Antton Haramboure
Direction de la science, de la technologie et de l’innovation de l’OCDE
Guy Lalanne
Direction de la science, de la technologie et de l’innovation de l’OCDE
Lea Samek
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Angela Attrey
Direction de la science, de la technologie et de l’innovation de l’OCDE
Les semi-conducteurs sont des composants essentiels de la technologie numérique. Non seulement ils jouent un rôle crucial dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique quantique, mais ils sont également intégrés à une myriade de produits de la vie quotidienne. Ainsi, une voiture moderne peut compter jusqu’à 3 000 puces semi-conductrices, qui contrôlent tout, de la gestion de la batterie à l’injection de carburant en passant par les systèmes d’infodivertissement (Ewing and Boudette, 2021[1]). Les pénuries de semi-conducteurs observées dans le sillage de la pandémie de COVID‑19 ont montré que l’accès à ces composants critiques ne peut être considéré comme acquis. Dans ce contexte, un certain nombre de pays ont récemment adopté des programmes d’action visant à renforcer la production nationale de semi-conducteurs (Encadré 2.1).
La CHIPS and Science Act des États-Unis
Aux États-Unis, la loi sur la création d’incitations efficaces à la fabrication de semi-conducteurs et à la production scientifique (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors [CHIPS] and Science Act) adoptée en 2022 vise à renforcer la compétitivité, l’innovation et la sécurité nationale du pays dans le secteur des semi-conducteurs et à accroître la main-d’œuvre dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Les principales mesures portent sur des crédits d’impôt pour les investissements dans l’industrie manufacturière, le financement de la recherche-développement (R-D) au niveau sectoriel ainsi que le financement de l’éducation et du développement des compétences. La loi prévoit l’affectation de quelque 53 milliards USD (0.2 % du PIB) sur cinq ans à ces objectifs, dont environ 39 milliards USD d’incitations à la construction d’usines de semi-conducteurs et quelque 13 milliards USD de soutien à la R-D et au développement de la main-d’œuvre dans ce domaine. Elle prévoit en outre un crédit d’impôt de 25 % au titre des dépenses de construction d’usines et d’équipement engagées avant 2027. Le coût de cette mesure est estimé à 24.3 milliards USD sur dix ans. Elle accroît par ailleurs nettement les dépenses autorisées au titre des programmes fédéraux de R-D scientifiques et technologiques administrés par plusieurs organismes fédéraux (pour un montant d’environ 174 milliards USD jusqu’à la fin de l’exercice budgétaire 2027, équivalent à 0.7 % du PIB de 2022).
La CHIPS and Science Act prévoit également des mesures visant à freiner l’expansion de la fabrication de semi-conducteurs en Chine ou dans tout autre pays considéré comme constituant une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. À quelques exceptions près, elle interdit pendant une période de dix ans aux bénéficiaires de ses financements et de ses crédits d’impôt à l’investissement d’accroître la fabrication de semi-conducteurs dans ces pays. La loi comprend également plusieurs dispositions relatives à la sécurité de la recherche.
Dans le même temps, les États-Unis ont mis en œuvre des mesures visant à réglementer l’exportation de semi-conducteurs de pointe et d’équipements de fabrication de puces vers la Chine. En octobre 2022, des contrôles à l’exportation ont été instaurés pour interdire le transfert de puces et d’outils de fabrication de pointe à des entreprises chinoises ayant des liens avec les pouvoirs publics. Ces restrictions ont été étendues en 2023 et 2024 pour combler les lacunes, limiter les ventes aux centres de données et cibler des entreprises supplémentaires.
