle est la 39ème plus grande économie du continent (Graphique 2.1, Panel A). Le Togo a fait de grands progrès dans la réduction de la pauvreté, le taux de pauvreté passant de 61.7 % en 2006 à 43.8 % en 2021, mesuré à 2.15 USD par jour (parités de pouvoir d’achat – PPA 2017) (INSEED, 2023[1]). Cependant, la croissance récente n’a pas été suffisante pour soutenir une convergence avec les autres pays. Le dynamisme du Togo au cours de la dernière décennie, avec une croissance supérieure à la moyenne de la CEDEAO, ne s’est pas traduit par une augmentation effective du PIB par habitant. En 2019, le PIB par habitant n’était que de 71 % de celui de la CEDEAO, soit 11 fois et 3.5 fois moins que Maurice et le Viet Nam, respectivement. Sachant que le PIB de ce dernier, en 1970, n’était que la moitié du PIB actuel du Togo (Graphique 2.1, Panel B et Tableau d’annexe 2.A.1).
Depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, l’économie togolaise a fait preuve de résilience face à des défis sans précédent. Le Togo a réussi à maintenir un taux de croissance du PIB réel de 2 % en 2020. Cette croissance a rapidement rebondi, atteignant 6 % en 2021. Les défis se sont intensifiés en 2022, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ayant contribué à une forte hausse des prix de l’énergie, des engrais et des denrées alimentaires, ce qui a posé des problèmes supplémentaires à la balance des comptes courants du pays. En outre, la demande mondiale s’est ralentie et les conditions de financement se sont resserrées. Néanmoins, la croissance est restée robuste à 5.8 % en 2022, soutenue par l’augmentation des dépenses publiques qui a compensé la décélération de la consommation et des exportations (Banque mondiale, 2023[4]). Malgré les défis liés aux tensions mondiales croissantes et à l’instabilité régionale, la croissance économique devrait se stabiliser autour de 5.5 % à 6 % à court terme, un niveau supérieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne de 3.6 % en 2023 et 4.2 % en 2024, mais inférieur aux projections de l’UEMOA de 6.1 % en 2023 et 7.4 % en 2024 (BCEAO, 2023[5] ; Banque mondiale, 2023[4]).
PIB réel et croissance par habitant, USD constants de 2017 en parité de pouvoir d’achat, Togo, 1960-2019
Source : Élaboration des auteurs à partir de la Base de données Penn World Table 10.0, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en, 2023.
Traduire la croissance du Togo en résultats de développement inclusifs et durables pour tous ses citoyens, y compris les femmes et les jeunes, est la principale priorité du pays. Actuellement, les femmes représentent 51 % de la population et la population est jeune : 49.5 % de la population a moins de 20 ans (INSEED, 2023[1]). Le Togo doit identifier les moyens de remédier aux importantes vulnérabilités qui entravent sa progression vers une prospérité partagée. Quatre vulnérabilités distinctes commencent à émerger parmi d’autres.
Densité moyenne de population dans les zones les plus touchées par les catastrophes naturelles et vulnérabilité des infrastructures, 2000-20
Note : Les lignes en pointillé reflètent les moyennes mondiales des variables respectives. La densité moyenne de la population est calculée dans un rayon de 1 km autour de la catastrophe. La vulnérabilité des infrastructures est la moyenne arithmétique normalisée de trois catégories qui accordent un poids égal à 11 indicateurs, dont : l’accès à l’électricité, les utilisateurs d’Internet, l’alphabétisation des adultes, la densité des routes, l’accès aux sources d’eau, l’accès aux établissements de santé, les dépenses de santé par habitant et la densité de la population. Il prend une valeur de 1 à 10, 10 étant la valeur la plus vulnérable.
Source : Élaboration des auteurs basée sur INFORM GRI 2022 : Index for Risk Management. Commission européenne 2022, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index, et SEDAC Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4) https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/concepts/C1597158029-SEDAC.html.
Le Togo est vulnérable au changement climatique. Le pays souffre à la fois d’inondations et de sécheresses, qui ont des effets socio-économiques néfastes sur la population, l’environnement, les infrastructures et l’économie. Les inondations de 2010 ont touché 83 000 personnes et causé plus de 38 millions USD de dommages et de pertes. En septembre 2020, des inondations le long du fleuve Oti ont détruit des ponts et des routes, endommagé des maisons et fait des victimes, touchant environ 57 000 personnes dans les régions des Savanes et de la Kara. En outre, la cartographie du service de gestion des urgences Copernicus de l’UE a identifié plus de 37 000 hectares de terres inondables, affectant environ 350 000 résidents dans le nord du Togo, du Ghana, du Burkina Faso et du Bénin. Les zones côtières, telles que la capitale Lomé, sont confrontées à des inondations dues à une forte érosion, exacerbée par la déforestation pour l’exploitation des terres agricoles et du bois. Avec plus de 90 % des unités industrielles situées dans les zones côtières, le changement climatique futur pourrait aggraver l’érosion, ce qui entraînerait de nouvelles pertes économiques (Union européenne, 2020[6] ; Banque mondiale, 2021[7] ; Kissi, Abbey et Villamor, 2023[8]). La vulnérabilité du Togo et d’autres pays africains en développement au changement climatique est exacerbée par la forte densité de population dans les zones les plus touchées et par l’insuffisance des infrastructures. En Afrique, les catastrophes naturelles se produisent dans des zones où les infrastructures sont en moyenne deux fois plus vulnérables qu’en Amérique latine et en Asie, et cinq fois plus vulnérables qu’en Europe, ce qui amplifie l’impact social et économique des catastrophes naturelles dans ces régions (Graphique 2.2).
Les fractures territoriales entravent les progrès futurs. Le Togo reste une économie essentiellement rurale, 57 % de la population résidant dans les zones rurales en 2022. Les opportunités de développement économique sont restées concentrées autour de la capitale, Lomé, et dans la région maritime, le long de la côte. La pauvreté reste plus élevée dans les zones rurales (59 %) que dans les zones urbaines (24 %) et dépasse 65 % dans la région des Savanes, au nord du pays (Banque mondiale, 2023[4] ; INSEED, 2020[9] ; INSEED, 2023[1]). Alors que le pays est engagé dans un effort important d’amélioration des infrastructures sur l’ensemble du territoire national, les zones rurales restent à la traîne en termes d’infrastructures de transport, d’énergie et d’eau, ce qui exacerbe leur vulnérabilité déjà élevée. Par exemple, alors que le taux d’électrification moyen national est de 57 %, il n’est que de 25 % dans les zones rurales (INSEED, 2020[9]).
Dans le contexte d’un environnement macroéconomique fragile et d’une instabilité régionale, le Togo se trouve confronté à l’incertitude. Le Togo fait face à des contraintes financières majeures, l’accès aux marchés des capitaux s’avérant coûteux en raison de la prime de risque relativement plus élevée associée à l’investissement dans le pays. Si l’appartenance du Togo à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) lui assure une certaine stabilité, elle contraint également les politiques monétaires et fiscales, ce qui le distingue de ses voisins comme le Nigéria ou le Ghana. Le CFA s’est déprécié d’environ 5.5 % par rapport au dollar en 2022, une baisse moins importante que celle des monnaies du Ghana (-40 %) ou du Nigéria (-10 %). Bien que l’inflation ait ralenti, elle reste élevée, s’établissant à plus de 6 % en 2023, contre une moyenne de 1.4 % entre 2011 et 2019. Le Togo continue de figurer parmi les pays les plus endettés de l’UEMOA, avec une dette publique s’élevant à 68 % du PIB en 2022. Malgré les efforts de restructuration de la dette, le poids des intérêts payés sur la dette publique a atteint 2.48 % en 2022 et les paiements d’intérêts sur la dette publique ont bondi à 14 % des recettes publiques en 2022, ce qui signifie que les deux tiers des recettes publiques seraient alloués au service de la dette (principal et intérêts) en 2022 (FMI, 2023[10] ; CNUCED, 2024[11]). Pour relever ces défis, le gouvernement vise une réduction progressive de son déficit, afin de le ramener de -7.3 % en 2022 à -3 % du PIB en 2026, conformément au critère de convergence de l’UEMOA. Cela implique une stratégie axée sur la réduction des dépenses courantes et la mobilisation de recettes supplémentaires.
Les tensions politiques et économiques régionales et mondiales jettent une ombre sur les progrès futurs. Le Togo se situe dans un contexte géographique marqué par une escalade des défis sécuritaires et une instabilité croissante, qui ont un impact sur certains des principaux partenaires du Togo, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali, avec des conséquences directes sur le commerce régional et l’intégration économique (UNOWAS, 2024[12] ; FMI, 2023[13]). En outre, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a exacerbé les vulnérabilités liées à l’approvisionnement en produits de base importants tels que le pétrole et les engrais, ce qui, pour le Togo et d’autres pays en développement, affecte de manière disproportionnée les finances publiques (OCDE, 2024[14] ; CNUCED, 2023[15]).
