Social Expenditure Database / Base de données sur les dépenses sociales

Bookmark this page: www.oecd.org/els/social/expenditure

NEW > OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 92
“How Expensive is the Welfare State? Gross and Net Indicators in the OECD Social Expenditure Database (SOCX)" (.pdf - 1.6mb)

Short summary: As well as discussing methodological, classification and data issues regarding the OECD Social Expenditure database (SOCX), this paper presents information on trends and composition of social expenditure across the OECD. Gross public social expenditure on average across OECD increased from 16% of GDP in 1980 to 21% in 2005, of which public pensions (7% of GDP) and public health expenditure (6% of GDP) are the largest items. This paper then accounts for the effects of the tax system and private social expenditure which leads to a greater similarity in social expenditure-to-GDP ratios across countries and to a reassessment of the magnitude of welfare states. After accounting for the impact of taxation and private benefits, social expenditure (1) amounts to over 30% of GDP at factor cost in Belgium, Germany, and France and (2) ranges within a few percentage points of each other in Austria, Canada, Denmark, Finland, Italy, the Netherlands, Portugal and the United States.
Résumé concis : Après examen des questions méthodologiques et de classification de la base de données des dépenses sociales de l'OCDE (SOCX), ce document présente les tendances et la composition des dépenses sociales des pays de l’OCDE. Les dépenses sociales publiques brutes on augmenté de 16% du PIB en 1980 à 21% du PIB en 2005, dont les retraites publiques (7% du PIB) et les dépenses de santé publique (6% du PIB) représentent les plus grandes catégories de dépenses en moyenne en 2005. Ce document examine ensuite les effets de l'intervention du gouvernement sur les dépenses sociales par le système fiscal et la prise en compte des prestations sociales privées, qui ont pour effet d’égaliser les ratios entre les niveaux des dépenses sociales et le PIB. Après la prise en compte des prestations sociales privées et de l’impact de la fiscalité, les dépenses sociales atteignent plus de 30% du PIB aux coûts des facteurs en Belgique, Allemagne et France ; enfin les écarts entre les dépenses sociales en Autriche, Canada, Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et aux États-Unis ne sont que de quelques points de pourcentage.

Please cite this paper as: Adema, W. and M. Ladaique (2009), “How Expensive is the Welfare State? Gross and Net Indicators in the OECD Social Expenditure Database (SOCX)”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 92 - www.oecd.org/els/social/expenditure.

Table of content:
1. Introduction
2. Defining the social domain
     2.1. What is social and what is not?
3. Social expenditure programme data in SOCX
     3.1. Categorisation of programmes across policy areas
     3.2. Accounting conventions and practices
     3.3. Data sources (see also Annex 1)
4. Social spending on cash benefits and social services
     4.1. Public expenditure trends
     4.2. The composition of public social spending in 2005
     4.3. Private social expenditure: trends and composition
5. Net (after tax) social expenditure
     5.1. Direct taxation of cash benefits
     5.2. Indirect taxation of consumption out of benefit income
    5.3. Tax breaks for social purposes
    5.4. Net social spending across countries 
            Net data: From Gross to Net SOCX in % of GDP in factor cost (.xls)

Annex 2: country detailed information on the impact of the tax system on social expenditure 
Annex 4. How to access SOCX data electronically ?

SOCX 2008 contains 3 datasets  / SOCX 2008 comprend 3 fichiers de données
          - Aggregated data / Données agrégées
          - Reference series / Séries de référence  
               (more reference series i.e. population, employment, unemployment, etc. can be found via OECD Social Indicators)

          - Detailed data by social programme / Données détaillées
               via OECD.Stat for OECD/OLIS users
               via www.SourceOECD.org/database/socialexpenditure for other public.

Default views in OECD.Stat are as follows:
- years 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005 (data for intervening years are also available by changing the time period selection);
- all countries are selected for aggregated et reference series datasets.
Default selections can be modified by double-clicking on appropriate variable and selecting appropriate item(s).

TIPs:
- all variables can be moved using “drag & drop” in headers/columns/lines as in a pivot-table
- meta-data information are available by clicking on “i” next specific variable/item
- any table can be exported into Excel / Text file by clicking on appropriate icon at top-right of table
- French version of datasets is available by clicking on “version française” at top-right of screen.

Related data:

• OECD databases:
  • Social Indicators from Society at a Glance
  • Health data
  • Labour Market Programmes
  • Education database and Education at a Glance
• Europe: Eurostat Esspros database on social protection
• Asia: ADB Social Protection Index
• Worldwide:
  • ILO Social Security Inquiry
  • World Bank: Safety Net Spending   

Relationship between social spending effort and poverty: see Gapminder dynamic chart: do countries have the poverty rate they are prepared to pay for ?

What is SOCX ?

The OECD Social Expenditure Database (SOCX) has been developed in order to serve a growing need for indicators of social policy. It includes reliable and internationally comparable statistics on public and (mandatory and voluntary) private social expenditure at programme level. This version also includes for the first time estimates of net total social spending for 2005 for 26 OECD countries.
SOCX provides a unique tool for monitoring trends in aggregate social expenditure and analysing changes in its composition. It covers 30 OECD countries for the period 1980-2005. The main social policy areas are as follows: Old age, Survivors, Incapacity-related benefits, Health, Family, Active labor market programmes, Unemployment, Housing, and Other social policy areas.

La base de données des dépenses sociales de l'OCDE (SOCX) a été développée pour servir un besoin grandissant d'indicateurs de politique sociale. Elle contient des données fiables et comparables internationalement sur les dépenses sociales publiques et privées (obligatoires et volontaires) par programmes de dépenses. Cette version comprend aussi pour la première fois les estimations de dépenses totales nettes pour 2005 pour 26 pays.
SOCX a ainsi été constituée dans le but de disposer d’un instrument permettant de suivre l’évolution des dépenses sociales dans son ensemble et d’analyser les changements se produisant dans leur composition. Elle contient des séries chronologiques pour la période 1980-2005 pour les 30 pays de l'OCDE, réparties entre 9 domaines de la protection sociale : Vieillesse, Survie, Incapacité, Santé, Famille, Programmes actifs du marché du travail, Chômage, Logement et Autres domaines de politique sociale.

OECD, Social Expenditure Database (SOCX, www.oecd.org/els/social/expenditure).
OCDE, Base de données des dépenses sociales (SOCX, www.oecd.org/els/social/depenses).

For comments & questions/Pour des questions & commentaires: social.contact@oecd.org