Le règlement européen sur les semi-conducteurs
Le règlement européen sur les semi-conducteurs est entré en vigueur en septembre 2023. Il vise à encourager la production de semi-conducteurs dans l’Union européenne, à diminuer les dépendances extérieures et à doubler la part de marché mondiale de l’UE pour la porter à 20 % en 2030. Le règlement repose sur une structure à trois piliers : l’initiative « Semi-conducteurs pour l’Europe », destinée à soutenir la recherche, le développement et l’innovation dans l’écosystème des semi-conducteurs de l’UE et à améliorer la transition « du laboratoire à la fabrication » ; le deuxième pilier, centré sur l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement grâce à un nouveau cadre destiné à attirer les investissements à grande échelle dans les capacités de production ; et le dernier pilier, qui vise à mettre en place un mécanisme de coordination entre les États membres et la Commission pour surveiller l’évolution du marché et anticiper les crises. Le règlement prévoit des dérogations aux règles sur les aides d’État pour des installations clés, réaffecte 3.3 milliards EUR (0.02 % du PIB) de fonds de l’UE existants à des projets connexes, complétés par 2.9 milliards EUR, et vise à rationaliser les investissements des États membres. La Commission européenne entend mobiliser 43 milliards EUR (0.3 % du PIB) de fonds publics et privés par le biais de ce règlement, dont 11 milliards EUR proviendraient de la réorientation de financements existants. L’Union européenne accorde des subventions pour les investissements dans de nouvelles installations innovantes.
La stratégie du Japon pour les semi-conducteurs et l’industrie numérique
En juin 2021, les pouvoirs publics ont annoncé une nouvelle stratégie pour les semi-conducteurs et l’industrie numérique, destinée à accroître la mise au point et la production dans le pays de semi-conducteurs avancés ainsi que d’autres technologies de pointe essentielles aux transitions écologique et numérique. La stratégie révisée (en juin 2023) a pour objectif d’atteindre plus de 15 000 milliards JPY de ventes de semi-conducteurs produits sur le territoire national d’ici à 2030. Elle s’appuie sur des allègements fiscaux et des subventions pour les entreprises qui investissent dans les semi-conducteurs, les centres de données ou d’autres technologies critiques, sans fournir de données budgétaires précises sur le coût de ces mesures. Dans le cadre de cette stratégie, le Japon a soutenu la création d’une nouvelle entreprise de fabrication de puces appelée Rapidus Corp, par le biais d’aides financières publiques s’élevant à 330 milliards JPY.
Ce Coup de projecteur vise à mettre en lumière la position de l’industrie des semi-conducteurs dans les chaînes de valeur mondiales (CVM) et à identifier certaines des caractéristiques essentielles de la chaîne de valeur des semi-conducteurs elle-même. Il se fonde sur les tableaux internationaux des entrées-sorties (TIES) enrichis des semi-conducteurs de l’OCDE établis par Haramboure et al. (2023[2]). Associés à des données sur les échanges très détaillées, ces tableaux permettent de cartographier les différentes étapes de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, révélant les possibles vulnérabilités découlant de la fragmentation de ce processus complexe de production à grande échelle1.
L’analyse montre que l’industrie des semi-conducteurs est positionnée très en amont dans les CVM, sa production étant fortement concentrée dans quelques économies clés, principalement en Asie. Une description granulaire de la chaîne de valeur des semi-conducteurs révèle sa forte fragmentation, différents pays jouant un rôle prépondérant à différents stades de la production. Cette configuration crée des interdépendances notables entre les pays, avec à la clé de possibles vulnérabilités. Des perturbations dans l’une des principales économies de cette chaîne de valeur pourraient entraîner des pénuries généralisées, ce qui aurait des répercussions majeures sur de nombreuses industries et économies en aval dans le monde entier.
La résilience des CVM des semi-conducteurs peut être renforcée par une diversification accrue, notamment en créant de nouvelles installations de fabrication. Cette expansion nécessitera des investissements substantiels et dépendra de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et d’une infrastructure solide. L’OCDE soutient les politiques visant à développer les talents dans le domaine des semi-conducteurs et à remédier aux pénuries de main-d’œuvre en améliorant l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) ainsi que la collaboration entre l’industrie et l’enseignement. Elle contribue également à l’élaboration de politiques publiques destinées à soutenir l’industrie des semi-conducteurs en garantissant l’accès à une eau ultra-pure, à des sources d’énergie fiables et à des infrastructures de transport robustes pour assurer la continuité de la production et de la distribution.