Si la structure de l’économie a évolué avec l’essor des services et, dans une moindre mesure, de l’industrie manufacturière, elle reste fortement centrée sur les activités primaires, notamment l’agriculture et l’exploitation minière. De même, les défis de la structure de production se reflètent dans les faibles performances commerciales. En effet, le commerce reste très vulnérable aux chocs exogènes, y compris le changement climatique et les fluctuations des prix des produits de base. Les sections suivantes présentent les principales caractéristiques de l’évolution de l’écosystème industriel du pays.
L’agriculture et les services aux entreprises en tête
L’agriculture continue de jouer un rôle important dans l’économie, malgré la croissance récente des services et le développement naissant des activités manufacturières. Entre 2007 et 2022, la valeur ajoutée agricole a presque doublé, passant de 830 millions USD à 1 400 millions USD, mesurée en USD constants de 2015. Cette évolution s’explique principalement par l’expansion des terres arables et moins par la modernisation ou la croissance de la productivité (voir chapitre 4). Cependant, sa contribution au PIB a diminué, passant de 31 % à 20 %, reflétant une tendance qui s’observe également dans les pays voisins, tels que le Ghana et le Bénin. Malgré cette baisse, le secteur reste la première source d’emploi, avec 31 % en 2021 contre 51 % en 2007 (Graphique 2.3, Panel A).
Note : Panel A. L’industrie comprend l’exploitation minière, l’industrie manufacturière et la construction.
Source : Élaboration des auteurs sur la base des indicateurs du développement mondial, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators ; UNIDO INDASTAT, https://stat.unido.org/ ;et INSEED National Account Data, https://inseed.tg, 2023.
Le Togo, comme d’autres pays africains, subit une transformation structurelle qui se traduit notamment par une évolution marquée vers les services. Depuis les années 1990, les activités liées à l’agriculture sont en déclin, tandis que les services gagnent en importance. Ces derniers constituent la principale activité économique du pays, représentant 52 % du PIB, un chiffre qui est resté relativement stable depuis 2007 (47 %). Au sein des services, les activités commerciales et d’affaires sont les plus importantes. En particulier, depuis le milieu des années 2000, parallèlement à l’expansion du port de Lomé, le Togo a attiré plusieurs institutions financières et opérations de services. Les services d’affaires ont augmenté de 15 % et les transports et la logistique de 8 % (Graphique 2.3, Panel B). De grandes sociétés financières telles que la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), Ecobank et Oragroup (qui sont toutes deux des banques panafricaines) ont établi leur siège régional au Togo.
L’industrie manufacturière est restée stable. En 2022, elle représentait 14 % du PIB, soit une légère baisse par rapport aux 16 % de 20071. Cela place le Togo au-dessus de Maurice, du Ghana et du Bénin, qui se situent respectivement à 12 %, 11 % et 10 %, et en dessous du Sénégal et du Maroc, où l’industrie manufacturière représente 15 % du PIB. En termes réels, l’industrie manufacturière est passée de 530 millions USD en 2007 à 940 millions USD en 2020, ce qui en fait le quatrième secteur économique avec un taux de croissance moyen de 4 % sur la période (INSEED, 2024[16]).
Dans le secteur manufacturier, le Togo se spécialise dans les activités à faible technologie et à forte intensité de main-d’œuvre. L’industrie alimentaire et les boissons contribuent à 48 % de la valeur ajoutée manufacturière et emploient 33 % de la main-d’œuvre manufacturière. Les matériaux de construction et la production chimique représentent également une part importante de la valeur ajoutée manufacturière. Le Togo dispose de gisements de calcaire relativement importants, qui ont favorisé le développement d’activités industrielles liées aux matériaux de construction. En outre, les industries de l’habillement et du textile, bien qu’elles ne contribuent que pour 6.2 % à la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière, emploient 34 % de la main-d’œuvre totale de ce secteur. Une récente collaboration avec des producteurs de vêtements indiens vise à soutenir la création d’emplois et à tirer parti de l’accès au marché des PMA offert par les économies avancées. Si la contribution des secteurs de moyenne technologie a augmenté entre 2007 et 2020, c’est au détriment des secteurs de haute technologie et non de basse technologie, contrairement aux tendances observées dans d’autres pays comme le Viet Nam ou Maurice. Le Togo a augmenté la valeur ajoutée dans des sous-secteurs considérés comme moyennement technologiques, tels que la métallurgie, la fabrication de métaux et le travail des métaux, tout en diminuant la valeur ajoutée dans des sous-secteurs considérés comme hautement technologiques, tels que la fabrication de machines et d’équipements, et les produits pharmaceutiques (Graphique 2.4).
Répartition de la valeur ajoutée manufacturière par intensité technologique, Togo et économies sélectionnées, 2007-2020
Note : La classification technologique suit la taxonomie des activités économiques de l’OCDE basée sur l’intensité de la R&D (Galindo-Rueda et Verger, 2016[17]).
Source : Élaboration des auteurs sur la base de UNIDO INDASTAT, https://stat.unido.org/ et INSEED National Account Data, https://inseed.tg, 2023.
La spécialisation et les performances commerciales restent fragiles, mais les services numériques émergent
À l’image de la production, les exportations de marchandises du Togo sont principalement constituées de produits primaires et de faible technologie. Le phosphate représente à lui seul 14 % de l’ensemble des exportations brutes en 2020-22 et est expédié en Inde où il sert de composant principal dans la production d’engrais. Après le phosphate, les articles en plastique, les produits de beauté et le ciment représentent chacun des parts d’exportation variant entre 6 % et 8 %. Les autres produits comprennent le soja, les tissus de coton et les produits agroalimentaires. Au cours de la dernière décennie, la structure des exportations n’a pas changé de manière significative, à l’exception du ciment, qui a diminué par rapport aux autres exportations. Ensemble, les 20 premiers produits représentent 82 % des exportations brutes totales, ce qui est similaire à la période 2010-12 (ONU, 2023[18]).
Le Togo exporte principalement vers l’Afrique et importe d’Asie. Le continent africain représente 64 % des exportations brutes totales, suivi de l’Asie avec 17 % et de l’Europe avec 12 %. L’Amérique du Nord, au contraire, ne représente que 3 % des exportations brutes totales. À l’inverse, les pays asiatiques, au premier rang desquels la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») avec 20 %, sont les principaux partenaires du Togo en matière d’importations, représentant 48 % des importations totales, suivis par les pays européens avec 29 %, la France arrivant en tête avec 9 %. Parallèlement, les importations intra-africaines ne représentent que 16 %, le Ghana et le Nigéria étant les principaux partenaires d’importation intra-africaine en 2020-22 (Graphique 2.5). Les deux tiers des équipements industriels, des biens d’équipement et des matériels de transport sont importés d’Asie et d’Europe, tandis que les importations du Togo en provenance d’Afrique se concentrent sur les combustibles, les produits alimentaires et les boissons, suivis des fournitures industrielles.
Le Togo est bien intégré dans la région qui l’entoure. Il est membre de la CEDEAO depuis 1975 et, en 1994, il est devenu membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui met l’accent sur l’intégration économique et monétaire entre ses États membres. L’asymétrie entre les exportations et les importations intra-africaines s’explique également par le rôle croissant des réexportations dans la structure commerciale du Togo. En effet, les réexportations ont pris de l’ampleur avec l’expansion continue du port de Lomé depuis 2014.
Exportations et importations brutes par régions et pays d’échanges, Togo, 2020-22
Source : Élaboration des auteurs sur la base de Comtrade, https://comtrade.un.org/, 2023.
Le Togo est un corridor commercial important en Afrique de l’Ouest. En 2020-22, entre 20 % et 25 % des exportations brutes proviendront des réexportations. En effet, après la Namibie, le Togo est le deuxième plus grand réexportateur, mesuré en part des exportations brutes, et figure parmi les 20 premiers pays réexportateurs du monde, en termes relatifs. Les principaux produits réexportés sont les carburants (30 %) et les produits de transport (26 %), suivis par les textiles (13.5 %) et les légumes (8.5 %), à destination de la France, du Mali, du Niger et de la Côte d’Ivoire (Graphique 2.6). Le niveau du commerce informel transfrontalier avec les pays voisins sous-estime l’importance du commerce intra-régional du pays. Une enquête récente menée par l’Office national des statistiques du Togo, supervisant 75 points de passage le long des frontières avec le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso, a estimé que le commerce transfrontalier à petite échelle pourrait représenter 9.5 % des exportations et 1.7 % des importations. En particulier, le commerce transfrontalier avec le Bénin représenterait 32 % et 63 % des exportations et importations totales (INSEED, 2019[19] ; ONU CEA, 2020[20])2.
