Les perspectives du marché de l'acier sont favorables mais un ralentissement de la demande est à prévoir en 2007, selon l'OCDE

08/11/2006 - Le marché mondial de l'acier enregistre, pour la cinquième année consécutive, une forte croissance de la production et de la demande. Les perspectives pour 2007 devraient rester relativement favorables, mais une baisse du dynamisme de l'économie mondiale devrait entraîner un ralentissement de la croissance de la demande et de la production, selon les représentants de l'industrie sidérurgique et des gouvernements qui ont participé à la réunion du Comité de l'acier à Paris les 7 8 novembre 2006.

Déclaration de M. Risaburo Nezu (Japon),
Président du Comité de l'acier de l'OCDE

Les marchés mondiaux de l'acier restent bien orientés, toutefois la poursuite des accroissements de capacité observée dans plusieurs régions du monde menace (fait planer des menaces sur) l'évolution positive du marché.

Production mondiale d'acier

La production mondiale d'acier brut devrait augmenter d'environ 90 millions de tonnes en 2006, en hausse de 8 %, pour s'établir à 1.22 milliard de tonnes, sous l'effet d'accroissements synchronisés des capacités de production dans la plupart des régions du monde.

• La Chine continue de jouer un rôle prédominant dans la production mondiale d'acier. Durant les neuf premiers mois de 2006, la production chinoise d'acier s'est élevée à 339 millions de tonnes, soit une hausse de 23 % sur douze mois. Dans d'autres régions d'Asie, au Japon et en Corée, la progression est restée modeste. Les livraisons d'acier du Japon devraient néanmoins augmenter de 1.9 % pour s'établir à 100.6 millions de tonnes, grâce à la vigueur de la demande du secteur manufacturier.
• L'Union européenne observe une nette reprise de sa production d'acier, sous l'effet de l'amélioration de la situation économique et de l'augmentation de la demande d'acier. La production d'acier devrait augmenter de 9 millions de tonnes pour s'établir à 197 millions de tonnes en 2006.
• Dans les pays de la CEI, la production d'acier a recommencé à s'accélérer, surtout en Russie, où la production d'acier brut devrait augmenter de 4 millions de tonnes cette année, pour s'établir à 70.2 millions de tonnes, en raison d'accroissements de capacités équipées de fours à arc électrique.
• En Amérique du Nord, la production d'acier des Etats-Unis et du Canada marque un rebond après les baisses brutales de l'an dernier. Sous l'effet de la vigueur de la demande, la production d'acier des Etats-Unis devrait augmenter d'environ 9 % pour s'établir à 102 millions de tonnes en 2006.
• La production d'acier d'Amérique du Sud est restée déprimée au premier semestre 2006. La production du Brésil, premier producteur de la région, a chuté de 1.4 million de tonnes, soit 9.1 %, en partie du fait de la fermeture pendant cinq mois d'un haut fourneau, mais devrait s'établir, pour l'ensemble de l'année, au même niveau qu'en 2005.

Demande mondiale d'acier

La croissance de la demande mondiale d'acier s'est accélérée en 2006, parallèlement à l'accélération du rythme de l'activité économique mondiale et au dynamisme des investissements dans les infrastructures et dans d'autres secteurs d'économies en développement en plein essor.

• La consommation chinoise d'acier s'est élevée à 287 millions de tonnes durant les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 28.75 millions de tonnes, soit 10 % sur 12 mois. La consommation indienne augmente elle aussi très rapidement, de 38 millions de tonnes, mais à partir d'un niveau beaucoup plus bas. La demande émanant des secteurs de la construction navale, de la construction automobile et des machines industrielles stimule la consommation d'acier au Japon et en Corée du Sud.
• Dans l'Union européenne, la vigueur de la demande d'exportations et la reprise de la demande intérieure de produits manufacturés dans les principaux secteurs consommateurs d'acier entraîneront une augmentation de 9.3 % de la consommation par an qui s'établira à 198.5 millions de tonnes. Dans la CEI, la consommation russe d'acier est soutenue par la vigueur de la croissance dans les secteurs des industries mécaniques, de la construction et du transport ferroviaire.
• En Amérique du Nord, la consommation apparente des Etats-Unis devrait s'établir à 121 millions de tonnes, en hausse de 10 % par rapport à 2005. Elle devrait augmenter fortement aussi au Canada et au Mexique.