Les indicateurs tirés des TIES de l’OCDE enrichis des semi-conducteurs mettent en lumière la position unique de ces composants dans les CVM. Les TIES fournissent des données économiques détaillées sur les interconnexions entre les industries et les pays et facilitent l’analyse des chaînes de valeur mondiales. Les semi-conducteurs sont des intrants essentiels pour de nombreuses industries, et leur production est située en amont et fortement concentrée en Asie.
L’industrie des semi-conducteurs est un fournisseur critique pour plusieurs secteurs clés de l’industrie manufacturière (Graphique 2.1). Les semi-conducteurs sont au moins aussi importants que l’énergie primaire dans la production de secteurs manufacturiers tels que les TIC et l’électronique, les véhicules à moteur et la fabrication de machines. Par exemple, la production d’équipements électriques nécessite la même quantité de valeur ajoutée provenant de l’industrie des semi-conducteurs et de l’énergie primaire. La fabrication des TIC et des composants électroniques est particulièrement dépendante des semi-conducteurs, dont la valeur ajoutée représente 8 % de la demande finale, une part nettement supérieure à la contribution de 2 % du secteur de l’énergie primaire. On peut en conclure qu’une perturbation de l’approvisionnement en semi-conducteurs pourrait avoir des effets négatifs notables sur l’industrie des TIC et de l’électronique et que cet approvisionnement devrait être considéré comme aussi important (si ce n’est plus) que celui en énergie primaire. En outre, contrairement à l’énergie, les semi-conducteurs sont très hétérogènes et souvent propres au produit ou à l’application de l’appareil électronique, ce qui limite leur substituabilité.
Part de la valeur ajoutée des semi-conducteurs et de l’énergie primaire dans la demande finale, 2018
Note : L’échantillon est limité aux principales économies achetant des semi-conducteurs : Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Corée, États-Unis, France, Hong Kong (Chine), Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Taipei chinois et Thaïlande. L’énergie primaire comprend le charbon, le pétrole et le gaz.
Source : Haramboure et al. (2023[2]), d’après les TIES de l’OCDE enrichis des semi-conducteurs.
L’industrie des semi-conducteurs est le secteur le plus en amont dans la base de données des TIES (Graphique 2.2). Une fois fabriqués, les semi-conducteurs sont utilisés comme intrants intermédiaires pouvant passer par de nombreuses étapes de production intermédiaires avant d’être intégrés aux produits de consommation finaux, une configuration comparable aux industries qui fournissent des matières premières, comme l’exploitation minière et les métaux de base. Comme il s’agit d’un intrant très en amont, des perturbations dans leur production pourraient avoir un impact sur une multitude d’industries en aval qui dépendent directement ou indirectement des puces2.
L’industrie des semi-conducteurs apparaît également comme le secteur le plus concentré sur le plan géographique dans les TIES enrichis des semi-conducteurs – environ 75 % de sa valeur ajoutée est générée par cinq pays, dont quatre se trouvent en Asie (Graphique 2.2 et Graphique 2.3). Cette forte concentration en Asie résulte d’une redistribution progressive de la production de valeur ajoutée depuis 1995, du Japon et des États-Unis vers la Chine, la Corée et le Taipei chinois. Cette évolution a notamment coïncidé avec l’adoption par de nombreuses entreprises américaines de semi-conducteurs d’un modèle de production « sans usine », dans lequel les tâches de fonderie et de conditionnement sont externalisées et l’entreprise sans usine se concentre sur la conception des puces. En outre, l’importance croissante des économies d’échelle a entraîné une plus grande concentration industrielle et géographique au sein du secteur. Par conséquent, quelques entreprises de premier plan, opérant principalement dans une poignée d’économies, concentrent la part la plus importante des bénéfices enregistrés dans le secteur (McKinsey & Company, 2021[3]).