Exportations et réexportations par produit et par destination, Togo 2020-22
Source : Élaboration des auteurs sur la base de Comtrade, https://comtrade.un.org/, 2023.
L’importance des échanges commerciaux du Togo s’est réduite au fil du temps. Au cours de la seconde moitié des années 2000, le commerce en pourcentage du PIB était relativement élevé, dépassant la plupart des voisins, notamment en raison des prix élevés du phosphate et du coton (Karlen et Rother, 2023[21]). Toutefois, ces facteurs se sont dissipés depuis le début des années 2010, le ratio du commerce par rapport au PIB ayant diminué pour atteindre 58 % en 2019-22. Depuis 2021, les prix mondiaux du phosphate ont augmenté en raison de la hausse de la demande mondiale d’engrais et des perturbations de l’offre causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce qui a entraîné une légère augmentation de l’incidence commerciale. Cette hausse a toutefois été compensée par l’augmentation des prix à l’importation du pétrole brut, du blé et du riz, ce qui a contribué à creuser le déficit commercial. La balance des comptes courants du Togo s’est établie à -3 % en 2022 par rapport à 2021 (Banque mondiale, 2023[4]).
La chute des prix des matières premières explique également la diminution de la participation du Togo aux réseaux de production mondiaux. En 2018, seuls 36 % des échanges commerciaux du Togo étaient impliqués dans les chaînes de valeur mondiales, ce qui représente une baisse significative par rapport au pic de 58 % atteint en 2010, qui marquait le niveau le plus élevé au cours des deux dernières décennies. Ce chiffre est inférieur à celui des pays partenaires de la région et d’outre-mer, où la participation dépasse 40 % et atteint même 60 % de la valeur ajoutée totale exportée à Maurice et au Sénégal (Graphique 2.7). Dans d’autres régions, les petites économies (Singapour, Estonie, Slovénie, etc.) sont encore plus intégrées dans les chaînes de valeur mondiales, ce qui se traduit par une participation élevée aux chaînes de valeur mondiales, allant de 70 % à 80 % (Casella et al., 2019[22]).
Le Togo devrait donner la priorité à la diversification de sa structure d’exportation tout en développant ses capacités industrielles nationales. Ce faisant, le Togo pourrait accroître les interconnexions avec les fournisseurs mondiaux et régionaux en amont des chaînes de valeur, à l’instar de ce que font et ont fait par le passé les économies à un stade avancé de développement, telles que le Viet Nam et Singapour. Ces économies affichent une part plus élevée de valeur ajoutée étrangère dans les exportations en raison de leurs structures de production plus sophistiquées, d’une implication significative des investissements étrangers et de liens commerciaux et de production régionaux plus forts. En fin de compte, cela pourrait diversifier la structure commerciale du pays, tant au niveau des marges intensives que des marges extensives, et réduire son exposition aux chocs externes tels que la volatilité des prix des produits de base (OCDE/ONU, 2018[23] ; OCDE/ONU/ONUDI, 2019[24]).
Source : Élaboration des auteurs à partir de la base de données Eora Global Value Chain Database, https://worldmrio.com/unctadgvc/, du système de prix des produits primaires du FMI, https://data.imf.org/, et des indicateurs du développement mondial, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, 2023.
Le commerce des services numériques s’est amélioré. Depuis 2015, le Togo est devenu un exportateur net de services numériques. En 2020, quelque 193 millions USD de services numériques ont été exportés (soit 38 % du total des services exportés), tandis que les importations s’élevaient à 93 millions USD. Les exportations de services numériques ont dépassé celles du Bénin, évaluées à 52 millions USD, mais sont nettement inférieures à celles du Ghana, qui s’élèvent à 5 000 millions USD, ce qui fait du Ghana le premier pays d’Afrique de l’Ouest dans ce domaine. Le Togo exporte principalement des services commerciaux et de télécommunications, tels que les centres d’appel, qui représentent 80 % du total des services numériques exportés. En revanche, le Ghana est plus spécialisé dans les services numériques à plus forte valeur ajoutée, en particulier dans les produits financiers et d’assurance. De même, le Bénin a une part relativement plus importante de services financiers et d’assurance (CNUCED, 2024[25]).
Note : Les services à livraison numérique comprennent les services qui peuvent être fournis à distance par le biais de réseaux informatiques. Il est important de noter qu’un produit « livrable numériquement » ne signifie pas qu’il est toujours livré numériquement lorsqu’il fait l’objet d’un commerce international. Les échanges de produits livrables numériquement seront donc plus importants que les échanges de produits effectivement livrés numériquement.
Source : Élaboration des auteurs sur la base de UNCTADtstat, https://unctadstat.unctad.org/datacentre/reportInfo/ US.DigitallyDeliverableServices.
L’intégration continentale peut stimuler le commerce
Le Togo et d’autres pays africains ont réalisé des progrès significatifs en matière d’intégration commerciale régionale. Le Togo était déjà activement engagé dans des accords commerciaux régionaux avant l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Il est devenu membre de la CEDEAO en 1975, rejoignant d’autres pays d’Afrique de l’Ouest dans un cadre plus large axé sur la coopération économique, politique et sociale. En 1994, le Togo est également devenu membre de l’UEMOA, qui encourage l’intégration économique et monétaire entre ses États membres. Les principaux objectifs de l’UEMOA comprennent la réalisation de la convergence économique, la promotion du commerce et de l’investissement, et la garantie de la stabilité par la coordination des politiques fiscales et monétaires3. En 2018, lors du Sommet de l’Union africaine qui s’est tenu à Kigali, au Rwanda, le Togo est devenu l’un des signataires de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf), qui vise à ouvrir des opportunités pour une Afrique plus industrialisée, et pour une Afrique mieux intégrée dans le monde (Encadré 2.1).
Depuis l’adoption de la ZLECAf le 21 mars 2018, des progrès significatifs ont été réalisés. En novembre 2023, 54 des 55 États membres de l’Union africaine (UA), dont le Togo, auront signé l’accord, et 46 auront déposé leurs instruments de ratification auprès de l’Union africaine. L’accord vise à créer un marché africain unique avec une libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, s’alignant sur la vision panafricaine d’une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » décrite dans l’Agenda 2063 de l’UA.
La ZLECAf fournit un mécanisme flexible pour soutenir une intégration régionale harmonieuse. Prévus pour être mis en œuvre par étapes, les protocoles de la phase I – relatifs au commerce des marchandises, au commerce des services et au règlement des différends – sont entrés en vigueur en mai 2019. Bien que le lancement officiel des échanges dans le cadre de la ZLECAf en janvier 2021 ait constitué une étape importante, des négociations de fond, notamment sur les questions de la phase I, sont toujours en cours. La ZLECAf comprend des flexibilités et des dispositions spécifiques pour les PMA. Par exemple, dans le cas de la ZLECAf, les PMA ont 10 ans pour atteindre une libéralisation de 90 %, tandis que les non-PMA ont 5 ans. De même, l’Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf ont lancé fin 2022 l’Initiative commerciale guidée (GTI) de la ZLECAf, un mécanisme de renforcement des capacités et de suivi qui aide les pays à mettre en œuvre sans heurts les mécanismes et les protocoles liés à la ZLECAf (le Togo a manifesté son intérêt pour rejoindre la GTI en 2023). La mise en œuvre réussie de la ZLECAf devrait permettre d’accroître considérablement le commerce intra-africain. Des études récentes montrent que tous les pans de l’économie devraient en bénéficier. En effet, d’ici 2045, les échanges intra-africains dans le secteur agroalimentaire pourraient augmenter de 54 %, suivis par les services (37 %), l’industrie manufacturière (36 %), l’énergie et l’exploitation minière (19 %).
L’accord comprend des protocoles sur l’investissement, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle (DPI), l’innovation, le commerce numérique, les femmes et les jeunes dans le commerce. Chaque protocole vise à stimuler l’industrialisation en encourageant les investissements intra-régionaux et en favorisant l’innovation par l’harmonisation des cadres réglementaires des communautés sous-régionales existantes, y compris la CEDEAO dont le Togo fait partie. L’objectif est d’éliminer efficacement les barrières tarifaires et non tarifaires entre les États membres, de favoriser le développement industriel régional et de promouvoir la numérisation. Par exemple, le protocole sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) vise à promouvoir l’innovation et la créativité africaines et à approfondir la culture de la propriété intellectuelle en Afrique en élaborant une politique cohérente en matière de DPI.