Echanges d'acier

Les échanges d'acier ont été stimulés par le dynamisme de la demande mondiale. La Chine a conquis une position de leader, en devenant le premier exportateur mondial de produits sidérurgiques au premier semestre de l'année, devant le Japon, la Russie et l'Union européenne. La progression des importations d'acier a été particulièrement prononcée en Union européenne et en Amérique du Nord, où les stocks ont sensiblement augmenté. De plus, ces importations ont déjà contraint, ou contraindront ultérieurement les aciéries de ces économies à réduire leur production.

• Durant les neuf premiers mois de 2006, les exportations de produits sidérurgiques de la Chine ont atteint 28.6 millions de tonnes, en hausse de 81 % sur douze mois, étayées par la fermeté de la demande des entreprises et la hausse des prix sur les marchés mondiaux. Même si ce pays tend à devenir de plus en plus exportateur net, il reste importateur net de nombreux produits à forte valeur ajoutée. Au Japon, les exportations d'acier devraient marquer une reprise et augmenter de 3 % pour s'établir à 26 millions de tonnes.
• Dans l'Union européenne, les importations devraient augmenter de 24 % cette année, pour s'établir à 32.5 millions de tonnes. Dans la CEI, les exportations russes ont été déprimées, mais les importations ont augmenté pour répondre à la hausse rapide de la consommation apparente.
• Aux Etats-Unis, les importations pourraient s'établir à 39 millions de tonnes en 2006, dépassant ainsi le précédent record de 37.6 millions de tonnes atteint en 1998. Les exportations devraient elles aussi marquer un nouveau record avec 9 millions de tonnes, stimulées par les échanges avec le Canada et le Mexique.

Prix de l'acier

Après avoir baissé pendant une bonne partie de l'année 2005, les prix de l'acier sont repartis à la hausse au premier semestre de l'année. Sur certains marchés, comme le marché chinois, ils sont cependant restés peu élevés cette année, reflétant des situations locales d'offre excédentaire. Plus récemment, les prix ont recommencé à reculer sur certains marchés en raison du niveau élevé des stocks.

Perspectives d'évolution à long terme

Le processus de concentration de l'industrie s'est accéléré, comme l'illustre la récente fusion Arcelor/Mittal, et les projets de fusion Tata/Corus. Arcelor Mittal fournira environ 10 % de la production mondiale d'acier. S'il est vrai que ce regroupement renforcera l'influence des entreprises sidérurgiques sur les marchés mondiaux, l'industrie reste néanmoins très dispersée, par rapport à celle du minerai de fer qui est très concentrée. Les producteurs d'acier de différentes régions du monde ont sensiblement augmenté leurs capacités ou prévoient de le faire dans les années à venir, qu'il s'agisse d'accroissement de leur capacités actuelles ou d'ouverture de capacités nouvelles, alors que la plupart des prévisions sur l'évolution de la demande durant les années à venir donnent à penser que les capacités actuelles de production d'acier dans le monde sont largement suffisantes pour satisfaire la demande future, la situation a donc été jugée préoccupante. Les gouvernements des économies membres du Comité de l'acier devraient veiller à ce que leurs industries sidérurgiques soient conscientes des inquiétudes que peuvent susciter les accroissements des capacités de production dans le monde et de leurs responsabilités concernant la viabilité du marché mondial de l'acier.

Pour plus d'informations sur les travaux menés par l'OCDE sur les politiques suivies dans le secteur de l'acier, les journalistes devraient consulter le site de l'OCDE : www.oecd.org/sti/acier, ou contacter la Division des relations avec les médias (tél. : + 33 14524 9700).