Concentration (part des cinq premières économies dans la valeur ajoutée mondiale) et positionnement en amont (distance par rapport à la demande finale), 2018
Note : La concentration géographique de la production correspond à la part des cinq premières économies dans la valeur ajoutée mondiale d’une industrie. Le positionnement en amont d’une industrie est mesuré par la distance par rapport à la demande finale (Antràs et al., 2012[4]).
Source : Haramboure et al. (2023[2]), d’après les TIES de l’OCDE enrichis des semi-conducteurs.
En outre, les puces semi-conductrices sont de différents types, remplissent des fonctions variées et leurs procédés de fabrication sont multiples. Par conséquent, la concentration est encore plus élevée pour certains types spécifiques de semi-conducteurs, comme le montrent les données sur les échanges pour 2021 du Graphique 2.3., qui mesure séparément la valeur et la concentration des exportations pour les circuits logiques, les puces mémoire et les circuits discrets, analogiques et autres)3. Les puces mémoire, qui représentent environ un cinquième de la valeur des exportations de semi-conducteurs, présentent une concentration particulièrement élevée, les trois premiers pays exportateurs – tous situés en Asie – captant plus de 80 % des exportations. Malgré des variations selon le type de semi-conducteur, les trois premières économies exportatrices sont toutes situées en Asie et représentent plus de 55 % des exportations de circuits logiques et de circuits discrets, analogiques et autres. La concentration est particulièrement élevée dans le cas des circuits logiques les plus perfectionnés, qui sont essentiels au développement de l’IA. Selon les données de 2022, ces circuits ne sont produits que par Samsung en Corée et TSMC au Taipei chinois (BCG et SIA, 2024[5]).
Note : Les produits du segment des semi-conducteurs logiques, mémoire, et discrets, analogiques et autres sont regroupés sous les positions 8541 et 8542 du Système harmonisé.
Source : Haramboure et al. (2023[2]), d’après COMTRADE, et calculs de l’OCDE.
Dans l’ensemble, ces données montrent que, bien que les semi-conducteurs soient largement utilisés dans de nombreuses industries, leur production est concentrée dans un nombre limité d’économies. Cela met en évidence une vulnérabilité majeure : une perturbation de leur production au sein d’une seule économie de premier plan pourrait entraîner des pénuries généralisées affectant de multiples industries et économies en aval dans le monde entier.
Des données plus complètes sont nécessaires pour mieux comprendre la chaîne de valeur complexe des semi-conducteurs, y compris les possibles goulets d’étranglement, les vulnérabilités et la substituabilité. Un document technique de l’OCDE (2024[6]) établit une taxonomie commune pour les types de semi‑conducteurs et distingue quatre grandes catégories, à savoir : Circuits logiques, Circuits mémoire, Circuits analogiques et Autres, ainsi que des sous-catégories basées sur leur incidence et leurs fonctions spécifiques (Graphique 2.4). La taxonomie caractérise également les installations de la phase initiale de la production de semi-conducteurs par la catégorie détaillée de circuits produits et les technologies et équipements disponibles. Elle constitue le fondement d’une base de données évolutive sur la production de semi-conducteurs permettant de mieux appréhender le contexte général de la production de semi‑conducteurs.