Le Togo peut tirer profit du processus d’intégration régionale en cours et accroître ses marges commerciales intensives. Une étude de la CNUCED et du CCI met en évidence le potentiel inexploité du Togo en matière de commerce intra-africain, estimé à 145 millions USD, compte tenu de facteurs tels que le PIB, la croissance démographique et les frictions commerciales (CNUCED, 2021[28]). Les augmentations attendues du PIB et de la croissance démographique seront à l’origine de 55 % de ce potentiel inexploité, tandis que les 45 % restants sont liés à la réduction des frictions commerciales, telles que le manque d’informations sur les règles et réglementations du marché cible, les problèmes de conformité et le respect des normes de qualité. Les secteurs présentant le plus grand potentiel d’exportation inexploité sont les plumes et les fleurs artificielles (48 millions USD), les graines oléagineuses (19 millions USD), le savon et les préparations de lavage (14 millions USD) et le sel (12 millions USD) (Graphique 2.9).
En outre, le Togo devrait également gagner 4.5 millions USD d’exportations vers l’Afrique grâce à la libéralisation partielle des droits de douane dans le cadre de la ZLECAf, où les PMA sont censés libéraliser sur une période de 10 ans et les non-PMA sur une période de 5 ans. Les secteurs qui devraient bénéficier le plus de la libéralisation tarifaire sont les graines oléagineuses, le café, le poisson et les crustacés en raison des droits de douane qui sont actuellement élevés. Ces secteurs sont confrontés à une forte concurrence et à des taux de protection relativement élevés sur le continent, en particulier dans les communautés économiques régionales. Par exemple, les droits de douane sur les exportations de graines oléagineuses du Togo vers l’Afrique du Sud varient entre 7.5 % et 9.5 %. Les droits de douane sur les exportations de café du Togo vers les pays producteurs de café tels que la Tanzanie atteignent 35 %.
Source : Élaboration des auteurs sur la base de (CNUCED, 2021[28]), https://unctad.org/publication/economic-development-africa-report-2021, 2023.
L’intégration intra-africaine peut également jouer un rôle important dans le maintien de la diversification des exportations. Une analyse récente de la CNUCED, utilisant une version modifiée de la méthodologie de l’espace produit (Encadré 2.2), montre le potentiel des pays africains, y compris le Togo, à se diversifier dans des produits plus complexes. Le Graphique 2.10 montre les 10 premiers groupes de produits (au niveau à 4 chiffres) offrant des possibilités de diversification et faisant l’objet d’une forte demande sur le continent. Parmi ces produits, ceux dont la complexité est supérieure à la moyenne et la demande élevée comprennent les produits sidérurgiques, les plastiques et les produits chimiques organiques. Plus précisément, les polymères plastiques, qui sont largement utilisés pour les matériaux d’emballage dans divers secteurs et qui ont de nombreuses applications industrielles, pourraient débloquer des opportunités de diversification supplémentaires.
Source : Élaboration des auteurs sur la base de (CNUCED, 2022[29] ; Freire et Slany, 2023[30]).
Le protocole de la ZLECAf sur le commerce numérique, adopté début 2024, devrait promouvoir et faciliter le commerce numérique, notamment en mobilisant les investissements privés dans les secteurs stratégiques des économies nationales. Dans ce contexte, le Togo progresse en cherchant à tirer parti des opportunités découlant du commerce numérique. Le pays affiche des performances relativement bonnes avec un indice global d’intégration du commerce numérique régional (RDTII) d’environ 0.25 (0 étant une intégration numérique complète et 1 indiquant un manque total d’intégration). Le Togo obtient de bons résultats dans des domaines tels que les normes techniques, le commerce quantitatif et les marchés publics, mais il est à la traîne en ce qui concerne les droits de douane et les mesures de protection commerciale appliquées aux importations intrarégionales de produits TIC, les IDE et les politiques nationales en matière de données. Ces dernières comprennent la période minimale de conservation des données liées aux transactions électroniques, l’obligation de nommer des correspondants pour la protection des données personnelles et la nécessité d’autoriser le gouvernement à accéder aux données personnelles collectées (ONU CEA, 2024[31]).
Performance dans les piliers de l’indice régional d’intégration du commerce numérique, Togo et pays africains sélectionnés, 2022
Note : Les pays africains sélectionnés sont les suivants : Burundi, Botswana, Cameroun, Congo, République démocratique du Congo, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.
Source : Élaboration de l’auteur à partir de la base de données de la CEA sur l’intégration réglementaire du commerce numérique, https://dtri.uneca.org/eca/home.
Pour une petite économie comme le Togo, avec un écosystème industriel local émergent et un corridor naturel qui sert de porte d’entrée à plusieurs pays enclavés d’Afrique de l’Ouest, l’accord offre à la fois des opportunités et des défis. Pour les entreprises locales existantes, la ZLECAf pourrait conduire à une amélioration de la productivité et de la qualité, mais c’est aussi une menace en raison de la concurrence accrue à laquelle elles seront confrontées si elles ne sont pas préparées. Bénéficier de la ZLECAf dépendra d’une stratégie nationale ciblée (voir chapitre 3) pour transformer efficacement l’accord en un moteur de compétitivité et de la mise en place de mécanismes spécifiques pour gérer les divergences, par exemple, en ce qui concerne les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui représentent 99 % des entreprises enregistrées et 80 % du PIB (ITC, 2021[32]) et d’autres acteurs économiques vulnérables (Tableau 2.1).
Une intégration régionale complète nécessite un système financier plus solide, capable de soutenir le secteur privé. Au Togo, le secteur bancaire n’a pas été en mesure de fournir des options de financement à long terme adéquates au secteur privé. Le Togo a l’un des taux d’inclusion financière les plus élevés (86 %) parmi les pays de l’UEMOA. Les banques nationales avaient un ratio de capitalisation d’environ 25 % à la fin de 2021, une amélioration significative par rapport à 2020 (13.5 %), et au-dessus du minimum requis par la BCEAO (9.5 %). Cependant, plusieurs vulnérabilités apparaissent, comme la concentration du crédit dans des secteurs tels que les services commerciaux et le transport. En 2021, le ratio des prêts non performants était d’environ 16 %, bien au-dessus de la moyenne régionale de 10 %. Si le crédit intérieur au secteur privé a augmenté pour atteindre 27 % en 2022, il reste inférieur au pic de 30 % atteint en 2016 et à la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne et des PMA, qui s’élevait respectivement à 34.4 % et 35.5 %. À l’avenir, les domaines stratégiques d’amélioration comprennent : le renforcement de la surveillance et du suivi du système financier ; l’amélioration des capacités de service du secteur financier ; la modernisation des services dans des domaines tels que les transferts, les règlements et les paiements ; et la promotion du commerce des services financiers dans le contexte de la zone de libre-échange des Amériques.
Pour que la mise en œuvre de la ZLECAf produise des résultats positifs, tels que la matérialisation d’investissements et d’activités commerciales significatifs au niveau national, il est important que le secteur privé joue un rôle central. Il convient donc de l’engager davantage et de lui donner les moyens d’agir en conséquence. Le secteur privé devrait adopter une approche axée sur l’innovation et considérer l’intégration régionale comme une opportunité d’élargir le tissu commercial du pays et d’absorber les capacités industrielles.
L’accord ouvre la voie à la transformation du port de Lomé d’un atout national et régional en un atout continental. Pour le secteur portuaire et logistique, la ZLECAf pourrait stimuler le développement des affaires. La mise en œuvre effective de l’accord aurait un impact significatif sur le secteur logistique du Togo grâce à l’augmentation du commerce intra-régional associée à la libéralisation du commerce des biens et des services. Par exemple, les simulations réalisées par la ZLECAf indiquent que le trafic de conteneurs dans le port augmenterait de 200 % d’ici 2025 et que le volume des transbordements atteindrait 41.6 millions de tonnes, avec des implications importantes pour l’économie maritime, y compris les activités et les services qui y sont liés (CNUCED, 2022[33]). Cependant, la pleine appropriation du potentiel logistique du port doit être soutenue par des mesures et des mécanismes stratégiques nationaux et régionaux susceptibles d’atténuer les effets négatifs d’une industrie de plus en plus concentrée et dont les acteurs africains sont limités (voir chapitre 4).
L’indicateur du potentiel d’exportation est calculé sur la base des valeurs commerciales attendues pour chaque combinaison de produits exportateur-importateur. Ce calcul implique l’intégration d’informations sur la capacité d’offre prévue de l’exportateur pour un produit donné, la demande prévue de l’importateur et la facilité des échanges entre les deux partenaires. L’offre est déterminée par la part de marché mondiale de l’exportateur pour le produit, tandis que la demande est évaluée par les importations du produit par le partenaire commercial. Ces facteurs sont complétés par des prévisions de croissance du PIB et de la population pour les cinq années à venir, ce qui permet une évaluation prospective qui tient compte de l’évolution prévue de l’offre et de la demande.