Note : IC signifie « integrated circuit » (circuit intégré) ; CPU « central processing unit » (unité centrale), MCU « microcontroller unit » (unité à microcontrôleur) ; MPU « microprocessor unit » (unité centrale à microprocesseur) ; DSP « digital signal processor » (processeur de signal numérique) ; GPU « graphics processing unit » (unité graphique) ; IPU « intelligent processing unit » (unité de traitement intelligente) ; ASIC « application-specific integrated circuit » (circuit intégré conçu pour une application spécifique) ; FPGA « field programmable gate array » (circuit intégré prédiffusé programmable) ; FPLD « field programmable logic device » (dispositif logique programmable sur site) ; DRAM « dynamic random-access memory » (mémoire vive dynamique) ; ROM « read-only memory » (mémoire morte) ; SRAM « static random-access memory » (mémoire vive statique) ; NVRAM « non-volatile random-access memory » (mémoire vive non volatile) ; NAND « Not And » (non-et) ; et NOR « Not Or » (non-ou).
Source : OCDE (2024[6]), « Chips, nodes and wafers: A taxonomy for semiconductor data collection », Technical paper series Éditions OCDE.
Une définition structurée de l’industrie des semi-conducteurs peut clarifier les interdépendances critiques au sein de l’industrie elle-même, ainsi qu’avec les principaux intrants, technologies et biens d’équipement nécessaires à leur production.
Dans les TIES de l’OCDE enrichis des semi-conducteurs, l’industrie des semi-conducteurs est divisée en trois étapes fondamentales de production : la conception des puces, la fabrication des plaquettes et l’assemblage, le test et le conditionnement. L’industrie présente une variété de modèles économiques, certaines entreprises intégrant toutes les étapes de la production, tandis que d’autres se concentrent sur une seule d’entre elles. Les pays se sont spécialisés dans des segments spécifiques en fonction de leurs avantages comparatifs. Comme nous l’avons déjà mentionné, les entreprises américaines ont, par exemple, conservé une part notable des activités de conception (McKinsey and Company, 2022[7]; BCG et SIA, 2024[5]). Cette spécialisation a fait naître d’importantes complémentarités entre les principales économies, notamment entre les entreprises américaines sans usine et les fonderies pures du Taipei chinois (McKinsey and Company, 2022[7])4.
Les interdépendances au sein de l’industrie des semi-conducteurs s’étendent au-delà des trois principales étapes de production et atteignent les étapes en amont. En plus de dominer la conception des puces, les entreprises américaines ont également une nette avance dans les technologies qui rendent possible ce processus. Plus précisément, sur le marché des outils d’automatisation de la conception de circuits électroniques et de la propriété intellectuelle (IP), les entreprises ayant leur siège aux États-Unis ont réalisé 72 % des ventes mondiales en 2020 (McKinsey and Company, 2022[7]) et enregistré 68 % des recettes mondiales en 2022 (BCG et SIA, 2024[5]).
Les exportations de matières premières et de biens d’équipement nécessaires à la production et à la fabrication des semi-conducteurs sont également fortement concentrées. C’est notamment le cas des exportations de silicium, secteur dans lequel les États-Unis, l’Allemagne et la Chine jouent les premiers rôles. Les données sur les échanges montrent également que les exportations de machines destinées à la production de semi-conducteurs et à la fabrication de plaquettes sont plus concentrées que les exportations de la plupart des types de semi-conducteurs (Graphique 2.5). Les observations ponctuelles laissent à penser que le secteur des machines nécessaires à la fabrication de puces de pointe (d’une taille inférieure à 10 nm) est encore plus concentré5. Les États-Unis, le Japon et la Malaisie sont en tête des exportations pour ce qui est des autres équipements utilisés pour l’inspection et les tests des semi-conducteurs et des plaquettes. Cependant, le niveau d’agrégation du Graphique 2.5 masque le fait que, bien qu’ils ne figurent pas parmi les principaux pays producteurs de semi-conducteurs, certaines économies comme la Tchéquie, Israël et les Pays-Bas sont des exportateurs majeurs de divers équipements spécialisés utilisés pour fabriquer et contrôler les semi-conducteurs et les plaquettes (Haramboure et al., 2023[2]). Cela met en évidence un secteur d’expertise de niche et une capacité d’exportation importante dans ces pays, malgré le rôle plus modeste qu’ils jouent dans la production de semi-conducteurs au sens large.
Note : Le graphique donne à voir la part des trois premiers exportateurs dans les exportations totales pour plusieurs produits de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.
Source : Haramboure et al. (2023[2]), d’après la base de données COMTRADE, et calculs de l’OCDE.
Les perturbations peuvent avoir des effets différents en fonction de la partie de la chaîne de valeur qui est affectée. Au stade de la production, elles peuvent avoir des conséquences négatives à court terme sur de nombreux secteurs, car les semi-conducteurs ne sont pas facilement substituables et l’ajustement de l’offre est un processus lent et coûteux. L’augmentation des capacités de production nécessitant d’importants investissements initiaux, de longs délais de mise en œuvre et l’accès à un vivier de talents hautement spécialisés, l’offre ne peut s’ajuster que lentement. Ainsi, l’investissement initial nécessaire à la construction d’une usine de fabrication de semi-conducteurs de pointe est compris entre 10 et 20 milliards USD (Shih, 2021[8]). En revanche, une perturbation de l’approvisionnement en machines pourrait mettre plus de temps à affecter la production de semi-conducteurs.
La chaîne de valeur des semi-conducteurs se caractérise par une forte segmentation et une spécialisation des pays dans certaines étapes de la production en fonction de leur avantage comparatif. Par conséquent, aucun pays n’est actuellement impliqué dans toutes les étapes de la chaîne de valeur, ni n’est en mesure de produire tous les types de semi-conducteurs nécessaires aux industries en aval. Cette segmentation, conjuguée au phénomène de concentration, expose non seulement les principales économies impliquées dans la production de semi-conducteurs à des vulnérabilités dues à de possibles perturbations affectant d’autres acteurs de la chaîne de valeur, mais génèrent également un degré élevé d’interdépendance. Ce schéma est particulièrement prégnant pour la production des semi-conducteurs les plus perfectionnés.
Alors que le nombre de mesures ciblant les semi-conducteurs augmente dans le monde entier (Encadré 2.1), il devient essentiel de partager les informations, de recenser les pratiques exemplaires et de renforcer le dialogue et la collaboration au niveau international afin d’accroître la résilience de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. C’est pourquoi l’OCDE a créé en juin 2023 le Réseau informel d’échanges sur les semi-conducteurs, qui réunit de hauts responsables de l’action publique dans l’industrie des semi-conducteurs en vue de promouvoir le partage d’informations et de données ainsi que le dialogue sur les politiques. Le Réseau a conduit, entre autres, à l’adoption de la taxonomie commune décrite plus haut (OCDE, 2024[6]). Il s’attache également à améliorer la transparence à l’échelle des différents segments de la chaîne de valeur afin de mettre en place un mécanisme permettant d’anticiper et de gérer les perturbations qui l’affectent. De plus, il vise à réunir les responsables de l’action publique afin qu’ils partagent leurs expériences en matière de politiques relatives aux semi-conducteurs, notamment les enseignements qu’ils en tirent et les pratiques exemplaires.
L’OCDE soutient également l’élaboration de politiques qui favorisent l’émergence d’écosystèmes locaux des semi-conducteurs, contribuant ainsi à une chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs plus diversifiée et plus résiliente. Conscients de l’importance des investissements nécessaires pour construire de nouvelles capacités de fabrication, en particulier pour la production de circuits de pointe, un secteur dans lequel ils se chiffrent en dizaines de milliards USD, (Shih, 2021[8]), plusieurs pays de l’OCDE mettent en place des mesures d’incitation ambitieuses, telles que des subventions et des allègements fiscaux, afin de stimuler les investissements dans l’industrie.