Les indicateurs et hypothèses suivants sont utilisés pour identifier les possibilités de diversification des produits :
1. Proximité dans l’espace produit :
La méthode de l’espace produit mesure la distance entre le panier d’exportation actuel d’un pays et un nouveau produit. Cette méthode est basée sur la fréquence à laquelle les pays exportent ces produits simultanément. Les produits faisables sont ceux qui sont proches dans l’espace produit, ce qui indique une plus grande probabilité de succès. La proximité entre deux produits est calculée comme la probabilité conditionnelle qu’un pays exporte les deux produits. Elle varie de 0 % lorsque aucun pays ne produit les deux produits à 100 % lorsque tous les pays produisant un bien produisent également l’autre. Les « produits faisables » sont ceux dont la proximité est d’au moins 80 %, ce qui indique des capacités technologiques et des connaissances similaires pour leur production.
2. Indice de complexité des produits :
La diversification des exportations devrait idéalement conduire à une plus grande complexité économique, favorisant ainsi les changements structurels. Par conséquent, seuls les produits dont la complexité est supérieure à la moyenne sont considérés comme encourageant une diversification favorable aux changements structurels.
3. Demande d’importation :
Les produits réalisables doivent faire l’objet d’une demande mondiale réelle. La demande d’importation en 2018/19 sert d’indicateur de l’opportunité du marché, supposée être la même pour chaque pays.
Les données utilisées sont basées sur l’ensemble de données COMTRADE de l’ONU, qui fournit des données sur les importations déclarées par les pays en utilisant la classification des marchandises du HS (1992, niveau à 6 chiffres) couvrant les années 2018/19 (moyenne). Les flux commerciaux bilatéraux sont triés en fonction de la valeur unitaire des échanges dans la même classification à 7 chiffres.
La méthode de l’espace produit, initialement proposée par Hidalgo et al. (2007[34]), facilite l’établissement de liens entre les produits, ce qui permet d’identifier les voies de diversification future vers des produits plus complexes. Si la carte de l’espace produit peut guider l’orientation de la politique, elle ne doit pas être utilisée comme un instrument politique automatisé. La formulation de politiques de diversification nécessite une évaluation complète qui prenne en compte les facteurs économiques, sociaux et environnementaux liés aux nouveaux produits et services potentiels.
Les régimes référentiels des PMA peuvent offrir au Togo de nouvelles opportunités industrielles et commerciales
En tant que pays moins avancé (PMA), le Togo bénéficie de plusieurs mesures de soutien international (MSI), en particulier d’un accès préférentiel aux marchés finaux des pays développés et des pays en développement. Ce traitement est généralement fourni par les pays qui accordent des préférences dans le cadre de leur système des préférences généralisées (SPG), qui offre un accès unilatéral au marché en franchise de droits et de quotas avec des règles d’origine préférentielles (CNUCED, 2021[35]).
Le Togo utilise marginalement les schémas SPG. Sur la période 2018-22, 87 % des exportations du Togo vers l’Union européenne, les États-Unis, le Canada et le Japon ont été exonérées de droits de douane conformément au statut de nation la plus favorisée (NPF) du Togo. Il s’agit principalement de produits végétaux et minéraux tels que le coton et le phosphate, de produits agroalimentaires et de métaux de base non couverts par le SPG. À l’inverse, seule une partie des exportations togolaises taxables couvertes par les préférences existantes a bénéficié d’un traitement préférentiel. De 2018 à 2022, 8 % des importations en provenance du Togo ont bénéficié d’un traitement spécifique aux PMA, tel que le programme Tout sauf les armes (TSA) de l’UE, et 2 % des préférences liées à la Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique (AGOA), ce qui indique de faibles taux d’utilisation des préférences. Les taux d’utilisation sont hétérogènes d’un produit à l’autre et très volatils dans le temps. Par exemple, le taux d’utilisation des préparations de légumes importées du Togo dans l’Union européenne était de 86 % en 2020, de 99 % en 2021 et de nouveau de 86 % en 2022. De même, dans le cas des textiles et vêtements confectionnés, l’utilisation des préférences est passée de 53 % en 2015-17 à moins de 10 % en 2020-22, alors même que les règles d’origine n’ont pas changé dans le cadre du régime TSA.
Note : Les données pour le Canada ne sont pas encore disponibles pour 2021 et 2022.
Source : Élaboration des auteurs à partir de la base de données de la CNUCED sur l’utilisation du système généralisé de préférences commerciales, https://unctad.org/topic/trade-agreements/trade-preferences-utilization#:~:text=The%20Database,under%20reciprocal% 20free%20trade%20agreements, Base de données sur l’utilisation du système de préférences commerciales (2023), https://unctad.org/topic/trade-agreements/trade-preferences-utilization, 2023.
L’utilisation des préférences pour les marchandises couvertes par les régimes préférentiels est limitée en raison d’un manque de sensibilisation et des difficultés à répondre aux exigences d’exportation, ainsi que des règles d’origine restrictives et du manque de familiarité avec ces régimes qui en découle. Cela est particulièrement vrai pour les MPME qui affichent un taux de rotation élevé (c’est-à-dire des taux d’entrée et de sortie élevés) et des taux de survie faibles, associés à un manque de connaissance du marché et de capacités/expériences techniques pour gérer des procédures bureaucratiques complexes (Fernandes, Freund et Pierola, 2016[36]).
L’existence de régimes d’accès préférentiel aux marchés ne se traduit pas automatiquement par une augmentation des opportunités commerciales. Seul un nombre limité de pays, tels que le Bangladesh et le Cambodge, ont été en mesure de tirer pleinement parti de ces avantages. Pour de nombreux PMA, dont le Togo, ces gains restent limités en raison de plusieurs facteurs, notamment les barrières non tarifaires telles que les mesures sanitaires et phytosanitaires. En outre, les matières premières telles que les produits agricoles, les minerais et les combustibles font souvent l’objet de faibles taux de protection, même au niveau NPF, étant donné que les économies avancées ont besoin d’importer ces produits. La dépendance persistante à l’égard des produits de base ainsi que la faible diversification ne permettent pas au Togo de bénéficier pleinement de ces préférences et, à l’instar d’autres PMA, constituent une limite à l’utilisation efficace de l’accès préférentiel aux marchés (CNUCED, 2018[37] ; OCDE/CNUCED, 2023[38]).
Bien que la simplification du cadre réglementaire et le renforcement du développement du marché soient importants, une économie industrialisée et diversifiée avec une part plus importante de la production, de l’emploi et du commerce dans les secteurs couverts par les schémas préférentiels pourrait mieux tirer parti des préférences des PMA. Comme le souligne le Programme d’action de Doha 2022-2031 (PDDA), les PMA comme le Togo ont besoin d’un soutien financier et technique adéquat de la part des économies bénéficiaires pour diversifier et perfectionner leur structure de production afin de pouvoir opérer à juste titre dans l’espace politique et avec l’accès préférentiel au marché qui leur a été accordé (UN-OHRLLS, 2022[39]). D’autres ajustements pourraient inclure l’élargissement du champ des produits éligibles au SPG ou la simplification des règles d’origine (ROO) (CNUCED, 2023[40]).
Malgré les chocs extérieurs, le Togo a fait preuve de résilience et s’est engagé à offrir des opportunités de développement pour tous. Alors que les incertitudes mondiales et régionales persistent, le Togo doit exploiter de manière proactive son potentiel inexploité, en collaborant avec les pays voisins et les partenaires internationaux. Pour progresser, le Togo doit traiter trois lacunes critiques : combler le déficit de productivité, attirer les investissements étrangers stratégiques (y compris les investissements intra-africains) et renforcer les capacités d’innovation dans l’ensemble de son système de production.
La faible productivité entrave les progrès futurs
La productivité est un obstacle majeur pour le Togo. En 2020, la productivité du travail au Togo était de 600 USD par travailleur, ce qui équivaut à 3 % de celle des États-Unis et est inférieure à celle des pays à la frontière technologique ou des pays voisins (Graphique 2.13). Une analyse de la productivité relative avec d’autres pays montre que la productivité togolaise était inférieure de 9 points de pourcentage à celle du Bénin, de 12 points de pourcentage à celle du Ghana et du Viet Nam, et de 25 points de pourcentage à celle de Maurice (Tableau d’annexe 2.B.1).
Productivité du travail et stock de capital par travailleur, 2020
Note : Nombre de pays = 145. La productivité du travail est mesurée comme le PIB par force de travail ajusté au niveau du capital humain selon l’approche de Hall et Jones (1999). Le capital humain est représenté par le niveau moyen d’éducation en années pour la population âgée de 15 ans et plus. Le stock de capital est calculé selon la méthode de l’inventaire permanent, en utilisant un taux de dépréciation de 6 % et 10 années de formation brute de capital (1960-1969) pour représenter le stock de capital initial.
Source : Élaboration des auteurs sur la base des indicateurs du développement mondial, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, UNIDO INDASTAT https://stat.unido.org/, et INSEED National Account Data, https://inseed.tg, 2023.
La volatilité de la croissance de la productivité limite le processus de rattrapage. Sur une période de 50 ans, de 1971 à 2020, la croissance moyenne de la productivité du travail a été de -1.3 %. Au cours de la même période, des pays voisins comme le Ghana et le Bénin ont également affiché des taux de croissance négatifs, respectivement de -0.2 % et de -0.4 %. D’autres pays de la région, comme le Nigéria, ont affiché un taux de croissance moyen de 1.5 %. Maurice et le Viet Nam ont affiché une croissance moyenne de la productivité positive, de 2.3 % et 2.8 % respectivement. Toutefois, dans le cas du premier, elle s’est ralentie car le pays a progressivement perdu son avantage comparatif dans l’habillement et le textile, sans saisir les nouvelles opportunités assez rapidement pour maintenir les taux de croissance historiques.
Le Togo a enregistré des progrès au cours de la dernière décennie, durant laquelle la croissance de la productivité s’est élevée en moyenne à 0.4 % (Graphique 2.14). Cette évolution est due à l’amélioration de la productivité dans l’agriculture, bien qu’elle soit liée à l’expansion des terres, à l’augmentation des investissements en capital fixe induits par les secteurs public et privé, et à certaines améliorations de la productivité dans l’industrie manufacturière. En effet, cette dernière a augmenté de 3 % sur la période 2016-20, six des douze sous-secteurs affichant des tendances positives (Tableau d’annexe 2.B.2). Bien que cela représente une amélioration, le taux actuel reste faible et insuffisant pour alimenter un véritable processus de rattrapage par rapport à d’autres économies (Hall et Jones, 1999[41]).
Togo et économies sélectionnées
Note : La productivité du travail est mesurée comme le PIB par force de travail ajusté au niveau du capital humain selon l’approche de Hall et Jones (1999). Le capital humain est représenté par le niveau moyen d’éducation en années pour la population âgée de 15 ans et plus. Dans le cas du Nigéria, la productivité du travail est basée sur la force de travail non ajustée pour le capital humain en raison du manque de données.
Source : Élaboration des auteurs sur la base des indicateurs du développement mondial, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, UNIDO INDASTAT, https://stat.unido.org/, et INSEED National Account Data, https://inseed.tg, 2023.
L’emploi ne s’est pas déplacé vers les secteurs connaissant une croissance de la productivité supérieure à la moyenne, ce qui dénote l’absence de changements structurels favorables à la croissance (de Vries et al., 2012[42]). En outre, d’autres facteurs sont également à l’origine de l’écart de productivité.
Le progrès technologique et l’innovation restent limités. Un examen plus approfondi de la croissance de la productivité révèle que la croissance moyenne du capital par travailleur qualifié a été à peine positive au cours des 50 dernières années, ce qui indique une tendance positive dans la formation de capital. Cependant, la productivité totale des facteurs (PTF), qui reflète le progrès technologique, a été négative, ce qui met en évidence plusieurs facteurs importants. L’investissement en capital fixe n’a pas été suffisant et le capital a manqué de contenu technologique, et le niveau de technologie dématérialisée (associé à l’efficacité des processus de production et entraîné par les progrès de la science et de l’innovation) n’a pas été suffisant pour stimuler la productivité4. Le Togo doit augmenter ses investissements, notamment en ce qui concerne l’adoption et la meilleure utilisation des technologies sous forme d’équipements et de machines, ainsi que leur utilisation dans les processus de production. Au Togo, seulement 15.5 % des entreprises – la moitié de la moyenne de l’Afrique subsaharienne – ont introduit le type d’innovation de processus qui est généralement associé à l’utilisation de technologies plus avancées. Cela doit aller de pair avec des progrès dans la production scientifique, qui peuvent en fin de compte déboucher sur davantage d’innovation. Dans le même temps, la production scientifique pourrait être renforcée. Entre 2017 et 2021, le pays comptait 167 publications par million d’habitants, soit un niveau similaire à celui de la Côte d’Ivoire et de la Guinée-Bissau, mais deux fois moins élevé que celui du Sénégal et du Bénin (Graphique 2.15). Le développement de l’innovation et des systèmes technologiques pourrait emprunter de multiples voies complémentaires. Des initiatives politiques adaptées soutenant le transfert de technologie par le biais de l’IDE et une participation accrue aux chaînes de valeur régionales et mondiales sont associées à des efforts nationaux et régionaux visant à promouvoir le progrès scientifique et technologique, la numérisation et la création d’entreprises. En outre, il sera important de renforcer les capacités de la main-d’œuvre ainsi que l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP). Bien que le taux d’inscription dans l’enseignement supérieur au Togo soit passé de 7 % à 15 % entre 2007 et 2020, il reste inférieur à celui de pays voisins comme le Sénégal et le Ghana (20 % et 19 %, respectivement), sans parler du Viet Nam et de Maurice, où les taux atteignent presque 40 %. Par ailleurs, bien que le nombre de chercheurs par million d’habitants soit passé de 32 à 44 entre 2016 et 2022, il reste inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne qui est de 94 (UNESCO, 2024[43]).
L’informalité et la faible structure des entreprises entravent les progrès futurs. Le Togo, comme plusieurs économies en développement d’Afrique, se caractérise par un niveau élevé d’informalité. En 2017, l’informalité de l’emploi s’élevait à 90.1 % de l’emploi total. Cette informalité est structurelle, comme en témoigne la prédominance de l’emploi indépendant, qui constituait 77.7 % de l’emploi en 2021 – bien qu’en baisse par rapport aux 90 % de 2005. Le travail indépendant est par nature plus enclin à l’informalité que le travail salarié. En outre, l’informalité va de pair avec un faible niveau d’alphabétisation de la population en âge de travailler. En 2017, le taux d’alphabétisation était de 67.1 %, et seulement 20.2 % de la population masculine en âge de travailler avait suivi au moins un enseignement post-secondaire (OIT, 2023[44] ; INSEED, 2019[45] ; UNESCO, 2023[46]). En outre, l’écrasante majorité des entreprises (85.5 %) du Togo opèrent de manière informelle. Elles sont de petite taille, avec une moyenne de deux employés contre sept pour les entreprises formelles, et contribuent à 6 % du chiffre d’affaires total des entreprises (INSEED, 2019[45]). Le niveau élevé d’informalité, la part importante de micro et petites entreprises informelles, associés à une main-d’œuvre peu qualifiée, représentent des obstacles à la transformation structurelle à long terme du Togo. D’une part, la population active actuelle pourrait avoir de plus en plus de difficultés à répondre à la demande croissante de compétences dans les nouveaux emplois et secteurs, en particulier les emplois numériques, créant ainsi un cercle vicieux qui s’auto-renforce. Les travailleurs peu qualifiés sont plus susceptibles d’occuper un emploi informel que les travailleurs plus qualifiés et n’ont que peu d’options pour améliorer leurs compétences (OCDE, 2024[47]). D’autre part, le niveau de productivité des entreprises informelles, en particulier dans le secteur manufacturier, tend à être bien inférieur à celui des entreprises formelles. D’une manière générale, la productivité du travail des entreprises informelles est d’environ un quart de celle des entreprises formelles (de Vries et al., 2012[42] ; Benjamin et Mbaye, 2012[48] ; Amin, Ohnsorge et Okou, 2019[49]).
Note : Panel A. Ghana (2013), Nigéria (2014), Sénégal (2014), Mali (2016), Bénin (2016), Gambie (2023), Côte d’Ivoire (2016), Togo (2016), et Niger (2017).
Source : Élaboration des auteurs sur la base de l’enquête de la Banque mondiale sur les entreprises, https://www.enterprisesurveys.org/ et Elsevier Scopus, https://www.elsevier.com/products/scopus.