Le succès des nouvelles installations manufacturières dépend fortement de la disponibilité d’une main‑d’œuvre qualifiée et de l’accès aux infrastructures critiques. L’OCDE soutient les politiques visant à développer les compétences et les talents dans le domaine des semi-conducteurs afin de remédier à la pénurie croissante de travailleurs qualifiés (Deloitte, 2023[9]; McKinsey & Company, 2024[10]). La pénurie mondiale exige de redoubler d’efforts dans l’enseignement des STIM dès le plus jeune âge, ainsi que de renforcer la collaboration entre l’industrie et les établissements d’enseignement afin de concevoir des programmes d’études appropriés pour les établissements aussi bien d’enseignement supérieur que d’enseignement et de formation professionnels. Enfin, l’OCDE aide à mettre au point des politiques publiques qui soutiennent l’industrie des semi-conducteurs en garantissant l’accès aux infrastructures critiques, notamment à l’eau et à une énergie fiable et propre, ainsi qu’à des infrastructures de transport aérien et maritime robustes.
[4] Antràs, P. et al. (2012), “Measuring the Upstreamness of Production and Trade Flows”, American Economic Review, Vol. 102/3, pp. 412-416, https://doi.org/10.1257/aer.102.3.412.
[5] BCG et SIA (2024), Emerging resilience in the semiconductor supply chain.
[9] Deloitte (2023), The global semiconductor talent shortage.
[1] Ewing, J. and N. Boudette (2021), A Tiny Part’s Big Ripple: Global Chip Shortage Hobbles the Auto Industry.
[2] Haramboure, A. et al. (2023), Vulnerabilities in the semiconductor supply chain, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/6bed616f-en.
[10] McKinsey & Company (2024), How semiconductor companies can fill the expanding talent gap.
[3] McKinsey & Company (2021), Value creation: How can the semiconductor industry keep outperforming?.
[7] McKinsey and Company (2022), Strategies to lead in the semiconductor world.
[6] OCDE (2024), “Chips, nodes and wafers: A taxonomy for semiconductor data collection”, Technical paper series Éditions OCDE.
[8] Shih, W. (2021), Why the global chip shortage is making it so hard to buy a PS5, https://www.theverge.com/2021/8/31/22648372/willy-shih-chip-shortage-tsmc-samsung-ps5-decoder-interview (accessed on 25 February 2022).
← 1. Les tableaux internationaux d’entrées-sorties (TIES) mesurent les interdépendances économiques pour 67 pays et 45 industries entre 1995 et 2021 (Martins Guilhoto, Webb et Yamano, 2022[11]). Ils constituent l’élément principal des données sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA). Dans les TIES de base, la fabrication de semi-conducteurs fait partie d’une industrie plus vaste, celle de la « Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques » (Division 26 dans la CITI, Rév. 4). S’appuyant sur des données sur les échanges bilatéraux et sur cinq tableaux nationaux d’entrées-sorties suffisamment granulaires pour identifier les semi-conducteurs, Haramboure et al. (2023[2]) proposent un tableau TIES enrichi des semi-conducteurs, dans lequel l’industrie est divisée en deux sous-secteurs, à savoir les « Semi-conducteurs » et les « TIC et composants électroniques (à l’exclusion des semi-conducteurs) ». Les données enrichies sont dérivées de la version 2021 des TIES et couvrent la période 1995-2018.
← 2. Une dépendance directe dans une industrie désigne l’achat direct d’intrants semi-conducteurs. La dépendance indirecte, quant à elle, tient compte des semi-conducteurs achetés par les fournisseurs de l’industrie et intégrés dans les biens intermédiaires fournis à cette dernière.
← 3. La concentration des exportations mesure uniquement la concentration des flux entre pays et ne prend pas en compte la production nationale.
← 4. Une fonderie pure concentre ses activités sur la fabrication de dispositifs semi-conducteurs conçus par d’autres entreprises.
← 5. Une entreprise néerlandaise s’appuyant sur des instruments optiques spécialisés produits par une entreprise allemande est quasiment le seul fabricant de machines de lithographie avancée, comme l’indiquent BCG et SIA (BCG et SIA, 2024[5]).