L’IDE pourrait être plus stratégique et tourné vers l’avenir
Après son ouverture à la communauté internationale, le Togo a observé une recrudescence des investissements étrangers. Le stock d’IDE est passé de 87 millions USD en 2000 à 1.33 milliard USD en 2022, soit 17 % du PIB. Bien que cela représente une amélioration importante, montrant les progrès du pays dans l’attraction des investissements, cela reste en dessous de la moyenne du stock d’IDE de 37 % en Afrique et de 26 % en Afrique de l’Ouest. Au cours de la dernière décennie, plusieurs investissements étrangers substantiels ont été annoncés comme des étapes importantes pour le pays, notamment la création d’un deuxième terminal dans le port de Lomé pour 700 millions USD en 2011 et la création de la plateforme industrielle PIA pour 200 millions USD en 2019-2020.
Cependant, au cours des quatre dernières années, les investissements ont considérablement ralenti. Le désinvestissement de 423 millions USD entre 2019 et 2022 est préoccupant. Cette tendance baissière reflète la situation générale des entrées d’IDE en Afrique, avec une baisse de 40 % des entrées nettes d’IDE sur 2021-22 (CNUCED, 2023[50]) qui a été largement attribuée aux effets du COVID-19. Le déclin du Togo semble encore plus alarmant par rapport à ses homologues régionaux, en particulier si l’on considère les ressources importantes requises du secteur privé pour soutenir l’ambitieux programme politique du gouvernement (voir chapitre 3).
Les IDE pourraient jouer un rôle clé en stimulant l’investissement et en soutenant la diversification économique au Togo. Cependant, le ralentissement des IDE a eu un impact sur la formation totale de capital du pays. La formation brute de capital fixe (FBCF) s’élevait à 21 % en 2022, dépassant le taux de 16 % du Ghana, mais inférieur à celui d’autres pays comme le Bénin et le Sénégal (36 %). En outre, le taux de FBCF du Togo est inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, qui est de 22 %, et à la moyenne des économies des PMA, qui est de 26 % (CNUCED, 2024[51]). Dans un avenir proche, il sera important de maintenir une croissance stable des investissements du secteur privé, en particulier compte tenu des conditions macroéconomiques strictes qui limitent la marge de manœuvre du secteur public. La mobilisation de l’investissement devrait donner la priorité aux actifs fixes destinés à combler le déficit d’infrastructure, tout en se concentrant également sur la technologie, en particulier dans les secteurs de l’industrie manufacturière et de l’agriculture. Dans l’agriculture, seulement 5.8 % de la valeur ajoutée est investie en capital fixe, ce qui est inférieur aux chiffres de 7.8 % au Bénin et de 9 % au Ghana (FAO, 2023[52]).
Les nouveaux investissements sur site vierge (FDI Greenfield) sont encourageants. Entre 2019 et 2022, 28 nouveaux projets ont été annoncés. Si certains projets ne se concrétiseront pas (par exemple, l’investissement d’une entreprise nigériane dans la production d’engrais a été annulé), on observe des évolutions prometteuses dans les initiatives tournées vers l’avenir. Il s’agit notamment d’investissements dans les énergies renouvelables par les Émirats arabes unis et dans les services numériques et commerciaux par des partenaires africains comme Kobo360, une start-up nigériane de logistique basée sur la technologie qui a établi un nouveau bureau à Lomé. En outre, le nouvel investissement dans la plateforme industrielle (PIA) d’une multinationale panafricaine basée au Gabon ouvre de nouvelles opportunités pour la production industrielle. En moyenne, la part des investissements intra-africains est plus élevée au Togo que dans les pays voisins, et l’exposition aux investisseurs d’Asie de l’Est est plus faible (Graphique 2.16). À l’avenir, le processus d’intégration continentale en cours, notamment par la mise en œuvre du protocole sur l’investissement de la zone de libre-échange des Amériques, et la marge de manœuvre politique accordée par les mesures de soutien ad hoc aux PMA pourraient rendre l’investissement au Togo plus attrayant.
Un nombre limité d’entreprises multinationales (EMN) opèrent actuellement au Togo et sont concentrées dans quelques industries sélectionnées. Les multinationales peuvent être une source d’emploi, de génération et de transfert de connaissances si elles sont correctement intégrées dans l’écosystème industriel local. Cependant, le Togo est à la traîne par rapport aux autres pays de la CEDEAO à cet égard, avec seulement huit multinationales qui maintiennent une présence physique dans le pays. Les multinationales togolaises sont principalement actives dans deux secteurs clés – le transport maritime et l’assurance – qui représentent 50 % de toutes les multinationales. La prédominance des EMN de transport maritime, en particulier des pays européens, s’aligne sur les tendances régionales observées dans d’autres pays de la CEDEAO, où l’industrie portuaire joue un rôle central dans le paysage économique (Graphique 2.17).
Source : Élaboration des auteurs sur la base du système de notification des pays créanciers de l’OCDE, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1, des indicateurs de développement de la Banque mondiale, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, et de la base de données des marchés de l’IDE du Financial Times, https://www.fdimarkets.com/, 2023.
Source : Élaboration des auteurs sur la base de données provenant de la plate-forme d’information sur les entreprises multinationales de l’OCDE et de l’UNSD, https://www.oecd.org/sdd/its/mne-platform.htm, 2023.
La numérisation et les start-up peuvent être des alliés importants pour la transformation économique
Le Togo s’est amélioré en termes de connectivité numérique. La connexion haut débit est passée de 25 Mbps en 2021 à 31.53 Mbps en 2023, amenant le pays à égalité avec le Ghana et dépassant le Bénin, qui se situe respectivement à 39 Mpbs et 21 Mbps. En outre, la couverture du réseau 4G au Togo a été multipliée par dix entre 2018 et 2022, passant de 7.5 % à 72 % de la population. Cela positionne le Togo devant le Burkina Faso mais derrière le Ghana, Maurice et le Viet Nam où la couverture 4G a atteint 99 %. Le taux d’adoption des smartphones est de 45 % de la population en 2022, soit un peu moins que les 49 % de la Côte d’Ivoire et les 54 % du Ghana (GSMA, 2024[53] ; ITU, 2024[54]).
L’écosystème émergent des start-up en Afrique est prometteur et peut bénéficier au Togo. Le capital-risque dans les start-ups africaines a été multiplié par dix, passant d’environ 327 millions USD en 2013 à plus de 3.4 milliards USD en 2022. Bien qu’encore limité, le capital-risque et les start-ups sont en augmentation. Le capital-risque est de plus en plus répandu en Afrique. En pourcentage du capital-risque mondial, l’Afrique a attiré 0.50 % du capital-risque mondial en 2013, alors qu’en 2022, ce chiffre passait à 0.84 %. L’Afrique représente 2 % des start-ups du monde, soit environ la moitié de ce qui est observé en Amérique latine et dans les Caraïbes. Au sein de l’Afrique, le Nigéria est le plus grand centre en termes de nombre de start-ups (25 % du total africain), suivi de l’Afrique du Sud (21 %) et de l’Égypte (14 %). Le Nigéria a également absorbé 21 % des investissements en capital-risque sur le continent en 2020-22, suivi par l’Afrique du Sud (22 %) et le Kenya (17 %) (Graphique 2.18).
À l’instar de ce qui se passe en Afrique, le Togo assiste à la naissance d’un écosystème local de start-ups. Aujourd’hui, il abrite environ 22 start-ups, soit deux fois plus qu’au Burkina Faso et environ cinq fois moins qu’en Côte d’Ivoire. Les start-ups togolaises lancent une gamme variée de modèles d’entreprise. Par exemple, GIP Togo, la première start-up du pays, qui a attiré des financements pour la première fois en 2016, se spécialise dans la résolution des défis urbains avec une approche durable. Elle collabore avec les autorités locales pour collecter les déchets plastiques et les réutiliser. Une autre start-up notable est Gozem, qui a connu une belle réussite au Togo, qui a obtenu jusqu’à 10.8 millions USD en financement d’amorçage et de série A depuis sa fondation en 2018. Gozem s’est concentrée sur le lancement d’une plateforme de transport qui dessert non seulement le Togo, mais aussi d’autres pays d’Afrique francophone. Les start-ups ont la possibilité de continuer à prospérer au Togo. En 2023, il y avait 2.8 start-ups pour 1 000 000 d’habitants dans le pays, ce qui est inférieur à la moyenne africaine de 13, mais conforme aux pairs régionaux (Graphique 2.19, Panel A). En outre, le Togo se distingue par le fait qu’il héberge toutes les start-ups dans sa capitale, Lomé, contrairement à d’autres pays dont l’écosystème de start-ups est plus dispersé sur l’ensemble de leur territoire.
L’élargissement de l’accès au financement sera essentiel pour les jeunes entreprises togolaises. Alors que le Togo continue de développer son secteur financier, il est possible de travailler au renforcement des réseaux avec les investisseurs de la région. Le Nigéria se distingue comme l’un des plus grands centres de capital-risque en Afrique, représentant 76 % du capital-risque en Afrique de l’Ouest. En outre, le Sénégal et le Ghana, qui représentent respectivement 10 % et 9 % du capital-risque dans la région, connaissent une croissance notable de leurs écosystèmes d’investisseurs. En revanche, le Togo a représenté 0.5 % des flux de capital-risque dans la région au cours de la période 2018-22. L’élargissement de l’accès aux réseaux d’investisseurs providentiels en encourageant les associations pertinentes pourrait également être important, en particulier pour les entreprises en phase d’amorçage et de démarrage.
Top 10 des pôles de start-up en Afrique de l’Ouest, 2023
Note : Start-ups actives en 2023 qui ont été fondées entre 2012 et 2013.
Source : Élaboration des auteurs sur la base des données de Crunchbase, https://www.crunchbase.com/, 2023.
Nombre de start-ups par million d’habitants, dans les 3 principaux hubs et dans les hubs sélectionnés en Afrique, 2023
Source : Élaboration des auteurs sur la base des données de Crunchbase, https://www.crunchbase.com/, 2023 et de la Banque mondiale, https://data.worldbank.org/, 2023.
Le Togo a fait preuve de résilience et de capacité d’anticipation dans la gestion des chocs extérieurs. Cependant, les défis mondiaux, régionaux et nationaux posent des risques pour le développement économique futur. D’une part, les tensions politiques et économiques mondiales jettent une ombre sur les performances économiques futures. Ces tensions ont affecté de manière disproportionnée les pays en développement, en particulier ceux dont l’environnement économique et social est plus fragile (OCDE, 2024[14] ; CNUCED, 2023[15]). D’autre part, le Togo est situé dans un contexte géographique marqué par une escalade des défis sécuritaires et une instabilité croissante, qui ont un impact sur certains des principaux partenaires du Togo, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Cette situation a malheureusement des conséquences directes sur le commerce régional et l’intégration économique (UNOWAS, 2024[12] ; FMI, 2023[13]).
Le Togo étant un pays dont le marché intérieur est relativement petit, l’intégration régionale et le commerce international constituent la pierre angulaire de son développement. Alors que le commerce international continue d’être affecté par divers facteurs, notamment les conflits géopolitiques, les préoccupations croissantes en matière de sécurité économique et nationale dans le monde entier et l’aggravation de l’instabilité en Afrique de l’Ouest, le paysage économique mondial actuel exige une approche actualisée et bien conçue pour préserver l’ouverture du commerce et de l’investissement. Dans le même temps, le Togo doit renforcer sa sécurité économique et nationale. Bien qu’il soit important de préserver les liens régionaux, le Togo devrait développer une stratégie ciblée pour soutenir ses aspirations à l’industrialisation et pour bénéficier davantage du commerce et de l’investissement, à l’échelle continentale et mondiale.
Pour favoriser son développement et assurer une transformation de l’économie qui génère des emplois de qualité et respectueux de l’environnement sur l’ensemble de son territoire, le Togo devra identifier les moyens de tirer davantage profit du commerce et de mobiliser le commerce et l’investissement. Ce faisant, le Togo s’attaquera aux faiblesses structurelles qui entravent ses perspectives de développement. Le chapitre 3 examine la stratégie nationale visant à libérer le potentiel de développement du Togo et le chapitre 4 se penche sur les activités liées à l’agriculture, à l’agroalimentaire, au port de Lomé et à la logistique.
Références
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Au-delà des trajectoires de croissance à long terme, il est également intéressant d’évaluer les écarts à moyen terme par rapport aux tendances – c’est-à-dire les accélérations et décélérations de la croissance du PIB par habitant (voir le chapitre 2 de la CNUCED (2021) pour une définition formelle). Le fait que la croissance à long terme implique l’occurrence commune d’accélérations et d’effondrements n’est pas nouveau dans la littérature (CNUCED, 2021[28] ; Hidalgo et al., 2007[34]) mais les recherches de la CNUCED ont récemment souligné comment les vulnérabilités des PMA et leur exposition accrue aux cycles d’expansion et de récession influent sur ce tableau. En particulier, non seulement les PMA se caractérisent par des effondrements de la croissance plus fréquents que les autres groupes de pays, mais ils ont aussi tendance à afficher des accélérations plus lentes et à subir des décélérations plus sévères.
Comme le montre le tableau ci-après, le Togo semble correspondre étroitement à la description des PMA mentionnée plus haut. Entre 1971 et 2019, le pays a connu quatre accélérations de la croissance en 1975‑77, 1986-88, 1994-96 et 2008-13. Cependant, il a également souffert d’autant de ralentissements de la croissance, en 1979-81, 1990-92, 1997-99 et 2002-05. Au cours de la première moitié de la période considérée, la croissance économique est restée relativement lente, même pendant les accélérations (+1.2 %, soit un peu moins que la moyenne des PMA (+1.4 %) et bien moins que les +4.9 % enregistrés dans les autres pays en développement), tandis que les décélérations ont été particulièrement marquées (avec des contractions moyennes de -4 %). Cette situation s’est nettement améliorée dans la seconde moitié de la période considérée, avec un dynamisme économique plus rapide pendant les phases d’accélération (+4.6 % en moyenne) et des décélérations moins prononcées (-1.9 % en moyenne).
Note : ays commencent en 1970 (de sorte que les accélérations/décélérations de la croissance ne sont identifiables qu’après 1973), cette année limite est appliquée à tous les pays par souci de cohérence.
Source : (CNUCED, 2021[28]).
Note : Les chiffres supérieurs/inférieurs à 1 indiquent une meilleure/moins bonne « performance » que le pays de référence. La productivité du travail est mesurée comme le PIB par force de travail ajusté au niveau du capital humain selon l’approche de Hall et Jones (1999). Le capital humain est représenté par le niveau d’éducation moyen en années de la population âgée de 15 ans et plus. Le stock de capital est calculé selon la méthode de l’inventaire permanent, en utilisant un taux de dépréciation de 6 % et 10 années de formation brute de capital (1960-1969) pour représenter le stock de capital initial. Basé sur la population active non ajustée pour le capital humain en raison du manque de données.
Source : Élaboration des auteurs sur la base des indicateurs de développement mondial de la Banque mondiale.
Millions de CFA par employé
Note : Taux de croissance annuel composé.
Source : Élaboration des auteurs sur la base de UNIDO INDASTAT, https://stat.unido.org/, et INSEED National Account Data, https://inseed.tg.
← 1. En 2020, le Togo est passé du système de comptabilité nationale (SCN) de 1993 à la version 2008. Cette transition a également réinitialisé l'année de référence, désormais fixée à 2016. Compte tenu des changements méthodologiques impliqués, il convient d'être prudent pour saisir avec précision toute l'ampleur du changement structurel avant 2007.
← 2. Le petit commerce transfrontalier diffère de la contrebande et n'est pas nécessairement illégal. Si une partie du petit commerce transfrontalier se fait par des passages non surveillés et non sécurisés le long de frontières poreuses, la majorité des petits commerçants franchissent la frontière à proximité des points de contrôle officiels. Ils sont donc à la portée et sous la surveillance des services de l'immigration, des douanes et des autres services frontaliers. En outre, il ne s'agit pas d'une activité strictement informelle, car certains petits commerçants peuvent avoir officiellement enregistré leur activité (Bouët, Cissé et Traoré, 2020[55]).
← 3. Dans le contexte de la coopération économique régionale en Afrique de l'Ouest, il est important de noter les distinctions entre les membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). L'UEMOA compte huit pays membres – le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo – et la CEDEAO, 15 pays. La Guinée-Bissau n'est membre que de l'UEMOA, tandis que Cabo Verde, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone ne font partie que de la CEDEAO.
← 4. Certaines technologies sont incarnées par des machines, comme les progrès incroyables que nous avons connus dans le domaine des ordinateurs plus rapides au cours des deux dernières décennies. D'autre part, il y a la technologie désincarnée, qui n'est pas liée aux machines mais se concentre davantage sur les méthodes et les connaissances, comme les moyens les plus efficaces de combiner le capital et la main-d'œuvre qualifiée pour une productivité maximale, ou la manière d'optimiser l'agencement d'une usine. En théorie, la productivité totale des facteurs (PTF) vise à mesurer ces éléments. Toutefois, dans la pratique, la PTF englobe les deux types de technologie. Comme le capital n'est mesuré que par sa quantité, nous pourrions sous-estimer l'importance de l'investissement en capital et surestimer le rôle de la technologie désincarnée. En interprétant correctement la PTF comme une mesure de la technologie incorporée et désincarnée, nous pouvons tirer des conclusions politiques significatives des données empiriques.